國內(nèi)商用車市場新能源與智能化浪潮洶涌，政策紅利與合規(guī)壓力并存；國際環(huán)境愈發(fā)復(fù)雜嚴(yán)峻，未來市場與政策法規(guī)趨勢如何？怎樣在全球競爭中搶占先機？政產(chǎn)學(xué)研用各界重磅嘉賓展開分析研判。

3月28日上午，2025商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展會議之“商用車政策法規(guī)與市場趨勢”主題分會場在湖北十堰舉辦，本次會議旨在解讀商用車國內(nèi)外相關(guān)的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，研判商用車市場發(fā)展趨勢，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供思路和建議。中國汽車工業(yè)協(xié)會行業(yè)發(fā)展部主任尚蛟擔(dān)任本場會議主持人。

國內(nèi)政策導(dǎo)向：

智電加速與合規(guī)、降碳

商用車作為國民經(jīng)濟的重要支柱，其發(fā)展深受政策法規(guī)和市場趨勢的影響。長春汽車檢測中心有限責(zé)任公司整車試驗部部長王喜春表示，當(dāng)前，全國商用車呈現(xiàn)低速和中速增長，政策法規(guī)成為企業(yè)競爭的核心變量，正在重塑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

長春汽車檢測中心有限責(zé)任公司

整車試驗部部長王喜春

商用車行業(yè)已進入產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的2.0階段，中汽數(shù)據(jù)有限公司產(chǎn)品與技術(shù)戰(zhàn)略部商用車研究室主任劉辰指出，其核心是以新能源化、智能化為引擎，政策是主要變量之一，其特點是以政策調(diào)整的“空間”穩(wěn)定行業(yè)規(guī)模增長的“時間”。具體而言，“以舊換新”政策將是短期內(nèi)影響行業(yè)規(guī)模變化節(jié)奏的重要政策變量。2025年“以舊換新”政策范圍擴展至國四全系車型，政策影響基盤已擴大至近150萬輛，較2024年增加100多萬輛。其中老舊柴油中重型貨車的置換規(guī)模有望擴大，國三及以下加上國四產(chǎn)品在2025年有望達到6萬～15萬輛的增量置換規(guī)模。

中汽數(shù)據(jù)有限公司產(chǎn)品與技術(shù)戰(zhàn)略部

商用車研究室主任劉辰

近年來，國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)電動化和智能化加速發(fā)展，相關(guān)引導(dǎo)政策在未來幾年內(nèi)還將持續(xù)發(fā)揮重大作用。劉辰認(rèn)為，尤其以公共領(lǐng)域電動化為典型的試點示范類政策的持續(xù)推進，總體形成了由點到面的電動化引導(dǎo)范式，對新能源商用車拉動效應(yīng)明顯。預(yù)計2025年及2026年，新能源商用車年均增長10萬-15萬輛，政策彈性管理在一定程度上加速了電動技術(shù)市場化。

在智能化領(lǐng)域，2025年的政府工作報告中明確提出要大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車，一汽解放汽車有限公司戰(zhàn)略管理部高級主任師姜智勇認(rèn)為，這較去年 “鞏固優(yōu)勢” 的表述更進一步，對智能網(wǎng)聯(lián)車型的支持力度提升。此外，多項自動駕駛及車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策將在2025年迎來節(jié)點，商用車智能化轉(zhuǎn)型將進入快速發(fā)展階段。

一汽解放汽車有限公司戰(zhàn)略管理部高級主任師姜智勇

在法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)方面，王喜春重點對公告管理的2025年新規(guī)進行梳理，并提示3個重要變化點，一是今年起開始實施的《道路機動車輛產(chǎn)品自檢管理辦法》，旨在發(fā)揮企業(yè)自身試驗?zāi)芰�，進一步提升產(chǎn)品認(rèn)證效率；二是今年7月1日起實施的《貨車類道路機動車輛產(chǎn)品上裝委托加裝管理實施細則》，旨在規(guī)范貨車道路機動車輛產(chǎn)品上裝委托加裝管理；三是強化智能網(wǎng)聯(lián)等駕駛輔助功能方面的管理。此外，他還提到了一個關(guān)鍵點，即今年開始實施的《機動車環(huán)保信息公開技術(shù)規(guī)范》，其重要變化包括流程更規(guī)范、內(nèi)容更細化、進一步強化企業(yè)在環(huán)保方面的責(zé)任等。

國內(nèi)市場：回暖可期與存量博弈

2025年一季度，商用車總銷量漸現(xiàn)回暖之勢。據(jù)中汽協(xié)會統(tǒng)計，1-3月，商用車產(chǎn)銷分別完成104.8萬輛和105.1萬輛，同比分別增長5.1%和1.8%。其中，天然氣商用車銷量達6.5萬輛，同比增長0.02%。

劉辰分析認(rèn)為，目前國內(nèi)商用車市場處于深度存量發(fā)展階段，新時期的存量驅(qū)動引發(fā)行業(yè)三大變局：一是周期規(guī)律重構(gòu)，換車周期波動大；二是新能源和傳統(tǒng)能源車在總體銷量結(jié)構(gòu)分布中變化較大。當(dāng)前，不少企業(yè)的產(chǎn)能閑置率偏高，也從側(cè)面體現(xiàn)出新能源產(chǎn)品的增長還難以彌補企業(yè)在傳統(tǒng)車需求下降方面的損失。三是競爭生態(tài)重塑，隨著新能源加速滲透、商業(yè)價值鏈條重構(gòu)，近年新進入者和后發(fā)企業(yè)數(shù)量快速增長，市占率接近15%。

中國汽車工業(yè)協(xié)會行業(yè)發(fā)展部主任尚蛟從行業(yè)宏觀層面指出，從市場發(fā)展趨勢上看，商用車細分市場需求分化，定制化、專業(yè)化車型越來越受青睞。

中國汽車工業(yè)協(xié)會行業(yè)發(fā)展部主任尚蛟

從細分市場看，姜智勇預(yù)計，未來中重卡整體需求將增至110萬輛左右，市場呈現(xiàn)“四個1/3”的結(jié)構(gòu)，即海外銷量占整體的1/3，天然氣、新能源、傳統(tǒng)燃油分別占國內(nèi)市場的1/3。預(yù)計2025年天然氣產(chǎn)品國內(nèi)市場需求達22萬輛左右，2030年有望達到25萬輛左右，滲透率1/3。新能源中重卡2025年國內(nèi)需求預(yù)計將達12萬輛，滲透率16%；2030年需求達25萬輛左右，滲透率超過1/3。從智能駕駛應(yīng)用看，姜智勇預(yù)計，低速場景下2025年港口、礦山場景的產(chǎn)品應(yīng)用將迎來拐點，2029年環(huán)衛(wèi)等場景迎來拐點，2030年L4級產(chǎn)品有望突破1萬輛；在高速場景下，2026年L2++產(chǎn)品將迎來拐點，L3級產(chǎn)品應(yīng)用預(yù)計將全面放開準(zhǔn)入。到2030年，L2++智能駕駛商用車產(chǎn)品應(yīng)用將達到5萬輛級。

基于此，姜智勇先從企業(yè)及行業(yè)兩個層面提出以下思考：建議企業(yè)一是“以產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新為根本”；二是“以深耕細分市場為突破”，存量市場更多的機會埋藏在其中，深耕時要踐行“以客戶為中心”理念，打造差異化競爭力。三是“以加強國際合作為助力”，海外市場已經(jīng)成為中重卡行業(yè)最重要的市場之一，加強國際合作是企業(yè)做大做強的必由之路。

建議行業(yè)一是“加速上下游協(xié)同生態(tài)構(gòu)建”；二是加速出臺智能網(wǎng)聯(lián)、新能源領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

目前，輕型商用車已從規(guī)�；�增長已經(jīng)進入存量競爭的階段，且處于破舊立新的關(guān)鍵節(jié)點。在國家“雙碳”戰(zhàn)略大背景下，輕型商用車新能源化進展較快，VAN已經(jīng)走在整個輕型商用車最前列。北汽福田汽車股份有限公司產(chǎn)品管理部總監(jiān)李松濤表示，到2024年，VAN新能源滲透率已接近80%，中國VAN已提前進入新能源時代。

北汽福田汽車股份有限公司產(chǎn)品管理部總監(jiān)李松濤

李松濤判斷，輕型商用車市場容量在2030年左右預(yù)計將接近300萬輛。其中輕卡仍占主流，占比可能會提升到75%左右，VAN和皮卡預(yù)計分別占15%和10%。新能源滲透率也將大幅度提升，從2024年13%左右提升至2030年50%左右。

在客車市場，“綜合來看2025年整體市場情況較去年基本持平，約在12.5萬輛左右，同比下降1%。國內(nèi)公交、旅游、校車三大板塊加起來預(yù)計將達到8萬輛左右，同比小幅下滑2%。”中通客車股份有限公司市場管理部經(jīng)理吳洪亭進一步指出，在出口增長和國內(nèi)政策刺激下，2024年客車銷量整體重回10萬輛以上，達到12.6萬輛。展望各細分領(lǐng)域，2025年的公交車市場在各種因素疊加下，尤其在下半年仍將大有可為；旅游市場因為連續(xù)兩年釋放了疫情壓制的旅團更新置換需求，2025年銷量預(yù)計小幅下降，全年銷量約3.8萬輛左右，同比下滑4%。但作為旅游市場的一個重要板塊，班車市場值得關(guān)注的一大趨勢就是新能源化加速；校車市場的需求預(yù)計將維持低位，2025年預(yù)計銷量在2000輛左右，2012年以前的存量校車已進入淘汰期，將釋放一定更新需求。

中通客車股份有限公司市場管理部經(jīng)理吳洪亭

中國物流與采購聯(lián)合會研究室主任、公路貨運分會秘書長周志成從終端應(yīng)用的角度介紹了公路貨運行業(yè)未來趨勢：一是規(guī)模化發(fā)展，培育形成具有規(guī)模、效率、安全、誠信、綠色和智慧的星級車隊；二是集約化管理。車輛利用率繼續(xù)提升，運輸組織方式不斷創(chuàng)新；三是數(shù)字化創(chuàng)新，更多數(shù)字貨運平臺逐步打造適合車隊企業(yè)應(yīng)用的模塊、功能；四是可持續(xù)發(fā)展，積極推進綠色車隊、零碳車隊落地，加強對司機權(quán)益保障。

中國物流與采購聯(lián)合會研究室主任、

公路貨運分會秘書長周志成

放眼海外：機遇、壁壘與破局

近年來，汽車出口已經(jīng)成為中國商用車市場的主要亮點之一。中汽協(xié)會2025年一季度數(shù)據(jù)顯示，商用車出口24.2萬輛，同比增長13.1%。其中，貨車出口20.7萬輛，同比增長13.9%；客車出口3.5萬輛，同比增長8.9%。新能源商用車出口2.3萬輛，同比增長2.3倍。

當(dāng)前，盡管全球形勢愈發(fā)復(fù)雜嚴(yán)峻，不確定性因素增多，但排除極端因素，如果能很好解決一些爭端問題，據(jù)國際機構(gòu)年初判斷，2025年全球經(jīng)濟總體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢，較2024年有望微增。這將為國內(nèi)商用車企業(yè)出海提供相對穩(wěn)定的整體環(huán)境。

從各個細分市場看，姜智勇表示，目前中重卡產(chǎn)品出口量約在30萬輛級水平，占比接近1/3，預(yù)計未來將繼續(xù)保持。由于目前一類市場占比高、繼續(xù)突破難度大，因此布局二、三類市場，也就是本地投資市場和高端發(fā)達市場是未來增長的必由之路。他指出，當(dāng)前一帶一路、金磚國家人口基數(shù)大、經(jīng)濟發(fā)展前景好，人均GDP與中國2005—2010年的水平比較接近，從國內(nèi)中重卡歷史銷量走勢判斷，預(yù)計這些國家和地區(qū)短期內(nèi)對中重卡的需求將穩(wěn)定增長。

李松濤從市場整體判斷，出口銷量的增幅會從目前的20%快速達到35%左右。中國商用車海外市場目前正在從CBU出口+KD組裝向深度屬地化轉(zhuǎn)型，未來輕型商用車出口比例會越來越高，各國關(guān)稅壁壘等促使企業(yè)向?qū)俚鼗��?jīng)營、運營轉(zhuǎn)型。

經(jīng)過對客車出口情況的分析，吳洪亭指出，2024年客車出口量達4.45萬輛，同比增長38%，增量主要來自中東、中亞、東南亞和中美洲市場。一些國家碳排放要求趨嚴(yán)則為新能源產(chǎn)品帶來了機遇，還有一些發(fā)展中國家城鎮(zhèn)化進程加快，相比成本高昂、建設(shè)周期比較久的高鐵或地鐵，他們更愿將客車作為公共出行首選交通工具。疫情后出行恢復(fù)常態(tài)化，部分國家和地區(qū)產(chǎn)生了較多的客車需求。“危中有機，2025年預(yù)計客車出口量將在4.5萬輛左右，新能源客車出口量將繼續(xù)增長。”

劉辰也指出，中國汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力日益提升，新型出口壁壘頻現(xiàn)，地緣正成為一大重要變量，中國商用車企業(yè)全球化進程面臨不確定性。他認(rèn)為，未來地緣變量考慮的核心，是以戰(zhàn)略耐心謀求市場發(fā)展，以時間換空間，從“走出去”到“走進去”的戰(zhàn)略升級。隨著逆全球化和泛安全化加深，中國商用車企業(yè)出口將面臨綠色壁壘、市場準(zhǔn)入壁壘以及傳統(tǒng)的關(guān)稅壁壘等，挑戰(zhàn)不小。

以歐盟為例，據(jù)湖北汽車工業(yè)學(xué)院法學(xué)博士黃鈺雯介紹，歐盟作為全球環(huán)保政策的先行者，其推出的碳邊境調(diào)節(jié)機制（簡稱CBAM），是全球貿(mào)易規(guī)則與氣候治理領(lǐng)域的重大革新之一。CBAM對于汽車出口主要存在以下風(fēng)險，一是供應(yīng)鏈碳排放風(fēng)險；二是數(shù)據(jù)合規(guī)和跨境傳輸風(fēng)險，包括數(shù)據(jù)真實性與追溯要求、數(shù)據(jù)出境的合規(guī)挑戰(zhàn)；三是間接貿(mào)易壁壘風(fēng)險，如通過提高綠色技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)限制進口產(chǎn)品的市場準(zhǔn)入、通過反規(guī)避調(diào)查等手段打擊通過第三國進行轉(zhuǎn)口的規(guī)避行為等；四是從國際貿(mào)易、國際法角度可能會引起貿(mào)易爭端與國際法的沖突。

湖北汽車工業(yè)學(xué)院法學(xué)博士黃鈺雯

對此，黃鈺雯提出了以下應(yīng)對建議：企業(yè)一是要構(gòu)建全鏈條的碳合規(guī)體系；二是要對供應(yīng)鏈進行碳審計；三是提升數(shù)據(jù)管理及技術(shù)水平，如引入?yún)^(qū)塊鏈技術(shù)實現(xiàn)碳排放數(shù)據(jù)可追溯、防篡改等；四是推進綠電替代和能源轉(zhuǎn)型，如通過綜保區(qū)“零碳園區(qū)”模式降低企業(yè)合規(guī)成本等。行業(yè)層面建議通過推動碳定價與國際互認(rèn)來減少、規(guī)避法律風(fēng)險，包括碳市場的擴容和價格對接、完善相關(guān)碳市場機制、推動標(biāo)準(zhǔn)的對接與互認(rèn)機制等。政府層面可以從氣候外交和制度設(shè)計方面進行努力，一是研究對等的碳關(guān)稅機制；二是通過中歐環(huán)境與氣候高層對話爭取行業(yè)豁免期；三是推動建立中歐互認(rèn)的碳核算方法；四是聯(lián)合發(fā)展中國家主張“共同但有區(qū)別的責(zé)任”原則，要求歐盟將CBAM收益用于技術(shù)轉(zhuǎn)移補償。

另一個值得關(guān)注的現(xiàn)象是，新興市場準(zhǔn)入壁壘趨于復(fù)雜化。以作為最早的金磚四國之一的巴西為例，其同時也是全球第六大汽車銷售國、第八大汽車生產(chǎn)國，巴西的汽車整體進口關(guān)稅高達35%。據(jù)襄陽達安汽車檢測中心有限公司副總工程師趙淑華介紹，中國企業(yè)的機會就是當(dāng)?shù)毓膭顚俚亟◤S，巴西對新能源、節(jié)能汽車很歡迎。

襄陽達安汽車檢測中心有限公司副總工程師趙淑華

從巴西的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系角度，趙淑華也提示了車企應(yīng)關(guān)注一些重點。例如，特別是對于重型車，巴西的P8排放標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)達到歐6的D階段，對技術(shù)要求很高，出口巴西的第一大難關(guān)就是通過排放挑戰(zhàn)。巴西的準(zhǔn)入認(rèn)證測試也非常嚴(yán)格，不僅現(xiàn)場看試驗結(jié)果，從環(huán)境條件確認(rèn)、樣車準(zhǔn)備、開始測試到數(shù)據(jù)分析等全程跟蹤，企業(yè)需做好充分準(zhǔn)備。此外，巴西法規(guī)更新很快，對企業(yè)的產(chǎn)品企劃提出了更高的要求。其認(rèn)證周期也比較長（可達140天），企業(yè)認(rèn)證日程安排工作特別重要。

中國企業(yè)應(yīng)如何應(yīng)對當(dāng)前出海的種種挑戰(zhàn)？機會在哪里？在本次會議上，業(yè)內(nèi)專家、企業(yè)代表也給出了他們的思考。

“如何把政策轉(zhuǎn)化成自己技術(shù)產(chǎn)品的競爭力，這至關(guān)重要。”王喜春建議，企業(yè)在應(yīng)對技術(shù)壁壘時，要時刻關(guān)注產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的變化更新并及時應(yīng)對，同時提升汽車產(chǎn)品質(zhì)量，更符合國外市場法規(guī)，繼續(xù)加大對新能源技術(shù)的研發(fā)投入。二是一定要加強與出口國家的產(chǎn)業(yè)合作，建立本地化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，強化售后服務(wù)和配件供應(yīng)體系，提高服務(wù)質(zhì)量和響應(yīng)速度。

作為企業(yè)代表，姜智勇從支持政策層面提出希望：即優(yōu)化重卡出口政策，增加重卡出口稅率方面的優(yōu)惠力度；簡化出口通關(guān)手續(xù)；同時對出口企業(yè)給予低息貸款、信用保險等金融支持。

劉辰則通過觀察給出了全球市場機會的判斷，他認(rèn)為，全球南方將是中國商用車企業(yè)的重要突破口，企業(yè)應(yīng)聚焦增量區(qū)域差異化，培育產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)走出去到走進去的戰(zhàn)略升級，這將是企業(yè)突破出口壁壘、提升國際化水平的核心路徑。在全球南方，應(yīng)主動構(gòu)建出口范式，進行油電協(xié)同等多樣化技術(shù)路線嘗試。預(yù)計在2030年，全球南方市場預(yù)計占中國品牌商用車海外銷量的80%以上，北方市場僅占20%左右。

       原文標(biāo)題 : 【深度報道】轉(zhuǎn)型加速，預(yù)見商用車未來政策與市場趨勢