6、市場(chǎng)到底在哪里？市場(chǎng)到底有多大？

毫米波的市場(chǎng)總讓人琢磨不透。筆者通過(guò)草根調(diào)研，有一個(gè)分析的思路：毫米波雷達(dá)，目前的量產(chǎn)應(yīng)用概括無(wú)非就是前向ACC、AEB功能，后向的BSD、LCA功能。麥姆斯咨詢公司的數(shù)據(jù)是全球出貨4100萬(wàn)顆。如果一輛車(chē)平均用2－3顆，也就是1000多萬(wàn)臺(tái)車(chē)，全球的普及率20％左右。麥姆斯還說(shuō)了，國(guó)內(nèi)出貨是100萬(wàn)顆，差不多就是裝50萬(wàn)臺(tái)車(chē)，差不多普及率3－5％。

2016年，麥姆斯咨詢測(cè)算中國(guó)汽車(chē)預(yù)裝毫米波雷達(dá)的數(shù)量達(dá)到105萬(wàn)個(gè)，其中24GHz雷達(dá)占比63．8％，77GHz雷達(dá)占比36．2％。24GHz雷達(dá)現(xiàn)在主要應(yīng)用于盲點(diǎn)探測(cè)（BSD），市場(chǎng)需求來(lái)自中國(guó)品牌汽車(chē)；77GHz雷達(dá)主要用于自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng)（ACC），有些公司也將其用于前向碰撞預(yù)警（FCW）和自動(dòng)緊急制動(dòng)（AEB）。根據(jù)中國(guó)新車(chē)評(píng)價(jià)規(guī)程（C－NCAP），自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)（AEBS）將在2018年納入評(píng)分體系，因此77GHz雷達(dá)需求將會(huì)上升。另外，展望未來(lái)，體積更小、探測(cè)距離更長(zhǎng)的77GHz雷達(dá)將會(huì)擠壓24GHz雷達(dá)的市場(chǎng)空間。

此處重點(diǎn)分析國(guó)內(nèi)的毫米波雷達(dá)市場(chǎng)，伴隨著C－NCAP的五星評(píng)定、交通部對(duì)營(yíng)運(yùn)車(chē)輛的1094文的實(shí)施，國(guó)內(nèi)將進(jìn)入快速增長(zhǎng)的階段。近幾年甚至有望出現(xiàn)成倍的增長(zhǎng)。目前滲透率已經(jīng)來(lái)到5％，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)一個(gè)產(chǎn)品突破了5％的普及率時(shí)，往往將進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。預(yù)計(jì)2020年左右，如果市場(chǎng)滲透率能超過(guò)15％，市場(chǎng)出貨超過(guò)375萬(wàn)個(gè)。前視＋后視，單車(chē)價(jià)值平均800－1000元，市場(chǎng)空間是30－50億的級(jí)別。如果裝配率再提高，市場(chǎng)空間將更大。

國(guó)際上看，美國(guó)2017年整體市場(chǎng)新車(chē)AEB的配置率為19％。根據(jù)NHTSA的調(diào)查，2017年僅有19％在美國(guó)上市車(chē)輛裝配有AEB自動(dòng)緊急剎車(chē)系統(tǒng)。若以數(shù)量來(lái)看，最多的是日系車(chē)廠豐田。由于整體銷(xiāo)售量大，加上有56％的車(chē)輛裝有 AEB，在2017年出產(chǎn)250萬(wàn)輛的豐田產(chǎn)品當(dāng)中有140萬(wàn)輛車(chē)配有 AEB，總量遠(yuǎn)高于其他品牌；第2名則為通用汽車(chē)，2017年出產(chǎn)的280萬(wàn)輛車(chē)當(dāng)中有551，777輛配置有 AEB，比率約為20％；第3名則為本田，約有30％的車(chē)裝配 AEB，在160萬(wàn)輛的汽車(chē)中有492，330輛裝有AEB。

若以比例來(lái)看，在配AEB系統(tǒng)的車(chē)廠中，比率較高的前幾名并不意外均為豪華品牌。在2017年出產(chǎn)的車(chē)子中，居首位的為電動(dòng)車(chē)廠特斯拉，部分原裝AEB，另外一部分則是出廠后由云端下載系統(tǒng)開(kāi)啟了AEB系統(tǒng)的功能，總計(jì)99．8％的特斯拉已具有AEB功能，包含2017年的 Model S 及SUV產(chǎn)品Model X。而德國(guó)車(chē)廠梅賽德斯－奔馳在2017年出產(chǎn)的車(chē)中，也有高達(dá)96％的車(chē)子裝有AEB，緊追在后的車(chē)廠則是 奧迪的73％、沃爾沃的68％、寶馬的58％。

NHTSA公布的2017年各品牌配置AEB的比例

在國(guó)內(nèi)的新車(chē)型中，據(jù)筆者通過(guò)汽車(chē)之家配置表統(tǒng)計(jì)，也有一些發(fā)現(xiàn)，前向和后向雷達(dá)的安裝上來(lái)看，這些合資車(chē)企會(huì)更加倚重前向剎車(chē)的安全功能，相對(duì)來(lái)說(shuō)，美系車(chē)和日系車(chē)走的比較靠前。其中奔馳、沃爾沃、領(lǐng)克這樣的品牌已經(jīng)全系標(biāo)配了毫米波雷達(dá)�？上驳氖�，對(duì)毫米波雷達(dá)的配置已經(jīng)下探到了B級(jí)車(chē)的中配，最新一代的凱美瑞就是其中的案例。

各品牌配置毫米波雷達(dá)車(chē)型情況

在國(guó)內(nèi)的新車(chē)型中，據(jù)英飛凌統(tǒng)計(jì)，以下車(chē)型已經(jīng)裝配了BSD功能。

裝配BSD車(chē)型一覽，來(lái)源：英飛凌

這一節(jié)，因?yàn)橐�用了大量的�?shù)據(jù)，文風(fēng)變化很大�？傮w來(lái)說(shuō)，筆者還觀察到，國(guó)內(nèi)主機(jī)廠普遍在上毫米波雷達(dá)的項(xiàng)目。基本呈現(xiàn)出一線主機(jī)廠先國(guó)際Tier1，立標(biāo)桿、學(xué)經(jīng)驗(yàn)，而后求替換的思路。二三線主機(jī)廠更是激進(jìn)的直接定點(diǎn)了國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商。

7、性價(jià)比、重服務(wù)或成國(guó)內(nèi)毫米波雷達(dá)突圍法寶

很顯然，從競(jìng)爭(zhēng)格局上看，目前國(guó)內(nèi)雷達(dá)廠商的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)不是國(guó)內(nèi)的同行，而是國(guó)際Tier1的圍剿。國(guó)際Tier1，掌握成熟雷達(dá)技術(shù)，還同時(shí)握住底盤(pán)、剎車(chē)、控制等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。似乎競(jìng)爭(zhēng)壁壘已經(jīng)牢不可破，市場(chǎng)普遍對(duì)國(guó)產(chǎn)雷達(dá)廠商缺乏信心。

倒車(chē)?yán)走_(dá)和車(chē)機(jī)的國(guó)產(chǎn)化具有很大的借鑒意義。2010年以前后，倒車(chē)?yán)走_(dá)的前裝裝配率不足5％，市場(chǎng)幾乎在博世、法雷奧。但隨著國(guó)內(nèi)奧迪威在傳感器技術(shù)上突破后，豪恩等集成商迅速啟動(dòng)，本土企業(yè)往往具備服務(wù)能力強(qiáng)、響應(yīng)速度快、產(chǎn)品性價(jià)比高的優(yōu)勢(shì)。先從小客戶做起，積累經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)大規(guī)模，錘煉品質(zhì)，逐步抓住重要客戶成長(zhǎng)起來(lái)。再看現(xiàn)在，倒車(chē)?yán)走_(dá)的前裝率已經(jīng)提高到了70％的成熟期，國(guó)內(nèi)一線自主品牌基本上都切到了國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商，豪恩還在今年切下了大眾一定的份額。

總結(jié)倒車(chē)?yán)走_(dá)和車(chē)機(jī)國(guó)產(chǎn)化經(jīng)驗(yàn)，我們認(rèn)為毫米波雷達(dá)的國(guó)產(chǎn)化一定會(huì)到來(lái)，性價(jià)比、重服務(wù)或成國(guó)內(nèi)毫米波雷達(dá)突圍法寶。農(nóng)村包圍城市是目前看來(lái)最合理思路，當(dāng)下，國(guó)際Tier1已有警覺(jué)，已經(jīng)把價(jià)格直接打到了微利模式，對(duì)開(kāi)發(fā)費(fèi)上也沒(méi)有以往那么計(jì)較。但是國(guó)際Tier1主要精力在一線車(chē)廠，出貨在20萬(wàn)臺(tái)左右的中小車(chē)企是真空地帶。國(guó)內(nèi)tier1通過(guò)農(nóng)村包圍城市，先鍛煉隊(duì)伍，做大規(guī)模并完成品質(zhì)提升，彼時(shí)，國(guó)內(nèi)Tier1適應(yīng)國(guó)內(nèi)主機(jī)廠車(chē)型眾多的特點(diǎn)，性價(jià)比和重服務(wù)的優(yōu)勢(shì)將得到充分的發(fā)揮，將有望切入一線車(chē)企的供應(yīng)鏈。畢竟競(jìng)爭(zhēng)如此激烈，降本永遠(yuǎn)是主機(jī)廠緊握的主題。

筆者認(rèn)為，國(guó)內(nèi)tier1一旦品質(zhì)得到了認(rèn)可，在主機(jī)廠里站穩(wěn)腳跟，研發(fā)本土化的靈活性將成為一大優(yōu)勢(shì)。近幾年國(guó)內(nèi)Tier1的進(jìn)步還是值得肯定，雖然在原創(chuàng)技術(shù)上還需要提高，但應(yīng)用開(kāi)發(fā)的能力是國(guó)內(nèi)Tier1的強(qiáng)項(xiàng)。

8、毫米波在中國(guó)的這幾年

毫米波在工作的這幾年是百舸爭(zhēng)流的幾年，是砥礪前行的幾年，也是酸甜苦辣的幾年。未來(lái)，還要迎來(lái)跑馬圈地的幾年，有人壯大有人離去的幾年，國(guó)產(chǎn)奮力崛起、巨頭瘋狂打壓的幾年。

回首毫米波雷達(dá)的這幾年，總讓人憧憬出現(xiàn)倒車(chē)?yán)走_(dá)的那幾年，車(chē)機(jī)中控的那幾年。作為國(guó)人、作為投資人，也希望國(guó)產(chǎn)的企業(yè)能在汽車(chē)智能化的浪潮中抓住機(jī)會(huì)，逐漸成長(zhǎng)為大公司。