面對貿(mào)易壁壘、行業(yè)政策、環(huán)境保護、能源危機和市場需求等變化，中國汽車企業(yè)需通過技術創(chuàng)新和產(chǎn)品升級積極應對，持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，從而進一步提升國際影響力，保持強勁增長軌跡。

2024年年初，全球電動汽車市場短期放緩，汽車主機廠和供應商破產(chǎn)、取消IPO、減產(chǎn)等消息屢見報端。電動汽車增長的直接和間接障礙是什么？高價格、行駛里程焦慮、電池壽命還是高昂的保險成本？電動汽車需求放緩是否會反彈？如果會，何時會反彈？行業(yè)發(fā)展新機遇在哪里？企業(yè)又該如何應對產(chǎn)業(yè)、市場、技術發(fā)展中存在的風險與挑戰(zhàn)？這些都是整個產(chǎn)業(yè)需要深度思考的問題。日前，汽車縱橫全媒體參加了一場由標普全球汽車組織的系列研討會，從中找到上述問題的些許答案。

全球汽車電動化短期放緩

宏觀經(jīng)濟對全球汽車產(chǎn)業(yè)的影響深遠且復雜。在經(jīng)濟增長期，消費者購買力提升，汽車產(chǎn)業(yè)需求旺盛，市場前景廣闊。然而，在宏觀經(jīng)濟下行時，消費者購買力下降，汽車銷售可能受到較大沖擊。此外，貨幣政策、財政政策等宏觀經(jīng)濟政策調(diào)整也會對汽車產(chǎn)業(yè)造成影響。政府政策如環(huán)保標準、交通政策等，將影響汽車產(chǎn)業(yè)的研發(fā)方向和生產(chǎn)結構。同時，原材料價格波動、勞動力成本上升等經(jīng)濟因素也會對汽車產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)成本和產(chǎn)品價格產(chǎn)生影響。

標普全球汽車預計2024年、2025年全球?qū)嶋HGDP年增長率將為2.7%；2024年下半年，全球經(jīng)濟增長將會放緩，投資和全球貿(mào)易可能會受到地緣政治等不確定性加劇的阻礙。隨著更寬松的金融狀況逐漸回歸，2025-2026年度，全球經(jīng)濟將出現(xiàn)回升，但在2027年之前仍低于2017年的峰值。與此同時，全球經(jīng)濟的復蘇也非“遍地開花”，東南亞速度更快，潛在機遇更多。

從汽車產(chǎn)業(yè)來看，從去年6月份到今年6月份，全球汽車排名前10名的市場銷售額增長3%，實現(xiàn)溫和增長。全球主要市場中，美國汽車生產(chǎn)制造商亟需解決難以平衡銷售、生產(chǎn)、庫存和激勵目標的問題；在歐洲市場，2025年二氧化碳排放規(guī)則，可能會刺激整車廠在2024年底拋售部分高二氧化碳汽車，推動市場增長。

在中國市場，以舊換新政策進一步激活市場，中國汽車品牌在電動化、智能駕駛、網(wǎng)聯(lián)化領域強勢推進；另外，激烈的價格戰(zhàn)仍在繼續(xù)，但消費者更多的是在持幣觀望；與此同時，美國100%和歐盟17.4%-38.1%的整車進口關稅，將會對中國汽車整車出口產(chǎn)生負面影響。中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東預計，2024年中國汽車總銷量在3100萬左右，其中乘用車2680萬左右，商用車420萬左右，新能源汽車1150萬左右，出口550萬左右。

在純電動汽車發(fā)展方面，隨著插電混合動力及增程式新能源汽車產(chǎn)品的作用越發(fā)突出，中國大陸純電動汽車短期發(fā)展趨勢有所減弱。放眼全球幾大市場，發(fā)展新能源汽車的法規(guī)環(huán)境則存在較大不確定性。如歐洲各國政府對純電動汽車（BEV）的補貼力度有所調(diào)整，消費者購置成本因此提高；由于美國環(huán)保署的提案遭到NHTSA更寬松的反對，疊加其產(chǎn)品競爭力和市場需求都相對較弱，美國市場電動汽車的銷售動力不足，市場增速將有所減緩；日本市場油耗法規(guī)壓力較弱，日本政府計劃到2035年左右禁止純內(nèi)燃機車輛銷售，但混動車型仍可售。

除此之外，紅海航線中斷、取消電動汽車補貼（如德國）和增加中國進口整車產(chǎn)品關稅都嚴重掣肘了全球純電動汽車市場的發(fā)展；汽車制造商也面臨利潤率平衡、純電動汽車市場需求減少、政府支持減少、競爭加劇等挑戰(zhàn)；傳統(tǒng)跨國車企在燃油車領域早已建立起技術壁壘、品牌壁壘，且利潤率高，對新能源汽車的推廣有一定的抵觸心態(tài)；低經(jīng)濟增長、高通脹和利率成為私人消費的負擔。多重因素影響下，標普全球汽車降低了電氣化預期，將2030年全球純電動市場滲透預期降低了2.3個百分點。其中，美國市場為40%、歐洲市場為55%、中國市場為50%。

但盡管如此，各國整車企業(yè)也在加大對純電動汽車產(chǎn)品和技術的投入，轉(zhuǎn)型已成為行業(yè)共識，即使2035年并非零排放汽車銷售的最后期限，也不會改變產(chǎn)業(yè)未來向純電動汽車市場發(fā)展的方向。

智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛快速迭代普及

新一輪的科技革命、產(chǎn)業(yè)變革，正在推動汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化技術的快速迭代；近些年，特別是國內(nèi)市場持續(xù)的價格內(nèi)卷也讓車企苦不堪言：降價幅度大、頻次高，覆蓋自主、合資、豪華品牌，市場銷量及價格波動明顯，消費者持觀望情緒，利潤率下降、品牌形象受損……

借助軟件定義汽車，賦能汽車更多新的體驗、新的功能和新的特性，打造差異化產(chǎn)品，占領智能化高地，是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

全球網(wǎng)聯(lián)汽車市場規(guī)模也蘊含著巨大價值，越來越多的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開始重視軟件生態(tài)體系能力的構建。從傳統(tǒng)的基于信號的體系結構到面向服務的體系結構的轉(zhuǎn)換，提供了更大的靈活性和可伸縮性，促進了車輛中各種應用程序和服務的集成。此外，創(chuàng)新的商業(yè)模式正在出現(xiàn)，如高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）的付費更新、基于訂閱的連接服務、基于位置的商務，為汽車制造商創(chuàng)造新的收入機會。

標普全球汽車認為，軟件定義汽車是滿足客戶需求不斷變化的基礎，將成為移動出行的基石�？萍脊�司、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以智能化技術為核心驅(qū)動力，借助其用戶需求定義能力，開啟新一輪造車運動，也受到購車者的熱捧。乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，軟件定義汽車的概念近年來逐步被業(yè)界接受，但更多的還是從產(chǎn)品開發(fā)的角度，強調(diào)要重視軟件的功能、作用與價值。隨著大模型得到更多的應用，軟件定義汽車的內(nèi)涵有了新的變化，后續(xù)是“數(shù)據(jù)定義汽車”。

未來，汽車產(chǎn)品開發(fā)過程，將從此前的重視硬件轉(zhuǎn)向重視軟件轉(zhuǎn)變；整車由硬件主導向軟件主導轉(zhuǎn)變。軟件功能的不斷增加，將推動汽車軟件的市場規(guī)模持續(xù)擴大，成為產(chǎn)業(yè)新的增長極。

同濟大學汽車學院教授朱西產(chǎn)在分享關于自動駕駛技術時表示，國內(nèi)企業(yè)在2021年開始開發(fā)高精度地圖、激光雷達和高算力AI芯片等系統(tǒng)，前期“堆料”成本昂貴，且市場滲透率較低，造成高階智駕產(chǎn)品價格偏高。然而，隨著智能駕駛技術的發(fā)展，高精度地圖的使用逐漸減少，激光雷達使用數(shù)量及單一成本正在逐年降低，這一趨勢也在逐漸改變。

揚帆海外，中國供應商迎更多契機

在積淀多年后，伴隨著中國新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車的迅速崛起及中國汽車出海步伐的快速邁進，以動力電池和激光雷達為代表的中國汽車供應商也迎來更多發(fā)展契機。

動力電池一直是電動化的核心技術高地。中國純電動汽車價格已基本與燃油車價格持平，這得益于中國汽車產(chǎn)業(yè)強大的供應鏈體系，特別是電池供應鏈。目前，中國在全球動力電池市場中占據(jù)主導地位。

在歐美市場，其產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展相對落后，原料呈現(xiàn)不同程度的本土供應短缺。目前，歐洲本土電池生產(chǎn)仍不能滿足全部需求，超過50%的需求仍需通過從中日韓三國進口，盡管歐洲有大量新動力電池產(chǎn)能布局，但預計到2030年前，部分動力電池仍需通過進口滿足；北美市場動力電池供應主要由韓國電池企業(yè)和北美車企通過結盟形式供應，預計韓國供應商在北美市場占有率將接近60%。

標普全球汽車預測，到2025年，中國動力電池需求將達到871GWh，歐洲的電池需求量將達到350GWh，北美地區(qū)動力電池需求會達到210GWh。標普全球汽車分析指出，在政策法規(guī)不出現(xiàn)重大調(diào)整的條件下，未來全球動力電池市場將呈現(xiàn)中國主導、歐美持續(xù)發(fā)展、日本和韓國保持穩(wěn)定的格局。隨著技術進步和生產(chǎn)成本降低，動力電池市場滲透率將進一步提高。

作為自動駕駛設備的重要零部件，激光雷達也迎來高質(zhì)量增長期。根據(jù)標普全球汽車披露的最新數(shù)據(jù)，2023年，隨著ADAS和Robotaxi在中國市場的快速發(fā)展，中國企業(yè)激光雷達銷量占全球銷量比例已超過80%。2024年，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技和華為三家頭部企業(yè)目前合計占據(jù)全球激光雷達銷售額的60%以上。

速騰聚創(chuàng)全球智駕行業(yè)總經(jīng)理徐鈺濱在論壇中表示，在過去十年里，無論在自動駕駛市場，還是在機器人市場，激光雷達都是非常關鍵、而且成熟的傳感器。中國激光雷達行業(yè)的發(fā)展速度很快，過去三到四年時間里，我們在全球范圍內(nèi)都處于領先狀態(tài)。中國企業(yè)憑借在技術和量產(chǎn)上的領先性，也將在未來幾年的全球化擴張中持續(xù)發(fā)揮優(yōu)勢。

整體來看，全球汽車產(chǎn)業(yè)綠色化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。面對貿(mào)易壁壘、行業(yè)政策、環(huán)境保護、能源危機和市場需求等變化，中國汽車企業(yè)需通過技術創(chuàng)新和產(chǎn)品升級積極應對，持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，從而進一步提升國際影響力，保持強勁增長軌跡。

注：本文首發(fā)于《汽車縱橫》雜志2024年10月刊“行業(yè)報道”欄目，敬請關注。

圖片：來自網(wǎng)絡

文章：汽車縱橫

排版：汽車縱橫

       原文標題 : 走向世界，全球化發(fā)展的機遇和挑戰(zhàn)