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自動(dòng)駕駛,是掙錢買賣,還是賠本生意?

03 應(yīng)運(yùn)而生的藍(lán)海賽場(chǎng)

現(xiàn)階段人類對(duì)于自動(dòng)駕駛行業(yè)的認(rèn)知,將各類垂直賽道分為了多級(jí)市場(chǎng)。

比如三個(gè)萬(wàn)億市場(chǎng):無(wú)人出租(Robotaxi)、無(wú)人卡車(Robotruck)、智能汽車Tier 1;兩個(gè)千億市場(chǎng):無(wú)人配送、無(wú)人公交(Robobus);若干百億市場(chǎng):港口、環(huán)衛(wèi)、倉(cāng)儲(chǔ)物流等等。

在各項(xiàng)細(xì)分賽道中,本次商業(yè)化試行落地的Robotaxi,無(wú)疑是其中最大的一塊蛋糕。

雖然在短期內(nèi)還未曾迎來(lái)收獲期,但現(xiàn)實(shí)是,這條曾經(jīng)被投資者認(rèn)為“不切實(shí)際”的賽道已經(jīng)變得擁擠,各路玩家正在通過(guò)不同的身份爭(zhēng)先入局。

海外市場(chǎng)中,Waymo引領(lǐng)行業(yè),特斯拉獨(dú)立一極。寶馬、大眾、通用、福特、戴姆勒等傳統(tǒng)車企,Argo AI、Zoox、Cruise、Aurora等科技企業(yè)也紛紛入局。

而在中國(guó)范圍內(nèi),百度作為互聯(lián)網(wǎng)巨擘率先布局,身后緊隨著小馬智行、文遠(yuǎn)知行、Auto X等初創(chuàng)企業(yè),滴滴等出行平臺(tái)也在陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)。

5G時(shí)代,Robotaxi作為人類公共出行的載體,是萬(wàn)物互聯(lián)中的最為重要的一個(gè)維度,承載著人類終極的出行方案,相對(duì)今日的智能手機(jī),擁有更高的產(chǎn)業(yè)天花板。

安信證券曾測(cè)算過(guò)國(guó)內(nèi)Robotaxi的市場(chǎng)規(guī)模。其中,2030年國(guó)內(nèi)的乘客總里程有望達(dá)到10萬(wàn)億公里,Robotaxi的滲透率有望達(dá)到6%—22%,單價(jià)在2元/公里。

綜合來(lái)算,2030年Robotaxi帶來(lái)的出行市場(chǎng)有望達(dá)到1.2萬(wàn)億—4.4萬(wàn)億元的規(guī)模。

而根據(jù)中金公司的測(cè)算,2030年全球Robotaxi的市場(chǎng)空間將超過(guò)2萬(wàn)億美元。

時(shí)移勢(shì)遷,各路玩家的底層技術(shù)正在日益精進(jìn),當(dāng)政策導(dǎo)向與產(chǎn)業(yè)成本躍進(jìn)之時(shí),Robotaxi將達(dá)到盈虧的平衡點(diǎn),迎來(lái)甜蜜的收獲期。

在筆者看來(lái),預(yù)計(jì)2026年左右,Robotaxi取消安全員并規(guī);渴鸷螅涑杀緝(yōu)勢(shì)凸顯,與傳統(tǒng)出租車成本相比,將在2025至2027年之間達(dá)到拐點(diǎn)。

目前,中國(guó)已將自動(dòng)駕駛納入國(guó)家頂層規(guī)劃,積極推動(dòng)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展。截至2020年底,已有27個(gè)城市發(fā)布自動(dòng)駕駛政策,全國(guó)自動(dòng)駕駛路測(cè)牌照發(fā)放總數(shù)量達(dá)到409張,自動(dòng)駕駛開(kāi)放測(cè)試道路里程持續(xù)增加。

與此同時(shí),中國(guó)大力推進(jìn)的車路協(xié)同V2X技術(shù)路線,亦將降低此前車端居高不下的改造成本。

基于車路協(xié)同V2X技術(shù)路線,過(guò)去單車智能需要承擔(dān)的安全壓力可以分?jǐn)偟铰穫?cè),不再只是通過(guò)在車上不斷堆疊傳感器來(lái)實(shí)現(xiàn)安全,還可以依靠路端智能設(shè)備的輔助來(lái)實(shí)現(xiàn),這減少了在單車安全上“添磚加瓦”的負(fù)擔(dān)。

除了中國(guó),Robotaxi這把熱火同樣在全球范圍內(nèi)快速蔓延。歐美國(guó)家地區(qū)Robotaxi發(fā)展較早,進(jìn)展更快。多國(guó)已允許自動(dòng)駕駛載人、無(wú)安全員上路,Robotaxi的運(yùn)營(yíng)范圍也在逐步擴(kuò)大。

而在美國(guó)加州,Waymo、Cruise、小馬智行、AutoX等自動(dòng)駕駛企業(yè)此前已獲得加州DMV(機(jī)動(dòng)車輛管理局)的部署許可證和CPUC(加州公共事務(wù)委員會(huì))頒發(fā)的載客運(yùn)輸兩種許可,被允許載客服務(wù)。

04 結(jié)語(yǔ)

現(xiàn)如今,Robotaxi已經(jīng)戴上了技術(shù)難度高、發(fā)展周期長(zhǎng)、算法迭代前期較慢的標(biāo)簽,玩家們要通過(guò)路測(cè)來(lái)反哺技術(shù)迭代,覆蓋更全面的場(chǎng)景、收集更豐富的數(shù)據(jù)。

這無(wú)疑需要更為龐大的車隊(duì)規(guī)模、巨額的資金投入、完整體系的人才培養(yǎng)及后續(xù)切實(shí)有效的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。

這使得領(lǐng)域內(nèi)馬太效應(yīng)加劇,擁有持續(xù)資本輸血能力才能跑完這場(chǎng)馬拉松。

而在未來(lái),北京市將適時(shí)逐步擴(kuò)大商業(yè)化試點(diǎn)路段或區(qū)域范圍,支持企業(yè)從無(wú)人(自動(dòng)駕駛車輛安全員)化道路測(cè)試逐步過(guò)渡到無(wú)人商業(yè)化試點(diǎn)。

從有人到無(wú)人的躍遷,才將真正開(kāi)啟自動(dòng)駕駛商業(yè)化的營(yíng)收之路。

無(wú)論如何,隨著本次的試點(diǎn)落地,中國(guó)自動(dòng)駕駛商業(yè)化如同學(xué)步兒童,雖然扶著墻,但終于完成了第一次獨(dú)立而行。(作者:楊子。

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