吉利汽車距離“科創(chuàng)板整車第一股”更近了一步。

9月6日，據(jù)上海證券交易所官網(wǎng)顯示，吉利汽車控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“吉利汽車”）的科創(chuàng)板上市審核狀態(tài)變更為“已問詢”。同樣來自浙江的螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司也曾在8月30日更新為“已問詢”。

吉利汽車科創(chuàng)板IPO進(jìn)展／圖片來源 上海證券交易所官網(wǎng)

據(jù)悉，科創(chuàng)板問詢是指對(duì)申請(qǐng)科創(chuàng)板的企業(yè)進(jìn)行審核。企業(yè)提交相關(guān)資料到交易所，獲得受理之后，會(huì)進(jìn)入問詢環(huán)節(jié)。已問詢僅代表審核過，但不代表審核通過了，這是流程中的一個(gè)環(huán)節(jié)。

今年6月17日，吉利汽車正式對(duì)外宣布“發(fā)行人民幣股份、在科創(chuàng)板上市”的計(jì)劃。9月1日，上市申請(qǐng)獲得上交所受理。受登陸科創(chuàng)板的消息影響，從6月17日至9月7日港股收盤，吉利汽車漲幅達(dá)37．48％，目前總市值1605．42億港元。

吉利汽車港股日K線圖／圖片來源 老虎證券

在招股書中，吉利汽車透露，本次A股初始發(fā)行的股份每股面值為0．02港元，數(shù)量不超過1，731，666，448股，占比不超過發(fā)行后股份總數(shù)的15％。

吉利汽車發(fā)行基本情況／圖片來源 吉利汽車招股書

通過本次IPO，吉利汽車計(jì)劃募集資金200億元人民幣，所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

吉利汽車募資情況／圖片來源 吉利汽車招股書

其中用于新車型產(chǎn)品研發(fā)80億、前瞻技術(shù)研發(fā)30億、產(chǎn)業(yè)收購(gòu)30億、補(bǔ)充流動(dòng)資金60億。

吉利汽車車型布局／圖片來源 吉利汽車招股書

吉利汽車旗下產(chǎn)品分為吉利、幾何兩大品牌，覆蓋A0至B級(jí)主流乘用車市場(chǎng)，并在2017年推出中高端合營(yíng)品牌領(lǐng)克汽車。

制圖人／億歐汽車分析師 賈國(guó)琛

目前吉利汽車主營(yíng)業(yè)務(wù)收入包含乘用車銷售、汽車零部件銷售以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可三類。 從2017年至2020年，其乘用車銷售占比從97．90％降至91．21％，而汽車零部件銷售占比從2．10％漲到了7．64％。

對(duì)于未來發(fā)展戰(zhàn)略，吉利汽車在招股書上提到，將通過與全球領(lǐng)先企業(yè)交流、協(xié)作和分享，占領(lǐng)技術(shù)制高點(diǎn)，逐步實(shí)現(xiàn)從汽車制造商向汽車出行科技企業(yè)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)。

談到科創(chuàng)板上市的原因，吉利汽車副總裁楊學(xué)良今年6月曾發(fā)布微博表示：“打通境內(nèi)A股的資本市場(chǎng)融資渠道有利于進(jìn)一步多元化融資方式、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，有效提升公司資金實(shí)力，補(bǔ)充公司未來布局‘新四化’等戰(zhàn)略發(fā)展所需資金；在A股和香港同時(shí)上市，有利于更好地利用嫁接國(guó)際和國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)資源，助力吉利科技轉(zhuǎn)型與未來長(zhǎng)期發(fā)展。”

億歐汽車認(rèn)為，近些年，國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸加劇，不僅帶來了汽車市場(chǎng)價(jià)格的下降，也造成了汽車行業(yè)利潤(rùn)的縮減，倒逼車企不得不朝著新四化轉(zhuǎn)型。吉利旗下的曹操專車、太力飛行汽車、億咖通科技等都是吉利在這些方面的努力與嘗試。

此外，車企也不得不持續(xù)加大研發(fā)投入，通過技術(shù)升級(jí)來推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，建立自己的技術(shù)壁壘。但同時(shí)，這些將給車企帶來更大的資金壓力。

因此，通過本次科創(chuàng)板IPO，吉利汽車不僅僅是獲得了“科創(chuàng)板整車第一股”的名氣，更能有效緩解資金壓力，拓寬融資渠道，并進(jìn)一步提高產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力、提高市占率，成為全球領(lǐng)先的中國(guó)車企。

作者： 賈國(guó)琛 來源：億歐