未來(lái)三年，自動(dòng)駕駛將走到哪一站？賽道里的玩家們都將扮演什么樣的角色？這個(gè)生機(jī)勃勃的產(chǎn)業(yè)里還有哪些機(jī)會(huì)？?jī)|歐汽車希望在《2020－2023中國(guó)高等級(jí)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究》報(bào)告中，將這些干貨分享給各位讀者。

最近一段時(shí)間，一度被澆冷水、“戳泡沫”的自動(dòng)駕駛卻成為了汽車產(chǎn)業(yè)里唯一火熱的細(xì)分領(lǐng)域。

在受疫情影響，各大車企停產(chǎn)、全球車市一片蕭條的背景下，諸多向疫區(qū)輸送無(wú)人車的自動(dòng)駕駛公司卻獲得不少關(guān)注。同時(shí)，中國(guó)自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司小馬智行、馭勢(shì)科技分別獲得豐田和博世的戰(zhàn)略投資。

但與此同時(shí)，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的發(fā)展還充滿著爭(zhēng)議。車企們用真金白銀對(duì)發(fā)展路徑進(jìn)行投票。此前，奧迪對(duì)億歐汽車進(jìn)行回應(yīng)稱：“并未取消Level 3自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目，而是將其提升至大眾集團(tuán)層面，整合至Car．Software軟件車載開(kāi)發(fā)部門�！钡�顯而易見(jiàn)的是，其曾經(jīng)主推的L3技術(shù)路線正在被邊緣化。

最近5年以來(lái)，自動(dòng)駕駛成為了汽車智能化最重要的組成部分，在低等級(jí)自動(dòng)駕駛相關(guān)技術(shù)已經(jīng)逐漸被突破的今天，業(yè)界更關(guān)注L3級(jí)以上的自動(dòng)駕駛將走向何處。

億歐汽車試圖在迅速變化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展中找到一個(gè)未來(lái)的方向，我們總結(jié)的“六大趨勢(shì)”將在報(bào)告里呈現(xiàn)。

資本：寒意與暖陽(yáng)

中國(guó)自動(dòng)駕駛究竟是熱度不減還是逐漸慘淡？或許從資本市場(chǎng)的反應(yīng)中能一窺究竟。

2014年，百度和寶馬合作研發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)可以看作一個(gè)“里程碑”的事件。彼時(shí)，中國(guó)資本開(kāi)始關(guān)注到這項(xiàng)未來(lái)技術(shù)。

隨后幾年，百度自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)出走了不少相關(guān)專家。看到“風(fēng)口”后，他們陸續(xù)成立自動(dòng)駕駛相關(guān)公司。一時(shí)間，細(xì)分賽道上多出了不少投資標(biāo)的。

企業(yè)規(guī)劃著遠(yuǎn)大目標(biāo)的同時(shí)，業(yè)界與資本對(duì)這項(xiàng)新技術(shù)的發(fā)展也滿是樂(lè)觀�！案叩燃�(jí)自動(dòng)駕駛將迅速量產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)商業(yè)化”成為當(dāng)時(shí)的流行論調(diào)。

據(jù)億歐汽車統(tǒng)計(jì)，2015年至2017年間，完成融資的自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)數(shù)量飛速增長(zhǎng)，且諸多企業(yè)都在同一年完成多輪融資。這是中國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)的“黃金三年”。

2018年后，增速明顯放緩。

資本寒冬令投資人愈發(fā)謹(jǐn)慎，團(tuán)隊(duì)、規(guī)劃、“愿景”不再讓資方輕易買單，而商業(yè)化可行性成為了考察的重點(diǎn)。但其中的矛盾在于，過(guò)去資本的瘋狂追逐，已經(jīng)將自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)的估值抬高；另一方面，自動(dòng)駕駛企業(yè)持續(xù)“燒錢”的需要，也讓資本望而卻步。

到了2019年，雙方這種“矛盾”繼續(xù)激化。此時(shí)，單純“講故事”已不足以吸引資本加注，資本將更加關(guān)注有商業(yè)落地苗頭的自動(dòng)駕駛企業(yè)。一時(shí)間，“自動(dòng)駕駛寒冬已至”的言論不絕于耳。

但一方面，“暖陽(yáng)”也悄然而至。

這一年，政府對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)的支持力度空前。據(jù)億歐汽車統(tǒng)計(jì)，2019年，國(guó)內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)數(shù)量環(huán)比增長(zhǎng)146％，其中，地市級(jí)示范區(qū)數(shù)量暴增近3倍，由14個(gè)增長(zhǎng)至41個(gè)，高速公路示范區(qū)數(shù)量也急速增加。

這為自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)提供了更多測(cè)試場(chǎng)地，加速技術(shù)發(fā)展。諸如長(zhǎng)沙、廣州等地政府，更是分別與百度、文遠(yuǎn)知行等科技公司成立合資公司，深度綁定，共同面向該市市民運(yùn)營(yíng)Robotaxi，成為中國(guó)自動(dòng)駕駛的發(fā)展之路上新的里程碑。

與此同時(shí)，車路協(xié)同和5G的飛速發(fā)展，也為迭代速度變緩的單車智能技術(shù)開(kāi)辟了另一條道路。

六大趨勢(shì)

進(jìn)入2020年以來(lái)，自動(dòng)駕駛企業(yè)融資不斷，整個(gè)行業(yè)正呈現(xiàn)出另一番景象。這不由讓人懷疑自動(dòng)駕駛春天已經(jīng)到來(lái)。自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地前夜，多方力量推動(dòng)下，億歐汽車認(rèn)為，2020－2023年中國(guó)高等級(jí)自動(dòng)駕駛行業(yè)將發(fā)生六大趨勢(shì)。

其中，自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案提供商、自動(dòng)駕駛非全棧解決方案提供商、車企、資本、政府、車路協(xié)同這六方力量，將共同推動(dòng)自動(dòng)駕駛朝新方向變革。

從自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案提供商角度來(lái)看，目前高等級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)還無(wú)法適配任何駕駛場(chǎng)景，應(yīng)用場(chǎng)景的重要性不斷凸顯。該類企業(yè)通常選定1～2個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，全力攻破，以快速實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地。諸如小馬智行、圖森未來(lái)等聚焦開(kāi)放道路場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛企業(yè)，未來(lái)將打磨技術(shù)，專注解決剩下的“長(zhǎng)尾問(wèn)題”，以確保絕對(duì)安全。而馭勢(shì)科技、慧拓等則聚焦于限定道路場(chǎng)景，其將產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)作為未來(lái)三年發(fā)展重點(diǎn)，希望在不久的將來(lái)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)、小規(guī)模商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。

從自動(dòng)駕駛非全棧解決方案提供商角度來(lái)看，以感知層、決策層、執(zhí)行層三大關(guān)鍵系統(tǒng)作為劃分標(biāo)準(zhǔn)，憑借體系化的底盤控制系統(tǒng)，及與主機(jī)廠的深度綁定關(guān)系，目前執(zhí)行層基本被國(guó)際Tier 1供應(yīng)商壟斷，初創(chuàng)企業(yè)很難切入，而決策層與場(chǎng)景息息相關(guān)，企業(yè)也較難將其單獨(dú)拆分提供標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。因而，未來(lái)三年，激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等感知領(lǐng)域關(guān)鍵零部件將繼續(xù)受到關(guān)注。與此同時(shí)，提供車輛運(yùn)動(dòng)感知的高精度定位模塊作用將逐漸凸顯，慢慢變得不可或缺，其厘米級(jí)的精度，能為自動(dòng)駕駛汽車精確理解自身定位提供幫助。

從車企角度來(lái)看，隨著目前大多數(shù)國(guó)內(nèi)車企L2級(jí)自動(dòng)駕駛車型量產(chǎn)的實(shí)現(xiàn)，更高等級(jí)自動(dòng)駕駛車型的量產(chǎn)成為車企新目標(biāo)。出于對(duì)功能安全的重視，傳統(tǒng)車企多選擇漸進(jìn)式路線——先實(shí)現(xiàn)部分L3級(jí)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)。遂即，未來(lái)三年，車企將HWP（高速公路引導(dǎo)）和TJP（交通擁堵引導(dǎo)）作為主攻的兩大功能�？紤]到乘用車用戶使用停車場(chǎng)的頻率，吉利、廣汽、長(zhǎng)城等諸多車企也制定了AVP（自主代客泊車系統(tǒng)）發(fā)展戰(zhàn)略，并希望短期以此產(chǎn)生營(yíng)收。

從政府角度來(lái)看，中央政府和地方政府都對(duì)自動(dòng)駕駛給予越來(lái)高的關(guān)注度。就中央政府而言，其自2015年至2020年發(fā)布多項(xiàng)相關(guān)政策，關(guān)注點(diǎn)從智能網(wǎng)聯(lián)汽車細(xì)化至自動(dòng)駕駛汽車。2020年初，國(guó)家相繼出臺(tái)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》與《汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)》兩項(xiàng)方案，進(jìn)一步明確自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略地位與未來(lái)發(fā)展方向。大方針指導(dǎo)下，各地方政府層面也相繼出臺(tái)自動(dòng)駕駛相關(guān)政策跟進(jìn)，主要圍繞開(kāi)放公共道路測(cè)試路段、建立智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)兩方面展開(kāi)。未來(lái)三年，將有越來(lái)越多城市政府出臺(tái)相關(guān)政策，在路權(quán)方面給予自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)幫助，并與后者探索更多合作模式。

從資本角度來(lái)看，憑借優(yōu)秀人才背景和廣闊商業(yè)前景，高等級(jí)自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)在過(guò)去三年吸引了資本諸多目光。但隨著技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期，資本將在未來(lái)三年圍繞市場(chǎng)空間、業(yè)務(wù)快速擴(kuò)展的可能性、商業(yè)模式三個(gè)角度重新審視自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)，并觀望企業(yè)落地進(jìn)程以做出下一步?jīng)Q策。

從車路協(xié)同角度來(lái)看，這項(xiàng)新技術(shù)為企業(yè)高等級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)的實(shí)現(xiàn)開(kāi)辟了另一條道路，將單車智能與智慧道路相結(jié)合，高等級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)的實(shí)現(xiàn)難度與成本得以降低。得益于此，園區(qū)、礦區(qū)等場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛將在未來(lái)三年擴(kuò)大應(yīng)用范圍，并逐漸轉(zhuǎn)向常態(tài)化，而車輛編隊(duì)駕駛、停車場(chǎng)自主泊車等場(chǎng)景自動(dòng)駕駛技術(shù)則會(huì)進(jìn)行示范應(yīng)用，但暫時(shí)不會(huì)投入運(yùn)營(yíng)。另一方面而言，由于基礎(chǔ)建設(shè)的真正投入使用與技術(shù)成熟度息息相關(guān)，因此未來(lái)三年，車路協(xié)同的主要工作仍將集中在基礎(chǔ)建設(shè)層面，并將配合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開(kāi)展小范圍應(yīng)用試點(diǎn)。

毋庸置疑的是：自動(dòng)駕駛將是整個(gè)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期關(guān)注的賽道，億歐汽車也將長(zhǎng)期關(guān)注這一領(lǐng)域。

最后，感謝為此次報(bào)告撰寫提供幫助的業(yè)內(nèi)人士與行業(yè)專家，因?yàn)橹T位的大力支持，才有了報(bào)告最終的呈現(xiàn)（排名不分先后）：

圖森未來(lái)CEO陳默

AutoX CEO肖健雄

馭勢(shì)科技CEO吳甘沙

白犀牛CTO夏添

辰韜資本執(zhí)行總經(jīng)理賀雄松

文遠(yuǎn)知行CEO韓旭

慧拓CEO陳龍

博世中國(guó)

通用汽車

騰訊

百度

長(zhǎng)城汽車

長(zhǎng)安汽車

以及諸多報(bào)告中涉及的企業(yè)為研究工作給予的支持，再次感謝！