字節(jié)AI，“一盤(pán)棋”的野心

文｜趙艷秋

編｜�；�

在生成式AI市場(chǎng)上，競(jìng)爭(zhēng)一直處于白熱化階段，你方唱罷我方登場(chǎng)。字節(jié)的豆包大模型在年初面對(duì)橫空出世的DeepSeek，一度保持沉默，但在6月推出新版模型后迅速反彈，重新躋身國(guó)內(nèi)第一陣營(yíng)。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，字節(jié)AI是“幾乎沒(méi)有短板”的選手，既有自研大模型的底層能力，又掌握抖音這一超級(jí)流量入口，并具備快速孵化App的產(chǎn)品體系。與多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)公司不同，字節(jié)在AI戰(zhàn)略上推行“一盤(pán)棋”式協(xié)同，這在當(dāng)下國(guó)內(nèi)大廠中比較少見(jiàn)。

01 C端之役，豆包App的策略

最近幾周，阿里旗下“夸克”展開(kāi)猛烈攻勢(shì)，爭(zhēng)奪AI對(duì)話(huà)助手市場(chǎng)。這一賽道一直競(jìng)爭(zhēng)激烈，僅去年底至今就曾是DeepSeek、Kimi、豆包、騰訊元寶的 “熱戰(zhàn)” 主場(chǎng)。

根據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)，截至2025年8月，豆包App月活用戶(hù)超過(guò)1.57億，其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手DeepSeek月活約為1.43億。該數(shù)據(jù)更指出，“DeepSeek流失用戶(hù)里，有近4成去了豆包”，豆包App成為國(guó)內(nèi)移動(dòng)端用戶(hù)量最大的AI聊天助手。而美國(guó)風(fēng)投機(jī)構(gòu)a16z數(shù)據(jù)顯示，在網(wǎng)頁(yè)端，豆包排第12，低于ChatGPT、Gemini、DeepSeek和夸克。

豆包是2023年8月推出的AI原生應(yīng)用，在字節(jié)內(nèi)外部人士描述中，它的風(fēng)格有類(lèi)似西方AI聊天工具的地方，也有不小區(qū)別。字節(jié)內(nèi)部強(qiáng)調(diào)“模型能力是最關(guān)鍵的”，因此豆包App更像海外產(chǎn)品那樣，依靠后端基模能力，而不會(huì)在產(chǎn)品化過(guò)程中，采用很多彌補(bǔ)性措施。

與此同時(shí)，豆包又區(qū)別于許多西方AI聊天助手的強(qiáng)工具屬性，如ChatGPT的任務(wù)型。豆包主打“親近”、“易用”風(fēng)格，其圖標(biāo)是一位有親和力的短發(fā)女性卡通形象，支持語(yǔ)音、視頻、方言聊天，容易上手。

一些人士反饋，豆包對(duì)深度問(wèn)題回復(fù)“不夠好”。“你如果是企業(yè)，在云上調(diào)用豆包大模型服務(wù)，它的回復(fù)就跟其他產(chǎn)品一樣專(zhuān)業(yè)。”上述人士告訴數(shù)智前線(xiàn)。

今年9月，字節(jié)老將趙祺接手豆包產(chǎn)品，負(fù)責(zé)豆包移動(dòng)端、PC端用戶(hù)產(chǎn)品及模型策略。趙祺曾擔(dān)任字節(jié)增長(zhǎng)中臺(tái)負(fù)責(zé)人和穿山甲廣告平臺(tái)負(fù)責(zé)人，這一任命意味著豆包工作重心或?qū)⑥D(zhuǎn)向加速用戶(hù)規(guī)模與商業(yè)變現(xiàn)上。

在數(shù)智前線(xiàn)的訪談中，有用戶(hù)擔(dān)心豆包App未來(lái)收費(fèi)，也有人直言一旦付費(fèi)將轉(zhuǎn)向其他聊天助手。不過(guò)，豆包App承擔(dān)著展示豆包大模型能力的“窗口”，因此面向所有用戶(hù)“一刀切”收費(fèi)的可能性并不大。

從現(xiàn)階段來(lái)看，更可能的變現(xiàn)路徑包括，圍繞特定需求場(chǎng)景推出按次計(jì)費(fèi)服務(wù)；針對(duì)企業(yè)或高頻創(chuàng)作需求設(shè)置“超額使用收費(fèi)”；在抖音生態(tài)中嵌入豆包功能，通過(guò)廣告分成或傭金獲取收益，以及廣告類(lèi)收入。

02 豆包大模型處于什么位置？

豆包應(yīng)用的底座，是豆包大模型。在基礎(chǔ)大模型層面，中外大廠的競(jìng)爭(zhēng)一向非常焦灼。目前來(lái)看，豆包大模型與DeepSeek、阿里Qwen，處于國(guó)內(nèi)第一陣營(yíng)，各有千秋，但與海外最先進(jìn)模型仍有差距。尤其最近半年，國(guó)內(nèi)部分業(yè)界認(rèn)為，中外模型的差距實(shí)際在加大。

具體來(lái)看，豆包大模型今年上演反轉(zhuǎn)之路。年初DeepSeek爆火和阿里Qwen開(kāi)源知名度拉高時(shí)，字節(jié)一度保持沉默。但有人士稱(chēng)，內(nèi)部用了數(shù)十倍于DeepSeek的人，快速迭代模型。6月，在火山引擎年度Force大會(huì)上，字節(jié)發(fā)布豆包大模型1.6版。由于這是國(guó)內(nèi)首個(gè)原生多模態(tài)模型，在長(zhǎng)上下文、性?xún)r(jià)比上很突出，令豆包大模型的處境逐步逆轉(zhuǎn)。

豆包大模型再次晉身國(guó)內(nèi)最強(qiáng)模型陣營(yíng)，成為客戶(hù)商業(yè)落地考察的幾個(gè)頭部模型之一。旗下火山引擎大會(huì)，也吸引大量企業(yè)來(lái)了解它。

數(shù)據(jù)也證明豆包大模型增速極快，生態(tài)規(guī)模擴(kuò)張迅速。截至2025年9月底，豆包大模型日均tokens調(diào)用量已突破30萬(wàn)億，這一數(shù)據(jù)引發(fā)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)注。而相比今年5月底tokens增長(zhǎng)超80%，這表明豆包1.6發(fā)布后，落地進(jìn)展極快。

不過(guò)，豆包大模型在海內(nèi)外聲量完全不同。由于海外主要市場(chǎng)，豆包大模型并不提供API服務(wù)，且極少有開(kāi)源模型，在各大論壇中只有零星討論，熱度低于DeepSeek和Qwen。

在一些開(kāi)發(fā)者自發(fā)的評(píng)測(cè)中，豆包在中文理解、多模態(tài)理解、視頻生成中表現(xiàn)優(yōu)異。但一些開(kāi)發(fā)者認(rèn)為其在代碼生成、復(fù)雜API調(diào)用等任務(wù)上，不如海內(nèi)外某些專(zhuān)門(mén)優(yōu)化的模型或競(jìng)品強(qiáng)。一些開(kāi)發(fā)者總結(jié)，Qwen、豆包、DeepSeek“用下來(lái)各有優(yōu)劣”。

業(yè)內(nèi)比較統(tǒng)一的評(píng)價(jià)是，豆包大模型在視頻（Seedance系列）、圖像（Seedream 系列）、語(yǔ)音（實(shí)時(shí)語(yǔ)音/克隆）多模態(tài)產(chǎn)品化與矩陣完整度上，占有優(yōu)勢(shì)。其上線(xiàn)較早、多模態(tài)能力更全、云上價(jià)格更低、場(chǎng)景跑得更深；但在單項(xiàng)榜單與研究側(cè)，阿里與 DeepSeek也有亮點(diǎn)。豆包大模型在多模態(tài)上的強(qiáng)投入，或與其將要在接下來(lái)商業(yè)化大浪中抓住機(jī)會(huì)緊密相關(guān)。

值得關(guān)注的是，豆包大模型沿襲了字節(jié)一貫風(fēng)格，不做高舉高打，研發(fā)團(tuán)隊(duì)也始終保持低調(diào)。豆包大模型隸屬于字節(jié)集團(tuán)Seed部門(mén)。在Force大會(huì)期間，火山引擎智能算法負(fù)責(zé)人吳迪提到豆包大模型時(shí)說(shuō)，“我們可以用一些非常高效的結(jié)構(gòu)，來(lái)做到世界頭部排名的大模型。”

2025年初，Seed核心領(lǐng)導(dǎo)層發(fā)生重要變動(dòng)。前Google DeepMind副總裁，曾參與Gemini模型開(kāi)發(fā)的吳永輝博士加入，擔(dān)任Seed部門(mén)模型基礎(chǔ)研究負(fù)責(zé)人。曾牽頭開(kāi)發(fā)豆包大模型、也是字節(jié)第一版推薦算法負(fù)責(zé)人朱文佳，任Seed模型應(yīng)用能力負(fù)責(zé)人。

03 “一盤(pán)棋”打法

字節(jié)在AI戰(zhàn)略上采取了“一盤(pán)棋”式打法，這在當(dāng)下國(guó)內(nèi)大廠中較為少見(jiàn)。

“一盤(pán)棋打法”表現(xiàn)在品牌、產(chǎn)品互動(dòng)、引流、商業(yè)化等方方面面。

豆包大模型最早在字節(jié)內(nèi)部的研發(fā)代號(hào)為Skylark（云雀），2023年8月對(duì)外發(fā)布時(shí)名為“云雀大模型”，但在2024年5更名為“豆包大模型”，對(duì)外文檔、API等全部替換為“豆包”。外界認(rèn)為，更名方便了用戶(hù)建立模型與產(chǎn)品之間的直接關(guān)聯(lián)。一些用戶(hù)在消費(fèi)端體驗(yàn)了豆包App后，也直接推動(dòng)其在企業(yè)級(jí)市場(chǎng)選擇豆包大模型。

比如，由于豆包在消費(fèi)者市場(chǎng)的用戶(hù)體驗(yàn)，使它直接延伸到手機(jī)、AI陪伴玩具和汽車(chē)智能座艙。在vivo、榮耀等近期召開(kāi)的開(kāi)發(fā)者大會(huì)中，手機(jī)助手選擇的模型底座之一是豆包大模型。火山引擎CEO譚待告訴數(shù)智前線(xiàn)，豆包大模型與幾家車(chē)廠在座艙上進(jìn)行了共創(chuàng)，并在“座艙交付上有很多伙伴”。

與此同時(shí)，2024年以來(lái)，字節(jié)以前所未有的速度，密集推出了覆蓋各種應(yīng)用的AI原生矩陣，借助豆包大模型能力，實(shí)現(xiàn)新一輪App輸出。“獲客和盈利本來(lái)就是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的第一目標(biāo)，字節(jié)的打法是持續(xù)不斷孵化產(chǎn)品，不斷驗(yàn)證找到賺錢(qián)的那個(gè)，然后使勁推。”一位前字節(jié)人士向數(shù)智前線(xiàn)描述。

像即夢(mèng)（AI短視頻生成）、海綿音樂(lè)（AI音樂(lè)生成）、貓箱（AI虛擬角色聊天互動(dòng)，對(duì)標(biāo) MiniMax星野）、星繪（AI圖像美化工具，對(duì)標(biāo)妙鴨相機(jī)等）、河馬愛(ài)學(xué)（K12與成人學(xué)習(xí)）、即創(chuàng)（為抖音商家設(shè)計(jì)的AI內(nèi)容創(chuàng)作工具，服務(wù)抖音電商生態(tài)）。在海外則復(fù)制國(guó)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)，形成Cici（海外版“豆包”）、Gauth（AI解題工具）、Hypic（類(lèi)似 “星繪”）等，而海外App與國(guó)內(nèi)不相同的地方，是采用了一些海外模型。

字節(jié)旗下的抖音成為這些應(yīng)用引流的關(guān)鍵渠道。根據(jù)QuestMobile的數(shù)據(jù)，2025年3月抖音（含極速版）月活達(dá)10.01億。“抖音的定位并不僅是短視頻平臺(tái)。”一位字節(jié)人士分析，“它更像一個(gè)萬(wàn)能入口，大量?jī)?nèi)容在上面分發(fā)，有一天，甚至可能火山引擎這樣的企業(yè)級(jí)產(chǎn)品，也能在上面售賣(mài)。”

一位人士告訴數(shù)智前線(xiàn)，在抖音上售賣(mài)上百萬(wàn)元的廣告，字節(jié)內(nèi)部的結(jié)算價(jià)格僅為幾萬(wàn)元。因此，字節(jié)內(nèi)部產(chǎn)品線(xiàn)都會(huì)在抖音上大力推廣。

除了廣告推廣，這些AI原生應(yīng)用與抖音在產(chǎn)品層上的引流也更緊密。數(shù)智前線(xiàn)獲悉，抖音在開(kāi)發(fā)自己的AI，以更適合抖音應(yīng)用。同時(shí)，抖音也正在測(cè)試接入豆包AI能力，有兩個(gè)入口可直接進(jìn)入豆包，無(wú)需額外下載豆包App。同時(shí)，在豆包中生成的內(nèi)容，也可以直接分享到抖音，還帶有豆包水印。這樣就形成雙向互動(dòng)閉環(huán)。

除了創(chuàng)造AI原生應(yīng)用，豆包大模型在字節(jié)內(nèi)部諸多已有產(chǎn)品中，先形成一個(gè)個(gè)“小閉環(huán)”。如豆包大模型在介紹中稱(chēng)，已應(yīng)用于抖音、飛書(shū)、番茄小說(shuō)等字節(jié)內(nèi)部超過(guò)50個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景。

在字節(jié)對(duì)外提供大模型應(yīng)用的火山引擎上，大量產(chǎn)品都是先再內(nèi)部跑通，再上到云端對(duì)外服務(wù)。比如Data Agent這個(gè)產(chǎn)品，這是在BI數(shù)據(jù)決策基礎(chǔ)上，提供更深度、靈活洞察能力的產(chǎn)品。一位火山引擎人士告訴數(shù)智前線(xiàn)，該產(chǎn)品已在抖音內(nèi)部使用。“我們所有產(chǎn)品都在內(nèi)部，包括抖音上跑完，驗(yàn)證成功后，再面向企業(yè)推出。”

火山引擎CEO譚待也告訴數(shù)智前線(xiàn)，與其他大模型企業(yè)最大的區(qū)別之一是，“我們跟抖音商業(yè)化可以做一些聯(lián)動(dòng)”。

在雙11電商大戰(zhàn)期間，內(nèi)部各產(chǎn)線(xiàn)在AI上的閉環(huán)更多。比如，在飛書(shū)多維表格中，集成了文案生成、即夢(mèng)圖片和視頻生成工具，能批量幫助商家生成文案、圖片和視頻，通過(guò)自動(dòng)化工具導(dǎo)入剪映，完成一個(gè)視頻的剪輯，再一鍵發(fā)布到抖音上。

豆包大模型還是當(dāng)下字節(jié)高層布局和關(guān)注的焦點(diǎn)，這可能有利于內(nèi)部信息對(duì)齊。公開(kāi)信息稱(chēng)，從2024年下半年開(kāi)始，張一鳴每月會(huì)參加一次字節(jié)跳動(dòng)“Seed”核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)的復(fù)盤(pán)和討論會(huì)。另外一個(gè)值得注意的細(xì)節(jié)是，新調(diào)任豆包產(chǎn)品的負(fù)責(zé)人趙祺，曾擔(dān)任AI條線(xiàn)人力資源負(fù)責(zé)人，有分析認(rèn)為這可加強(qiáng)跨團(tuán)隊(duì)協(xié)同與組織整合。

整體來(lái)看，字節(jié)AI體系已初步形成模型、產(chǎn)品布局，并通過(guò)“一盤(pán)棋”式加速閉環(huán)和商業(yè)化。然而，這場(chǎng)快速奔跑背后仍潛藏挑戰(zhàn)。

字節(jié)如何在保持應(yīng)用速度與流量的同時(shí)，追趕與OpenAI、谷歌等全球巨頭的模型差距，探索國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的商業(yè)變現(xiàn)路徑，構(gòu)建產(chǎn)品形態(tài)變革，如OpenAI在10月推出Sora2，也讓業(yè)界重新觀察視頻的新模式，字節(jié)能否做到這些仍有待觀察。此外，字節(jié)還要克服自研芯片與基礎(chǔ)設(shè)施層面的挑戰(zhàn)，以及生態(tài)構(gòu)建的復(fù)雜性。