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復(fù)制云鯨不易

盡管新入局的玩家不少,但能夠有獨到的創(chuàng)新、對產(chǎn)品有革命性改進的新玩家還沒有出現(xiàn)。

面對掃地機器人行業(yè)的發(fā)展紅利和龍頭公司在二級市場上的熱烈追捧,一級市場的資本也紛紛出手。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,僅2021年上半年,就有超120家掃地機器人企業(yè)拿到融資,累計金額超過100億元。

海爾、美的、惠而浦等傳統(tǒng)家電企業(yè),鯊客、萊克等傳統(tǒng)手持吸塵器企業(yè),三星、榮耀、聯(lián)想、360等企業(yè)也在加大對掃地機器人市場的布局——越來越多的新玩家試圖加快占領(lǐng)掃地機器人市場,這意味著競爭的加劇。

不少投資者因此擔(dān)憂質(zhì)疑:面對新對手的沖擊,科沃斯和石頭科技是否有壓力?

但過往的經(jīng)驗證明,掃地機器人具有較高的技術(shù)壁壘,外行如家電企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)公司想要快速切入并占領(lǐng)市場并不容易。

上一輪掃地機器人的爆發(fā)期,包括美的、海爾等家電企業(yè),聯(lián)想、華為等消費電子廠商都有布局,但時至今日,它們都沒能在行業(yè)中占據(jù)重要位置。

據(jù)中國家電網(wǎng)發(fā)布的《2021年掃地機器人市場發(fā)展白皮書》,2020年線上市場科沃斯以43．8%的市場銷售額份額穩(wěn)居行業(yè)第一,小米和石頭科技則位列二、三名(小米掃地機器人由石頭科技代工),銷售額占比分別為14．1%和11．2%;而在線下市場中,科沃斯銷售額占比接近80%,一家獨大(掃地機器人的線下銷售占比僅為8%)。

雖然國內(nèi)掃地機器人ODM、OEM廠商的制造能力已經(jīng)比較成熟,也有不少廠商提供專門的集成方案,使得外部玩家進入的難度大大降低,但高端的掃地機器人所需要的激光雷達、機器視覺、SLAM算法等核心技術(shù)人仍然有著較高的壁壘。

高瓴資本曾表示,“不要小看拖地機器人,它的產(chǎn)品復(fù)雜度非常高,技術(shù)領(lǐng)域軟硬件一體,包括在工藝方面都有一些核心競爭力。”

當(dāng)然,仍然有強有力的新玩家可以從競爭中脫穎而出,云鯨就是一個典型案例。

2019年創(chuàng)業(yè)公司云鯨自主研發(fā)了全球首個自換洗掃拖一體機,憑借創(chuàng)新的產(chǎn)品迅速成為行業(yè)中不可忽視的一匹黑馬。僅靠“小白鯨”一款核心產(chǎn)品,云鯨2020年取得了國內(nèi)掃地機器人市場10．72%的市場份額。

云鯨的成功激勵了很多新創(chuàng)業(yè)公司入局。今年以來,初創(chuàng)掃地機器人品牌哇力、樂生智能、由利紛紛完成了A輪融資,走在了“復(fù)制云鯨”的道路上。

想復(fù)制云鯨并不容易。近幾年石頭科技和云鯨之所以能夠一躍成為頭部廠商,主要依賴于各自的技術(shù)創(chuàng)新成果——石頭科技首次將“LDS激光雷達+SLAM算法”大規(guī)模應(yīng)用到掃地機器人當(dāng)中;云鯨則是首創(chuàng)了全球首個自換洗掃拖一體機。

想要在這個行業(yè)的競爭中展露頭角,就必須有獨到的創(chuàng)新。石頭科技董事長昌敬將其稱為“從0-1”。他表示,“一個企業(yè)從0-1破局了以后,會形成一個獨享窗口期。這個階段非常關(guān)鍵,因為對手會馬上跟進,獨特性會逐步消失。”

從目前來看,盡管新入局的玩家不少,但像石頭科技、云鯨一樣有獨到創(chuàng)新、對產(chǎn)品有革命性改進的新玩家還沒有出現(xiàn)。科沃斯和石頭科技雖然面臨新玩家入局的沖擊,但這種沖擊并沒有想象中激烈。

03

滲透率邏輯仍在

在掃地機器人漫長的滲透過程中,也存在著一定的周期性。

整體來看,掃地機器人行業(yè)有著廣闊的成長空間,且處于加速滲透期,遠未到頂。

根據(jù)全拓數(shù)據(jù),目前掃地機器人在中國沿海城市家庭的滲透率只有5%,在內(nèi)地城市只有0．4%,遠低于日本、歐洲地區(qū)的10%和北美市場的13%。

高瓴今年6月發(fā)起募集了科技產(chǎn)業(yè)賽道專項基金,掃地機器人是該基金看好的幾個重點賽道之一。

甚至有機構(gòu)看好掃地機器人能夠像洗衣機一樣,實現(xiàn)從可選到必選消費屬性的轉(zhuǎn)移,最終滲透率達到90%以上。

此外,商用清潔機器人市場仍處于早期,也在快速發(fā)展中,是目前掃地機器人玩家們的新增量�？莆炙购褪�頭科技兩家也已經(jīng)布局了該領(lǐng)域。

億歐智庫《2021年中國商用服務(wù)機器人市場研究報告》顯示,2020年,中國商用服務(wù)機器人市場規(guī)模達106．4億元,同比增長83．03%。并預(yù)計未來仍將持續(xù)增長,2025年整體市場規(guī)模將達到千億級別。

不過,在掃地機器人漫長的不斷滲透的過程中,也存在著一定的周期性——和所有家電品類一樣。

中信建投證券指出,一個典型的掃地機器人的“階梯式增長”模型包含了四個階段:顛覆式創(chuàng)新階段、漸進式創(chuàng)新階段、平臺期、再次顛覆式創(chuàng)新階段。而當(dāng)下正是行業(yè)的顛覆式創(chuàng)新階段。

這個階段的突出表現(xiàn)就是產(chǎn)品仍在快速迭代,創(chuàng)新帶來新產(chǎn)品售價明顯上升,主要依靠高端機型產(chǎn)品帶動。此時產(chǎn)品尚未完全成熟,相比成本、渠道等,技術(shù)領(lǐng)先對于企業(yè)競爭力有著決定性作用。

一位券商分析師告訴巨潮,目前國內(nèi)消費者對掃地機器人的要求是比較高的,他們愿意為最好的產(chǎn)品買單。目前所有的掃地機器人產(chǎn)品中,科沃斯的N9+和云鯨小白鯨J1這兩款高端產(chǎn)品(售價在3500元以上)反而是銷量最高的。

消費者追求更高端、更優(yōu)秀的產(chǎn)品,也是當(dāng)前“顛覆式創(chuàng)新階段”的重要趨勢。

今年上半年線上渠道在售的掃地機器人、洗地機等清潔電器新品均價同比都保持了增長。掃地機器人從去年上半年的2014元提升至3024元,洗地機從去年上半年的3338元提升至3904元,均呈現(xiàn)大幅增長的趨勢。

在這個階段,有技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢的企業(yè)能夠占領(lǐng)先機,科沃斯、石頭科技、云鯨都是這一階段的勝出者。而缺少技術(shù)儲備、只能走低端和性價比路線的玩家則表現(xiàn)平庸。

不過,“顛覆式創(chuàng)新階段”的特點就是快速迭代,在“續(xù)航、導(dǎo)航、清潔、消殺”等功能上,玩家們正在不斷尋求技術(shù)突破。如哇力機器人使用熱風(fēng)烘干拖布,并使用臭氧消毒;追覓機器人內(nèi)置洗、甩、烘一體清潔塢,可以自動回洗拖布、熱風(fēng)立體烘干。

對于科沃斯和石頭科技而言,受益于滲透率提升的長期邏輯并沒有改變,但處在“顛覆式創(chuàng)新階段”享受市場紅利的同時,也對兩家公司提出了一個嚴格的要求:在技術(shù)上,絕對不能落后。