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2021中國機(jī)械式停車行業(yè)競爭現(xiàn)狀及市場分析

全球第一座機(jī)械式立體停車庫于1920年誕生在美國,但直到1988年我國第一座升降橫移車庫才在北京建成。我國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)雖然起步較晚,但發(fā)展迅速。從20世紀(jì)80年代開始,經(jīng)過30余年的發(fā)展,目前我國立體停車設(shè)備已經(jīng)達(dá)到了90%左右的品種滿足率,以及90%以上的產(chǎn)品國產(chǎn)化率,并具備了出口能力。

機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)主要上市公司:目前國內(nèi)停車設(shè)備制造行業(yè)主要上市企業(yè)有三浦車庫(838357.NQ)、東杰智能(300486.SZ)、五洋停車(300420.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù):機(jī)械式停車企業(yè)基本信息,機(jī)械式停車市場集中度

1、中國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)競爭梯隊(duì)

機(jī)械式停車設(shè)備屬于起重機(jī)械,起重機(jī)械生產(chǎn)(包括設(shè)計(jì)、制造、安裝、改造、修理)需要取得國家特種設(shè)備主管部門許可方可進(jìn)行。經(jīng)過多年的持續(xù)快速發(fā)展,機(jī)械式停車行業(yè)的參與者諸多。以下為我國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)代表性企業(yè)的基本信息:

圖表1:2021年中國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)代表性企業(yè)的基本信息(一)

圖表2:2021年中國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)代表性企業(yè)的基本信息(二)

結(jié)合相關(guān)企業(yè)營收規(guī)模以及業(yè)務(wù)布局情況來看,目前航天匯信、東杰智能、偉創(chuàng)股份以及西子智能停車等進(jìn)入行業(yè)較早的企業(yè)憑借經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢發(fā)展較為成熟,業(yè)務(wù)布局纖維全面,營收規(guī)模較大,處于我國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)第一梯隊(duì);三浦車庫、茂源停車、德盛利以及天辰智能等立足區(qū)域發(fā)展,處于第二梯隊(duì);九路股份、齊星車庫以及精智機(jī)器等入行稍晚企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展仍相對較慢,營收規(guī)模較低,處于第三梯隊(duì)。

圖表3:2021年中國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)競爭梯隊(duì)

2、中國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)企業(yè)排名

根據(jù)中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會停車設(shè)備工作委員會發(fā)布年度榜單數(shù)據(jù)顯示,2019-2020年,我國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)十佳企業(yè)變化較為明顯,其中航天匯信、東杰智能、茂源停車、賜寶停車以及精智機(jī)器等五家企業(yè)連續(xù)兩年入選機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)十佳企業(yè)。

圖表4:2019-2020年中國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)十佳企業(yè)(排名不分先后)

此外,中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會停車設(shè)備工作委員會根據(jù)各企業(yè)機(jī)械式停車設(shè)備銷售收入排名,發(fā)布了2020年我國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)銷售收入top30企業(yè)名單,具體如下:

圖表5:2020年機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)銷售收入top30企業(yè)名單

根據(jù)中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會停車設(shè)備工作委員會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2020年,全國機(jī)械式停車設(shè)備銷售收入為165.3億元,其中東杰智能收入為10.35億元,占比為6.26%;偉創(chuàng)股份收入為10.13億元,占比為6.13%;天辰智能收入為3.25億元,占比為1.97%;三浦車庫收入為1.06億元,占比為0.64%。

圖表6:2020年中國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)代表企業(yè)市場份額(單位:%)

3、中國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)市場集中度

從機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)企業(yè)的市場集中度來看,2017年以來,我國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)市場集中度不斷提升,top30企業(yè)市場份額占比由2017年的74.7%提升至79.6%,說明我國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)市場集中度較高,行業(yè)發(fā)展較為密集。

圖表7:2017-2020年中國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)集中度(CR30)變化趨勢(單位:%)

4、中國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)

從機(jī)械式停車設(shè)備企業(yè)的業(yè)務(wù)布局以及營收情況來看,目前,航天匯信、偉創(chuàng)股份、西子智能停車、東杰智能業(yè)務(wù)布局較為全面,營收形成一定規(guī)模,已形成一定的品牌效應(yīng),企業(yè)整體競爭力較強(qiáng);三浦車庫、泊奧車庫等已發(fā)展布局核心區(qū)域?yàn)橹鞯钠髽I(yè)雖在全國市場來看競爭處于劣勢,但區(qū)域競爭優(yōu)勢明顯,在所在區(qū)域競爭力較強(qiáng);而精智機(jī)器、齊星車庫等起步較晚企業(yè),仍處于客戶積累階段,業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模相對較低,市場競爭力有待進(jìn)一步的提升。

圖表8:中國機(jī)械式停車設(shè)備代表性企業(yè)布局及競爭力評價(jià)(一)

圖表9:中國機(jī)械式停車設(shè)備代表性企業(yè)布局及競爭力評價(jià)(二)

5、中國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,目前,我國機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)屬于起重機(jī)械行業(yè),替代品威脅較大;現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多,但市場集中度較高;上游供應(yīng)商一般為鋼材、機(jī)械部件等企業(yè),議價(jià)能力適中,而下游消費(fèi)市場主要是公共建筑、房地產(chǎn)、商業(yè)住宅等,議價(jià)能力較強(qiáng);同時(shí),因行業(yè)存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高,潛在進(jìn)入者威脅相對適中。

圖表10:機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)競爭情況總結(jié)

來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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