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乘聯(lián)會(huì):2019年中國乘用車銷量2069萬輛,同比下降7.4%

2020年1月9日,中國汽車流通協(xié)會(huì)汽車市場(chǎng)研究分會(huì)(乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì))發(fā)布12月全國乘用車市場(chǎng)產(chǎn)銷,并對(duì)目前的行業(yè)政策、消費(fèi)需求趨勢(shì)、價(jià)格、二手車、進(jìn)口車、新能源汽車的情況進(jìn)行了分析。

12月全國乘用車市場(chǎng)銷量214.1萬輛,同比下跌3.4%

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,12月全國乘用車市場(chǎng)銷售214.1萬臺(tái),同比下降3.4%,同比跌幅與11月基本持平。2019年全年,全國狹義乘用車銷量為2069.76萬輛,同比下降7.4%,較2018年3%的跌幅有所擴(kuò)大。

全國乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長崔東樹分析稱,12月的零售仍屬于偏弱走勢(shì),應(yīng)有的春節(jié)前回暖走勢(shì)未達(dá)以往水平。主要由于近期消費(fèi)信心不強(qiáng),隨著豬肉等價(jià)格處于高位,教育醫(yī)療等消費(fèi)水平提升,加之中西部房地產(chǎn)銷售持續(xù)增長,居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)性擠壓加大,消費(fèi)者的消費(fèi)熱情不在汽車這類大宗消費(fèi)品身上。

對(duì)于1月車市,崔東樹表示,由于今年的春節(jié)是歷年來最早的春節(jié),今年1月只有17個(gè)工作日,相比去年減少了5天。按照以往春節(jié)消費(fèi)習(xí)慣,農(nóng)歷小年(1月17日)之后,到店客流明顯下降,消費(fèi)減少,這將抑制1月份的產(chǎn)銷,增速大約在-30%。

另外,由于今年春節(jié)提前加上年前消費(fèi)促銷等大多因素影響,1月廠家銷量開門紅的難度極大。崔東樹預(yù)計(jì),乘用車市場(chǎng)1月總體零售將為負(fù)增長10%左右。此外,由于今年1月新能源汽車不會(huì)沖刺,因此1月的銷量貢獻(xiàn)主要靠傳統(tǒng)車企來實(shí)現(xiàn)。

12月綜合銷量

(12月綜合銷量分析表)

從產(chǎn)量角度看,12月乘用車生產(chǎn)210.9萬輛,同比增長3.5%;2019年1-12月乘用車生產(chǎn)2091.6萬輛,同比下降9.5%。

產(chǎn)量分析表

(12月綜合產(chǎn)量分析表)

12月廠家批發(fā)銷量216.2萬輛,同比下降1%,環(huán)比增長6.3%。

批發(fā)銷量分析表

(12月綜合批發(fā)分析表)

從乘用車商角度來看,一汽大眾、上汽大眾和東風(fēng)日產(chǎn)占據(jù)了12月綜合銷量排行榜的前三名。

12月乘用車廠商銷量排行

(狹義乘用車商12月綜合銷量排行榜)

縱觀2019年全年,一汽大眾、上汽大眾和上汽通用占據(jù)了全年綜合銷量榜的前三名。

2019年乘用車廠商銷量排行

(狹義乘用車商2019年1-12月綜合銷量排行榜)

從新能源角度來看,12月新能源乘用車批發(fā)銷量13.7萬輛,同比下降15.1%,環(huán)比增長73.5%。12月新能源汽車銷量環(huán)比拉升主要是由于車企抓住年末時(shí)機(jī)增量。12月純電動(dòng)乘用車批發(fā)11.9萬輛,增速同比增長-8%,環(huán)比增長76%。其中A級(jí)電動(dòng)車同比增長60%,A00級(jí)同比下降70%;近期限購城市新能源需求放緩且低線城市市場(chǎng)新車需求相對(duì)低迷。12月插混車型批發(fā)銷量為1.5萬輛,同比下降50%,環(huán)比增長30%。

2019年全年,新能源乘用車批發(fā)106萬臺(tái),同比增速5.1%。目前新能源市場(chǎng)仍處于退坡后的調(diào)整時(shí)期,疊加二手車新能源的低價(jià)沖擊,A00級(jí)純電動(dòng)份額從49%下降到26%。A級(jí)電動(dòng)車從33%上升到56%。網(wǎng)約車出租等市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大較快,私人消費(fèi)市場(chǎng)仍有較大壓力。

11月新能源市場(chǎng)整體銷量7.4萬輛,同比下降56%

數(shù)據(jù)顯示,11月新能源市場(chǎng)銷量環(huán)比有小幅增長,整體市場(chǎng)銷量7.4萬輛,同比跌幅較大;其中純電動(dòng)銷量為5.9萬輛,同比下滑40.5%;插電混動(dòng)銷量為1.5萬輛,同比下滑45.1%。累計(jì)來看,2019年1-11月新能源市場(chǎng)累計(jì)銷量為84.1萬輛,純電動(dòng)同比增長35.4%,插電混動(dòng)銷量同比下滑7.7%。

2019年11月新能源汽車

從純電動(dòng)車細(xì)分市場(chǎng)來看,2019年11月,純電動(dòng)市場(chǎng)A級(jí)轎車占比持續(xù)增長;B級(jí)轎車由于Model 3的大規(guī)模交付,份額上升了7.3%。

2019純電動(dòng)細(xì)分市場(chǎng)

從純電動(dòng)市場(chǎng)廠商銷量來看,11月份,純電動(dòng)市場(chǎng)前十廠商市場(chǎng)份額約為75.4%;上汽通用五菱銷量超過比亞迪奪得榜首,特斯拉位居第三。

1-11月,累計(jì)銷量前十廠商市場(chǎng)份額約占純電動(dòng)汽車市場(chǎng)的72.5%;主流車企的排名保持穩(wěn)定,比亞迪、北汽新能源和吉利占據(jù)榜單前三。

純電動(dòng)廠商銷量

從純電動(dòng)市場(chǎng)車型銷量排名來看,11月,Model 3交付量近5000輛,位居銷量榜首;Aion S排名上升至第二;寶駿E200和E100銷量均超過3500輛,位列第三、第四。累計(jì)來看,EU5、比亞迪E5和元EV銷量穩(wěn)居前三;Model 3排名再度回到第四,寶駿E100累計(jì)銷量超過20000輛,躋身第十。

純電動(dòng)車型排行榜

從插電混動(dòng)車細(xì)分市場(chǎng)來看,11月,插電混動(dòng)轎車市場(chǎng)中,SUV市場(chǎng)銷量增長帶動(dòng)市場(chǎng)份額顯著上升,其中A級(jí)SUV份額上升5.4%,B級(jí)SUV上升1.4%,C級(jí)SUV上升1.6%。累計(jì)來看,份額占比前三的市場(chǎng)仍是A級(jí)轎車、A級(jí)SUV和B級(jí)SUV,份額為25.3%、20.6%和18.9%。

混動(dòng)細(xì)分市場(chǎng)

從插電混動(dòng)市場(chǎng)廠商銷量來看,插混市場(chǎng)銷量前10廠商市場(chǎng)份額約為95.4%;其中,華晨寶馬和比亞迪穩(wěn)居前二,上海汽車銷量排名上升至第三位,奧迪躋身榜單第八。1-11月累計(jì)銷量前十廠商市場(chǎng)份額約為91.4%;上榜廠商排名保持穩(wěn)定,前三名廠商份額下滑,華晨寶馬位列第四,銷量緊逼上汽大眾。

插電混動(dòng)細(xì)分市場(chǎng)

從插電混動(dòng)市場(chǎng)車型銷量來看,11月,華晨寶馬5系Le繼續(xù)領(lǐng)跑榜首;自主品牌比亞迪、榮威的車型發(fā)力追趕,排名上升;其他合資車型表現(xiàn)乏力,排名靠后。1-11月,5系Le累計(jì)銷量趕超唐PHEV,唐 PHEV銷量同比出現(xiàn)下滑。

插電混動(dòng)市場(chǎng)車型銷量

       11月二手車交易量138.37萬輛,環(huán)比增長9.17%

2019年11月,全國二手車市場(chǎng)交易量138.37萬輛,交易量環(huán)比增長9.17%。

乘用車情況:基本型乘用車共交易79.64萬輛,環(huán)比增長8.69%;SUV 共交易15.81萬輛,環(huán)比增長10.80%,MPV共交易8.85萬輛,環(huán)比增長12.86%,交叉型乘用車共交易3.79萬輛,環(huán)比增長14.50%。

商用車情況:客車11.67萬輛,環(huán)比增長5.83%;載貨車11.48萬輛,環(huán)比增長9.29%。

11月二手車交易環(huán)比

11月全國二手車交易量為138.37萬輛,同比增長8.46%。較10月份增速加快。2019年新車市場(chǎng)呈現(xiàn)同比負(fù)增長態(tài)勢(shì),二手車市場(chǎng)增速明顯減緩,行業(yè)進(jìn)入新的調(diào)整期。

二手車交易量變化

總體來看,2019年,全國二手車?yán)塾?jì)交易量為1323.6萬輛,同比增長5.01%;2019年,全國二手車?yán)塾?jì)交易金額為8317.6億元,同比增長6.18%。

二手車交易量及金額

從細(xì)分車型來看,2019年1-11月,基本型乘用車共交易763.21萬輛,同比增長1.96%;客車交易127.52萬輛,同比下降5.71%;載貨車交易量為123.13萬輛,同比增長9.94%;SUV交易量達(dá)到128.57萬輛,同比增長24.57%;MPV為85.13萬輛,同比增長19.24%;交叉型乘用車共交易32.85萬輛,同比增長15.66%。SUV、MPV、交叉型乘用車增速明顯,同比增長超過10%。

二手車細(xì)分車型交易

從車齡來看,2019年1-11月,使用年限在3-6年的二手車交易量最多,占比為41.33%。其次是3年內(nèi)為25.07% ,7-10年占比為22.23%,10年以上占比為11.37%。

二手車齡分布

從各級(jí)別轎車來看,2019年1-11月各級(jí)別轎車的整體銷量來看,A級(jí)轎車仍舊是二手車市場(chǎng)中最熱銷的車型,平均占比為47.4%;其次是B級(jí)轎車平均占比21.7%,C級(jí)和D級(jí)轎車價(jià)格相對(duì)較高,二手車銷量最低。

二手車各級(jí)別占比

從交易區(qū)域來看,2019年1-11月二手車銷量城市占比分布:一線城市占比12.73%,較去年下降0.58%;二線城市占比42.06%,較去年下降0.48%;三線城市占比18.31%,與去年持平;四線城市占比16.39%,較去年增長0.04%;五線城市占比10.52%,較去年增長1.02%。與2018的二手車市場(chǎng)相比,2019年四線城市和五線城市占比小幅增長,一二線城市占比有所下降。

二手車交易區(qū)域

從價(jià)格區(qū)間來看,同比二手車價(jià)格區(qū)間分布:3萬元及以下價(jià)格區(qū)間的車輛下降9.67%,3-5萬區(qū)間增長2.44%,5-8萬區(qū)間下降0.07%,8-12萬區(qū)間增長1.38%,12-15萬區(qū)間增長1.99%,15-30萬區(qū)間增長2.55%,30萬區(qū)間以上增長1.39%。3萬元價(jià)格區(qū)間與歷史同期相比下降較為明顯,15-30萬區(qū)間增幅最大。

二手車價(jià)格區(qū)間

作者丨丁唯一

編輯丨張宇喆


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