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第一章 行業(yè)概況

虛擬數(shù)字人指存在于非物理世界中，由計(jì)算機(jī)圖形學(xué)、圖形渲染、動(dòng)作捕捉、深度學(xué)習(xí)、語音合成等計(jì)算機(jī)手段創(chuàng)造及使用，并具有多重人類特征（外貌特征、人類表演能力、人類交互能力等）的綜合產(chǎn)物。虛擬人可分為服務(wù)型虛擬數(shù)字人、身份型虛擬數(shù)字人。

1．1 虛擬人分類

虛擬人有多種分類方式：第一種依照技術(shù)分類，虛擬人可分為算法驅(qū)動(dòng)型（AI 實(shí)時(shí)或捏臉 等）和真人驅(qū)動(dòng)型（動(dòng)作捕捉）；第二種依照視覺維度分類，虛擬人可分為 2D 型和 3D 型；第三種依照結(jié)構(gòu)組成分類，虛擬人可分為數(shù)字型（用戶線上觀看）和全息型（用戶現(xiàn)場(chǎng)裸眼觀看）；第四種依照商業(yè)模式分類，虛擬人可分為 IP 類（KOL 型、歌舞型、品牌型、娛樂公司推出的偶像型、明星分身型）和非 IP 類（功能型、學(xué)術(shù)型和身份型）。

表 虛擬人分類

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虛擬數(shù)字人具備以下三方面特征：

（1） 擁有人的外觀，具有特定的相貌、性別和性格等人物特征；

（2） 擁有人的行為，具有用語言、面部表情和肢體動(dòng)作表達(dá)的能力；

（3） 擁有人的思想，具有識(shí)別外界環(huán)境、并能與人交流互動(dòng)的能力。

圖 虛擬人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

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虛擬偶像是虛擬數(shù)字人較早被認(rèn)可的細(xì)分賽道之一，屬于身份型虛擬數(shù)字人。在群眾娛樂需求持續(xù)增長以及網(wǎng)絡(luò)和影像音頻技術(shù)不斷迭代的環(huán)境下，我國虛擬偶像產(chǎn)業(yè)逐漸走入發(fā)展的高峰期。數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國虛擬偶像市場(chǎng)規(guī)模為34．6億元，較上年同比增長68．8％；2021年，我國虛擬偶像市場(chǎng)規(guī)模約為62．2億元，較上年同比增長79．8％。

圖 2017－2021年我國虛擬偶像市場(chǎng)規(guī)模及增速

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虛擬主播則屬于代表性服務(wù)型虛擬數(shù)字人。虛擬主播能夠降低主播行業(yè)成本，為存量市場(chǎng)降本增效，且隨著其趣味性優(yōu)勢(shì)凸顯，虛擬主播規(guī)�？焖僭龆�。目前我國主播賬號(hào)累計(jì)超1．3億，其中虛擬主播占比40％。

圖 我國虛擬主播占比情況

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1．2 虛擬人應(yīng)用

國內(nèi)虛擬數(shù)字人還應(yīng)用在游戲、金融、文旅、教育、智能服務(wù)等實(shí)用場(chǎng)景。

（1） 游戲

如《英雄聯(lián)盟》的人氣女團(tuán)K／DA登陸S8決賽舞臺(tái)，現(xiàn)場(chǎng)觀眾能夠通過AR設(shè)備進(jìn)行觀看；《王者榮耀》推出男團(tuán)無限王者團(tuán)；網(wǎng)易伏羲Al Lab攜手密歇根大學(xué)發(fā)明面部捕捉深度學(xué)習(xí)算法MelnGame，僅需玩家上傳一張人物肖像照片即可生成虛擬面部的形狀和紋理。

（2） 金融

如華為云打造了首個(gè)虛擬數(shù)字人云笙入職華為云；百度打造了首個(gè)國內(nèi)銀行“虛擬員工”。

（3） 文旅

如京東進(jìn)口超市推出了虛擬推薦官“ViVi子涵”；網(wǎng)易伏羲首個(gè)AI智慧文旅項(xiàng)目落地杭州中國絲綢城，該項(xiàng)目將《逆水寒》中人設(shè)、技能與絲綢文化高度相關(guān)的“素問”流派虛擬人融入數(shù)字展廳，用戶可通過按下琴鍵進(jìn)行實(shí)時(shí)互動(dòng)，“素問”將隨旋律變化而起舞。

（4） 教育

如央視新聞聯(lián)合百度智能云推出的總臺(tái)首個(gè)AI手語主播正式亮相；虛谷未來科技推出全國首位教育領(lǐng)域虛擬人小艾，其人設(shè)為喜歡閱讀、善于分享的12歲少女，旨在以領(lǐng)讀陪伴的“班長”身份激發(fā)少兒閱讀興趣。

（5） 智能服務(wù)

如搜狗與新華社聯(lián)合發(fā)布的虛擬主持人以高仿真形象示人，可對(duì)用戶輸入的新聞文本進(jìn)行語音播報(bào)；浦發(fā)銀行首位虛擬員工“小浦”在服務(wù)客戶時(shí)可感知對(duì)方情緒并輔之表情和手勢(shì)，且具備主動(dòng)學(xué)習(xí)、持續(xù)提高服務(wù)效率的能力；百度App上線龔俊數(shù)字人語音助手。

第二章 商業(yè)模式和技術(shù)發(fā)展

2．1 產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈

虛擬人產(chǎn)業(yè)鏈可分為基礎(chǔ)層、平臺(tái)層和應(yīng)用層�；�礎(chǔ)層和平臺(tái)層主要面對(duì)的用戶是企業(yè)， 而應(yīng)用層主要的用戶是消費(fèi)者�；�礎(chǔ)層為工具層，軟硬件作為虛擬人開發(fā)的基石。比如 VR／AR 等 3D 顯示設(shè)備給使用虛擬人的用戶帶來了沉浸感和真實(shí)感，建模軟件可以對(duì)虛擬數(shù)字人的人體、衣物進(jìn)行三維建模。

基礎(chǔ)層的代表企業(yè)有 Meta、影創(chuàng)科技、EPSON、英偉達(dá)、Unity 和 Epic Gmaes 等。平臺(tái)層是虛擬人解決方案的提供商。平臺(tái)層利用建模、渲染、動(dòng)作捕捉等技術(shù)讓虛擬人活過來，知名企業(yè)有 Vicon、騰訊、百度、搜狗、商湯科技、創(chuàng)幻科技和科大訊飛等。應(yīng)用層為虛擬人添上“靈魂”，打造及運(yùn)營虛擬人人設(shè)，最終應(yīng)用于多樣的場(chǎng)景。應(yīng)用層領(lǐng)先企業(yè)有藍(lán)色光標(biāo)、芒果超媒和次世文化等。

圖 虛擬人產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

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圖 虛擬人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

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當(dāng)前虛擬數(shù)字人通用系統(tǒng)框架及運(yùn)作流程：虛擬數(shù)字人系統(tǒng)一般情況下由人物形象、語音生成、動(dòng)畫生成、音視頻合成顯示、交互等 5 個(gè)模塊構(gòu)成。

人物形象根據(jù)人物圖形資源的維度，可分為 2D 和 3D 兩大類，從外形上又可分為卡通、擬人、寫實(shí)、超寫實(shí)等風(fēng)格；語音生成模塊和動(dòng)畫生成模塊可分別基于文本生成對(duì)應(yīng)的人物語音以及與之相匹配的人物動(dòng)畫；音視頻合成顯示模塊將語音和動(dòng)畫合成視頻，再顯示給用戶。交互模塊使數(shù)字人具備交互功能，即通過語音語義識(shí)別等智能技術(shù)識(shí)別用戶的意圖，并根據(jù)用戶當(dāng)前意圖決定數(shù)字人后續(xù)的語音和動(dòng)作，驅(qū)動(dòng)人物開啟下一輪交互。

圖 虛擬人通用系統(tǒng)框架

數(shù)據(jù)來源：人工智恩能夠產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟