六大趨勢(shì)

進(jìn)入2020年以來，自動(dòng)駕駛企業(yè)融資不斷，整個(gè)行業(yè)正呈現(xiàn)出另一番景象。這不由讓人懷疑自動(dòng)駕駛春天已經(jīng)到來。自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地前夜，多方力量推動(dòng)下，億歐汽車認(rèn)為，2020－2023年中國(guó)高等級(jí)自動(dòng)駕駛行業(yè)將發(fā)生六大趨勢(shì)。

其中，自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案提供商、自動(dòng)駕駛非全棧解決方案提供商、車企、資本、政府、車路協(xié)同這六方力量，將共同推動(dòng)自動(dòng)駕駛朝新方向變革。

從自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案提供商角度來看，目前高等級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)還無法適配任何駕駛場(chǎng)景，應(yīng)用場(chǎng)景的重要性不斷凸顯。該類企業(yè)通常選定1～2個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，全力攻破，以快速實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地。諸如小馬智行、圖森未來等聚焦開放道路場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛企業(yè)，未來將打磨技術(shù)，專注解決剩下的“長(zhǎng)尾問題”，以確保絕對(duì)安全。而馭勢(shì)科技、慧拓等則聚焦于限定道路場(chǎng)景，其將產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)作為未來三年發(fā)展重點(diǎn)，希望在不久的將來實(shí)現(xiàn)大規(guī)模試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)、小規(guī)模商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。

從自動(dòng)駕駛非全棧解決方案提供商角度來看，以感知層、決策層、執(zhí)行層三大關(guān)鍵系統(tǒng)作為劃分標(biāo)準(zhǔn)，憑借體系化的底盤控制系統(tǒng)，及與主機(jī)廠的深度綁定關(guān)系，目前執(zhí)行層基本被國(guó)際Tier 1供應(yīng)商壟斷，初創(chuàng)企業(yè)很難切入，而決策層與場(chǎng)景息息相關(guān)，企業(yè)也較難將其單獨(dú)拆分提供標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。因而，未來三年，激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等感知領(lǐng)域關(guān)鍵零部件將繼續(xù)受到關(guān)注。與此同時(shí)，提供車輛運(yùn)動(dòng)感知的高精度定位模塊作用將逐漸凸顯，慢慢變得不可或缺，其厘米級(jí)的精度，能為自動(dòng)駕駛汽車精確理解自身定位提供幫助。

從車企角度來看，隨著目前大多數(shù)國(guó)內(nèi)車企L2級(jí)自動(dòng)駕駛車型量產(chǎn)的實(shí)現(xiàn)，更高等級(jí)自動(dòng)駕駛車型的量產(chǎn)成為車企新目標(biāo)。出于對(duì)功能安全的重視，傳統(tǒng)車企多選擇漸進(jìn)式路線——先實(shí)現(xiàn)部分L3級(jí)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)。遂即，未來三年，車企將HWP（高速公路引導(dǎo)）和TJP（交通擁堵引導(dǎo)）作為主攻的兩大功能�？紤]到乘用車用戶使用停車場(chǎng)的頻率，吉利、廣汽、長(zhǎng)城等諸多車企也制定了AVP（自主代客泊車系統(tǒng)）發(fā)展戰(zhàn)略，并希望短期以此產(chǎn)生營(yíng)收。

從政府角度來看，中央政府和地方政府都對(duì)自動(dòng)駕駛給予越來高的關(guān)注度。就中央政府而言，其自2015年至2020年發(fā)布多項(xiàng)相關(guān)政策，關(guān)注點(diǎn)從智能網(wǎng)聯(lián)汽車細(xì)化至自動(dòng)駕駛汽車。2020年初，國(guó)家相繼出臺(tái)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》與《汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)》兩項(xiàng)方案，進(jìn)一步明確自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略地位與未來發(fā)展方向。大方針指導(dǎo)下，各地方政府層面也相繼出臺(tái)自動(dòng)駕駛相關(guān)政策跟進(jìn)，主要圍繞開放公共道路測(cè)試路段、建立智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)兩方面展開。未來三年，將有越來越多城市政府出臺(tái)相關(guān)政策，在路權(quán)方面給予自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)幫助，并與后者探索更多合作模式。

從資本角度來看，憑借優(yōu)秀人才背景和廣闊商業(yè)前景，高等級(jí)自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)在過去三年吸引了資本諸多目光。但隨著技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期，資本將在未來三年圍繞市場(chǎng)空間、業(yè)務(wù)快速擴(kuò)展的可能性、商業(yè)模式三個(gè)角度重新審視自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)，并觀望企業(yè)落地進(jìn)程以做出下一步?jīng)Q策。

從車路協(xié)同角度來看，這項(xiàng)新技術(shù)為企業(yè)高等級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)的實(shí)現(xiàn)開辟了另一條道路，將單車智能與智慧道路相結(jié)合，高等級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)的實(shí)現(xiàn)難度與成本得以降低。得益于此，園區(qū)、礦區(qū)等場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛將在未來三年擴(kuò)大應(yīng)用范圍，并逐漸轉(zhuǎn)向常態(tài)化，而車輛編隊(duì)駕駛、停車場(chǎng)自主泊車等場(chǎng)景自動(dòng)駕駛技術(shù)則會(huì)進(jìn)行示范應(yīng)用，但暫時(shí)不會(huì)投入運(yùn)營(yíng)。另一方面而言，由于基礎(chǔ)建設(shè)的真正投入使用與技術(shù)成熟度息息相關(guān)，因此未來三年，車路協(xié)同的主要工作仍將集中在基礎(chǔ)建設(shè)層面，并將配合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開展小范圍應(yīng)用試點(diǎn)。

毋庸置疑的是：自動(dòng)駕駛將是整個(gè)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期關(guān)注的賽道，億歐汽車也將長(zhǎng)期關(guān)注這一領(lǐng)域。

最后，感謝為此次報(bào)告撰寫提供幫助的業(yè)內(nèi)人士與行業(yè)專家，因?yàn)橹T位的大力支持，才有了報(bào)告最終的呈現(xiàn)（排名不分先后）：

圖森未來CEO陳默

AutoX CEO肖健雄

馭勢(shì)科技CEO吳甘沙

白犀牛CTO夏添

辰韜資本執(zhí)行總經(jīng)理賀雄松

文遠(yuǎn)知行CEO韓旭

慧拓CEO陳龍

博世中國(guó)

通用汽車

騰訊

百度

長(zhǎng)城汽車

長(zhǎng)安汽車

以及諸多報(bào)告中涉及的企業(yè)為研究工作給予的支持，再次感謝！