作者 |蘆葦

編輯 |德新

今年的上海車展依舊熱鬧非凡，但火熱的車市背后也是暗流涌動(dòng)。尤其對(duì)智駕供應(yīng)商而言，「智駕平權(quán)」帶動(dòng)了解決方案大量上車，各大主機(jī)廠紛紛選定各自的主要供應(yīng)商，這也意味著賽道機(jī)會(huì)越發(fā)收斂。

正如汽車品牌本身正迎來一輪大浪淘沙，智駕供應(yīng)商的梯隊(duì)也正在逐漸形成，無論對(duì)于L4還是L2出身的智駕科技公司，還是傳統(tǒng)的輔助駕駛巨頭，這年的上海車展有大概率成為智駕供應(yīng)商的分水嶺。

誰能夠率先上岸，實(shí)現(xiàn)諾曼底登陸，或許就能取得最后勝利。而諾曼底登陸，衡量的唯一標(biāo)準(zhǔn)就是量產(chǎn)上車。

Momenta CEO曹旭東此前也預(yù)言：智駕行業(yè)的洗牌在2026年底差不多會(huì)結(jié)束，勝負(fù)會(huì)有分曉。

在全民智駕席卷車圈的上海車展，頭部智駕供應(yīng)商們都在跑馬圈地，在自主車企品牌逐漸被智駕供應(yīng)商們瓜分之后，合資品牌則成為了供應(yīng)商所爭(zhēng)奪的另一戰(zhàn)場(chǎng)。

華為和Momenta，無疑是上海車展的最大贏家，占據(jù)著車展上車企們的半壁江山；曾經(jīng)的明星L4自動(dòng)駕駛公司在轉(zhuǎn)戰(zhàn)“兩條腿”走路后，各有收獲，但還未大規(guī)模上車；而最早進(jìn)入量產(chǎn)領(lǐng)域的L2輔助駕駛公司，也因沒有跟上技術(shù)迭代后續(xù)發(fā)展乏力，昔日明星甚至正在淡出舞臺(tái)。

一、智駕頭部格局已定，中腰部難再突圍

時(shí)下，智能輔助駕駛在中國(guó)已經(jīng)邁入大規(guī)模應(yīng)用普及階段。2024年我國(guó)乘用車L2級(jí)及以上自動(dòng)輔助駕駛的滲透率是55.7%；中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉預(yù)測(cè)，這一數(shù)字到2025年可能會(huì)接近65%。

越來越多車企將L2+輔助駕駛下放至10 - 15萬級(jí)別車型，甚至10萬級(jí)別以下的部分車型。對(duì)智駕供應(yīng)商而言，這部分主流車型市場(chǎng)將是各家爭(zhēng)奪的主戰(zhàn)場(chǎng)，畢竟只有大規(guī)模上量，才能攤銷智駕高額的研發(fā)成本，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中存活下來。

從目前的規(guī)模和市占率看，頭部智駕供應(yīng)商的格局已經(jīng)初步確定。

以華為ADS為例，其主力搭載的鴻蒙智行車系2024年總銷量是44萬輛；2025年2月的數(shù)據(jù)顯示，華為ADS的激活用戶數(shù)超過50萬（含阿維塔、深藍(lán)等品牌的合作車型）。

Momenta則是以極高的增速切入市場(chǎng)，上海車展上，官方公布其累計(jì)搭載量已經(jīng)逼近30萬臺(tái)。

從品牌的角度，Momenta和華為聯(lián)手也瓜分掉了當(dāng)前市面上的大部分品牌，鴻蒙智行合作了5家車企，華為ADS則是與大部分的央企展開合作；Momenta則是占據(jù)了合資品牌中的絕大多數(shù)以及自主品牌的半壁江山。

毫無疑問，智駕供應(yīng)商的格局已經(jīng)收斂，第一梯隊(duì)逐漸成型；中腰部的智駕供應(yīng)商，向上突圍的難度加大；而對(duì)于如今還沒有拿到量產(chǎn)項(xiàng)目的科技公司，入局希望渺茫，因?yàn)閷?duì)主機(jī)廠而言時(shí)間成本和試錯(cuò)成本都太高。

智駕的下半場(chǎng)，車企已經(jīng)過了對(duì)智駕的試水期，端到端等新技術(shù)上車?yán)�高了行業(yè)的技術(shù)研發(fā)門檻，車企選擇供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)會(huì)越來越嚴(yán)苛，首選合作方將更傾向于有大規(guī)模量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)。

另一方面，智駕安全要求迫在眉睫，安全法規(guī)政策持續(xù)收緊；從規(guī)�；�上車的緊迫性，到智駕安全要求，都決定了車企將會(huì)更加慎重啟用新的智駕供應(yīng)商。

華為和Momenta之所以能夠成為頭部智駕供應(yīng)商，兩者兼具技術(shù)實(shí)力和量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。

二、諾曼底登陸，大規(guī)模量產(chǎn)是唯一標(biāo)準(zhǔn)

國(guó)內(nèi)的智駕供應(yīng)商按照背景大致可以分為三股勢(shì)力：L4自動(dòng)駕駛公司、L2供應(yīng)商，以及華為系。

L4自動(dòng)駕駛是曾經(jīng)的明星賽道，在很長(zhǎng)一段時(shí)間享受資本市場(chǎng)的紅利；但如今在L2乘用車量產(chǎn)上，卻并不是那么盡如人意。

早期的L4自動(dòng)駕駛公司有路線之爭(zhēng)，一是堅(jiān)持走直通L4/L5自動(dòng)駕駛的技術(shù)路線，如文遠(yuǎn)知行、輕舟智航等；另一個(gè)則是Momenta，其堅(jiān)持兩條腿走路，用L4的技術(shù)反哺L2乘用車量產(chǎn)。

針對(duì)當(dāng)時(shí)的路線爭(zhēng)議，典型的觀點(diǎn)如文遠(yuǎn)知行創(chuàng)始人兼CEO韓旭曾經(jīng)談到：“搏二兔而不得一兔，有些東西需要聚焦，我們從一開始就是堅(jiān)定走Waymo路線，沖著L4去�！�

但到了2020年前后，L4技術(shù)量產(chǎn)落地遙遙無期，加之資本的寒冬，在這之后，眾多原本堅(jiān)持走直通L4量產(chǎn)的公司開始布局L2，包括文遠(yuǎn)知行、小馬智行、輕舟智航、元戎啟行等，都紛紛發(fā)布了L2乘用車量產(chǎn)解決方案。但這條路走的卻并不順暢，到目前為止，眾多L4背景的自動(dòng)駕駛公司中僅有少數(shù)的公司拿到「關(guān)鍵數(shù)量」的量產(chǎn)訂單。

其中，元戎啟行目前拿下了長(zhǎng)城魏牌以及Smart的量產(chǎn)合作；文遠(yuǎn)知行通過與博世合作，量產(chǎn)上車了奇瑞星途星紀(jì)元；百度IDG的L2+業(yè)務(wù)ANP，之前拿到了威馬、極越、東風(fēng)嵐圖等廠商的訂單，但前兩者已經(jīng)被市場(chǎng)淘汰，而東風(fēng)嵐圖則轉(zhuǎn)向華為。

從基礎(chǔ)輔助駕駛切入市場(chǎng)的供應(yīng)商，由于上車較早，在行業(yè)早期就積累了量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，一度是車企的寵兒；但時(shí)至今日，由于研發(fā)深度不夠后繼乏力，最典型的是大型的國(guó)際Tier 1們。

相比較L4自動(dòng)駕駛公司和L2公司，Momenta是比較特殊的一家公司，其既有L4自動(dòng)駕駛的基因，又有L2供應(yīng)商的量產(chǎn)基因。

一個(gè)“飛輪兩條腿”的產(chǎn)品戰(zhàn)略，是Momenta發(fā)展的關(guān)鍵支撐。這一戰(zhàn)略源于Momenta的核心方法論：要想實(shí)現(xiàn)可規(guī)模化的自動(dòng)駕駛，必須攻克數(shù)百萬個(gè)長(zhǎng)尾問題，且要積累至少1000億公里的數(shù)據(jù)。

而正是得益于這一戰(zhàn)略，Momenta反而從一開始就獲得了量產(chǎn)訂單。

早在2018年，Momenta就與上汽集團(tuán)開始預(yù)研泊車項(xiàng)目；在2020年，上汽正式成為Momenta首個(gè)智能輔助駕駛方案客戶；后續(xù)Momenta方案落地智己車型，智已首先成為其標(biāo)桿案例。

同時(shí)，與華為不同，Momenta是一家很明確的軟件算法供應(yīng)商，其并不涉及到硬件的開發(fā)。

也正因此，其方案在落地過程中，會(huì)更加靈活，能夠適配不同的芯片和硬件配置，無論車企選擇英偉達(dá)還是高通，Momenta都能夠?qū)崿F(xiàn)快速適配，并規(guī)�；�量產(chǎn)落地。

目前Momenta已經(jīng)量產(chǎn)了智駕大模型5.0，而6.0也正在路上，新版本以強(qiáng)化學(xué)習(xí)作為主要技術(shù)特色，一路從「全國(guó)都好開」升級(jí)至「全球都好開」。

可以很明顯看到，Momenta通過早期技術(shù)路線的選擇，率先積累了L2+技術(shù)量產(chǎn)上車的經(jīng)驗(yàn)，從而卡位合適的戰(zhàn)機(jī)，在車企中獲得了非常高的青睞。

從成功交付量產(chǎn)車型數(shù)來看，從2022年起步期的1 款，到2023年的8款，至2024年快速躍升至26 款。目前，Momenta累計(jì)合作量產(chǎn)車型已超130款，未來，成功交付量產(chǎn)車型量增速會(huì)越來越快。

同時(shí)，Momenta的車型搭載量以跨越式節(jié)奏增長(zhǎng)，第一個(gè)10萬輛搭載用了兩年時(shí)間，第二個(gè)10萬輛搭載只用半年時(shí)間，預(yù)計(jì)今年5月內(nèi)將完成第三個(gè)10萬輛搭載。

三、頭部“瓜分”合資品牌，中國(guó)智駕走向全球

如果說智駕行業(yè)發(fā)展的前期，路線選擇是影響供應(yīng)商們發(fā)展的關(guān)鍵因素，那么在下半場(chǎng)，當(dāng)技術(shù)路線已經(jīng)收斂，影響智駕供應(yīng)商們生存的關(guān)鍵，量產(chǎn)上車的規(guī)模就是唯一標(biāo)準(zhǔn)。

在Momenta的合作名單中，上汽智己是最早跟Momenta建立合作的品牌，開年之后，比亞迪推動(dòng)幾乎所有車系都配置天神之眼智駕系統(tǒng)，Momenta成為比亞迪普及智駕背后的主力供應(yīng)商之一；廣汽、奇瑞的全民智駕背后，也有Momenta方案的身影

而當(dāng)自主品牌被“瓜分”之后，近兩年也有一個(gè)很明顯的趨勢(shì)，合資品牌逐漸成為頭部供應(yīng)商們的“新戰(zhàn)場(chǎng)”。

畢竟合資品牌盡管近兩年來在中國(guó)市場(chǎng)銷量處于弱勢(shì)，但其整體的銷售規(guī)模也依然龐大，尤其是在中國(guó)市場(chǎng)中，比如大眾在中國(guó)的銷量約占其全球的1/3，豐田在中國(guó)的銷量約占其總量的16%。更為重要的是，中國(guó)可以看做是智駕的練兵場(chǎng)，當(dāng)與合資品牌在中國(guó)將智駕走通之后，走向全球也只是時(shí)間問題。

因此對(duì)中國(guó)頭部智駕供應(yīng)商來說，除自主品牌外，牽手更多合資車企，也是走向全球市場(chǎng)的關(guān)鍵。

Momenta在向合資品牌的拓展中，先后簽下了日系本田、豐田、日產(chǎn)三強(qiáng)車企、并在上海車展上宣布與通用別克、一汽豐田、本田中國(guó)、凱迪拉克、上汽奧迪、上汽大眾等品牌達(dá)成進(jìn)一步合作。

其中，凱迪拉克在亞洲首秀的VISTIQ車型，將與Momenta深度合作，率先采用一段式端到端大模型，帶來“有路就能開，有位就能停”的輕松便捷體驗(yàn)。

同時(shí)，上汽通用汽車別克品牌也與Momenta已啟動(dòng)戰(zhàn)略合作，雙方將圍繞城區(qū)輔助駕駛開拓全新的研發(fā)范式，搭載Momenta全新城區(qū)輔助駕駛方案的別克新車將于今年下半年發(fā)布。

伴隨著Momenta朋友圈的日益擴(kuò)大，合作伙伴已覆蓋全球主流車企，成為全球品牌的共同選擇。未來，搭載Momenta方案的車型數(shù)量和交付量還將持續(xù)性增長(zhǎng)。

中國(guó)自主品牌車企智駕市場(chǎng)基本已經(jīng)被瓜分，想要獲得更多的市場(chǎng)份額，合資品牌還是一個(gè)沒有被瓜分的沃土。而中國(guó)智駕想要走向全球市場(chǎng)，與合資品牌合作，在中國(guó)市場(chǎng)率先量產(chǎn)上車，無疑將是一個(gè)很好的“試驗(yàn)田”。

四、智電時(shí)代的“鐵三角”

智能電動(dòng)時(shí)代，智能座艙和智能駕駛受消費(fèi)者重視的程度越來越高；可以說，「智艙+智駕+三電」是影響智能電動(dòng)車主購(gòu)買的核心三大件。

在今年的上海車展上，很明顯的一個(gè)浪潮，就是合資品牌正通過推出全新一代的產(chǎn)品，在加大其在中國(guó)市場(chǎng)的攻勢(shì)。而在核心三大件上，合資品牌的智能電動(dòng)車戰(zhàn)略正全面擁抱中國(guó)科技。

如本田在上海車展，宣布與中國(guó)三家科技明星公司Momenta、DeepSeek、寧德時(shí)代深度合作，與Momenta合作智能駕駛、與DeepSeek共建智能座艙、與寧德時(shí)代深化電池研發(fā)。

當(dāng)前，DeepSeek已被超20家車企所集成，Momenta累計(jì)合作量產(chǎn)車型已超130款，寧德時(shí)代已經(jīng)與上汽、廣汽、一汽、東風(fēng)、吉利、長(zhǎng)安、北汽等大型車企均合作成立電池合資公司。

某種程度上，Momenta的智能駕駛、DeepSeek智能座艙和寧德時(shí)代的電池正在成為智能電動(dòng)車時(shí)代零部件中鐵三角，以它們?yōu)榇�表，眾多的車企正在擁抱中�?guó)本土的汽車科技，探索智能車時(shí)代的爆款密碼。

       原文標(biāo)題 : 智駕賽道的諾曼底登陸，Momenta上海車展雄起