全球汽車市場進(jìn)入存量競爭時代，智能化將成為重塑汽車產(chǎn)品差異化的重要元素，座艙智能為重點方向。座艙由座艙電子和座艙內(nèi)飾構(gòu)成，為座艙智能化的核心發(fā)力點，共同實現(xiàn)座艙人機(jī)交互，同時與智能駕駛交互作用，最終實現(xiàn)人機(jī)共駕。

智能座艙成為短期內(nèi)車企實現(xiàn)產(chǎn)品差異化且投資回報可觀的方案。汽車產(chǎn)品從單產(chǎn)品生命周期發(fā)展至單平臺生命周期，隨著消費者需求的不斷升級，對車載場景、功能和服務(wù)的需求將大幅增加，對產(chǎn)品迭代提出了新的訴求。羅蘭貝格數(shù)據(jù)顯示，電子電氣架構(gòu)改變帶來的硬件與軟件的價值提升（約＋510美元），同時，IVI系統(tǒng)和互聯(lián)互通系統(tǒng)單車價值量約230美元，將共同成為未來5年的價值高地。

       供需共振

千億空間造就智能座艙新機(jī)遇

座艙智能化有序迭代，車載屏幕空間廣闊

智能座艙是多維部件復(fù)雜協(xié)同下的產(chǎn)物。智能座艙通過硬件、人機(jī)交互系統(tǒng)及軟件集成整合發(fā)展，以駕駛信息顯示系統(tǒng)和信息娛樂系統(tǒng)為核心載體，在底層軟件架構(gòu)的支撐下，完成人機(jī)交互相關(guān)功能，最終實現(xiàn)座艙智能化。

座艙域涉及駕駛安全與娛樂等多個重要領(lǐng)域，艙駕融合趨勢下智能座艙的重要性持續(xù)走強。整車域按功能劃分，可劃分為安全域和娛樂域，座艙域通過人機(jī)交互以及車內(nèi)環(huán)境感知為整車行駛安全提供必要的支撐，同時，座艙域通過車內(nèi)硬件設(shè)施持續(xù)迭代座艙娛樂。

汽車座艙由傳統(tǒng)駕駛艙朝著智能化、數(shù)字化方向發(fā)展，總體上可分為電子座艙、智能助理、人機(jī)共駕及智能移動空間四個發(fā)展階段，當(dāng)前正處于由智能助理向人機(jī)共駕階段發(fā)展。

新四化加速汽車電子成本占比逐步提升，E／E架構(gòu)不斷的向上升級迭代，使整車OTA成為了可能。以用戶為中心的座艙智能生態(tài)逐漸豐富。座艙軟實力逐漸被車企重視，同時也孕育了多種新的模式，如商業(yè)模式的創(chuàng)新、用戶體驗的升級等。

智能座艙全產(chǎn)業(yè)鏈分為三大環(huán)節(jié)：上游－中游－下游。中游是我們通常意義上所指的一級供應(yīng)商，通過整合上游各類軟硬件，組裝成智能座艙產(chǎn)品，提供給下游集成廠商。

多維驅(qū)動智能座艙加速滲透

供給側(cè)：整車廠打造座艙亮點提升產(chǎn)品競爭力。智能電動車市場競爭激烈，特斯拉、蔚來等新勢力與奔馳、寶馬等傳統(tǒng)豪華品牌相繼推出新車，一方面強化自身優(yōu)勢，同時在內(nèi)飾上優(yōu)化升級，集成5G、V2X等技術(shù)，打造個性化服務(wù)與沉浸式體驗。

互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)不斷開拓新市場。汽車有望成為下一個智能終端載體，因此各互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)積極布局智能汽車行業(yè)，完成生態(tài)閉環(huán)。

需求側(cè)：在物聯(lián)網(wǎng)不斷普及的背景下，消費者對汽車智能化的需求不斷提高。根據(jù)SIC的預(yù)測數(shù)據(jù)，2025年將有64％的汽車消費為增換購，2030年這一比例將高達(dá)78％。增換購將推動汽車的消費升級，購車動因除了滿足基本空間、動力需求之 外，科技感和智能化等把玩性需求將提升。

智能座艙硬件市場空間2025年或突破千億，CAGR－5＋16．47％

目前座艙內(nèi)的中控、語音交互的滲透率相對較高，隨著中高端新能源汽車大量投入市場，全液晶儀表、HUD、DMS等的滲 透率不斷提升，根據(jù)蓋世汽車數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)全液晶儀表、OTA、HUD滲透率為32．3％、7．5％、5．7％，同比增加9．6、15、1．7Pcts。

各產(chǎn)品市場滲透率預(yù)測：據(jù)ICV TANK預(yù)測，2025年中國車載信息娛樂系統(tǒng)、駕駛信息顯示系統(tǒng)、HUD、流媒體后視鏡產(chǎn)品滲透率較2020年提升20、40、20、23Pcts。

各產(chǎn)品單車價值量預(yù)測：據(jù)ICV TANK預(yù)測，各產(chǎn)品隨著智能化更新?lián)Q代會帶來單車價值量的提升，2025年中國智能座艙主要產(chǎn)品規(guī)�？蛇_(dá)1072億元（人民幣），為2020年的2．14倍，CAGR－5為＋16．47％。

架構(gòu)迭代，軟硬解耦重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈

智能化驅(qū)動E／E架構(gòu)向域控制器升級

現(xiàn)階段分布式ECU架構(gòu)已接近瓶頸，算力、傳輸速率均無法滿足當(dāng)前智能汽車的需求，集中式域控制器架構(gòu)應(yīng)運而生。未來將實現(xiàn)軟件定義汽車，中央計算平臺成為整車的最高決策模塊，統(tǒng)一對采集數(shù)據(jù)進(jìn)行處理并指揮相關(guān)執(zhí)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行操作。

相比于動力域、底盤域和車身域，座艙域和駕駛域因應(yīng)用場景相對復(fù)雜，運行數(shù)據(jù)量較大，核心壁壘較高，因此對芯片的性能要求和算力要求也較高，對應(yīng)單車價值量也較高。

座艙控制器正由分離式向集中域式發(fā)展。分離式：座艙內(nèi)各個ECU是完全分離的，互不通信，且算力較低，只能實現(xiàn)較為簡單的邏輯功能；分域式：不同等級的控制域與儀表域在功能上能夠?qū)崿F(xiàn)一定的交互，但是二者在硬件上仍然是相互隔離的，由各自的ECU所控制；集中域式：用一個主控芯片來實現(xiàn)座艙內(nèi)所有部件的控制，同時對不同安全等級的部件實現(xiàn)相互隔離。

順應(yīng)趨勢，車企積極推進(jìn)域控制器快速落地。長城和豐田在下一代架構(gòu)中也將引入“中央集中＋區(qū)控制器”方案，前者將在2022年實現(xiàn)量產(chǎn)。

域控制器帶來軟硬件新機(jī)遇

域控制器作為未來汽車運算決策的中心，其功能的實現(xiàn)依賴于主控芯片、軟件操作系統(tǒng)和中間件、應(yīng)用算法等多層次軟硬件的有機(jī)結(jié)合。

軟件：域控制器實現(xiàn)軟硬件解耦，SOA架構(gòu)帶來了軟件新機(jī)遇

應(yīng)用層功能獨立，基礎(chǔ)軟件平臺創(chuàng)造新機(jī)遇。架構(gòu)需從“信號導(dǎo)向”轉(zhuǎn)變?yōu)?“服務(wù)導(dǎo)向”（SOA）。其核心為：1、用抽象層分離軟件與硬件；2、用一套基礎(chǔ)軟件平臺承載獨立的功能；3、用功能集的方式增加軟件復(fù)用率。SOA架構(gòu)可以實現(xiàn)多功 能、多終端的無縫連接。車企可以使用基礎(chǔ)軟件平臺串聯(lián)傳統(tǒng)ECU功能、獨立的智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)、云端的服務(wù)、智慧交通體系內(nèi)的服務(wù)以及其它終端設(shè)備，提高功能之間的溝通效率并降低成本。

硬件：控制芯片與E／E架構(gòu)齊演繹，SoC芯片成核心硬件

在分布式架構(gòu)時代，ECU是汽車的核心，其主控芯片為包含CPU組成的MCU。傳統(tǒng)中央計算CPU無法滿足智能汽車的算力需求，將CPU與GPU、FPGA、ASIC等通用／專用芯片異構(gòu)融合、集合AI加速器的系統(tǒng)級芯片（SoC）應(yīng)運而生。

產(chǎn)業(yè)鏈上下游：傳統(tǒng)汽車電子、消費企業(yè)與科技企業(yè)共同構(gòu)建座艙域控制器產(chǎn)業(yè)鏈

域控制器由算法、操作系統(tǒng)、芯片構(gòu)成，產(chǎn)業(yè)鏈中參與者眾多，包含傳統(tǒng)汽車電子企業(yè)、消費電子企業(yè)、軟件架構(gòu)企業(yè)等， 各自發(fā)揮自身優(yōu)勢，共同促進(jìn)座艙域控制器持續(xù)升級。

軟件賦能智能座艙新生態(tài)

軟件層面，2020年全球汽車軟件市場規(guī)模 350 億美元，至 2030 年有望達(dá)到 840 億美元，2020－2030 年行業(yè)復(fù)合增速9．1％。其中操作系統(tǒng)和中間件復(fù)合增速 11％，信息娛樂、連接、安全、互聯(lián)服務(wù)市場復(fù)合增速 8．4％。

由于底層操作系統(tǒng)開發(fā)周期長，投入資金大，因此當(dāng)前汽車座艙底層操作系統(tǒng)均在QNX、Linux和Android的基礎(chǔ)上定制開發(fā)，因此當(dāng)前座艙底層操作系統(tǒng)以QNX和Linux為主，2020年占全球市場空間的78％。

現(xiàn)階段智能座艙OS通用做法是基于虛擬機(jī)技術(shù)支持多個操作系統(tǒng)，典型的是QNX＋Android＋應(yīng)用級融合中間件的方案，斑馬智行AliOS與華為鴻蒙OS則是打造異構(gòu)融合式智能座艙OS，中國操作系統(tǒng)正在成為創(chuàng)新引領(lǐng)者。

在座艙域控制器平臺基礎(chǔ)上，軟硬件實現(xiàn)解耦，座艙軟件進(jìn)一步聯(lián)動各座艙硬件，實現(xiàn)個諸多性化功能。硬件聯(lián)動可實現(xiàn)駕艙融合、多屏互動、儀表服務(wù)、智駕信息多屏顯示等，構(gòu)建座艙智能化新生態(tài)。

軟硬件解耦，硬件預(yù)埋，通過軟件升級持續(xù)優(yōu)化整車性能已成當(dāng)前主機(jī)廠的開發(fā)思路。車端通過T－Box與云端鏈接，以FOTA 實現(xiàn)動力系統(tǒng)升級，以SOTA實現(xiàn)座艙娛樂系統(tǒng)升級，OTA升級在升級整車性能的同時也為主機(jī)廠帶來了新的營收方向。

特斯拉推出“硬件預(yù)埋＋軟件付費”策略在賦能汽車科技感、提升駕駛體驗的同時，也以軟件服務(wù)的形式為特斯拉打開新的營收方向，2021年全年軟件服務(wù)及其他收費占總營收比接近7％。

現(xiàn)階段，中國乘用車總體OAT滲透率已突破50％，呈持續(xù)上升趨勢。新勢力車企OTA布局相對超前，軟件付費模式均采用一次付費和訂閱付費雙模式，消費者接受軟件付費的模式在于車輛性能能通過OTA可定期升級，智能化的時代OTA重要性逐步提升。

硬件助力座艙域控制器加速升級

SoC系統(tǒng)級芯片集成了CPU、GPU、NPU、存儲器、基帶、ISP、DSP、WIFI、藍(lán)牙等模塊，可滿足當(dāng)前汽車智能化趨勢下跨域融合的需求。

SoC異構(gòu)件中的CPU和GPU的選擇具有相對靈活性，可針對不同車型的功能需求定制化開發(fā)，從成本端可滿足不同價格帶的車型需求。

據(jù)ICVTank預(yù)測，25年全球座艙控制芯片出貨量達(dá)1300萬套；據(jù)蓋世汽車預(yù)測，25年中國座艙控制芯片出貨量達(dá)528萬套。多核SoC為未來座艙主控芯片的主流。同時技術(shù)解決方案呈現(xiàn)多樣化，如車機(jī)主控芯片＋MCU兼顧安全方案以及集成式的座艙域控制器方案。

座艙芯片的主要參與者包括NXP、德州儀器、瑞薩電子等傳統(tǒng)汽車芯片廠商，主要面向中低端市場，同時消費電子領(lǐng)域的高通、三星等也加入了市場競爭中，主要面向高端市場。

消費級芯片經(jīng)歷了手機(jī)智能化時代的迭代，在AI智能化上具有絕對的優(yōu)勢，在手機(jī)智能芯片的基礎(chǔ)上迭代車規(guī)級智能芯片的速度和性能上優(yōu)于傳統(tǒng)汽車芯片廠商。

合作共贏，T2芯片廠、T1域控制器企業(yè)與主機(jī)廠合謀發(fā)展

據(jù)IHS Markit預(yù)測，21–24年，預(yù)計智能座艙 NPU 算力需求從14TOPS增加至136TOPS；CPU算力需求從25k DIMPS增長至89k DIMPS。長期來看，座艙主控芯片進(jìn)一步向中央計算芯片融合，從而通過集成進(jìn)一步提升運算效率并降低成本。

汽車芯片參與者眾多，相對于傳統(tǒng)汽車電子廠商芯片產(chǎn)品，消費電子廠商芯片產(chǎn)品在工藝制程及算力方面具備絕對優(yōu)勢。消費電子企業(yè)中，高通在智能座艙板塊具有較強的產(chǎn)品優(yōu)勢，而英偉達(dá)在智能駕駛板塊具有一定的產(chǎn)品優(yōu)勢。

整車廠基于自身研發(fā)能力和供應(yīng)鏈資源的考量，對座艙域控制器布局模式已出現(xiàn)分化，未來整車廠如何形成具有主導(dǎo)權(quán)的生態(tài)系統(tǒng)也將影響行業(yè)的格局演變。

域控制器賽道參與者眾多，高通以高算力獲得眾多供應(yīng)商青睞，新一代8295芯片算力引領(lǐng)行業(yè)，德賽西威和博泰車聯(lián)網(wǎng)獲得高通授權(quán)，其域控制器根據(jù)競爭力。

多家供應(yīng)商智能座艙平臺在集成儀表中控、后座娛樂、HUD、語音等基本功能基礎(chǔ)上，還近一步集成了環(huán)視、DMS以及部分ADAS等功能，以德賽西威為代表的國內(nèi)智能座艙公司快速跟進(jìn)，實現(xiàn)量產(chǎn)配套。

多家供應(yīng)商智能座艙平臺在集成儀表中控、后座娛樂、HUD、語音等基本功能基礎(chǔ)上，還進(jìn)一步集成了環(huán)視、DMS以及部分ADAS等功能，以德賽西威為代表的國內(nèi)智能座艙公司快速跟進(jìn)，實現(xiàn)量產(chǎn)配套。

交互多樣

平面交互向立體交互升級

座艙多模交互助力汽車實現(xiàn)全場景智能化

人機(jī)交互不僅可以提升用戶心理安全、提升駕駛體驗，同時人機(jī)交互與自動駕駛共同打造以人為本的駕駛閉環(huán)，實現(xiàn)全場景整車智能，推動汽車智能化快速升級。

人機(jī)交互多種方式之間難以相互完全替代，座艙交互體驗也需要多種輸入方式加以組合，從而優(yōu)化駕駛操作；未來將呈現(xiàn)多模交互、主動交互趨勢，為用戶帶來情感化、場景化、個性化體驗。

人機(jī)交互已經(jīng)成為各大汽車產(chǎn)品提升核心競爭力的關(guān)鍵要素，如奔馳、寶馬、長安和廣汽等諸多車企近期推出的新產(chǎn)品均在不同程度上實現(xiàn)了人機(jī)交互。

語音交互：彰顯個性，內(nèi)資主導(dǎo)

圍繞語音展開的交互技術(shù)競爭激烈，目前新勢力品牌的車載語音相對領(lǐng)先，朝著擬人化、情感化邁進(jìn)，甚至已形成獨特的品牌特征，其借力供應(yīng)商，自研成分較高；多數(shù)傳統(tǒng)廠商以供應(yīng)商技術(shù)為主，進(jìn)展相對較慢。

科大訊飛與Cerence領(lǐng)先中國車載語音市場，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及車廠紛紛入局。根據(jù)高工智能數(shù)據(jù)顯示，2020年Cerence國內(nèi)市占率為39．5％，排名第一，Cerence為全球車載語音龍頭，客戶以合資為主；科大訊飛是中國車載語音領(lǐng)頭羊，市占率超過38％。

手勢＋生物識別：IMS賦能，快速滲透，內(nèi)資突破

目前攝像頭＋近紅外技術(shù)已成為業(yè)內(nèi)大多數(shù)廠商DMS主流技術(shù)路線。未來的DMS將發(fā)展成一體式的座艙監(jiān)控系統(tǒng)，將融入更多的感知功能及更廣的監(jiān)測范圍。同時，與ADAS功能相結(jié)合，實現(xiàn)車內(nèi)外安全一體化。

DMS的功能實現(xiàn)是基于攝像頭實現(xiàn)的，當(dāng)前各大車企新推出的車型均搭載了DMS功能，也推動車內(nèi)攝像頭的滲透率持續(xù)上行，預(yù)計2025年滲透率有望突破19％。

部分Tier1已推出DMS完整解決方案，包括博世、現(xiàn)代摩比斯、偉世通等。在中國企業(yè)中，商湯科技、中科創(chuàng)達(dá)、經(jīng)緯恒潤等公司的DMS產(chǎn)品也已落地在各個品牌車型上。

觸控＋界面：多模交互重要載體，大屏化趨勢演變

車內(nèi)按鍵在減少的同時其物理形式也出現(xiàn)了優(yōu)化設(shè)計；此外，如智己L7、威馬M7強調(diào)了“零按鍵”的交互設(shè)計理念，主要講方向盤及座椅按鍵觸屏化。

從中短期趨勢來看，大尺寸中控屏依然是打造座艙科技感的重要方案。儀表臺上的超大屏設(shè)計（延伸出副駕屏）成為車載顯示屏的一個重點拓展方向，服務(wù)對象從駕駛員拓展至副駕乘客，也意味著車內(nèi)娛樂要素提升。

駕駛信息、車載娛樂顯示系統(tǒng)：液晶儀表＋大中控屏仍是主流發(fā)展趨勢。座艙芯片、域控制器及操作系統(tǒng)等軟硬件技術(shù)的升級，為主機(jī)廠在多屏和聯(lián)屏方向提供更多空間，座艙廠商紛紛發(fā)力多屏聯(lián)動解決方案，并且實現(xiàn)量產(chǎn)，其中自主品牌對座艙的聯(lián)屏方案更加積極開放。

從車型配套的屏幕數(shù)量來看，近年來無論是外資還是內(nèi)資，新車搭載的屏幕數(shù)量均突破了2塊，搭載多屏的汽車價格帶持續(xù) 下探至10萬元左右。

多模交互重下的一芯多屏趨勢提速

受益于汽車智能化趨勢，車廠將多屏化智能座艙作為車型賣點，持續(xù)驅(qū)動車載屏幕用量提升。同時，大屏化和顯示技術(shù)升級帶來單位面積屏幕價格、單塊屏幕價格的不斷提升，屏幕價值量將持續(xù)走高。

多屏化與大屏化驅(qū)動車載屏顯市場空間持續(xù)增長

全球智能座艙市場規(guī)模呈上升趨勢，根據(jù)ICV Tank數(shù)據(jù)，2022年全球智能座艙行業(yè)市場規(guī)模有望達(dá)到461億美元，預(yù)計2025年中國市場規(guī)模將達(dá)到1072億元（人民幣），發(fā)展?jié)摿�較大。

觸控＋界面：多模交互重要載體，大屏化趨勢演變

目前全球車載信息娛樂系統(tǒng)的市場化水平較高，行業(yè)競爭較為激烈，整體集中度相對分散。國內(nèi)市場仍以外資為主，但伴隨著自主品牌的崛起，自主供應(yīng)商占比逐步提升，德賽西威、華陽集團(tuán)等優(yōu)秀企業(yè)市占率逐步提升。

根據(jù)汽車之家所有在售車型的車輛配置信息，所有在售車型中，HUD前裝（標(biāo)配＋選配）車型數(shù)量正在逐年增加。根據(jù)2019年HUD市場滲透率及汽車前裝HUD裝機(jī)量趨勢，我們判斷2025年HUD滲透率有望達(dá)到30％ 。

隨著HUD顯示效果的提升，其重要性日益凸顯。目前HUD的前裝量產(chǎn)以W－HUD為主，部分車企的車型采用小儀表＋大中控屏幕設(shè)計，未來HUD或?qū)⑦M(jìn)一步削弱儀表作為主要的顯示界面的地位。

HUD朝著顯示范圍大、投影距離遠(yuǎn)和顯示內(nèi)容豐富的方向發(fā)展。AR－HUD，顯示效果出眾，是座艙電子解決方案和ADAS整體解決方案的重要部分，HUD與整車系統(tǒng)的深度融合是未來的發(fā)展趨勢。

HUD 的原理類似于幻燈片投影。由投影儀發(fā)出光信息，經(jīng)過反射鏡反射到投影鏡上，再由投影鏡反射到擋風(fēng)玻璃，人眼看到的是位于眼前 2－2．5 米處的虛像，給人的感覺就是信息懸浮在前方路上。HUD 圖像在擋風(fēng)玻璃上位置是可調(diào)的�，F(xiàn)階段 HUD 整體滲透率較低，主要搭載于高端車型中，未來有望由高端向中低端車型加速滲透。

       原文標(biāo)題 : 千億賽道按下發(fā)令槍，智能座艙進(jìn)階“iPhone4” 時刻