卡車(chē)行業(yè)主要品牌：上汽集團(tuán)（600104）、東風(fēng)汽車(chē)（600006）、長(zhǎng)安汽車(chē)（000625）、一汽解放（000800）、中國(guó)重汽（000951）、江淮汽車(chē)（600418）、長(zhǎng)城汽車(chē)（601633）等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)主要公司卡車(chē)銷(xiāo)量、卡車(chē)行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)卡車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次

卡車(chē)（Truck），又稱(chēng)作載貨汽車(chē)，一般稱(chēng)作貨車(chē)，指主要用于運(yùn)送貨物的汽車(chē)，有時(shí)也指可以牽引其他車(chē)輛的汽車(chē)，屬于商用車(chē)輛類(lèi)別。

目前中國(guó)卡車(chē)行業(yè)中，北汽福田不僅是唯一一家產(chǎn)品覆蓋微、輕、中、重型卡車(chē)領(lǐng)域的企業(yè)，也是唯一一家年銷(xiāo)量突破50萬(wàn)的卡車(chē)企業(yè)，2021年其卡車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到了59萬(wàn)輛，是卡車(chē)行業(yè)當(dāng)之無(wú)愧的龍頭企業(yè)；組成中國(guó)卡車(chē)行業(yè)第二梯隊(duì)的企業(yè)包括一汽集團(tuán)、重慶長(zhǎng)安、東風(fēng)汽車(chē)、中國(guó)重汽和江淮汽車(chē)，他們的卡車(chē)產(chǎn)品年銷(xiāo)量在20－50萬(wàn)輛之間；其他卡車(chē)企業(yè)年銷(xiāo)量均在20萬(wàn)輛以下，位列中國(guó)卡車(chē)行業(yè)第三梯隊(duì)。

2、中國(guó)卡車(chē)行業(yè)市場(chǎng)份額

（1）微型卡車(chē)市場(chǎng)份額

根據(jù)中國(guó)卡車(chē)網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)微型卡車(chē)市場(chǎng)中，銷(xiāo)量最多的企業(yè)為上汽通用五菱，全年微型卡車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)37萬(wàn)輛，占市場(chǎng)總銷(xiāo)量的61．26％；其次為東風(fēng)汽車(chē)，銷(xiāo)量為8．74萬(wàn)輛，占市場(chǎng)總銷(xiāo)量的14．45％。其余企業(yè)微型卡車(chē)銷(xiāo)量占比均在10％以下。

（2）輕型卡車(chē)市場(chǎng)份額

輕型卡車(chē)市場(chǎng)中，北汽福田銷(xiāo)量位列第一，2021年全年輕卡銷(xiāo)量突破40萬(wàn)輛，占輕卡總銷(xiāo)量的19．62％，其次為東風(fēng)汽車(chē)和長(zhǎng)城汽車(chē)，輕卡銷(xiāo)量占比均為11％左右；再次為江淮汽車(chē)、江鈴汽車(chē)、重慶長(zhǎng)安、中國(guó)重汽、上汽大通、一汽集團(tuán)和金杯汽車(chē)，銷(xiāo)量占比均在10％以下。

（3）中型卡車(chē)市場(chǎng)份額

中型卡車(chē)市場(chǎng)中，北汽福田優(yōu)勢(shì)明顯，2021年銷(xiāo)量達(dá)到了75875輛，約為位列二至五位的企業(yè)的中卡銷(xiāo)量之和，占全年中卡總銷(xiāo)量的42．42％，而其他企業(yè)的中卡銷(xiāo)量均在30000輛以下。

（4）重型卡車(chē)市場(chǎng)份額

重型卡車(chē)市場(chǎng)中，位列第一集團(tuán)的一汽集團(tuán)、中國(guó)重汽和東風(fēng)汽車(chē)的銷(xiāo)量均在25萬(wàn)輛以上，2021年這三家企業(yè)的重卡銷(xiāo)量約占重卡總銷(xiāo)量的64％；緊隨其后的是陜汽集團(tuán)，2021年陜汽集團(tuán)重卡銷(xiāo)量接近20萬(wàn)輛，是重卡市場(chǎng)的有力競(jìng)爭(zhēng)者。

3、中國(guó)卡車(chē)行業(yè)市場(chǎng)集中度

2019－2021年，中國(guó)輕型卡車(chē)、中型卡車(chē)和重型卡車(chē)市場(chǎng)CR5均有所提升，其中輕型卡車(chē)市場(chǎng)集中度較低，2021年CR5為60．47％；2021年微卡市場(chǎng)集中度雖然較2020年有所下降，但CR5仍然保持在97％以上，市場(chǎng)集中度非常高。

從變化幅度來(lái)看，2019－2021年，中國(guó)中型卡車(chē)市場(chǎng)集中度變化最大，3年內(nèi)CR5提升了近13個(gè)百分點(diǎn)。總體來(lái)看，隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，龍頭企業(yè)在技術(shù)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方面的優(yōu)勢(shì)凸顯，中國(guó)卡車(chē)行業(yè)市場(chǎng)集中度正在不斷提升。

4、中國(guó)卡車(chē)行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看，上汽通用五菱、重慶長(zhǎng)安等兼具乘用車(chē)和商用車(chē)業(yè)務(wù)的企業(yè)多布局于微卡及輕卡市場(chǎng)，而北汽福田、中國(guó)重汽、陜汽集團(tuán)等專(zhuān)營(yíng)商用車(chē)的企業(yè)則將布局重點(diǎn)放在中卡、重卡市場(chǎng)。

從卡車(chē)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，上汽通用五菱在微卡市場(chǎng)占有率超過(guò)60％，具有絕對(duì)的統(tǒng)治力；北汽福田為輕卡及中卡市場(chǎng)中絕對(duì)的龍頭企業(yè)，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。而在重卡領(lǐng)域，一汽集團(tuán)、中國(guó)重汽和東風(fēng)汽車(chē)三分天下，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。

5、中國(guó)卡車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)卡車(chē)行業(yè)屬于運(yùn)輸行業(yè)主要的基礎(chǔ)設(shè)施之一，替代品威脅一般；現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)集中度較高，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈；上游供應(yīng)商一般為鋼材、零部件制造等企業(yè)，其中核心零部件企業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)；而下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是貨運(yùn)公司、工程集團(tuán)，議價(jià)能力較弱；同時(shí)，因卡車(chē)制造行業(yè)與乘用車(chē)以及其他商用車(chē)制造在原材料及制造工藝等方面存在一定的同質(zhì)性，潛在進(jìn)入者威脅較大。整體來(lái)看，中國(guó)卡車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)商用車(chē)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

       原文標(biāo)題 : 【行業(yè)深度】洞察2022：中國(guó)卡車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)