卡車行業(yè)主要品牌：上汽集團(tuán)（600104）、東風(fēng)汽車（600006）、長(zhǎng)安汽車（000625）、一汽解放（000800）、中國(guó)重汽（000951）、江淮汽車（600418）、長(zhǎng)城汽車（601633）等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)主要公司卡車銷量、卡車行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)卡車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次

卡車（Truck），又稱作載貨汽車，一般稱作貨車，指主要用于運(yùn)送貨物的汽車，有時(shí)也指可以牽引其他車輛的汽車，屬于商用車輛類別。

目前中國(guó)卡車行業(yè)中，北汽福田不僅是唯一一家產(chǎn)品覆蓋微、輕、中、重型卡車領(lǐng)域的企業(yè)，也是唯一一家年銷量突破50萬(wàn)的卡車企業(yè)，2021年其卡車銷量達(dá)到了59萬(wàn)輛，是卡車行業(yè)當(dāng)之無(wú)愧的龍頭企業(yè)；組成中國(guó)卡車行業(yè)第二梯隊(duì)的企業(yè)包括一汽集團(tuán)、重慶長(zhǎng)安、東風(fēng)汽車、中國(guó)重汽和江淮汽車，他們的卡車產(chǎn)品年銷量在20－50萬(wàn)輛之間；其他卡車企業(yè)年銷量均在20萬(wàn)輛以下，位列中國(guó)卡車行業(yè)第三梯隊(duì)。

2、中國(guó)卡車行業(yè)市場(chǎng)份額

（1）微型卡車市場(chǎng)份額

根據(jù)中國(guó)卡車網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)微型卡車市場(chǎng)中，銷量最多的企業(yè)為上汽通用五菱，全年微型卡車銷量超過(guò)37萬(wàn)輛，占市場(chǎng)總銷量的61．26％；其次為東風(fēng)汽車，銷量為8．74萬(wàn)輛，占市場(chǎng)總銷量的14．45％。其余企業(yè)微型卡車銷量占比均在10％以下。

（2）輕型卡車市場(chǎng)份額

輕型卡車市場(chǎng)中，北汽福田銷量位列第一，2021年全年輕卡銷量突破40萬(wàn)輛，占輕卡總銷量的19．62％，其次為東風(fēng)汽車和長(zhǎng)城汽車，輕卡銷量占比均為11％左右；再次為江淮汽車、江鈴汽車、重慶長(zhǎng)安、中國(guó)重汽、上汽大通、一汽集團(tuán)和金杯汽車，銷量占比均在10％以下。

（3）中型卡車市場(chǎng)份額

中型卡車市場(chǎng)中，北汽福田優(yōu)勢(shì)明顯，2021年銷量達(dá)到了75875輛，約為位列二至五位的企業(yè)的中卡銷量之和，占全年中卡總銷量的42．42％，而其他企業(yè)的中卡銷量均在30000輛以下。

（4）重型卡車市場(chǎng)份額

重型卡車市場(chǎng)中，位列第一集團(tuán)的一汽集團(tuán)、中國(guó)重汽和東風(fēng)汽車的銷量均在25萬(wàn)輛以上，2021年這三家企業(yè)的重卡銷量約占重卡總銷量的64％；緊隨其后的是陜汽集團(tuán)，2021年陜汽集團(tuán)重卡銷量接近20萬(wàn)輛，是重卡市場(chǎng)的有力競(jìng)爭(zhēng)者。

3、中國(guó)卡車行業(yè)市場(chǎng)集中度

2019－2021年，中國(guó)輕型卡車、中型卡車和重型卡車市場(chǎng)CR5均有所提升，其中輕型卡車市場(chǎng)集中度較低，2021年CR5為60．47％；2021年微卡市場(chǎng)集中度雖然較2020年有所下降，但CR5仍然保持在97％以上，市場(chǎng)集中度非常高。

從變化幅度來(lái)看，2019－2021年，中國(guó)中型卡車市場(chǎng)集中度變化最大，3年內(nèi)CR5提升了近13個(gè)百分點(diǎn)�？傮w來(lái)看，隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，龍頭企業(yè)在技術(shù)和市場(chǎng)營(yíng)銷方面的優(yōu)勢(shì)凸顯，中國(guó)卡車行業(yè)市場(chǎng)集中度正在不斷提升。

4、中國(guó)卡車行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從產(chǎn)品類型來(lái)看，上汽通用五菱、重慶長(zhǎng)安等兼具乘用車和商用車業(yè)務(wù)的企業(yè)多布局于微卡及輕卡市場(chǎng)，而北汽福田、中國(guó)重汽、陜汽集團(tuán)等專營(yíng)商用車的企業(yè)則將布局重點(diǎn)放在中卡、重卡市場(chǎng)。

從卡車業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，上汽通用五菱在微卡市場(chǎng)占有率超過(guò)60％，具有絕對(duì)的統(tǒng)治力；北汽福田為輕卡及中卡市場(chǎng)中絕對(duì)的龍頭企業(yè)，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。而在重卡領(lǐng)域，一汽集團(tuán)、中國(guó)重汽和東風(fēng)汽車三分天下，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。

5、中國(guó)卡車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)卡車行業(yè)屬于運(yùn)輸行業(yè)主要的基礎(chǔ)設(shè)施之一，替代品威脅一般；現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)集中度較高，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈；上游供應(yīng)商一般為鋼材、零部件制造等企業(yè)，其中核心零部件企業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)；而下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是貨運(yùn)公司、工程集團(tuán)，議價(jià)能力較弱；同時(shí)，因卡車制造行業(yè)與乘用車以及其他商用車制造在原材料及制造工藝等方面存在一定的同質(zhì)性，潛在進(jìn)入者威脅較大。整體來(lái)看，中國(guó)卡車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)商用車行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

       原文標(biāo)題 : 【行業(yè)深度】洞察2022：中國(guó)卡車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)