全球車市何時能夠迎來正增長局面?

在全球幾大重要汽車市場中,目前唯有中國車市實現(xiàn)正增長。

唯一正增長

在歷經(jīng)22個月的連續(xù)下滑之后,中國乘用車市場迎來了久違的正增長。

根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示,5月狹義乘用車批發(fā)銷量迎來2018年6月之后的首次同比為正,增幅達6．3%至163．9萬輛,也推動著前5個月車市跌幅收窄至-27．8%。零售銷量亦實現(xiàn)自去年6月以來的首次增長,同比微增1．8%至160．9萬輛。前5月,乘用車零售銷量達605．1萬輛,同比下降26%。

不僅如此,5月中國車市(包含乘用車和商用車)產(chǎn)銷分別完成218．7萬輛和219．4萬輛,環(huán)比增長4%和5．9%,同比分別增長18．2%和14．5%,增幅比上個月分別擴大15．9和10．1個百分點。這是繼4月結(jié)束連續(xù)21個月的下滑之后,近兩年內(nèi)中國車市首次實現(xiàn)連續(xù)的正增長,同時也是久違的兩位數(shù)增幅。

車市整體向上,意味著多數(shù)車企銷量實現(xiàn)由負轉(zhuǎn)正,特別是頭部車企,大都迎來了復蘇式增長,才能推動整個車市逐步向好。

從乘聯(lián)會數(shù)據(jù)來看,5月TOP 15的車企銷量合計為127．7萬輛,同比上漲9．3%,份額占總市場的77．9%,相比去年同期的75．7%,上漲2．2個百分點。1～5月,前15強車企累銷459．7萬輛,與去年同期615．6萬輛比下降25．3%,但占比卻從去年同期的74．6%上漲至77．1%。

顯然,雖然疫情給中國車市帶來了巨大影響,但同時它也讓強者恒強,弱者哀傷的“馬太效應”愈發(fā)明顯。

另外,中國品牌整體的競爭力在逐漸減弱,而合資品牌影響力在逐步加強,這一點從5月TOP 15的車企中僅有吉利、長安、長城、上汽乘用車和上汽通用五菱5家中國品牌來看就可見一斑。雖然一直以來,車企前15強的席位大抵不過如此,但中國品牌銷量占比下降,競爭力減弱卻是不爭的事實。

在車企前15強中,5月這5家中國品牌累計銷量為34萬輛,與同期30萬輛相比上漲11．45%,份額也從去年的26．2%上漲至26．8%。10家合資企業(yè)上月總銷93．5萬輛,同比上漲8．54%。這里看起來似乎中國品牌的漲勢高于合資,但從整個車市來看,中國品牌份額卻在減小。

今年5月,中國品牌乘用車共銷售53．7萬輛,同比下跌3%,占乘用車銷售總量的32．8%,比上年同期下降3．1個百分點。1～5月,中國品牌乘用車共銷售216．2萬輛,同比下降33．7%,占乘用車銷售總量的36．3%,比上年同期下降3．2個百分點。

中國品牌份額的降低,主要有兩個原因,一是原本實力就不強的一些弱勢品牌在此次疫情的沖擊下,如海馬、力帆、裕隆等企業(yè),不是步履維艱就是瀕臨破產(chǎn),何談賣車?二是隨著SUV紅利的消失,讓完全依托SUV市場發(fā)力的自主品牌如眾泰、獵豹、比速、銀翔、大乘、寶沃、漢騰等車企失去了生存的希望。

值得慶幸的是,自主品牌依然有吉利、長安、長城這三家能夠進入前十強,與合資品牌進行PK,同時他們也成為自主品牌的希望。當然還有像一汽紅旗、東風啟辰、一汽奔騰、北京汽車、東風柳汽、廣汽新能源這樣的頑強者,在一眾跌跌不休的自主品牌中,增長的勢頭也顯得格外耀眼。

至于6月中國車市表現(xiàn),出現(xiàn)下跌的可能性更大,畢竟去年6月是國五去庫存的最后階段,零售銷量高達176．6萬輛,批發(fā)銷量也為168．7萬輛,今年6月乘用車銷量數(shù)據(jù)想要超越去年難度甚大。不過,6月跌幅再大也不會回到2～4月期間那般慘烈。

總體來說,今年的中國車市應該是全球幾大重要汽車市場相對表現(xiàn)較好的國家,預計全年的跌幅會大致穩(wěn)定在10%左右。因為去年下半年車市處于相對低迷的狀態(tài),沒有太大的意外出現(xiàn),今年中國車市下半年也不會出現(xiàn)太過劇烈的下跌。

漫漫復蘇路

相比中國已有正增長的成績,歐美車市的復蘇可以用“路漫漫”來形容。

據(jù)歐洲汽車制造協(xié)會(ACEA)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,5月,歐盟、歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟(EFTA)與英國等27國的新車注冊量約為62．38萬輛,同比下降56．8%。雖然與上個月78%的跌幅相比,5月已經(jīng)有明顯改善,但又比3月的51,8%遜色一點,在銷量表現(xiàn)上亦是如此。62．4萬輛只稍好于4月的29．2萬輛,卻又低于3月的85．3萬輛。

ACEA稱,這是自1990年其開始跟蹤統(tǒng)計數(shù)據(jù)以來最糟糕的5月。

分別來看,英國在當月30個國家中的跌幅最大,為89%,歐洲其它主要新車主力消費國家德國、意大利、法國、西班牙跌幅分別為49．5%、49．6%、50．3%和72．7%,5月銷量各為16．8萬輛、9．97萬輛、9．6萬輛、3．4萬輛,前5個月累銷分別為99．0萬輛、45．1萬輛、48．2萬輛和25．7萬輛。

英國車市表現(xiàn)這么差,主要還是因為英國是新冠疫情影響大國,截至6月28日22時,英國新冠肺炎累計病例達到310,350例。在歐洲除了俄羅斯外,就數(shù)英國確診人數(shù)最多。

因此,5月英國開始逐步解封之后,汽車經(jīng)銷商并沒有得到重新開業(yè)的許可,只在5月中旬起允許線上購買線下取貨(click & collect),這才使得其銷量僅為20,247輛,成為自1952年以來的14,466輛同期最低水平。

而德國作為歐洲最大制造汽車國和消費國家,5月其車市表現(xiàn)同樣令人不滿意。不過隨著德國6月初推出的主要針對電動汽車的1300億歐元(約合1．04萬億人民幣)經(jīng)濟復蘇計劃,未來幾個月德國汽車銷量有大幅提升也在情理中。

隨著德國等國推出了激勵措施及政策,歐洲其它國家也呼吁政府提供類似支持。ACEA預計,隨著疫情封鎖令的終結(jié),相關(guān)業(yè)務將慢慢恢復正常,未來幾個月歐洲車市將略有起色。不過,ACEA預計2020年歐盟地區(qū)汽車銷量將下降25%,較2019年的1280萬輛降至960萬輛。

相比ACEA的消極預測,市場分析機構(gòu)IHS Markit就要顯得樂觀許多,該機構(gòu)預計今年整個歐洲地區(qū)的銷量將下降25%至1550萬輛。值得注意的是,無論下降多少,今年的跌幅將終止歐盟汽車年銷量自2014年開始的“六連漲”。

比起歐洲車企每個月都要外報銷量的正常程序,如今美國大多數(shù)車企如通用、福特、FCA、寶馬、大眾等宣布不再公布月度銷量,只公布季度銷量,這就導致了5月的美國車市銷量只能以預估的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)。

據(jù)考克斯汽車公司發(fā)布的預測數(shù)據(jù),5月美國輕型汽車銷量預計將接近105萬輛,同比下降33%,相較4月45%和3月38%的同比跌幅有所改善,出現(xiàn)緩慢復蘇跡象�？紤]季節(jié)性調(diào)整之后,其預計美國全年汽車銷量將接近1140萬輛。

汽車研究公司Edmunds執(zhí)行總監(jiān)Jessica Caldwell表示,“我們可以有把握地說,4月是疫情期間汽車銷售的最低點。雖然復蘇之路還很漫長,但5月份的銷量確實是一個鼓舞人心的跡象�！�

具體到車企銷量,豐田汽車5月在美銷量達到16．5萬輛,較去年同期水平下跌了25．7%;本田汽車銷量出現(xiàn)16．9%的跌幅,而4月份的跌幅高達54%;現(xiàn)代汽車5月份的零售銷量同比增長了5%,雖然車隊批量交付量同比下降了79%,但它僅占總銷量的5%。這些車企銷量雖然都在下跌,但是它們都稱5月銷量表現(xiàn)超出了此前預期。

現(xiàn)代汽車美國銷售副總裁Randy Parker將零售銷量的反彈歸功于經(jīng)銷商的舉措,新的數(shù)字化零售工具和合適的報價,以及推出的一些購車激勵措施。同時他表示,自5月4日以來,現(xiàn)代阿拉巴馬州工廠的庫存一直處于良好狀態(tài),其對未來幾個月持樂觀態(tài)度。

根據(jù)咨詢公司的預測,6月份美國汽車總銷量將下降約25%,至109萬輛左右,低于4月份逾40%的降幅和5月份29%的降幅。

惡化與慘烈

做不到正增長,能看到車市慢慢復蘇也是極好的,這對于日本車市和印度車市目前來說卻是一件極難的事情。

據(jù)日本汽車制造商協(xié)會發(fā)布的注冊數(shù)據(jù)顯示,今年5月,日本汽車銷量同比下降44．9%至約21．83萬輛,這已經(jīng)是日本汽車銷量連續(xù)第8個月出現(xiàn)下滑下降。而在今年4月,日本汽車銷量同比降幅為28．6%。這意味著,進入5月后,日本汽車市場局面出現(xiàn)進一步惡化。

具體來看,日本微型汽車市場遭遇的打擊最為嚴重,5月份銷量為7．03萬輛,同比下降52．7%,創(chuàng)下自1968年以來最大的同比降幅;汽車、卡車等銷量為14．8萬輛,同比下降40．2%。另外,今年前5個月,日本汽車銷量為186．04萬輛,相比去年同期的230．3萬輛,下滑19．2%。其中,乘用車銷量約為154．2萬輛,同比下跌19．6%。

雖然日本國內(nèi)新冠疫情確診數(shù)不到2萬,但是前期比較佛系的抗疫措施仍在持續(xù)抑制著日本汽車市場的銷售,尤其是4月以來,豐田汽車、本田汽車、日產(chǎn)汽車、斯巴魯?shù)仍趦?nèi)的八大主要日系汽車相繼關(guān)閉了汽車生產(chǎn),導致產(chǎn)量減少的同時,銷量自然也會受到影響。

雖然日本每日新增確診人數(shù)在一百以內(nèi),但情勢仍然不容樂觀。此前日本政府新冠對策總部召開會議,正式?jīng)Q定將“緊急事態(tài)宣言”延長至5月31日,適用范圍為日本所有都道府縣。外加奧運延期以及黃金周的流失,日本今年的經(jīng)濟整體形勢顯然不明朗。

不過比起日本已進入相對穩(wěn)定的后疫情階段,以及還可以展望的未來幾個月的車市,印度現(xiàn)在的情況不得不讓人捏把汗。

提起印度,不得不說它4月令人記憶猶新的零銷量。在全球疫情都處于逐漸得到有效控制的時候,印度疫情開始蔓延,每日新增確診人數(shù)不斷攀升,所以4月印度處于較為嚴格的封鎖之下,也導致印度汽車市場出現(xiàn)了有史以來的零銷量情況。

在剛剛過去的5月,也因印度三次宣布延長封鎖,導致當月印度新車銷量為36,576輛,同比下跌84．5%。今年以來,印度車市已連續(xù)走跌5個月,特別是近3個月慘烈情況,導致今年前5個月印度汽車市場的乘用車銷量僅為69．0萬輛,與去年同期相比近乎腰斬。

還沒完的是,根據(jù)印度疫情最新走勢來看,每日以上萬確診人數(shù)不斷增加著,截至6月29日0點,印度累計確診已有548,154人,6月27日當天更是確診2．5萬例,目前來看,印度的疫情還未達到峰值,拐點更無從談起。

此外,近期印度也是自然災害不斷,蝗災、颶風、洪水、高溫等一一來襲。同時,讓印度局面雪上加霜的是,尼泊爾為了報復印度,關(guān)閉了甘達克水壩閘門,從而切斷了流往印度的水源。更為嚴重的是,因為諸多元素,很多國際資本也加速逃離印度,導致如今印度債臺高筑,光是支付利息就是一筆巨款。

可以說,現(xiàn)在的印度在多重壓力之下,已四面楚歌,而且今年印度的工業(yè)生產(chǎn)值已經(jīng)萎縮了將近55．5%,大多數(shù)企業(yè)因為封鎖而停工停產(chǎn)。這就是為什么印度疫情如此嚴重,卻不得不決定復蘇經(jīng)濟的原因所在。

為此,5月30日,印度內(nèi)政部宣布,除高風險地區(qū)將封鎖延長至6月30日外,其他低風險地區(qū)將從6月8日開始第一階段的解封——重新開放餐廳、購物中心和宗教場所等公共場合。

即便如此,在印度的車企們復工復產(chǎn)并不理想。雖然從4月底就有車企得到復工的允許,但是為了遵守政府的防疫要求,許多車企在5月初才開始復產(chǎn)。即使是復工相對較早的現(xiàn)代Chennai工廠和Tamil Nadu工廠也是5月8日才開始恢復生產(chǎn),而豐田的工廠更是5月26日才逐漸重啟。

不過,印度汽車復工復產(chǎn)對其來說并未是件好事,因為印度目前大規(guī)模爆發(fā)新冠疫情必然和印度開放經(jīng)濟有著必然的聯(lián)系。一邊是日漸高漲的新冠疫情確診人數(shù),一邊是債臺高筑的經(jīng)濟壓力,同時加上各種自然災害問題,未來幾個月,印度汽車市場可能更加舉步維艱。

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