12月18日，資本邦獲悉，東風(fēng)集團股份(00489.HK)發(fā)布公告稱，于2019年12月16日(中國時間)，董事會已批準(zhǔn)于2019年12月17日(法國時間)于PSA監(jiān)事會會議上促使公司代表投票贊成簽署合并協(xié)議以及批準(zhǔn)PSA股份回購協(xié)議及戰(zhàn)略合作協(xié)議。

PSA與FCA于2019年12月17日(法國時間)簽署合并協(xié)議，PSA及FCA有意通過涉及PSA跨境合并至FCA的合并交易實現(xiàn)彼等業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略合并，跨境合并完成后產(chǎn)生的公司稱為新公司。

根據(jù)合并協(xié)議，東風(fēng)集團股份及DMHK于2019年12月17日(法國時間)有條件向PSA發(fā)出承諾函，公司及DMHK承諾投票或促使將其擁有或控制的所有股份或其有權(quán)就促進批準(zhǔn)合并事項及合并協(xié)議項下擬提呈予PSA股東的其他交易的任何決定投贊成票。上述公司及DMHK發(fā)出的承諾須待公司股東批準(zhǔn)后，方可作實。

于2019年12月17日(法國時間)，公司的全資附屬公司DMHK與PSA訂立PSA股份回購協(xié)議，PSA同意回購DMHK持有的PSA的3070萬股股份，而PSA提供的每股回購股份的購買價須等同DMHK電郵通知PSA繼續(xù)向PSA出售回購股份的日后交易日(包括該日)起連續(xù)五個交易日期間，于巴黎泛歐交易所受監(jiān)管市場的最高收市成交價。

自2019年12月17日(法國時間)至出售截止日期期間，DMHK亦有權(quán)通過一項或多項交易按任何價格向一個或多個第三方出售全部或部分PSA的3070萬股股份。

于2019年12月17日(法國時間)，公司與PSA訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，訂約雙方就鞏固及拓展戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系及就由公司及PSA通過其附屬公司各自擁有50%的共同控制實體DPCA的部分具體安排(包括向DPCA提供的財政援助)達成一致。

公告顯示，東風(fēng)集團股份目前間接持有PSA的1.106億股股份，占PSA已發(fā)行股本約12.23%，并在PSA監(jiān)事會中擁有兩個席位。PSA及FCA已于2019年12月17日(法國時間)簽署合并協(xié)議。合并完成后，PSA的法律實體將被注銷，而PSA的全部信貸、債務(wù)及合同將由新公司繼承。

東風(fēng)集團股份預(yù)期于PSA股份回購協(xié)議項下擬進行的PSA股份回購?fù)瓿珊笕猿钟?992.222萬股股份，可交換為新公司的1.39億股股份，占新公司已發(fā)行股本總數(shù)約4.5%。

據(jù)悉，PSA為PEUGEOT S.A.(標(biāo)致雪鐵龍集團)，主要從事制造汽車及輕型商用車輛，并于紐約交易所及巴黎泛歐交易所上市。PSA設(shè)計獨特的汽車體驗，并提供出行解決方案以滿足客戶期望。PSA擁有21萬名員工，旗下有5個汽車品牌：標(biāo)致、雪鐵龍、 DS、歐寶及佛賀，并以Free2Move品牌提供廣泛的移動及智能服務(wù)。

FCA為菲亞特克萊斯勒汽車公司，為獨立第三方及一家全球汽車制造商，設(shè)計、工程、制造、銷售各種令人興奮的品牌的汽車，包括阿巴斯、阿爾法·羅密歐、佳士拿、道奇、菲亞特、菲亞特商用車、吉普、藍旗亞、Ram及瑪莎拉蒂。

東風(fēng)集團股份認(rèn)為， PSA 與 FCA 合并充分符合行業(yè)邏輯，且公司將成為一家實力更強、地位更高的公司的股東。公司于新公司的持股價值預(yù)期受益于因合并事項產(chǎn)生的協(xié)同效應(yīng)：

在汽車行業(yè)，臨界量為一項關(guān)鍵競爭優(yōu)勢，而合并事項代表著創(chuàng)造該行業(yè)一個新的全球領(lǐng)導(dǎo)者的難得而獨特的機會。新公司將成為按照銷量規(guī)模計算的第四大原始設(shè)備制造商及按收入計算的第三大原始設(shè)備制造商。

此次合并估計將從聯(lián)合研發(fā)、采購和生產(chǎn)重疊方面產(chǎn)生約37億歐元的年運行率協(xié)同效應(yīng)。此外，合并還將使PSA和FCA在不同產(chǎn)品領(lǐng)域各自的品牌實力進行統(tǒng)一。新公司還將擁有強勁的綜合資產(chǎn)負(fù)債表和高水平的流動資金，將提供預(yù)期投資級信用等級以財務(wù)靈活性。

此外，東風(fēng)集團股份已向港交所申請恢復(fù)公司股份買賣，自2019年12月19日上午九時起生效。

來源：資本邦