藍(lán)鯨汽車11月29日訊 日前，一汽轎車（SZ000800）發(fā)布公告稱，擬調(diào)整并購(gòu)一汽解放汽車有限公司（簡(jiǎn)稱“一汽解放”）的方案，取消35億元配套募資，相關(guān)對(duì)價(jià)由公司用自有現(xiàn)金支付。

一汽轎車表示，按照原交易方案，一汽轎車擬向不超過(guò) 10 名投資者以非公開(kāi)發(fā)行股份的方式募集配套資金，用于支付購(gòu)買置入資產(chǎn)現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、償還債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。為了進(jìn)一步優(yōu)化本次交易后上市公司的股本規(guī)模，并綜合考慮上市公司的現(xiàn)金支付能力，決定取消本次交易方案中的募集配套資金部分，相關(guān)對(duì)價(jià)由上市公司用自有現(xiàn)金支付。待本次交易完成后，上市公司將根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)際需求、結(jié)合資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)形勢(shì)，適時(shí)啟動(dòng)符合上市公司及全體股東利益的資本運(yùn)作及資金募集工作。

今年8月，一汽轎車披露的重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）顯示，一汽轎車擬購(gòu)買一汽解放100％股權(quán)，將一汽奔騰轎車有限公司100％股權(quán)作為置出資產(chǎn)，與中國(guó)第一汽車股份有限公司持有的一汽解放100％股權(quán)中的等值部分進(jìn)行置換，同時(shí)擬配套募資不超35億元。交易完成后，一汽股份對(duì)一汽轎車的持股比例進(jìn)一步提升，由此前的53．03％增至83．41％，一汽轎車主營(yíng)業(yè)務(wù)也將變更為商用車整車研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

一汽轎車表示，通過(guò)此次交易，能夠抓住商用車業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)的窗口，實(shí)現(xiàn)中國(guó)一汽商用車整車業(yè)務(wù)在 A 股上市，大幅提升資產(chǎn)證券化水平，有利于中國(guó)一汽盤(pán)活存量創(chuàng)造增量，進(jìn)一步提升利潤(rùn)水平，推動(dòng)國(guó)有資本做強(qiáng)做優(yōu)做大；另外，通過(guò)本次交易，上市公司將包括乘用車業(yè)務(wù)在內(nèi)的資產(chǎn)和負(fù)債置出，將有助于解決一汽轎車與控股股東之間長(zhǎng)期存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，有利于恢復(fù)上市公司的融資和資本運(yùn)作功能，保護(hù)上市公司中小股東的利益。

作者：藍(lán)鯨汽車 徐木子