中國(guó)成全球最大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng),內(nèi)資廠商市場(chǎng)份額持續(xù)提升
文/楊劍勇
日前,國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)發(fā)布最新報(bào)告顯示,全球工業(yè)機(jī)器人安裝規(guī)模日益擴(kuò)大,全球工業(yè)機(jī)器人的密度在七年內(nèi)翻了一番。數(shù)據(jù)顯示,2023年,全球工業(yè)機(jī)器人密度達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的每萬(wàn)名員工就有162臺(tái),是七年前兩倍之多。
值得注意的是,全球各國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度,中國(guó)已經(jīng)晉升至第三,每萬(wàn)名員工有470臺(tái)機(jī)器人,機(jī)器人密度僅次于韓國(guó)、新加坡。要得益于近年來(lái)我國(guó)不斷推動(dòng)使用自動(dòng)化技術(shù),為工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)釋放潛力,是全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。
因制造業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中,不斷增加數(shù)字化、自動(dòng)化及智能化水平包括部署工業(yè)機(jī)器人,不僅生產(chǎn)效率得到大幅提升,從而使得我國(guó)成為全球最大工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國(guó),且是連續(xù)11年成為全球最大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。
2023年,全球工業(yè)機(jī)器人安裝量54.13萬(wàn)臺(tái),我國(guó)就達(dá)27.6萬(wàn)臺(tái),占全球安裝量的51%。截止2023年,我國(guó)工業(yè)機(jī)器人總保有量180萬(wàn)臺(tái),位居全球第一。
需要指出的是,在中國(guó)工業(yè)機(jī)器人賽道上,昔日主要由發(fā)那科、ABB、安川、庫(kù)卡等廠商占據(jù)了主要市場(chǎng)份額。如今,國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人品牌也得到迅速發(fā)展,涌現(xiàn)出埃斯頓、匯川技術(shù)等優(yōu)秀的工業(yè)機(jī)器人廠商,他們的銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)MIR睿工業(yè)數(shù)據(jù),國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的銷(xiāo)量超過(guò)外資品牌。
2024年前三季度,中國(guó)工業(yè)機(jī)器人累計(jì)銷(xiāo)量約21.6萬(wàn)臺(tái),同比微增5%。雖然市場(chǎng)整體需求較弱,但仍保持一定的韌性。其中,我國(guó)內(nèi)資廠商保持著較強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。2024年前三季度,國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠商同比增速達(dá)21.1%,遠(yuǎn)高于整體市場(chǎng)增速。
在與外資品牌競(jìng)爭(zhēng)中,我國(guó)內(nèi)資廠商保持著較強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭,使得內(nèi)資品牌市場(chǎng)份額持續(xù)增長(zhǎng),如今更是超五成。
2015-2024年Q1-Q3工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化率(數(shù)據(jù)來(lái)源:MIR DATABANK)
2024年前三季度,內(nèi)資廠商市場(chǎng)份額提升至51.6%,較2023年同期增長(zhǎng)4.5個(gè)百分點(diǎn),內(nèi)資廠商在市場(chǎng)中的地位和影響進(jìn)一步增強(qiáng)。
內(nèi)資工業(yè)機(jī)器人廠商中,表現(xiàn)亮眼的有埃斯頓、匯川、埃夫特、新時(shí)達(dá),市場(chǎng)排名分別位居第2、第3、第8、第10。得益于近年來(lái)國(guó)產(chǎn)替代加速,內(nèi)資廠商市場(chǎng)份額不斷提升,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中牢牢占據(jù)著有利位置。
埃斯頓作為國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人龍頭企業(yè),市場(chǎng)份額持續(xù)提升。隨著出貨量的快速增加,也打開(kāi)了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)空間,工業(yè)機(jī)器人及智能制造業(yè)務(wù)保持了快速增長(zhǎng)。2024年前三季度營(yíng)收33.66億元,同比增長(zhǎng)4.38%。第三季度營(yíng)收為11.98億元,同比增長(zhǎng)21.66%,其中工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)營(yíng)收同比增長(zhǎng)19.33%。
匯川技術(shù)作為國(guó)內(nèi)工控巨頭,市值1568億。值得一提的是,匯川技術(shù)創(chuàng)立之初,彼時(shí)的中國(guó)工控市場(chǎng)幾乎被國(guó)外品牌所壟斷。然而,匯川打破了ABB、西門(mén)子等國(guó)際巨頭在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的壟斷地位。
自匯川技術(shù)成立后,以驚人的速度發(fā)展。受益于工業(yè)自動(dòng)化和智能制造發(fā)展趨勢(shì)下,從而驅(qū)動(dòng)營(yíng)收強(qiáng)勁增長(zhǎng)。從已披露的數(shù)據(jù)來(lái)看,營(yíng)收規(guī)模從2007年的1.59億元,增長(zhǎng)到2023年的304億元,營(yíng)收規(guī)模擴(kuò)大191倍。2020年-2023年的年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)60%。
2024年前三季度,匯川技術(shù)營(yíng)收253.98億元,同比增長(zhǎng)26.22%,仍然維持一個(gè)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中,通用自動(dòng)化(含工業(yè)機(jī)器人)營(yíng)收約109億元,同比增長(zhǎng)約4%。在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上,匯川技術(shù)表示,公司工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品增速高于通用自動(dòng)化業(yè)務(wù)增速,是公司未來(lái)的戰(zhàn)略支柱業(yè)務(wù)之一。
匯川技術(shù)對(duì)于工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)的發(fā)展堅(jiān)定看好。主要的驅(qū)動(dòng)力來(lái)自于機(jī)器替人的行業(yè)趨勢(shì)也成為行業(yè)共識(shí),企業(yè)原先考慮機(jī)器替代人時(shí)會(huì)做投入產(chǎn)出的平衡考慮,現(xiàn)在考慮的則是強(qiáng)化連續(xù)性生產(chǎn)的能力;其次,隨著工業(yè)機(jī)器人成本的降低,以及發(fā)展得更加柔性化、智能化,其應(yīng)用領(lǐng)域也會(huì)大大拓寬。因此,預(yù)計(jì)工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)仍有較好的增長(zhǎng)潛力。
最后,制造企業(yè)以數(shù)字化、智能化為特征推動(dòng)智能制造升級(jí),生產(chǎn)效率得到大幅提升。在制造業(yè)升級(jí)背景下,隨著制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)深化,從而驅(qū)動(dòng)對(duì)工業(yè)自動(dòng)化、工業(yè)機(jī)器人需求大增。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,我國(guó)制造業(yè)仍有很大的增長(zhǎng)潛力。
MIR睿工業(yè)預(yù)計(jì),2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)同比增速有望達(dá)5%-10%左右。中長(zhǎng)期向好的態(tài)勢(shì)不改,工業(yè)機(jī)器人現(xiàn)在仍是處于成長(zhǎng)階段的自動(dòng)化產(chǎn)品,未來(lái)幾年仍有望繼續(xù)保持2位數(shù)增長(zhǎng)。
整體來(lái)看,隨著國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)向好、產(chǎn)業(yè)升級(jí)及設(shè)備更新等政策的支持,國(guó)產(chǎn)頭部機(jī)器人廠商發(fā)展勢(shì)頭良好,市場(chǎng)格局重塑,行業(yè)加速洗牌,工業(yè)機(jī)器人行業(yè)將會(huì)進(jìn)入一個(gè)穩(wěn)定發(fā)展階段。對(duì)于賽道上的廠商而言,有望繼續(xù)為其打開(kāi)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)空間。
楊劍勇,福布斯中國(guó)撰稿人,表達(dá)觀點(diǎn)僅代表個(gè)人。致力于深度解讀物聯(lián)網(wǎng)、云服務(wù)、人工智能和智能家居等前沿科技。
原文標(biāo)題 : 中國(guó)成全球最大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng),內(nèi)資廠商市場(chǎng)份額持續(xù)提升

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