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云與智能云:兩個商業(yè)歷史代際

從云到智能云,反映的是兩個商業(yè)歷史代際的不同,而智能云的份額折射代際差。

IDC最新《中國AI云服務(wù)市場2020年度研究報告》顯示,2020年中國AI Cloud市場份額TOP4分別是——百度智能云33%,阿里云27%,騰訊云18%,華為云14%。百度智能云的AI應(yīng)用全面開花、多行業(yè)落地,具體到細分技術(shù)場景:

人臉人體識別公有云市場份額連續(xù)兩次第一,占比45%;

圖像視頻公有云市場份額連續(xù)三次第一,占比31%;

NLP公有云市場份額連續(xù)三次第一,占比42%;

對話式AI公有云市場份額第二,占比22%;

智能語音公有云市場份額第二,占比32%;

機器學(xué)習(xí)公有云市場份額第三,占比16%。

圖:2020年中國AI云市場份額,數(shù)據(jù)來源:IDC

不了解云計算行業(yè)的投資者可能會疑惑,為什么阿里云和騰訊云的IaaS份額在中國排前二,在移動互聯(lián)網(wǎng)的下半場,它們在戰(zhàn)略上也非常重視IaaS業(yè)務(wù)橫向拓展的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng);按道理講,其智能云份額應(yīng)該靠前,為什么反而是百度智能云穩(wěn)坐行業(yè)頭把交椅呢?

【1】模式創(chuàng)新與技術(shù)創(chuàng)新

太陽底下沒有新鮮事,跟蹤阿里巴巴(NYSE:BABA/HK:09988)和騰訊控股(HK:00700)時間很久的投資者,都知道其云計算業(yè)務(wù)的歷史成因。

電商購物節(jié)期間用戶會蜂擁而至,阿里巴巴必須要儲備大量服務(wù)器資源,而多出來的服務(wù)器資源平時用不上。因此亞馬遜和阿里的云計算可以說是業(yè)務(wù)需求倒逼而來的模式創(chuàng)新,畢竟服務(wù)器資源閑著也是閑著,不如按需租賃換取收入。騰訊的云計算業(yè)務(wù)的誕生,邏輯相同,主要承接的是游戲與微信兩大主業(yè)基本盤。

阿里云和騰訊云在此基礎(chǔ)上衍生的智能云業(yè)務(wù),成長的潛能會弱一些。用管理科學(xué)的話講:模式創(chuàng)新的企業(yè)處于追求實際應(yīng)用、而不重視基礎(chǔ)認知的愛迪生象限�；�礎(chǔ)認知的不足,使其無法更好的突破既有產(chǎn)業(yè)格局。

圖:管理科學(xué),來源:錦緞研究院

而百度智能云處于即追求實際應(yīng)用也追求基礎(chǔ)認知的巴斯德象限,是技術(shù)基因和底蘊的產(chǎn)物。

技術(shù)基因在于——百度創(chuàng)立于2000年,創(chuàng)始人李彥宏擁有“超鏈分析”技術(shù)專利讓中國成為全球僅有4個擁有搜索引擎核心技術(shù)的國家之一。今年“木頭姐”在報告中狂推的未來25萬億美元市場規(guī)模的深度學(xué)習(xí),百度2013年就開始發(fā)力布局,當年成立百度深度學(xué)習(xí)研究院,2014年建立大數(shù)據(jù)實驗室和硅谷AI實驗室。

底蘊在于——長期高強度研發(fā)投入帶來的技術(shù)導(dǎo)向和積累的大量AI人才。關(guān)于百度的研發(fā)費用我們在此前報告中有詳盡論述,總結(jié)來說就是在強大的現(xiàn)金流支撐下,百度對于研發(fā)的投入達到了偏執(zhí)地步,研發(fā)費用率在20%上下。

在智能時代,企業(yè)數(shù)字化需要的云計算,不只是普通的云計算——低價賣計算力的IaaS,這已經(jīng)無法跟上智能化的主流發(fā)展路線——試想,只實現(xiàn)了店鋪數(shù)字化的傳統(tǒng)服裝企業(yè)怎么去跟用AI和大數(shù)據(jù)武裝到牙齒的shiin競爭?

時代需要智能云,核心點在于企業(yè)的AI定制需求(2018年波士頓咨詢調(diào)研數(shù)據(jù)顯示86%的AI需求為定制需求),很難用通用云計算模型滿足它們的業(yè)務(wù)創(chuàng)新需求。

百度智能云基于技術(shù)基因和底蘊,打造“云智一體的AI開發(fā)全棧模式”,將AI基礎(chǔ)設(shè)施(AI計算、AI存儲、AI容器等)和AI開發(fā)雙平臺(零門檻開發(fā)平臺EasyDL和全功能開發(fā)平臺BML)緊密結(jié)合在一起,更好滿足企業(yè)需求,加速產(chǎn)業(yè)智能化升級。EasyDL是2020年機器學(xué)習(xí)平臺的第一,市場份額22．8%。

圖:百度“云智一體”AI開發(fā)產(chǎn)品架構(gòu),來源:百度智能云白皮書

模式創(chuàng)新推動的智能云是一個物理性耦合邏輯,技術(shù)創(chuàng)新的智能云是化學(xué)反應(yīng)式邏輯,這是百度智能云的地位穩(wěn)固的第一個重要歸因。

【2】流量“涌現(xiàn)”與創(chuàng)新“涌現(xiàn)”

KK的《失控》有個理論是連接的越多,各種價值涌現(xiàn)越多。交易平臺主要連接的是流量;創(chuàng)新平臺主要連接的是開發(fā)者的智力,涌現(xiàn)的是智能。

流量涌現(xiàn)是基于流量和交易的平臺涌現(xiàn)出各種場景,對應(yīng)著互聯(lián)網(wǎng)紅利,如同改革開放以來中國社會的發(fā)展主要依賴的是人口紅利一樣,是數(shù)量的優(yōu)勢。創(chuàng)新涌現(xiàn)是基于效率和附加值的平臺涌現(xiàn)深度智能,對應(yīng)著科技創(chuàng)新,如同當下中國經(jīng)濟正在掀起以高端制造業(yè)為主的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級一樣,是質(zhì)量的提升。

實際上,流量涌現(xiàn)到后期多是一潭死水,最終進入存量廝殺時態(tài)。相較而言,創(chuàng)新涌現(xiàn)的天花板要高出很多,技術(shù)創(chuàng)新本身可以不斷地涌現(xiàn),而創(chuàng)新者帶來的增量價值會吸引各方協(xié)同合作,AI云就是一個典型的創(chuàng)新涌現(xiàn)點。

創(chuàng)新“涌現(xiàn)”的第一個層次是——有更多的開發(fā)者才能滿足企業(yè)AI定制需求。百度智能云背后是龐大的開發(fā)者群體:百度AI開放平臺的開發(fā)者數(shù)量大幅領(lǐng)先行業(yè),2020年底是260萬,5月20日的WAVE SUMMIT 2021深度學(xué)習(xí)開發(fā)者峰會上百度CTO王海峰透露,開發(fā)者數(shù)量已經(jīng)達到320萬,比去年同期增加70%。

圖:截止2020年底百度連接開發(fā)者遙遙領(lǐng)先,來源:百度招股書

創(chuàng)新“涌現(xiàn)”的第二個層次是——在開發(fā)者智力的線性變現(xiàn)之外,智能云軟硬一體雙向優(yōu)化帶來商業(yè)模型迭代。

以智能汽車為例,它的重點是算法及支撐算法的數(shù)據(jù)和硬件。而算法無論是在云端訓(xùn)練還是在終端推理,都需要極高的性能。智能汽車的硬件則需要對特定專門應(yīng)用及算法進行大量的性能優(yōu)化。所以只做算法或只做芯片或只做操作系統(tǒng),長期看都會面臨性能優(yōu)化上的困境。只有每一塊組成部分都屬于自己開發(fā),才容易進行性能優(yōu)化。而軟件和硬件的分離,會導(dǎo)致性能無法最優(yōu)化。

百度智能云生態(tài)就誕生了昆侖芯片,第一代采用14nm工藝,計算力達到256Tops,廣泛應(yīng)用在智慧城市、計算中心等領(lǐng)域;第二代于2021年上半年量產(chǎn),采用7nm工藝,性能較第一代提升約3倍。

圖:百度昆侖1,來源:《AI芯片技術(shù)選型目錄》

回過頭來看,阿里的芯片公司是買來的,騰訊沒有芯片。這就是流量“涌現(xiàn)”與創(chuàng)新“涌現(xiàn)”的差異,也是是百度智能云的地位穩(wěn)固的第二個重要歸因。

【3】新的商業(yè)時代

智能云突破了對云計算早期的定義,它不僅是基礎(chǔ)設(shè)施,也不僅僅是解決方案,兩者結(jié)合具體的場景雙向優(yōu)化會產(chǎn)出新事物。它是對生產(chǎn)力與生產(chǎn)關(guān)系的實然性改造,最終交融出新的商業(yè)時代。

此處代入一個具體商業(yè)場景可以管窺豹:以百度與化纖企業(yè)恒逸石化的合作為例。恒逸下屬的雙兔新材料外檢工段負責人王禮娜,以前的工作是——每天拿著強光手電肉眼觀測至少2500錠絲錠。基本上看幾個小時眼睛就花了,每天最后一段時間工作質(zhì)量和效率明顯下降。

但自從一個月前百度智能云的智能質(zhì)檢設(shè)備落地恒逸之后,王禮娜成為了人工智能數(shù)據(jù)標注師,工作從普檢變?yōu)閺?fù)檢,這臺設(shè)備讓長期缺員的質(zhì)檢工人們感到輕松。

目前百度智能云已經(jīng)形成以工業(yè)智能為核心的完整工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,智能質(zhì)檢也已經(jīng)升級為工業(yè)視覺智能平臺,在鋼鐵、汽車制造等10多個行業(yè)和100多個場景落地應(yīng)用。

以智能檢測場景為樣本,我們得以窺見,傳統(tǒng)制造業(yè)正從機械工業(yè)的存量時代躍遷進智能工業(yè)的增量時代,這正是智能實體產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)有的模樣。

一個個增量的場景,最終匯聚成百度智能云業(yè)務(wù)的快速落地,匯聚成全行業(yè)最大的份額,這離不開核心技術(shù)能力的支撐。

百度智能云的中樞系統(tǒng)是百度大腦,現(xiàn)在已成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的軟硬一體AI大生產(chǎn)平臺,包括飛槳深度學(xué)習(xí)平臺、百度昆侖芯片、以及語言、視覺、知識圖譜、自然語言處理等核心人工智能技術(shù)和平臺,已經(jīng)成為賦能各行各業(yè)的AI新基礎(chǔ)設(shè)施。

其中,底層的飛槳深度學(xué)習(xí)平臺是我國首個產(chǎn)業(yè)級深度學(xué)習(xí)開源開放平臺,目匯聚320萬開發(fā)者,服務(wù)企業(yè)10萬家,外向輸出AI能力已成規(guī)模。

如果我們更有想象力——畢竟技術(shù)是想象力的產(chǎn)物,而技術(shù)創(chuàng)新又是人類社會前進的秘鑰——未來智能云還會進化到高度混合智能的元宇宙時代,虛擬實境成為部分人的工作生活空間,它的市場空間是星辰大海。

一言以蔽:不上云的公司,已經(jīng)是古董公司。不上智能云的公司,眼看著要跟不上時代。新的商業(yè)時代呼嘯而來,你準備好了嗎?