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困于現(xiàn)代商業(yè)存量時(shí)代的當(dāng)下,什么最可寶貴?毫無(wú)疑問(wèn),是增量。

過(guò)往數(shù)十年,我們?cè)诨ヂ?lián)網(wǎng)模式創(chuàng)新的環(huán)境中浸淫太久,很少有人注意到技術(shù)變革已經(jīng)在醞釀中。只有少數(shù)人能洞察未來(lái),創(chuàng)造趨勢(shì)。趨勢(shì)已來(lái),最顯著的一重脈絡(luò)就是:從云計(jì)算到智能云的一躍。

IDC最新《中國(guó)AI云服務(wù)市場(chǎng)2020年度研究報(bào)告》顯示,2020年中國(guó)AI Cloud市場(chǎng)份額TOP4分別是——百度智能云33%,阿里云27%,騰訊云18%,華為云14%。

智能云的份額折射代際差,隨著AI和云持續(xù)與特定行業(yè)結(jié)合形成深度混合智能循環(huán),新的科技奇點(diǎn)已經(jīng)臨近,基于智能實(shí)體產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的增量商業(yè)生態(tài)將全面涌現(xiàn)�！霸浦且惑w”的技術(shù)創(chuàng)新商業(yè)體,會(huì)再次加速淘汰不夠智能的企業(yè),既包括傳統(tǒng)公司,也包括模式創(chuàng)新的新經(jīng)濟(jì)企業(yè)。一重顯著的線索已經(jīng)外露:當(dāng)時(shí)當(dāng)下,Robotaxi已逐漸顯露對(duì)網(wǎng)約車企業(yè)的替代效應(yīng)。

每個(gè)奇點(diǎn)時(shí)刻,都是一次創(chuàng)世的開(kāi)端。人類的誕生創(chuàng)造輝煌的現(xiàn)實(shí)文明,智能云的誕生則可能會(huì)創(chuàng)造燦爛的現(xiàn)實(shí)虛擬一體化文明。

01

智能云的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理

智能云所隱含的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理,即熊彼特的創(chuàng)造性破壞理論——不斷從內(nèi)部推動(dòng)生產(chǎn)要素重新組合以“革故鼎新”,創(chuàng)造新的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),引發(fā)產(chǎn)業(yè)革命,繼而引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)穿越康波周期。

還原到經(jīng)濟(jì)學(xué)最基本原理——供需框架內(nèi),也可解釋這一點(diǎn):

傳統(tǒng)云計(jì)算,屬于在既有供需框架內(nèi)的改善生產(chǎn)效率的技術(shù)路徑;

而智能云計(jì)算,則是突破既有供需框架,創(chuàng)造供需兩側(cè)增量的技術(shù)路徑。

展開(kāi)來(lái)說(shuō):

【1】時(shí)代重新劃分

人類5000年的文明史,全球GDP從無(wú)到有至2020年的85萬(wàn)億美元,其中增長(zhǎng)曲線最炸裂的一段,當(dāng)屬1723年經(jīng)濟(jì)學(xué)之父亞當(dāng)斯密出生至今的300年,更專業(yè)的分工提高生產(chǎn)力——從制針廠到互聯(lián)網(wǎng)大廠毫不違和,莫不如此。

我們以云計(jì)算為坐標(biāo)系,可對(duì)過(guò)去300年以降的近代史作如下劃分:

云前時(shí)代,也即農(nóng)耕和工業(yè)文明混合的時(shí)代,以人力和實(shí)物資本為底層的古典增長(zhǎng)模型衍生跨國(guó)企業(yè)。

網(wǎng)絡(luò)時(shí)代,20世紀(jì)60年代末BNN公司拿到100萬(wàn)美元“ARPANET”項(xiàng)目訂單開(kāi)啟網(wǎng)絡(luò)時(shí)代是云計(jì)算的雛形,以技術(shù)為底層的內(nèi)生增長(zhǎng)模型衍生半導(dǎo)體及互聯(lián)網(wǎng)公司。

云時(shí)代,2006年亞馬遜AWS為網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的企業(yè)無(wú)處安放的IT成本提供IaaS開(kāi)始,真正開(kāi)啟云計(jì)算大潮,以技術(shù)和服務(wù)為底層的內(nèi)生增長(zhǎng)模型衍生大批云計(jì)算公司。

智能云時(shí)代,2016年李世石敗于AlphaGo開(kāi)啟AI時(shí)代,亦是開(kāi)啟智能云(AI云)時(shí)代。以數(shù)據(jù)和解決方案為底層的內(nèi)生增長(zhǎng)模型,衍生大批致力于加速數(shù)字化進(jìn)程的AI公司。

云計(jì)算作為基礎(chǔ)設(shè)施級(jí)別的先進(jìn)生產(chǎn)力,在摩爾定律以及強(qiáng)化版的庫(kù)茲韋爾定律(如果你發(fā)明了一套更好的工具,然后你就可以利用這些工具更快地發(fā)明出更新更好的工具,形成技術(shù)創(chuàng)新的正反饋加速發(fā)展)之下,在最近的半個(gè)世紀(jì)刮起一道經(jīng)濟(jì)旋風(fēng),讓GDP增長(zhǎng)曲線變得極度陡峭。從1．0到2．0,每一個(gè)云計(jì)算的時(shí)代,都在深刻世界經(jīng)濟(jì)的形態(tài)。

圖:全球GDP總量,來(lái)源:錦緞研究院

【2】增量型破壞式創(chuàng)新

從云計(jì)算的發(fā)展歷程看,當(dāng)前世界正處在云時(shí)代末期和智能云時(shí)代早期的交匯點(diǎn),兩者都是破壞式創(chuàng)新,但也有顯著的差異。

云時(shí)代又可看成是服務(wù)時(shí)代,亞馬遜AWS、阿里云、騰訊云、金山云、優(yōu)刻得等IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施即“服務(wù)”),中國(guó)有贊、微盟集團(tuán)等SaaS(軟件即“服務(wù)”),聲網(wǎng)等PaaS(平臺(tái)即“服務(wù)”)。

本質(zhì)上,它們更多是在做存量博弈型破壞式創(chuàng)新,以更低的成本做替代。比如客戶自建機(jī)房除了前期一次性投入過(guò)大,中期還存在超過(guò)1/3配置閑置的問(wèn)題,于是它們按需購(gòu)買亞馬遜AWS或者阿里云的計(jì)算力很香。

以上云時(shí)代可稱為Cloud1．0階段。而Cloud2．0階段即智能云時(shí)代,與1．0階段其最大的不同在于,它是在做增量型破壞式創(chuàng)新。

例如自動(dòng)駕駛:在當(dāng)前智能云所延伸出的最大單體場(chǎng)景之一——自動(dòng)駕駛中,衍生了電動(dòng)車市場(chǎng)、車載智能芯片、智能傳感器、智能座艙、智慧交通等諸多創(chuàng)新增量,涉及自動(dòng)駕駛解決方案商、整車廠商、配件廠商、以及政府部門(mén)、基建單位等參與主體,其蘊(yùn)含的勢(shì)能之巨不言而喻。

隨著芯片的計(jì)算能力越來(lái)越強(qiáng),軟件覆蓋場(chǎng)景越來(lái)越多,智能云會(huì)無(wú)處不在,不斷打通各行業(yè)knowhow形成顯性的中短期商業(yè)價(jià)值,它輸出解決方案,用軟硬一體化的方式重構(gòu)過(guò)去的商業(yè)形態(tài)。

從長(zhǎng)期看,智能云與具體行業(yè)的深度交互將帶來(lái)技術(shù)邊界的擴(kuò)張,會(huì)形成嶄新的“混合智能”技術(shù)與商業(yè)生態(tài)——例如:智能云結(jié)合視覺(jué)、深度學(xué)習(xí)技術(shù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛,智能云結(jié)合游戲、VR技術(shù)形成云游戲,智能云結(jié)合腦機(jī)、AR技術(shù)實(shí)現(xiàn)虛擬永生……

在存量時(shí)代做增量,這已經(jīng)是發(fā)展趨勢(shì),大部分公司還沒(méi)有意識(shí)到這一點(diǎn)的時(shí)候,奇點(diǎn)時(shí)刻已經(jīng)迫近。

【3】奇點(diǎn)時(shí)刻

美國(guó)作家盧克·多梅爾在《人工智能》一書(shū)中提出“奇點(diǎn)”的概念,指的是機(jī)器在智能方面超過(guò)人類的那個(gè)點(diǎn)。而從云時(shí)代到智能云時(shí)代,“AI+云”也將在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)上讓云經(jīng)濟(jì)臨近“奇點(diǎn)時(shí)刻”。

實(shí)際上,這一時(shí)刻的來(lái)臨比我們預(yù)期的更快。智能云在新能源汽車行業(yè)的深度應(yīng)用,已經(jīng)誕生Robotaxi這一增量的商業(yè)形態(tài),奇點(diǎn)時(shí)刻正在到來(lái)。

日前百度(NASDAQ:BIDU/HK:09888)發(fā)布專門(mén)為共享出行場(chǎng)景定制的Robotaxi新車型:Apollo Moon。最大亮點(diǎn)有兩個(gè):

成本降低至盈利空間。單車成本48萬(wàn),比之前成本百萬(wàn)元起步的Robotaxi便宜了一半。5年的可靠運(yùn)營(yíng)期保證,月均成本0．8萬(wàn)元,假如每天單車收入1．5萬(wàn)元-2萬(wàn)元的話(實(shí)際上在建立用戶習(xí)慣的初期不會(huì)追求盈利),已經(jīng)進(jìn)入盈利區(qū)間。

更加從容地應(yīng)對(duì)corner case。不管是谷歌Waymo還是百度Apollo都實(shí)現(xiàn)L4級(jí)功能Robotaxi,但極端工況重視還是無(wú)法避免的。但百度自動(dòng)駕駛技術(shù)部總經(jīng)理王云鵬硬是表示自己的Robotaxi“萬(wàn)無(wú)一失”,原因是它的方案里配備了5G云代駕,少數(shù)自動(dòng)駕駛搞不掂的情況,遠(yuǎn)程司機(jī)來(lái)拉一把。

時(shí)間推移之下,Robotaxi一定是碾壓網(wǎng)約車的存在(這一具體商業(yè)場(chǎng)景的潛在劇變我們將在專題報(bào)告中剖解)。Robotaxi技術(shù)模式的想象力在于,它將讓時(shí)間變得無(wú)縫,調(diào)度效率高于一般網(wǎng)約車;讓空間不僅承載從A到B的出行,還能工作、娛樂(lè)和餐飲等。