——產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

第三方醫(yī)學(xué)診斷的上游主要包括檢驗(yàn)試劑和儀器生產(chǎn)商。檢驗(yàn)試劑和檢驗(yàn)儀器行業(yè)屬于充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，生產(chǎn)企業(yè)眾多。國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)檢驗(yàn)試劑產(chǎn)品多引進(jìn)國外技術(shù)，產(chǎn)品供給充足。下游是為患者提供醫(yī)療服務(wù)的機(jī)構(gòu)。與醫(yī)療機(jī)構(gòu)相對(duì)比，第三方實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)項(xiàng)目更多，更全，成本也更低。

——供給端：獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量擴(kuò)大

隨著診斷技術(shù)和診斷需求的變化，我國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室憑借規(guī)模化和市場(chǎng)化運(yùn)作，取得了較快的發(fā)展。2012－2019年，國內(nèi)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量不斷上升，2019年超過1500家。截至2020年3月，國內(nèi)在業(yè)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室共有1570家。

注：2020年數(shù)據(jù)截至3月。

——需求端：政策推動(dòng)行業(yè)發(fā)展 市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大

由于獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室是在省級(jí)衛(wèi)生行政部門許可下設(shè)立的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，而且其檢驗(yàn)結(jié)果是支持診斷、確診的主要依據(jù)，因此，獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)明確納入醫(yī)療質(zhì)控體系，受到政府部門的高度監(jiān)管。

為扶持第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)快速發(fā)展，國家先后出臺(tái)多項(xiàng)發(fā)展政策，大力扶持第三方服務(wù)中心，如第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室、第三方影像等服務(wù)中心，鼓勵(lì)社會(huì)資本流入，共建實(shí)驗(yàn)室。

從市場(chǎng)規(guī)模來看，受益于政策支持和醫(yī)療需求的增加，第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。中國ICL市場(chǎng)由2015年的92．69億元快速擴(kuò)大至2019年的211．49億元，復(fù)合年增長率為22．9％，增長勢(shì)頭強(qiáng)勁。初步估算數(shù)據(jù)顯示，2020年中國由第三方獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室開展的第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)規(guī)模突破260億元。

中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：特檢市場(chǎng)增速快于常規(guī)檢測(cè)

中國的第三方醫(yī)學(xué)診斷市場(chǎng)包括兩類檢測(cè)服務(wù)，即常規(guī)檢測(cè)及特檢。常規(guī)檢測(cè)通常指國家衛(wèi)健委頒布的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床檢驗(yàn)項(xiàng)目目錄》中的常規(guī)檢驗(yàn)項(xiàng)目，例如血液生化、體液生化及血型檢查。特檢通常指未名列于《醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床檢驗(yàn)項(xiàng)目目錄》的特殊檢驗(yàn)項(xiàng)目，例如結(jié)核桿菌及肝炎病毒的檢測(cè)。

近年來中國特檢市場(chǎng)的增速顯著快于常規(guī)檢測(cè)市場(chǎng)。2015－2019年中國特檢市場(chǎng)的規(guī)模復(fù)合年增長率為29．0％，中國常規(guī)檢測(cè)市場(chǎng)的復(fù)合年增長率為18．7％。2020年，中國特檢市場(chǎng)規(guī)模占比超過常規(guī)檢測(cè)市場(chǎng)，約達(dá)到52．7％，常規(guī)檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模占比約為47．3％。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：呈寡頭壟斷格局

醫(yī)療服務(wù)行業(yè)屬外資限制性行業(yè)，其對(duì)外資的準(zhǔn)入限制放開是逐步的，這使得境外機(jī)構(gòu)在與國內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)過程中已失去了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，目前國內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場(chǎng)沒有具有競(jìng)爭(zhēng)力的境外機(jī)構(gòu)。

目前，我國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室中大部分為規(guī)模較小、區(qū)域性經(jīng)營，或?qū)Ｗ⒂谔厣珯z驗(yàn)項(xiàng)目，由于規(guī)模效應(yīng)及先發(fā)優(yōu)勢(shì)，龍頭企業(yè)占據(jù)較高的市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度較高。

金域醫(yī)學(xué)、艾迪康、迪安診斷和達(dá)安基因是實(shí)行全國連鎖經(jīng)營且規(guī)模較大的綜合性獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室，上述四家公司合計(jì)約占半數(shù)以上的市場(chǎng)份額。2020年金域醫(yī)學(xué)市場(chǎng)份額依舊最大，達(dá)到30％左右，迪安診斷占據(jù)18．49％左右。

由此可見，金域醫(yī)學(xué)和迪安診斷作為行業(yè)龍頭的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)也已形成寡頭壟斷格局。由于專業(yè)化特檢實(shí)驗(yàn)室在近些年才逐漸興起，且該領(lǐng)域?qū)ζ髽I(yè)自身技術(shù)能力要求很高，目前涉足企業(yè)較少，華大基因和美康生物是該領(lǐng)域的先行者。

中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)分析

——發(fā)展前景

近年來受新醫(yī)改政策鼓勵(lì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平增長、人口總數(shù)以及老齡化人口持續(xù)增加、降低醫(yī)療成本及資本的驅(qū)動(dòng)，第三方醫(yī)學(xué)診斷業(yè)務(wù)需求將持續(xù)增加。其中，醫(yī)改為行業(yè)發(fā)展起到了關(guān)鍵性的促進(jìn)作用。

第三方診斷行業(yè)符合醫(yī)療制度改革中“大力發(fā)展基層醫(yī)療、降低基本醫(yī)療費(fèi)用”的指導(dǎo)方向，在國家的倡導(dǎo)下，行業(yè)仍將快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2021－2026年市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長率在14－15％左右，到2026年市場(chǎng)規(guī)模有望突破560億元。

——發(fā)展趨勢(shì)

我國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)未來將向六大方向發(fā)展。第一公立醫(yī)院成本控制，檢驗(yàn)業(yè)務(wù)外包比例增加，第二高端檢驗(yàn)項(xiàng)目收入占比增加，第三技術(shù)更新速度快，第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)將成為技術(shù)引領(lǐng)者，第四業(yè)務(wù)模式由單一轉(zhuǎn)向多元化，第五與科研機(jī)構(gòu)合作提升業(yè)務(wù)專業(yè)性，第六互聯(lián)網(wǎng)引領(lǐng)行業(yè)經(jīng)營模式升級(jí)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與醫(yī)療服務(wù)結(jié)合，市場(chǎng)表現(xiàn)和潛在的市場(chǎng)空間將進(jìn)一步放大。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的模式將極大的擴(kuò)大醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的市場(chǎng)空間，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院