健康管理版圖解密:3年超100起投資,三大賽道吸金數(shù)十億
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2018年我國全年總診療人次達(dá)到了84.2億人次,創(chuàng)下新高。這個(gè)診療數(shù)字傳達(dá)出這些一份警醒,那就是疾病的預(yù)防關(guān)口需前移,個(gè)人的健康管理及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展急需推進(jìn)。
自本世紀(jì)初與健康管理有關(guān)的醫(yī)學(xué)概念出現(xiàn)和傳播,健康管理在我國一直處于探索和發(fā)展中。2014年,在移動互聯(lián)技術(shù)開啟的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療元年中,健康管理也迎來了上揚(yáng)的曲線,各種創(chuàng)新模式層出不窮。
此后,隨著《“健康中國 2030”規(guī)劃綱要》、《健康中國行動》、《“十三五” 健康促進(jìn)與工作規(guī)劃》等政策的出臺,健康管理在醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)中的地位得到極大提升,從治病到治未病的思想也逐漸被確立,健康管理行業(yè)也進(jìn)入了高速發(fā)展中,市場空白正在快速被縮小。在人口老齡化、疾病譜變化、技術(shù)演進(jìn)的三大趨勢下,健康管理正在成為一片創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的大藍(lán)海。
(注:金額計(jì)算方式,融資未披露金額計(jì)為0、披露“數(shù)千萬元”則以1000萬計(jì)、披露美元按當(dāng)前匯率計(jì)算為人民幣)
從2018年到2020年第一季度,健康管理領(lǐng)域一級市場共發(fā)生132起投融資事件,資金投入約為59億元,最受資本青睞的三大細(xì)分領(lǐng)域?yàn)槁」芾怼⑦\(yùn)動健康、健康管理。(注:廣義的健康管理是指以非醫(yī)療的手段幫助人們趨近于完全身心健康的程度;狹義的健康管理是指使用各種手段直接提供管理式健康服務(wù)以促進(jìn)和維持用戶的健康,企業(yè)商業(yè)模式主要圍繞著直接面向用戶的管理式健康服務(wù)而建立。)
動脈網(wǎng)結(jié)合相關(guān)資料的分析和行業(yè)人士的采訪,力圖梳理出健康管理的真實(shí)市場情況和未來發(fā)展方向。
過往:新科技、新理念、新政策助推市場進(jìn)入快車道
健康管理是以非醫(yī)療的手段幫助人們趨近于完全身心健康的程度。據(jù)美國凱撒醫(yī)療披露的一項(xiàng)數(shù)據(jù),醫(yī)療只占健康影響因素的10%-20%,而居住環(huán)境、生活方式等占到了健康影響因素的80%-90%。
在我國,重醫(yī)療輕預(yù)防一直是健康醫(yī)療生態(tài)里最普遍的問題,健康管理行業(yè)長期處于探索之中,“摸著石頭過河”,沒有找到發(fā)展的有效路徑。在以公立醫(yī)院為主導(dǎo)的醫(yī)療服務(wù)體系里,健康管理早期近乎只限于公立醫(yī)院里的體檢科室。
轉(zhuǎn)折點(diǎn)在2014年。隨著醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的不斷深化,市場體制壁壘逐漸被打破,產(chǎn)業(yè)升級向縱深推進(jìn),在新科技、新理念、新政策的直接助推下,健康管理進(jìn)入了發(fā)展的快車道。據(jù)易觀報(bào)告數(shù)據(jù),這一年健康管理行業(yè)的市場規(guī)模為2216億元,在接下來的5年中,市場體量已倍增到5010億元。
2016年10月,中共中央、國務(wù)院印發(fā)《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》,文件明確提出,把健康融入所有政策,到2030年使中國的主要健康指標(biāo)進(jìn)入高收入國家行列。隨后的幾年中,從國務(wù)院印發(fā)的《中國防治慢性病中長期規(guī)劃(2017—2025年)》等宏觀政策,到中國銀保監(jiān)會修訂的“健康保險(xiǎn)管理辦法”等中微觀政策的變動,健康管理被頻頻提及,政策為行業(yè)的發(fā)展做了強(qiáng)調(diào)和肯定,并指明了一些具體路徑,如提出“健康保險(xiǎn)的費(fèi)用,最高20%可用于健康管理!
根據(jù)《中國家庭健康大數(shù)據(jù)報(bào)告》,理解掌握健康基本知識和理念群體不足1/4,擁有健康生活方式、掌握基本健康技能的群體不到1/5,但是贊同“健康管理應(yīng)覆蓋到家庭的每個(gè)成員”的比例達(dá)到了93%、贊同“更希望獲得改善自身不良生活方式及習(xí)慣的健康干預(yù)服務(wù)”的比例達(dá)到了81.8%,這些數(shù)據(jù)說明中國居民的健康意識是逐漸上升的,健康管理理念的重視程度不斷得到提升。但同時(shí),它們也標(biāo)示出,中國居民健康素養(yǎng)水平仍然處于低位,這是一個(gè)急需解決方案的市場。
在技術(shù)上,隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的發(fā)展,以及與之相伴的可穿戴設(shè)備、家用監(jiān)測設(shè)備等產(chǎn)品的大規(guī)模普及,可以改善人們生活方式的解決方案隨之出現(xiàn),即利用智能網(wǎng)的設(shè)備監(jiān)測用戶健康數(shù)據(jù),干涉并指引用戶健康。在VC的眼中,技術(shù)和產(chǎn)品的成熟,常常意味著“可標(biāo)準(zhǔn)、可復(fù)制、可規(guī)模、可量化”的邏輯坐實(shí),一條“又長又寬的賽道”已然涌現(xiàn)。
于是,一眾投資人們帶著名片和資本開始在市場上尋找案子。高瓴投了樂刻運(yùn)動、紅杉投了Fiture(主營家庭科技健身服務(wù))、北極光投了壹心理、軟銀投了媽咪知道、太平洋保險(xiǎn)等投了妙健康……
隨著資本、需求、政策、技術(shù)等主要驅(qū)動因素的顯現(xiàn),健康管理的故事也隨之開場。舞臺搭好,觀眾入座,臺幕拉開,演員漸次登場。
細(xì)分領(lǐng)域:體檢高墻已筑,資本追捧慢病管理、運(yùn)動健康
注:本文根據(jù)動脈橙數(shù)據(jù)庫監(jiān)測到的2018年到2020年第一季度的健康管理行業(yè)投融資數(shù)據(jù),采用扎根理論的視角,即研究者從數(shù)據(jù)中自主地去建構(gòu)分析范式,而不采用先驗(yàn)的分類方法。

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