國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇

去年,大眾集團(tuán)、零部件巨頭大陸集團(tuán)以及博世集團(tuán)就相繼發(fā)出預(yù)警,由于全球范圍內(nèi)汽車芯片的短缺,可能會(huì)影響汽車生產(chǎn),其中因市場(chǎng)復(fù)蘇而帶來(lái)需求增長(zhǎng)的中國(guó)市場(chǎng)形勢(shì)尤為嚴(yán)峻。

近日,據(jù)消息人士向媒體“爆料”,因?yàn)樾酒瑔?wèn)題蔚來(lái)又要減產(chǎn)了。就在今年3月26日,蔚來(lái)就曾表示由于芯片短缺,臨時(shí)停產(chǎn)5個(gè)工作日,第一季度的交付量因此受到影響。除了蔚來(lái)之外,已經(jīng)有超過(guò)半數(shù)的中國(guó)汽車制造商受到影響。

4月25日,長(zhǎng)城汽車發(fā)布公告稱,由于芯片供應(yīng)緊張工廠生產(chǎn)受到一定程度影響。長(zhǎng)城汽車副總裁傅小康表示,預(yù)計(jì)芯片危機(jī)最快會(huì)在6月底7月初得到緩解。一直雄踞中國(guó)銷量第一的一汽大眾也未能幸免。有媒體報(bào)道稱,一季度缺芯對(duì)一汽大眾產(chǎn)能的影響開(kāi)始逐步顯現(xiàn),4月份由于產(chǎn)能收縮,導(dǎo)致當(dāng)月銷量縮減20%。

不過(guò)站在另一個(gè)角度來(lái)看,芯片危機(jī)雖然影響了部分汽車制造商的銷量,但也有望成為中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)甚至整個(gè)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

自全球汽車芯片短缺開(kāi)始蔓延后,不少中國(guó)公司都加大了研發(fā)和創(chuàng)新力度。這其中有像比亞迪、長(zhǎng)城、吉利等傳統(tǒng)車企,還包括芯片企業(yè)甚至是互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭,例如華為、OPPO和小米等手機(jī)巨頭,都或投資或自主研發(fā)進(jìn)軍汽車芯片領(lǐng)域。目前華為的車載自動(dòng)駕駛系統(tǒng)等產(chǎn)品都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)裝車。

但從芯片產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,國(guó)產(chǎn)芯片供給比較乏力,國(guó)內(nèi)企業(yè)主要集中在技術(shù)門檻較低的封測(cè)環(huán)節(jié)。根據(jù)中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,2019年中國(guó)汽車用芯片進(jìn)口率超 90%,自主汽車芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅占全球的4．5%,國(guó)內(nèi)汽車芯片市場(chǎng)基本被國(guó)外企業(yè)壟斷。

其中上游材料設(shè)備、中游設(shè)計(jì),都由國(guó)外主導(dǎo);制造環(huán)節(jié)則集中在中國(guó)臺(tái)灣,據(jù)TrendForce數(shù)據(jù),2020年臺(tái)積電在全球晶圓代工市場(chǎng)中市占率超60%。聚焦到汽車領(lǐng)域,國(guó)內(nèi)汽車芯片目前過(guò)度依賴國(guó)外,進(jìn)口率超90%。另外,美國(guó)芯片制裁的形勢(shì)下,國(guó)產(chǎn)替代成為一大趨勢(shì)。

從目前全球市場(chǎng)來(lái)看,國(guó)外傳統(tǒng)廠商占據(jù)主導(dǎo),多年來(lái)保持領(lǐng)先地位,如恩智浦、英飛凌、意法半導(dǎo)體等。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),2019年汽車芯片廠商前5名市場(chǎng)份額占比達(dá)50%,都是歐美、日本企業(yè)。國(guó)內(nèi)僅比亞迪半導(dǎo)體能進(jìn)入國(guó)際隊(duì)伍,但與巨頭英飛凌等,仍有差距。

在這種情況下,我國(guó)實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)芯片已經(jīng)是刻不容緩。根據(jù)信息顯示,“中國(guó)制造2025”計(jì)劃中明確提出要大力發(fā)展第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。十四五規(guī)劃也將重點(diǎn)支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)關(guān)鍵“卡脖子”環(huán)節(jié),主要包括先進(jìn)制程、關(guān)鍵的半導(dǎo)體設(shè)備和材料等領(lǐng)域。

顯然在短期之內(nèi),芯片短缺問(wèn)題還無(wú)法得到根本性的解決,甚至?xí)�延續(xù)更久。但隨著汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性再一次出現(xiàn)變化,汽車智能化、電動(dòng)化時(shí)代的到來(lái),芯片終將成為全球車企命運(yùn)攸關(guān)的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。