TikTok在美國穩(wěn)了，它居然是最大贏家

"人工智能+時(shí)代數(shù)據(jù)庫是基礎(chǔ)設(shè)施"

作者 | 魏強(qiáng)

編輯 | 盧旭成

據(jù)新華社報(bào)道，中國商務(wù)部國際貿(mào)易談判代表兼副部長(zhǎng)李成鋼9月15日傍晚在表示，中美雙方就以合作方式妥善解決TikTok問題、減少投資障礙、促進(jìn)有關(guān)經(jīng)貿(mào)合作等達(dá)成了基本框架共識(shí)。據(jù)《商業(yè)周刊》報(bào)道，為避免TikTok在美國停止運(yùn)營，美再次延長(zhǎng)字節(jié)跳動(dòng)剝離TikTok美國業(yè)務(wù)的最后期限到12月16日。這意味著TikTok可以繼續(xù)在美國運(yùn)營，蘋果和谷歌等可以繼續(xù)在應(yīng)用商店提供這款熱門應(yīng)用。

據(jù)公開數(shù)據(jù)，截至2025年7月，TikTok在美國的月活躍用戶數(shù)量已達(dá)到 1.7億，占美國總?cè)丝诘?0%以上，是美國最大的社交媒體平臺(tái)之一。

2020年8月，TikTok被美國官方強(qiáng)制要求出售。2025年1月18日晚，TikTok發(fā)布通知，由于美國官方禁令1月19日起生效，美國用戶將暫時(shí)無法使用該平臺(tái)服務(wù)。2025年1月19日，TikTok在社交媒體平臺(tái)X上發(fā)表聲明稱，正在恢復(fù)對(duì)美國用戶的服務(wù)，并將與美國官方制定一項(xiàng)長(zhǎng)期解決方案，讓TikTok繼續(xù)留在美國。直至這次中美“以合作方式妥善解決TikTok問題”，中間美國3次推遲了禁令執(zhí)行寬限期，每次3個(gè)月。

有意思的是，4天前的2025年9月11日，甲骨文公司創(chuàng)始人拉里·埃里森（以下簡(jiǎn)稱埃里森）憑借公司股價(jià)單日暴漲40%，身家一度飆升至3930億美元，超越特斯拉CEO埃隆·馬斯克（3850億美元，雄霸全球首富位置超300天），短暫登頂全球首富寶座。

有人會(huì)問了，這事跟TikTok有什么關(guān)系呢？

表面上看，好像沒啥關(guān)系。埃里森短暫成為首富，是因?yàn)榧坠俏墓��?月底與大模型頭部公司OpenAI簽署了3000億美元的云計(jì)算合作協(xié)議。這份合同占甲骨文新增訂單的94.6%。這直接推動(dòng)甲骨文股價(jià)創(chuàng)下1999年以來最大單日漲幅。埃里森持有約42%流通股，是甲骨文最大股東，單日財(cái)富增加890億美元。

（甲骨文公司股票，來源：百度股市通）

但是，藍(lán)鯊財(cái)經(jīng)社認(rèn)為，甲骨文從2020年開始就服務(wù)于TikTok，為TikTok公司提供云和數(shù)據(jù)庫服務(wù)。TikTok這次穩(wěn)了，作為TikTok的云+數(shù)據(jù)庫服務(wù)商可能會(huì)提前得到消息（還有可能成為TikTok美國公司的重要股東）。這都將大大利好甲骨文。

甲骨文公司是大贏家

很多人可能對(duì)蘋果、微軟、Meta、谷歌等美國科技公司耳熟能詳，卻未必了解甲骨文公司。

甲骨文公司創(chuàng)立于1977年，前身是埃里森與Bob Miner 和 Edward Oates創(chuàng)立“軟件開發(fā)實(shí)驗(yàn)室”。1978年，埃里森將公司遷往硅谷更名為“關(guān)系式軟件公司”（RSI）。1979年，RSI發(fā)布ORACLE數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品，它整合了比較完整的SQL實(shí)現(xiàn)，其中包括子查詢、連接及其他特性。1982年，埃里森將公司更名為甲骨文（Oracle）。

1986年3月，甲骨文公司上市。1987年，甲骨文公司收入達(dá)到1.31億美元，成為世界第四大軟件公司。2013年，甲骨文公司超越IBM，成為僅次于微軟的第二大軟件公司。

（甲骨文公司，來源：官網(wǎng)）

甲骨文公司1989年進(jìn)入中國市場(chǎng)，隨著中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，中國銀行、證券、航空、電信等領(lǐng)域大規(guī)模IT化、數(shù)字化，需要強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)做支撐。據(jù)公開信息，2005年前后，甲骨文公司在中國數(shù)據(jù)庫市場(chǎng)占有率一度達(dá)60%以上，領(lǐng)先于IBM、微軟等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，幾乎壟斷了所有關(guān)系到國計(jì)民生的重要行業(yè)和領(lǐng)域。

2022年，OpenAI ChatGPT橫空出世，生成式AI和語言大模型成為最為火熱的賽道。2023年開始，甲骨文也轉(zhuǎn)向AGI。在當(dāng)年的演講中，埃里森解釋了AGI時(shí)代， AI 計(jì)算中決定速度的兩個(gè)因素：一是 GPU 處理數(shù)據(jù)的速度；二是將數(shù)據(jù)移動(dòng)到計(jì)算機(jī)進(jìn)行處理的速度。

英偉達(dá)的GPU是世界上最快的AI芯片，因此OpenAI、谷歌、阿里、騰訊、百度等購買了大量的英偉達(dá)芯片。

而將數(shù)據(jù)移動(dòng)到計(jì)算機(jī)進(jìn)行處理的速度是甲骨文的長(zhǎng)項(xiàng)。甲骨文為了提高數(shù)據(jù)庫訪問速度而開始使用 RDMA 網(wǎng)絡(luò)——網(wǎng)絡(luò)中一臺(tái)計(jì)算機(jī)可以直接訪問另一臺(tái)計(jì)算機(jī)的內(nèi)存。這使得數(shù)據(jù)在計(jì)算機(jī)之間移動(dòng)的速度極快。由于甲骨文的標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)全部使用 RDMA，當(dāng)構(gòu)建用于訓(xùn)練大型語言模型的計(jì)算機(jī)時(shí)（英偉達(dá)的GPU），這些 GPU 的互連使得計(jì)算機(jī)在甲骨文云中運(yùn)行得更快。

甲骨文公司只需大量從英偉達(dá)買進(jìn)GPU（1.6萬張卡的算力集群），并跟自己的數(shù)據(jù)庫能力打通，就有機(jī)會(huì)構(gòu)建一個(gè)適合AI訓(xùn)練，速度快，效率高（相當(dāng)于變相降低了成本）。“為什么 NVIDIA 、Cohere 、xAI 都在甲骨文云中進(jìn)行訓(xùn)練。”埃里森說。

隨著大模型時(shí)代的到來，無論是通用大模型，還是垂直大模型，亦或者是智能體，都需要大量數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練并不斷喂養(yǎng)更多數(shù)據(jù)對(duì)模型進(jìn)行優(yōu)化，這需要數(shù)據(jù)量巨大，且形態(tài)各異的數(shù)據(jù)。這需要數(shù)據(jù)庫能不斷進(jìn)化。甲骨文的數(shù)據(jù)庫已大規(guī)模轉(zhuǎn)向自治數(shù)據(jù)庫（Autonomous Database）——這相當(dāng)于數(shù)據(jù)庫的自動(dòng)駕駛，無需數(shù)據(jù)管理員，自己安裝、自己配置、自己更新、自己打補(bǔ)丁、自己調(diào)優(yōu)。這樣的數(shù)據(jù)庫安全（消除人為錯(cuò)誤），且系統(tǒng)會(huì)根據(jù)需要獲取資源，更省錢。這也獲得了OpenAI等大模型頭部公司的青睞（3000億美元訂單）。進(jìn)入2025年，AI應(yīng)用和智能體爆發(fā)，很多公司希望使用自己的訓(xùn)練數(shù)據(jù)來專業(yè)化基礎(chǔ)模型，最好的方法是將補(bǔ)充訓(xùn)練數(shù)據(jù)放入甲骨文向量數(shù)據(jù)庫中。顯然，甲骨文公司在這輪人工智能浪潮中崛起，是因?yàn)闃?gòu)建的英偉達(dá)GPU集群（計(jì)算速度最快）+數(shù)據(jù)移動(dòng)能力（RDMA 網(wǎng)絡(luò)+自治數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)移動(dòng)速度最快）——也就是甲骨文公司的云能力。

可惜，隨著中美博弈加劇，甲骨文公司的云能力雖然強(qiáng)大，但中國各行各業(yè)開始加快切換國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫供應(yīng)商。國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫市場(chǎng)迎來新的機(jī)遇。

誰是中國的甲骨文？

美國不允許TikTok美國公司將美國用戶數(shù)據(jù)傳輸?shù)街袊�，讓TikTok將用戶數(shù)據(jù)托管在甲骨文公司的數(shù)據(jù)庫里。中國也不會(huì)允許金融、交通、電信等領(lǐng)域的數(shù)據(jù)傳輸?shù)絿�外，其必然要存放在國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠家的數(shù)據(jù)庫里。

2025年，國資委發(fā)布“79號(hào)文件”，明確提出：到2027年，央企國企需實(shí)現(xiàn)100%信創(chuàng)國產(chǎn)化替代，覆蓋芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等全產(chǎn)業(yè)鏈。賽迪顧問預(yù)測(cè)，到2027年中國數(shù)據(jù)庫市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)518.8億元。這意味著長(zhǎng)期由甲骨文、微軟、IBM等國際科技巨頭霸占的數(shù)據(jù)庫市場(chǎng)，它們不得不讓出來，這些市場(chǎng)空間將由國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠家瓜分。

不過長(zhǎng)期以來，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的企業(yè)規(guī)模都偏小。以國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫第一股達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)為例，其營收2020年只有4.5億元，到2024年增長(zhǎng)到10.44億元。而甲骨文公司2024年的營收是573.99億美元，是達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)的400倍。

（甲骨文公司年報(bào)（億美元），來源：百度股市通）（達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫年報(bào)（億元），來源：百度股市通）

其他的國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠家，比如中亦科技、海量數(shù)據(jù)、新炬網(wǎng)絡(luò)等，其2025年半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，最高的不過3.78億元，低者只有1365萬元，利潤過千萬的僅有中亦科技。營收和利潤同比增加的僅有電科金倉、海量數(shù)據(jù)、萬里數(shù)據(jù)庫等幾家。

（國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠家半年報(bào)）

這些國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠家各有領(lǐng)域覆蓋優(yōu)勢(shì)，比如電科金倉在交通和醫(yī)療領(lǐng)域有優(yōu)勢(shì)；達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)客戶以黨政機(jī)關(guān)、大型央國企、能源及通信企業(yè)為主，覆蓋金融核心交易系統(tǒng)、電力調(diào)度系統(tǒng)、政務(wù)服務(wù)平臺(tái)等。

另外，隨著大模型時(shí)代的到來，甲骨文公司已轉(zhuǎn)型為GPU算力集群+數(shù)據(jù)庫（所謂的云計(jì)算）模式，如果國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠家還只是在原有數(shù)據(jù)庫能力上修修補(bǔ)補(bǔ)，很難能跟甲骨文公司抗衡。

上述小體量的國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫公司活著并有利潤尚且不易，更不要說像甲骨文一樣投入上萬張英偉達(dá)GPU打造算力集群，也不可能拿到Open AI、xAI等AI巨頭的千億美元級(jí)的訂單。

從這個(gè)意義上說，AI時(shí)代國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫要做大做強(qiáng)，兩個(gè)路徑：1、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫廠家主動(dòng)抱大廠大腿，跟頭部科技公司合作，比如金山云（背后是小米）等，相互有深度的股權(quán)關(guān)系，從而發(fā)揮云+數(shù)據(jù)庫的優(yōu)勢(shì)；2、阿里、華為、騰訊、百度等擁有強(qiáng)大云計(jì)算能力優(yōu)勢(shì)的國產(chǎn)科技巨頭，通過并購或自研迅速補(bǔ)足其云數(shù)據(jù)庫能力。比如螞蟻集團(tuán)自研的原生分布式關(guān)系數(shù)據(jù)庫OceanBase在金融行業(yè)得到廣泛應(yīng)用，騰訊云數(shù)據(jù)庫TDSQL助力廣東省移動(dòng)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)“粵省事”實(shí)現(xiàn)流程再造和決策優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)民眾少跑腿、數(shù)據(jù)多跑路。

OceanBase因脫胎于螞蟻集團(tuán)（支付寶），支撐起電商平臺(tái)“雙十一”海量交易。據(jù)了解，過去兩年OB Cloud服務(wù)了200余家頭部零售客戶，覆蓋鞋服、餐飲、快消、商超、DTC新經(jīng)濟(jì)等全零售業(yè)態(tài)。IDC今年7月發(fā)布的《2024年下半年中國分布式事務(wù)數(shù)據(jù)庫軟件市場(chǎng)跟蹤》報(bào)告顯示，OceanBase占據(jù)中國分布式事務(wù)型數(shù)據(jù)庫本地部署市場(chǎng)份額的21.2% ，位居市場(chǎng)第一。

藍(lán)鯊財(cái)經(jīng)社認(rèn)為，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠家要有緊迫感，中小數(shù)據(jù)庫廠家主動(dòng)抱大腿或科技巨頭主動(dòng)出手并購，動(dòng)作可以更快一點(diǎn)，一切為了壯大國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫實(shí)力。以便在這輪中美科技博弈中夯實(shí)中國人工智能+大戰(zhàn)略的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

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