作者 | 毛心如

編輯 | 白雪

2025 年 5 月，大疆一句「掃地機(jī)器人已研發(fā)四年，敬請(qǐng)期待」的宣告，瞬間引發(fā)行業(yè)高度關(guān)注。

這位消費(fèi)電子領(lǐng)域的「技術(shù)狂魔」強(qiáng)勢(shì)入局，令占據(jù)國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人市場(chǎng) 75% 份額的「掃地機(jī)器人四小龍」——科沃斯、石頭科技、追覓科技和云鯨智能面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

「掃地機(jī)器人四小龍」這一頭銜的由來(lái)是因?yàn)榭莆炙埂⑹�頭、云鯨和追覓這四家公司均以掃地機(jī)起家，目前在這一垂直領(lǐng)域深耕，且占據(jù)了實(shí)打?qū)嵉氖袌?chǎng)份額。

有趣的是，大疆新品都沒(méi)露面，就有了「掃地機(jī)器人四小龍」地位不保的聲音，究其原因是「四小龍」尚未如大疆在無(wú)人機(jī)領(lǐng)域那般確立絕對(duì)霸主地位。

它們彼此間競(jìng)爭(zhēng)膠著，同時(shí)又深陷「賣(mài)得更多更貴，利潤(rùn)卻更少」的困境。像石頭科技在 2024 年?duì)I收增長(zhǎng)了 37.82%，但歸母凈利潤(rùn)下降 3.64%，扣非凈利潤(rùn)下降 11.26%。

畢竟新品推出還需經(jīng)過(guò)市場(chǎng)考驗(yàn)，相較于擔(dān)憂大疆的踢館，當(dāng)前「四小龍」的核心課題，更在于如何專注自身發(fā)展、尋求突圍之道。

戰(zhàn)場(chǎng)膠著，營(yíng)銷與研發(fā)失衡

2024 年全球掃地機(jī)器人市場(chǎng)呈現(xiàn)出一個(gè)有趣格局：全球市場(chǎng)占有率前五名中，四家為中國(guó)企業(yè)。

據(jù) IDC 最新數(shù)據(jù)，石頭科技、科沃斯、小米、追覓四家，憑借 16%、13.5%、9.7% 和 8% 的市場(chǎng)份額，分列全球第一、第三、第四及第五位。

四家公司合計(jì)市占達(dá) 47.2%，幾乎占據(jù)全球市場(chǎng)的半壁江山。

在中國(guó)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)同樣膠著。2024 年科沃斯、石頭、云鯨、追覓的市場(chǎng)份額分別是 25.4%、21.6%、16.3% 和 12.2%。

值得一提的是，因?yàn)樵砌L在 2023 年才推動(dòng)全球化戰(zhàn)略，是「四小龍」里最晚的，所以它在國(guó)內(nèi)排名第三，在海外卻沒(méi)有排到前五。

在全球市場(chǎng)，石頭科技排第一，在中國(guó)市場(chǎng)，科沃斯排第一，尚未有企業(yè)能在行業(yè)內(nèi)確立「遙遙領(lǐng)先」的優(yōu)勢(shì)。

按價(jià)格帶劃分，1500 元以下的是低端機(jī)，1500-3000 元為中端機(jī)，3000 元以上為高端機(jī)。這四家的主力機(jī)型均為高端機(jī)，產(chǎn)品定價(jià)區(qū)間的高度重合是其競(jìng)爭(zhēng)膠著的原因之一。

像科沃斯 T80 和云鯨 J5，在某電商平臺(tái)銷量都超過(guò)了 6 萬(wàn)臺(tái)，其普通版原價(jià)分別是 4299 元和 4099 元，帶上下水的版本售價(jià)是 4699 元和 4599 元，差價(jià)不過(guò) 100-200 元。

而競(jìng)爭(zhēng)膠著的深層次原因在于，當(dāng)前掃地機(jī)器人產(chǎn)品同質(zhì)化過(guò)于嚴(yán)重。

盡管頭部企業(yè)通過(guò)差異化定位試圖拉開(kāi)差距，但核心功能設(shè)計(jì)如激光導(dǎo)航、AI 避障、基站自清潔技術(shù)等已高度趨同，外觀設(shè)計(jì)上也大體一致。

在核心產(chǎn)品力趨同的情況下，產(chǎn)品口碑、營(yíng)銷力度以及特定時(shí)節(jié)的促銷價(jià)格，成為影響用戶購(gòu)買(mǎi)決策的關(guān)鍵因素。

奧維云網(wǎng)曾做過(guò)掃地機(jī)器人用戶畫(huà)像，使用掃地機(jī)器人的用戶更看重產(chǎn)品的「科技性」與口碑，關(guān)注所購(gòu)品牌的實(shí)際品質(zhì)，也會(huì)看重廣告營(yíng)銷。這些用戶認(rèn)為自己更多是實(shí)用主義者，但也會(huì)為了提升自身生活格調(diào)而選擇價(jià)格較高的產(chǎn)品。

所以當(dāng)產(chǎn)品創(chuàng)新步入慢車道，各家紛紛將資源投向品牌營(yíng)銷。

科沃斯和石頭科技作為「四小龍」中唯二的上市公司，其年報(bào)清晰地揭示了一個(gè)現(xiàn)象：這些以產(chǎn)品力為核心競(jìng)爭(zhēng)力的公司，出現(xiàn)了研發(fā)費(fèi)用與營(yíng)銷費(fèi)用錯(cuò)位的情況，營(yíng)銷費(fèi)用遠(yuǎn)大于研發(fā)。

沒(méi)切實(shí)提升產(chǎn)品絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力，但如流水般投入營(yíng)銷，也讓利潤(rùn)端受到了影響。

石頭科技在 2024 年?duì)I銷投入上漲了 77%，相當(dāng)于每天花 526 萬(wàn)做廣告，但其歸母凈利潤(rùn)下滑了 3.64%。

作為「四小龍」中排名第三的追覓，雖未公開(kāi)財(cái)報(bào)，但據(jù)行業(yè)消息人士透露，其研發(fā)費(fèi)用率約為 7%，與其他家水平相近。

然而，為鞏固國(guó)內(nèi)線上份額第一地位并拓展海外市場(chǎng)，追覓大幅增加營(yíng)銷投入，導(dǎo)致凈利潤(rùn)增速低于營(yíng)收增速。

聚焦于掃地機(jī)器人單一品類的云鯨，去年?duì)I收約 50 億元，其中營(yíng)銷費(fèi)占掉了大半利潤(rùn)。

在去年的裁員風(fēng)波中，有云鯨員工在接受采訪時(shí)表示：「云鯨營(yíng)收較前幾年有所增長(zhǎng)，但支出增長(zhǎng)更快，聽(tīng)說(shuō)今年?duì)I銷費(fèi)漲了不少，利潤(rùn)狀況并不理想�！�

當(dāng)營(yíng)銷投入遠(yuǎn)超研發(fā)投入，「掃地機(jī)器人四小龍」的競(jìng)爭(zhēng)正滑向資源消耗戰(zhàn)，而非由創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)。

抓技術(shù)的前提是抓痛點(diǎn)

當(dāng)前，掃地機(jī)器人的核心技術(shù)已發(fā)展相對(duì)成熟，技術(shù)路徑較為明確，主要涵蓋四大核心模塊：清潔系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)和控制系統(tǒng)。

讓掃地機(jī)器人實(shí)現(xiàn)真正智能，避免淪為「人工智障」的尷尬，掃地機(jī)器人需要「視力夠好」、「頭腦夠靈」和「干活夠利索」。

傳感器技術(shù)是掃地機(jī)器人實(shí)現(xiàn)智能功能的基礎(chǔ)，其最關(guān)鍵的應(yīng)用在于導(dǎo)航，目前有兩種主流技術(shù)方案。

激光雷達(dá)導(dǎo)航：利用激光雷達(dá)發(fā)射接收激光束測(cè)距，構(gòu)建環(huán)境地圖并規(guī)劃路徑。激光雷達(dá)方案相對(duì)成熟，既降低了研發(fā)成本，也降低了對(duì)芯片算力的要求，因此基于此方案的掃地機(jī)器人響應(yīng)速度通常更快。

視覺(jué)導(dǎo)航：依靠攝像頭捕捉環(huán)境圖像，通過(guò)圖像識(shí)別和算法分析定位及規(guī)劃路徑。應(yīng)用于掃地機(jī)器人時(shí)，視覺(jué)導(dǎo)航存在一些限制，如攝像頭精度不足、對(duì)硬件性能如處理器，要求較高，且算法更為復(fù)雜，后續(xù)優(yōu)化維護(hù)成本也更高。

目前這四家公司都采用的是激光雷達(dá)加視覺(jué)技術(shù)的方案，相互取長(zhǎng)補(bǔ)短。

傳感器技術(shù)的另一項(xiàng)核心應(yīng)用是避障，使機(jī)器人能避免與障礙物發(fā)生碰撞。市場(chǎng)主流避障方案包括 3DToF 避障、視覺(jué)避障、3D 結(jié)構(gòu)光避障等多種方案。

智能算法則貫穿并驅(qū)動(dòng)著掃地機(jī)器人的導(dǎo)航、清潔、避障等全流程。作為掃地機(jī)器人的「大腦」，其智能規(guī)劃的核心在于兩點(diǎn)：

第一點(diǎn)是任務(wù)調(diào)度，根據(jù)電量、地面材質(zhì)，如木地板、地毯等，掃地機(jī)器人會(huì)自動(dòng)切換清掃模式。

第二點(diǎn)是路徑規(guī)劃算法，其一負(fù)責(zé)環(huán)境建模與全局規(guī)劃，通過(guò) SLAM 算法融合激光雷達(dá)、視覺(jué)、IMU 數(shù)據(jù)生成高精度地圖，再運(yùn)用 A*、Dijkstra 等算法劃分區(qū)域，并可實(shí)現(xiàn)優(yōu)先清潔高頻污染區(qū)域。

其二負(fù)責(zé)動(dòng)態(tài)避障，基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)等技術(shù)實(shí)時(shí)更新路徑，使掃地機(jī)器人能在遇到障礙物時(shí)，通常能在 0.3 秒內(nèi)迅速調(diào)整方向。

回歸產(chǎn)品設(shè)計(jì)的本質(zhì)，清潔能力是掃地機(jī)器人的核心功能。其清潔能力由三大關(guān)鍵要素支撐：

清潔部件：核心是主刷和邊刷設(shè)計(jì)。常見(jiàn)主刷為旋轉(zhuǎn)拖布、滾筒拖布和履帶拖布，目前的主流還是旋轉(zhuǎn)拖布。

旋轉(zhuǎn)拖布結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單，可以靈活貼合地面，但清潔效率偏低，容易留下死角；滾筒拖布的結(jié)構(gòu)同樣很簡(jiǎn)單，但在邊角清潔也存在盲區(qū)，轉(zhuǎn)向操作也不夠便捷；履帶拖布最接近人工拖地效果，清潔力不錯(cuò)，維護(hù)成本低而且耐用性高。

邊刷的設(shè)計(jì)需要考慮刷毛材質(zhì)、長(zhǎng)度和形狀。刷毛材質(zhì)一般選用耐磨且具有一定柔韌性的材料，如尼龍。

驅(qū)動(dòng)部件：驅(qū)動(dòng)輪電機(jī)功率決定了機(jī)器人的動(dòng)力水平，需根據(jù)機(jī)器人自重、地面類型及爬坡需求綜合選擇。例如，需頻繁跨越不同地面并具備一定爬坡能力的機(jī)型，應(yīng)配備功率更大的電機(jī)。

功能設(shè)計(jì)：為適應(yīng)不同地面和清潔需求，通常配備標(biāo)準(zhǔn)清潔、強(qiáng)力清潔和邊緣清潔模式。部分高端產(chǎn)品還具備針對(duì)地毯的增壓功能。

除核心清潔技術(shù)外，兩大服務(wù)功能也顯著提升了掃地機(jī)器人的便捷性與實(shí)用性。

一個(gè)是自動(dòng)充電及斷點(diǎn)續(xù)掃功能。當(dāng)電量低于閾值，掃地機(jī)器人會(huì)通過(guò)接收充電座信號(hào)并計(jì)算路徑，自動(dòng)尋找充電座進(jìn)行充電。

充電完成后，依托地圖記憶能力，掃地機(jī)器人能精準(zhǔn)返回中斷點(diǎn)繼續(xù)清掃，確保區(qū)域覆蓋完整。

另一個(gè)是遠(yuǎn)程控制及智能互聯(lián)功能。

用戶可通過(guò)手機(jī) APP 遠(yuǎn)程啟停設(shè)備、選擇模式，并實(shí)時(shí)查看狀態(tài)、進(jìn)度及地圖。同時(shí)部分高端機(jī)型支持與智能音箱聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音指令操作。

作為智能家電，掃地機(jī)器人也可以融入智能家居生態(tài)，例如離家時(shí)自動(dòng)啟動(dòng)清掃，或與空氣凈化器聯(lián)動(dòng)，清掃后自動(dòng)凈化空氣，優(yōu)化整體家居環(huán)境。像云鯨就支持華為的鴻蒙家居系統(tǒng)。

因?yàn)榧夹g(shù)的透明化和成熟化，當(dāng)下各家的旗艦機(jī)型在感知和性能沒(méi)有太大區(qū)別。

主要是在吸力和拖布設(shè)計(jì)上有些差別，但吸力并不是越大就代表性能越好，主刷目前也沒(méi)有哪一種設(shè)計(jì)絕對(duì)好的定論。

除了石頭的旗艦機(jī)加了折疊機(jī)械臂，這四款產(chǎn)品給到用戶的性能感知差別并不大。

第二曲線不明朗，「四小龍」急需回攻主業(yè)

當(dāng)前「掃地機(jī)器人四小龍」競(jìng)爭(zhēng)激烈，面對(duì)第一曲線增長(zhǎng)乏力，它們選擇了簡(jiǎn)單粗暴的方式——加碼營(yíng)銷。雖然營(yíng)銷帶動(dòng)了銷量，但也給利潤(rùn)帶來(lái)了負(fù)面影響。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一直徘徊在 7% 的滲透率，遠(yuǎn)低于美國(guó) 15% 的滲透率，因此除了出海，「四小龍」也都選擇尋找第二曲線來(lái)增加收入。

四家公司選取的第二曲線風(fēng)格迥異，除了科沃斯通過(guò)審慎擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同，把產(chǎn)品線延伸到了家庭場(chǎng)景其他端，掃地機(jī)器人依然是其營(yíng)收的最主要的部分。

而其他三家仍深陷探索期。

所以，「掃地機(jī)器人四小龍」更該做的是如何讓自家品牌在行業(yè)內(nèi)變成領(lǐng)跑者。

深挖國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人滲透率低的原因，就能得到答案。

拉滿用戶的生活精致度，需要技術(shù)的「大創(chuàng)新」。

雖然各家都有清潔力 100% 的宣傳語(yǔ)，但是實(shí)際離真正的 100% 還有一些距離，主要就是在邊角、懸空柜的縫隙等，這就會(huì)讓用戶暫且實(shí)現(xiàn)不了「解放雙手」。

其次面對(duì)掃地機(jī)的一類「特殊用戶」——養(yǎng)寵人士，為了能更好地保護(hù)各家「毛孩子」，掃地機(jī)器人也需要更強(qiáng)的識(shí)別力。

打理寵物毛發(fā)是很繁雜的一件事，所以養(yǎng)寵人士是很需要掃地機(jī)器人的。但他們也是特殊的，因?yàn)橐坏┌尾輶叩貦C(jī)器人，他們就不會(huì)再?gòu)?fù)購(gòu)，同時(shí)還會(huì)勸退周邊有購(gòu)買(mǎi)意愿的朋友。

在社交媒體上，有用戶反饋，掃地機(jī)器人把自家長(zhǎng)毛貓的貓尾巴認(rèn)成了毛發(fā)，貓尾巴被纏進(jìn)了邊刷里，導(dǎo)致小貓產(chǎn)生了受傷應(yīng)激反應(yīng)。

后續(xù)品牌方撤掉了長(zhǎng)毛貓做品宣的頁(yè)面和寵物友好的標(biāo)識(shí)，這恰恰就說(shuō)明了目前的產(chǎn)品力跟宣傳上存在出入。

而且不僅是對(duì)寵物本身，掃地機(jī)器人對(duì)寵物糞便也要提升辨別力，避免「誤拖」的情況出現(xiàn)。

像這些用戶剛需，需要像傳感器和算法技術(shù)等底層技術(shù)不斷升級(jí)，讓用戶實(shí)現(xiàn)真正的「解放雙手」。

此外，像頻繁換水、倒塵盒、噪音過(guò)大、路徑規(guī)劃不完善等問(wèn)題，也都需要技術(shù)的「大創(chuàng)新」填補(bǔ)生活的「小精度」。

市場(chǎng)需求和產(chǎn)品定位需要對(duì)齊。

理論上，一般掃地機(jī)器人的最合適的工作空間在 80㎡到 110㎡，這個(gè)面積范圍既不會(huì)讓掃地機(jī)器人在清潔時(shí)被雜物卡住，也不會(huì)因?yàn)槊娣e過(guò)大而導(dǎo)致清潔時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。

從產(chǎn)品設(shè)計(jì)角度出發(fā)，最有購(gòu)買(mǎi)意愿的是年輕人群體。但年輕人群體大部分還是以租房為主，住家面積并不大，而且像掃地機(jī)器人無(wú)論是基站還是集體本身，體積并不小，它的占地性對(duì)于年輕群體客戶適配度不夠高。

相反，近兩年掃地機(jī)器人的用戶主要集中在中年人群體，他們擁有的房產(chǎn)面積普遍偏大，但中年群體自身需要過(guò)一道「技術(shù)接受」關(guān)卡。

前追覓中國(guó)區(qū)執(zhí)行總裁郭人杰曾表示，中年一代，他們是擁有購(gòu)買(mǎi)力的，但是他們對(duì)于技術(shù)和品牌的可靠性存疑，這就需要市場(chǎng)給予到一個(gè)集中教育的環(huán)節(jié)。

此外，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告顯示，掃地機(jī)器人在國(guó)內(nèi)高線城市滲透率已超 20%，但低線城市中品類認(rèn)知度尚且不足，長(zhǎng)遠(yuǎn)看下沉市場(chǎng)會(huì)成為行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵。

為了讓掃地機(jī)器人可以成為普適大眾的產(chǎn)品，掃地機(jī)器人在產(chǎn)品體積、成本下探、性能普及以及嵌入家居一體化上還有很多可探索的「星辰大�！埂�

市場(chǎng)需要有刺激性的創(chuàng)新設(shè)計(jì)。

目前各家在核心技術(shù)上已經(jīng)殊途同歸，聚焦卷參數(shù)，但核心功能差異小，用戶對(duì)參數(shù)「不夠敏感」。而近幾年的創(chuàng)新也都停留在像自動(dòng)集塵、拖布自清潔這樣的「微創(chuàng)新」，并沒(méi)有徹底解決用戶痛點(diǎn)。

像針對(duì)清潔性能的提升，近兩年比較有創(chuàng)新性的就是機(jī)械臂的加入。

2023 年，追覓推出了配有仿生多關(guān)節(jié)機(jī)械臂的掃地機(jī)器人，機(jī)械臂主要聚焦邊角深度清潔，通過(guò)外擴(kuò)拖布盤(pán)實(shí)現(xiàn)毫米級(jí)貼邊。

2025 年，石頭科技也推出了帶五軸折疊仿生機(jī)械臂的掃地機(jī)器人。它更強(qiáng)調(diào)三維空間清潔，機(jī)械臂可移開(kāi)如鞋子、紙團(tuán)等障礙物后清掃，并支持智能識(shí)別散落物品分類收納。

這兩款產(chǎn)品，在設(shè)計(jì)上是具備創(chuàng)新性的，但在實(shí)際應(yīng)用中，機(jī)械臂的存在要么會(huì)擠壓塵盒的空間，要么就會(huì)加大本機(jī)的體積，還是會(huì)對(duì)清潔效果帶來(lái)一定的影響。

但不可否認(rèn)的是，這確實(shí)在行業(yè)內(nèi)是較為新穎的創(chuàng)新，而且?guī)��?lái)了聯(lián)動(dòng)創(chuàng)新的效應(yīng)。

良性的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)應(yīng)該是各家在實(shí)驗(yàn)室里卷創(chuàng)新、卷技術(shù)，讓產(chǎn)品好用、更多人用得起。

「四小龍」里誰(shuí)帶來(lái)了真正的大跨步，才能在市場(chǎng)里實(shí)現(xiàn)破局。

「掃地機(jī)器人四小龍」的困局本質(zhì)上是創(chuàng)新范式迭代的陣痛。

當(dāng)技術(shù)紅利消退、用戶覺(jué)醒度提升，單純依靠營(yíng)銷噱頭和參數(shù)內(nèi)卷終將難以為繼。「四小龍」需要重新定義「創(chuàng)新」——不是實(shí)驗(yàn)室里的技術(shù)參數(shù)競(jìng)賽，而是真正解決用戶的根本訴求。

正如大疆用「手機(jī)操控」顛覆航拍市場(chǎng)，真正的破局者需要來(lái)次精準(zhǔn)打擊。

「掃地機(jī)器人四小龍」只有回歸「解放用戶雙手」的技術(shù)初心，方能在紅海中開(kāi)辟真正藍(lán)海。

       原文標(biāo)題 : 掃地機(jī)器人，需要破局者