◎文 | F.Lin. 

◎編輯 | 小木

從春晚上引發(fā)熱議的機(jī)器人秧歌，到民營經(jīng)濟(jì)座談會(huì)上的C位……中國人形機(jī)器人企業(yè)帶來的震撼還在繼續(xù)。

近日，金融機(jī)構(gòu)摩根士丹利最新發(fā)布的《人形機(jī)器人100：繪制人形機(jī)器人價(jià)值鏈圖譜》報(bào)告，并羅列了全球人形機(jī)器人百強(qiáng)股票名單。

上榜企業(yè)按照人形機(jī)器人的構(gòu)造被劃分為三大類：“大腦”（半導(dǎo)體/軟件）供應(yīng)商、“身體”（工業(yè)組件）供應(yīng)商，以及“集成商”（整機(jī)制造）。

這其中，共有35家中國企業(yè)（注：企業(yè)數(shù)量不重復(fù)計(jì)數(shù)）殺進(jìn)了全球人形機(jī)器人100強(qiáng)。

大模型和人形機(jī)器人，一直都是人工智能最熱的兩個(gè)領(lǐng)域。

尤其是，自2022年特斯拉Optimus亮相后，國產(chǎn)人形機(jī)器人的商業(yè)化落地也在不斷提速。

比亞迪、小鵬、廣汽等車企紛紛下場(chǎng)布局，華為、小米、英偉達(dá)等均正式進(jìn)軍人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，一批傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)和人形機(jī)器人初創(chuàng)企業(yè)快速崛起，業(yè)內(nèi)產(chǎn)品不斷上新。

與此同時(shí)，隨著人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)上升為國家戰(zhàn)略，北京、上海、深圳城市紛紛出招，搶占產(chǎn)業(yè)高地。

青島也加足馬力跑步進(jìn)入人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，甚至將人形機(jī)器人作為創(chuàng)新型10+1產(chǎn)業(yè)體系重點(diǎn)發(fā)展的20個(gè)細(xì)分賽道之一。

理論上說，青島智能家電、大健康乃至未來的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)等，都可以與家庭服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)生良好耦合效應(yīng)。

與此同時(shí)，人工智能大模型、芯片制造、軟件操作等前沿技術(shù)的成熟，也為青島在智能家電、新能源汽車等工業(yè)場(chǎng)景的人形機(jī)器人融合與滲透，提供了更多的想象空間。

但具體到人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來說，一個(gè)不得不承認(rèn)的現(xiàn)實(shí)是——目前全球范圍內(nèi)，具身人形機(jī)器人仍處于研發(fā)階段。

要想讓一個(gè)機(jī)器人去模仿人類進(jìn)行各種動(dòng)作和行為，然后再通過精確的全身運(yùn)動(dòng)控制和泛化的manipulation，除了成熟的人形機(jī)器人本體之外，還需要有真正的通用泛化的機(jī)器人具身大模型來驅(qū)動(dòng)，這是一個(gè)世界性的難題。

對(duì)于青島來說，略顯尷尬的是，在更強(qiáng)調(diào)智力和資本的人形機(jī)器人布局中并沒有任何優(yōu)勢(shì)，同時(shí)在應(yīng)用場(chǎng)景中又因?yàn)槿诵螜C(jī)器人的技術(shù)不夠成熟面臨著進(jìn)退兩難境地。

顯然，青島不能簡(jiǎn)單淪為人形機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景或者生產(chǎn)基地，而是要想方設(shè)法將研發(fā)創(chuàng)新與應(yīng)用測(cè)試（而不是基礎(chǔ)創(chuàng)新）相關(guān)的平臺(tái)引入青島，這是一個(gè)更大的挑戰(zhàn)。

1放眼國內(nèi)，從傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)到車企、互聯(lián)網(wǎng)巨頭，再到人形機(jī)器人初創(chuàng)企業(yè)，入局人形機(jī)器人賽道的玩家越來越多。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，包括凱爾達(dá)、埃夫特、均普智能等十余家傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人公司已在人形機(jī)器人領(lǐng)域有所布局。比如，2024年5月，埃夫特與國家先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金、蕪湖市科創(chuàng)集團(tuán)共同出資，設(shè)立啟智（蕪湖）智能機(jī)器人有限公司，計(jì)劃2025年上半年發(fā)布相關(guān)樣機(jī)。8月，均普智能旗下全資子公司均普研究院與北京具身智能機(jī)器人創(chuàng)新中心簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，聯(lián)合研發(fā)、生產(chǎn)關(guān)鍵零部件及整機(jī)。源于技術(shù)共通，供應(yīng)鏈共享等因素，越來越多的車企親自下場(chǎng)布局人形機(jī)器人賽道。

比亞迪在2022年就成立了具身智能研究團(tuán)隊(duì)，研發(fā)出了工藝機(jī)器人、智能協(xié)作機(jī)器人、智能移動(dòng)機(jī)器人以及類人形機(jī)器人等多種產(chǎn)品。

2023年8月，比亞迪出資近200萬，投資稚暉君的“智元機(jī)器人”。

最新報(bào)道稱，比亞迪新成立了聚焦具身智能的未來實(shí)驗(yàn)室，正面向全球招兵買馬，擴(kuò)充團(tuán)隊(duì)。奇瑞與AI公司Aimoga共同研發(fā)了人形雙足機(jī)器人Mornine。廣汽集團(tuán)打造的第三代具身智能人形機(jī)器人GoMate也在去年12月亮相。小鵬汽車在2023年10月發(fā)布了其首款雙足人形機(jī)器人PX5后，在去年11月6日的小鵬汽車AI科技日上，公布了第四代人形機(jī)器人“Iron”。

理想汽車董事長(zhǎng)李想在回應(yīng)是否會(huì)做人形機(jī)器人時(shí)，也表示“概率上肯定是100%”。與此同時(shí)，小米、華為等科技龍頭企業(yè)，也加快了進(jìn)軍人形機(jī)器人領(lǐng)域的步伐。

小米是和特斯拉同時(shí)期入局的玩家。2022年8月，小米發(fā)布了全尺寸人形仿生機(jī)器人Cyber One，支持家庭護(hù)理、陪伴等多種場(chǎng)景。

2025年2月23日，小米團(tuán)隊(duì)公布最新進(jìn)展，小米的全尺寸人形仿生機(jī)器人CyberOne（鐵大），已經(jīng)從實(shí)驗(yàn)室走向生產(chǎn)線上的分階段落地階段。華為從2022年起涉足機(jī)器人的融合研發(fā)，2024年，華為陸續(xù)公布了“人形機(jī)器人+”的開放生態(tài)平臺(tái)、“夸父”人形機(jī)器人。去年11月，華為（深圳）全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心啟動(dòng)運(yùn)營，并與樂聚機(jī)器人等16家企業(yè)簽約。據(jù)了解，華為計(jì)劃在2035年完成通用型機(jī)器人生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建，通過盤古大模型和鴻蒙系統(tǒng)賦能合作伙伴，逐步覆蓋工業(yè)、商業(yè)及家庭場(chǎng)景。與此同時(shí)，受益于AI大模型技術(shù)、機(jī)器人硬件技術(shù)的進(jìn)步，以及政策的支持等因素，國內(nèi)掀起了一股人形機(jī)器人“創(chuàng)業(yè)潮”。

宇樹科技、銀河通用機(jī)器人、星動(dòng)紀(jì)元、智元機(jī)器人、優(yōu)理奇、鹿明機(jī)器人等一眾人形機(jī)器人初創(chuàng)企業(yè)陸續(xù)走向臺(tái)前，并在2024年掀起融資風(fēng)暴。據(jù)《人形機(jī)器人100：繪制人形機(jī)器人價(jià)值鏈圖譜》報(bào)告統(tǒng)計(jì)，2024年，國內(nèi)的人形機(jī)器人公司累計(jì)獲得74筆融資，同時(shí)，2025年第1個(gè)月就完成了10次交易。2從應(yīng)用場(chǎng)景看，人形機(jī)器人已經(jīng)在工業(yè)領(lǐng)域率先得到了一定應(yīng)用。

比如，小鵬汽車的Iron已在小鵬汽車廣州工廠投入實(shí)訓(xùn)，主要參與小鵬P7+車型的生產(chǎn)流程。

小米宣布正在推進(jìn)人形機(jī)器人CyberOne在自家制造產(chǎn)線上分階段落地工作。

優(yōu)必選的工業(yè)版人形機(jī)器人Walker S已經(jīng)進(jìn)入東風(fēng)柳汽、吉利汽車、蔚來等車廠實(shí)訓(xùn)。

去年10月，優(yōu)必選發(fā)布新一代工業(yè)人形機(jī)器人Walker S1，該機(jī)器人已進(jìn)入比亞迪汽車工廠實(shí)訓(xùn)，并首次與L4級(jí)無人物流車、無人叉車、工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人和智能制造管理系統(tǒng)協(xié)同作業(yè)，這也是全球范圍內(nèi)首個(gè)人形機(jī)器人與無人物流車等協(xié)同作業(yè)的工業(yè)場(chǎng)景解決方案。

前不久，數(shù)十臺(tái)Walker S1應(yīng)用“群體智能”技術(shù)，在寧波極氪5G智慧工廠亮相，開展全球首例多臺(tái)多場(chǎng)景多任務(wù)人形機(jī)器人協(xié)同實(shí)訓(xùn)。

隨著工業(yè)場(chǎng)景的加速落地，國產(chǎn)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的量產(chǎn)趨勢(shì)也開始顯現(xiàn)。

包括智元、宇樹科技等在內(nèi)的機(jī)器人行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，已經(jīng)陸續(xù)啟動(dòng)了人形機(jī)器人的小規(guī)模生產(chǎn)。

比如，去年年底，智元機(jī)器人宣布開啟通用機(jī)器人商用量產(chǎn)。2025年1月6日，智元機(jī)器人的第1000臺(tái)通用具身機(jī)器人下線。

同期，華為與賽力斯啟動(dòng)通用人形機(jī)器人合作項(xiàng)目，計(jì)劃于2025年實(shí)現(xiàn)2000套機(jī)器人量產(chǎn)。

據(jù)多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年人形機(jī)器人將步入量產(chǎn)元年，但這并不代表人形機(jī)器人能實(shí)現(xiàn)規(guī)�；瘧�(yīng)用。

不過，還有一個(gè)不得不承認(rèn)的現(xiàn)實(shí)，國內(nèi)人形機(jī)器人還處于初級(jí)階段，所謂的“大爆發(fā)”，更多的是體現(xiàn)在示范性量產(chǎn)和局部場(chǎng)景應(yīng)用，而非全面商業(yè)化。

要實(shí)現(xiàn)真正的規(guī)�；�與商業(yè)化落地，還需要解決技術(shù)瓶頸、產(chǎn)業(yè)鏈成熟度不足、成本居高不下、應(yīng)用場(chǎng)景局限、生態(tài)建設(shè)與標(biāo)準(zhǔn)缺失等諸多問題

3從區(qū)域分布看，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出區(qū)域聚集的趨勢(shì)，其中，長(zhǎng)三角、大灣區(qū)、京津冀和成渝地區(qū)已經(jīng)發(fā)展成為人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的主要聚集地。這背后，與區(qū)域自身的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)關(guān)系密切。

得益于堅(jiān)實(shí)的新能源汽車供應(yīng)鏈，長(zhǎng)三角和珠三角聚集了一批人形機(jī)器人的核心零部件頭部供應(yīng)商及供應(yīng)鏈企業(yè)。

浙江人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完整，覆蓋了整機(jī)、核心零部件、軟件系統(tǒng)等主要環(huán)節(jié)。其中，核心零部件配套強(qiáng)，是浙江的顯著優(yōu)勢(shì)。

浙江汽車零部件制造覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈，汽車生產(chǎn)所需要的一體化關(guān)節(jié)、減速器、絲杠等，也是人形機(jī)器人的配套。

以寧波為例，寧波是國內(nèi)少有的，在機(jī)器人減速器、控制器、伺服電機(jī)“三大件”都有布局的城市。

2023年浙江人形機(jī)器人創(chuàng)新中心有限公司（簡(jiǎn)稱“創(chuàng)新中心”）落地寧波，正是看中了當(dāng)?shù)乜焖夙憫?yīng)的配套能力。

據(jù)了解，目前，創(chuàng)新中心人形機(jī)器人30%左右的核心零部件，都能在寧波找到供應(yīng)商。

上海和北京則在人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的“軟”實(shí)力方面表現(xiàn)亮眼。

以北京為例，2023年，北京機(jī)器人產(chǎn)業(yè)總收入超200億元，企業(yè)數(shù)量超400家，聚集了銀河通用、魔法原子、星動(dòng)紀(jì)元、優(yōu)必選、理工華匯等一批行業(yè)頭部企業(yè)。

作為中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地之一，北京聚集著1.23萬名優(yōu)秀的AI人才。其中，在海淀區(qū)，相關(guān)領(lǐng)域的人才儲(chǔ)備占到了北京的80%以上。

這也導(dǎo)致去年以來，“北上”成為宇數(shù)科技、星海圖等頂級(jí)人形機(jī)器人公司的一致動(dòng)作。

與此同時(shí)，政府牽頭為人形機(jī)器人企業(yè)提供平臺(tái)、資金等各項(xiàng)支持，也推進(jìn)了當(dāng)?shù)厝诵螜C(jī)器人產(chǎn)業(yè)的快速起勢(shì)。2023年以來，北京、上海、寧波、深圳、成都等地都成立了人形機(jī)器人創(chuàng)新中心。通過借助創(chuàng)新中心的平臺(tái)模式，以產(chǎn)業(yè)集聚化的方式推動(dòng)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2023年11月，國內(nèi)首個(gè)省級(jí)人形機(jī)器人創(chuàng)新中心“北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心”在北京亦莊成立。成立4個(gè)月后，就發(fā)布了全國首個(gè)通用機(jī)器人母平臺(tái)“天工”。2024年4月16日，廣東省具身智能機(jī)器人創(chuàng)新中心在深圳落地。4月18日，成都人形機(jī)器人創(chuàng)新中心正式營業(yè)。同一天，浙江人形機(jī)器人創(chuàng)新中心落地寧波。5月，全國首個(gè)國家地方共建人形機(jī)器人創(chuàng)新中心在上海揭牌。2025年1月，可同時(shí)容納100個(gè)人形機(jī)器人訓(xùn)練的全國首個(gè)異構(gòu)人形機(jī)器人訓(xùn)練場(chǎng)，在國家地方共建人形機(jī)器人創(chuàng)新中心啟用。同時(shí)，這些城市從展會(huì)、籌建產(chǎn)業(yè)園、政策支持等多方面入手，加速推進(jìn)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)集聚。比如，自2015年起北京亦莊就開始舉辦世界機(jī)器人大會(huì)，如今已成為國內(nèi)持續(xù)時(shí)間最久且專門針對(duì)機(jī)器人的唯一展會(huì)，累計(jì)容納了超1000家機(jī)器人企業(yè)參展。成都高新區(qū)在創(chuàng)新科技園打造了人工智能和機(jī)器人專業(yè)園區(qū)，開展新技術(shù)新產(chǎn)品新場(chǎng)景大規(guī)模應(yīng)用示范行動(dòng)。政策支持方面，北京、上海、深圳、廣東、四川、浙江等地，密集發(fā)布了一系列涉及人形機(jī)器人（仿生機(jī)器人）產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新性和引領(lǐng)性政策，搶占人形機(jī)器人賽道。

4圍繞人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)布局，青島企業(yè)也在密集出招。去年年底，海爾和海信分別籌建的山東省服務(wù)機(jī)器人制造業(yè)創(chuàng)新中心、山東省人形機(jī)器人制造業(yè)創(chuàng)新中心，入選2024年山東省制造業(yè)創(chuàng)新中心培育名單。

1月，海爾智家成立全資子公司海爾兄弟機(jī)器人科技（青島）有限公司，注冊(cè)資本1000萬元。

卡奧斯工業(yè)智能研究院（青島）有限公司發(fā)生工商變更，注冊(cè)資本由5000萬元增至1億元。

3月，海爾智家及其子公司青島海爾科技投資有限公司共同成立青島樂創(chuàng)無界智能科技有限公司成立，注冊(cè)資本5億元人民幣。

企查查顯示，三家企業(yè)的經(jīng)營范圍均涉及“智能機(jī)器人”。

此外，早在2024年7月2日，優(yōu)必選與一汽-大眾日前達(dá)成合作，雙方將在一汽-大眾的工廠共同探索人形機(jī)器人在工業(yè)場(chǎng)景的深度應(yīng)用，打造高智能化和柔性化的生產(chǎn)線及汽車超級(jí)無人工廠。

目前，優(yōu)必選工業(yè)版人形機(jī)器人Walker S Lite已進(jìn)入一汽—大眾青島分公司的國家級(jí)智能制造示范工廠“實(shí)訓(xùn)”，進(jìn)行車輛質(zhì)檢工作。

今年2月，海爾還并購了上市企業(yè)上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司，加碼工業(yè)機(jī)器人賽道。

在市級(jí)層面，青島市長(zhǎng)任剛剛剛帶隊(duì)在北京走訪了國家地方共建具身智能機(jī)器人創(chuàng)新中心。

這是非常關(guān)鍵的一步。

只有在引進(jìn)研發(fā)創(chuàng)新平臺(tái)的前提下，青島的應(yīng)用場(chǎng)景才有價(jià)值。

前不久召開的是青島市人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展座談會(huì)上特別指出，要堅(jiān)持場(chǎng)景牽引，在交通運(yùn)輸、康養(yǎng)服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域開放更多應(yīng)用場(chǎng)景，以場(chǎng)景引項(xiàng)目、帶產(chǎn)業(yè)。

應(yīng)用場(chǎng)景開放看起來是最容易的事情，但現(xiàn)實(shí)操作中遠(yuǎn)比想象的要難得多，對(duì)于前沿產(chǎn)業(yè)來說，場(chǎng)景開放實(shí)際上是一個(gè)測(cè)試-反饋-修改-完善的過程，需要研發(fā)創(chuàng)新環(huán)節(jié)與關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈密切配合。

從這個(gè)角度來說，也是青島不斷完善人形機(jī)器人關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)布局的過程。

       原文標(biāo)題 : 青島追逐萬億人形機(jī)器人賽道的挑戰(zhàn)