文 / 三生 

來源 / 節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng) 

從2013年美國波士頓動(dòng)力公司首款人形機(jī)器人Atlas亮相，到今年春晚上宇樹科技的機(jī)器人甩手絹?zhàn)呒t，從特斯拉Optimus在工廠里笨拙地分揀電池、優(yōu)必選Walker S1在比亞迪、吉利等汽車工廠里忙前忙后，精準(zhǔn)抓取汽車線束，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)通過十多年的發(fā)展歷程，已經(jīng)走到了商業(yè)化前夜的重要時(shí)點(diǎn)。

特別是在近期，人形機(jī)器人量化的呼聲越來越高。當(dāng)然，這離不開馬斯克帶來的流量。

此前，特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克已經(jīng)明確提出Optimus人形機(jī)器人的量產(chǎn)目標(biāo)：計(jì)劃于2025年生產(chǎn)1萬臺(tái)，在2026年下半年開始向特斯拉以外的公司交付Optimus機(jī)器人。

他認(rèn)為，“Optimus有潛力帶來超過10萬億美元收入的機(jī)會(huì)。”美東時(shí)間1月29日，在特斯拉2024年第四季度的財(cái)報(bào)電話會(huì)上，馬斯克對人形機(jī)器人的商業(yè)化潛力提出了自己的觀點(diǎn)，將關(guān)于人形機(jī)器人推向輿論潮頭。

2025年，這個(gè)曾被科幻電影預(yù)言為“機(jī)器人元年”的年份，或許正在以超乎預(yù)期的速度成為現(xiàn)實(shí)，機(jī)器人革命可能比想象中來得更快。而對于中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈而言，這場盛宴背后既有彎道超車的機(jī)遇，也暗藏“卡脖子”的隱憂，技術(shù)突破、成本博弈與國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈突圍又將如何進(jìn)行？

01 技術(shù)突破：從“瘸腿走路”到“類人進(jìn)化”

所謂人形機(jī)器人（Humanoid Robot），指的就是具備人類外形特征、能雙足行走的智能機(jī)器人，其核心價(jià)值在于模仿人類形態(tài)以實(shí)現(xiàn)與人工工具和環(huán)境的無縫交互。

早期機(jī)器人只能在固定場景完成單一任務(wù)，而新一代人形機(jī)器人開始向“通用性”邁進(jìn)，而本質(zhì)上則是將語言交互、運(yùn)動(dòng)控制、環(huán)境感知三大系統(tǒng)整合的結(jié)果。

目前，人形機(jī)器人已被譽(yù)為"人工智能的終極載體"，其擁有更廣泛的應(yīng)用場景適應(yīng)性，例如復(fù)雜地形行走、精細(xì)化操作及情感化交互，其價(jià)值不僅在于替代重復(fù)性勞動(dòng)，更在于重構(gòu)生產(chǎn)力范式。

由于擁有上述優(yōu)勢，人形機(jī)器人也成為機(jī)器人領(lǐng)域最活躍的研究方向之一。而據(jù)高盛預(yù)測，到2035年全球人形機(jī)器人市場將達(dá)到380億美元，140萬臺(tái)出貨量，覆蓋10%-15%的危險(xiǎn)和汽車制造崗位。

所以，人形機(jī)器人也成為人工智能、高端制造、新材料等先進(jìn)技術(shù)競爭的新高地。從2023年至今，海外的特斯拉、亞馬遜、谷歌等大廠開始強(qiáng)勢進(jìn)入市場，馬斯克的積極態(tài)度便可見一斑。

中國工信部更將人形機(jī)器人定位為"顛覆性技術(shù)"，政策紅利持續(xù)釋放。而在這場全球頂尖高科技的競賽中，中國企業(yè)也不可能成為旁觀者。

比如，截至2024年6月底，優(yōu)必選擁有2450余項(xiàng)專利，其中超過450項(xiàng)為海外專利，發(fā)明專利占比近60%，人形機(jī)器人有效專利數(shù)為全球第一。其超50%的研發(fā)投入占比、率先商業(yè)化落地的Walker系列，成為中國乃至全球賽道的領(lǐng)跑者。

能夠走到取得現(xiàn)在的成績，據(jù)《節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)》觀察，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)也克服了很多發(fā)展中不得不面對的困境。其中的瓶頸之一，就是數(shù)據(jù)訓(xùn)練“黑洞”。用行業(yè)里的人一句話，“訓(xùn)練一個(gè)機(jī)器人比養(yǎng)孩子還難”。

人形機(jī)器人需要海量場景數(shù)據(jù)訓(xùn)練，但獲取成本極高。國家人形機(jī)器人創(chuàng)新中心曾經(jīng)做過測算，訓(xùn)練機(jī)器人分揀電池需要采集數(shù)萬次抓取動(dòng)作，涉及光線、角度、材質(zhì)等變量，單次數(shù)據(jù)采集成本超千元。

這也是為什么當(dāng)前機(jī)器人更多停留在“語言交互”階段。這是因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)公開語料至少能支撐大模型對話，但物理世界的動(dòng)作數(shù)據(jù)幾乎要從零開始。

而對于國產(chǎn)人形機(jī)器人行業(yè)來說，可能還要面臨著另外一個(gè)問題，就是國產(chǎn)供應(yīng)鏈的硬件“瓶頸”。一臺(tái)人形機(jī)器人需要40個(gè)以上的精密關(guān)節(jié)，而伺服電機(jī)、減速器、力矩傳感器等核心部件長期依賴進(jìn)口。如何更好的實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化替代，降低產(chǎn)品成本，成為整個(gè)行業(yè)必須要突破的核心瓶頸之一。

02 國產(chǎn)化的三重推力：政策、場景與開源生態(tài)

就在不久前，全國首個(gè)異構(gòu)人形機(jī)器人訓(xùn)練場在位于浦東的張江模力社區(qū)正式啟用，首期能容納超過100臺(tái)人形機(jī)器人同時(shí)訓(xùn)練。這里的機(jī)器人，有的在學(xué)走路，有的在打太極拳，很像是一家機(jī)器人技能學(xué)校。

正如《節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)》在前面提到的，人形機(jī)器人需要大量的訓(xùn)練數(shù)據(jù)，“熟能生巧”，輸入的數(shù)據(jù)和訓(xùn)練的次數(shù)越多，機(jī)器人的智能化程度越高。這樣的訓(xùn)練場建成后，能夠有效降低具身智能技術(shù)發(fā)展過程中的投入成本。    

這只是國內(nèi)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)側(cè)面，整個(gè)中國產(chǎn)業(yè)鏈正在悄然構(gòu)筑護(hù)城河。據(jù)工信部《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》明確提出：2025年突破“大腦、小腦、肢體”關(guān)鍵技術(shù)，2027年形成國際競爭力。政策驅(qū)動(dòng)下，長三角、珠三角已涌現(xiàn)出超過100家人形機(jī)器人相關(guān)企業(yè)，一場國產(chǎn)化突圍戰(zhàn)正在進(jìn)行中。

在《節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)》看來，人形機(jī)器人的國產(chǎn)化突圍主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：核心部件、場景革命與開源生態(tài)。在核心部件上，國產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)采取了“農(nóng)村包圍城市”的道路。

長期以來，國產(chǎn)人形機(jī)器人在伺服電機(jī)、減速器、力矩傳感器等核心部件長期依賴進(jìn)口。但是，近年來國內(nèi)產(chǎn)品開始撕開缺口，在絲杠、編碼器、空心杯電機(jī)等細(xì)分領(lǐng)域，中國企業(yè)開始撕開缺口。比如江蘇雷利推出全系列關(guān)節(jié)電機(jī)方案，精度接近日本產(chǎn)品但價(jià)格低30%；長盈精密與外企合作研發(fā)機(jī)器人精密零件，實(shí)現(xiàn)小批量交付。

只要撕開缺口，中國龐大的制造業(yè)和人口規(guī)模，就可以為國產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)提供獨(dú)特的試驗(yàn)場，進(jìn)而帶來“場景革命”。比如，優(yōu)必選Walker S系列人形機(jī)器人已進(jìn)入汽車工廠執(zhí)行質(zhì)檢任務(wù)，成功完成了車標(biāo)及車燈毫米級精準(zhǔn)質(zhì)檢等工作。這些場景不僅驗(yàn)證技術(shù)，更倒逼企業(yè)開發(fā)高性價(jià)比解決方案。

此外，國內(nèi)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的開源生態(tài)玩法，也在逐步打破國外巨頭的壟斷。比如國家人形機(jī)器人創(chuàng)新中心發(fā)布的全球首款開源公版機(jī)“青龍”，標(biāo)志著中國正試圖繞開特斯拉的封閉體系。

如果人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)，中國公司定然不會(huì)缺席最具競爭力的板塊。

03 未來，2025年將成“臨界點(diǎn)”？

目前，關(guān)于人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)最熱的討論就是量產(chǎn)化的到來。

2月11日，宇樹科技在其京東官方旗艦店上架了兩款人形機(jī)器人產(chǎn)品，型號(hào)分別為Unitree H1和G1。第二天，9.9萬元起售的G1人形機(jī)器人首批銷售訂單就已售罄。

工廠中，優(yōu)必選的機(jī)器人也取得了顯著的成績。在比亞迪汽車工廠，優(yōu)必選Walker S1人形機(jī)器人第一階段實(shí)訓(xùn)工作已初步取得成效，效率提升了一倍，穩(wěn)定性提升了30%，相關(guān)優(yōu)化工作還在持續(xù)進(jìn)行中，預(yù)計(jì)在2025年第二季度具備規(guī)�；�交付條件。

此外，優(yōu)必選還與與東風(fēng)柳汽、吉利汽車、一汽-大眾青島分公司、奧迪一汽、比亞迪、北汽新能源等多家車企，以及富士康、順豐等知名企業(yè)展開人形機(jī)器人實(shí)訓(xùn)合作。

在這里，《節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)》可以有一個(gè)大膽地預(yù)測，伴隨著生成式人工智能、執(zhí)行器與機(jī)械和電池存儲(chǔ)等行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，人形機(jī)器人將在未來幾年深入到生活、生產(chǎn)的各種場景。而在其背后，這不僅僅是單個(gè)產(chǎn)業(yè)的競爭，而是整個(gè)AI時(shí)代大生態(tài)的博弈。

當(dāng)美國Figure AI憑借6.75億美元融資狂飆突進(jìn)，當(dāng)特斯拉用自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)反哺機(jī)器人訓(xùn)練，中國企業(yè)必須回答，如何在資本熱度退去前，建立可持續(xù)商業(yè)模式？如何在開源生態(tài)與專利壁壘間找到平衡？

或許，答案就藏在長三角的工廠里、深圳的實(shí)驗(yàn)室中，以及無數(shù)工程師對“成本降低1%”的執(zhí)著里。

*題圖由AI生成

       原文標(biāo)題 : 人形機(jī)器人的2025，站在量產(chǎn)與國產(chǎn)的時(shí)代路口