云廠商的DeepSeek大捷
“服務(wù)器繁忙,請(qǐng)稍后再試”,這兩天有無數(shù)慕名而來體驗(yàn)DeepSeek的用戶,都被這句提示框,澆了一頭涼水。
訪問量激增引發(fā)的服務(wù)熔斷,是DeepSeek甜蜜的負(fù)擔(dān),也暴露出新興AI服務(wù)在商業(yè)化落地時(shí)的成長陣痛。
幸好,春節(jié)復(fù)工之后,出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī)。幾乎國內(nèi)的主流云廠商,都第一時(shí)間完成了DeepSeek模型的全面接入。
面對(duì)DeepSeek,國內(nèi)云服務(wù)市場出現(xiàn)了三路縱隊(duì)齊頭并進(jìn)的壯觀場面:互聯(lián)網(wǎng)云巨頭(阿里云、騰訊云、百度智能云、京東云),AI云翹楚(華為云),運(yùn)營商云(天翼云、聯(lián)通云、移動(dòng)云),紛紛以閃電戰(zhàn)般的執(zhí)行力,構(gòu)建起DeepSeek模型服務(wù),響應(yīng)大眾使用DeepSeek的迫切需求。
至此,“有沒有DeepSeek服務(wù)可用”已經(jīng)不再是一個(gè)問題。那么,我們不妨把目光放遠(yuǎn)一些,思索一下DeepSeek作為云市場的新風(fēng)口,會(huì)帶來什么更復(fù)雜、更深遠(yuǎn)的震蕩。
DeepSeek-R1為代表的推理模型,正在成為大語言模型(LLM)一條新的技術(shù)演進(jìn)路徑,未來將逐步滲透到個(gè)人應(yīng)用和行業(yè)場景中。而推理模型不僅對(duì)算力資源需求高,在實(shí)時(shí)響應(yīng)、資源調(diào)度、成本控制等方面,也提出了全新的要求。這也指向了云廠商的又一次能力升級(jí)與格局重塑。
所以說,節(jié)后緊急接入DeepSeek,是云廠商戰(zhàn)略卡位的一次諾曼底登陸。接下來,我們將見證云廠商在“DeepSeek云應(yīng)用”的戰(zhàn)場中,聚集更猛烈的火力。
風(fēng)起于青萍之末,本文來聊聊云市場正在醞釀的DeepSeek大捷。
首先有必要回答一個(gè)問題,DeepSeek跟云的關(guān)系究竟是什么?為什么把模型搬上云,DeepSeek訪問就能變得絲滑順暢?
這就要提到AI模型應(yīng)用一個(gè)與生俱來的天敵:資源約束。
春節(jié)期間,DeepSeek-R1模型憑借出色的推理能力和性價(jià)比,成為全球最受關(guān)注的AI大模型,沒有之一。而原生應(yīng)用DeepSeek app,也登陸了全球各大應(yīng)用市場的下載榜首。激增的訪問量暴露出AI創(chuàng)企的資源天花板,很快出現(xiàn)了服務(wù)不穩(wěn)定、服務(wù)器繁忙的情況。這時(shí)候,云平臺(tái)的資源虛擬池化與彈性拓展特性,可支撐日均千萬級(jí)API調(diào)用,為AI應(yīng)用提供穩(wěn)定可靠的服務(wù)與源源不斷的推理算力。
所以,云廠商必然可以抓住DeepSeek這一輪機(jī)遇,滿足各界對(duì)使用國產(chǎn)AI的熱情,接住這潑天的流量。
DeepSeek之于云廠商的商業(yè)價(jià)值,主要由三個(gè)部分組成:
1.直接收入。盡管很多云平臺(tái)都推出了DeepSeek免費(fèi)用的政策,但一般會(huì)限時(shí)、限量的。隨著免費(fèi)期結(jié)束,用戶調(diào)用云平臺(tái)的DeepSeek API,會(huì)帶動(dòng)tokens消耗和訂閱付費(fèi),成為云平臺(tái)直接獲得的商業(yè)收益。
2.生態(tài)收入。 開發(fā)者和企業(yè)要為數(shù)以億計(jì)的用戶提供基于DeepSeek的AI應(yīng)用,云是唯一的方式。而一般來說,模型代碼與云服務(wù)是深度耦合的,所以基于DeepSeek API開發(fā)的AI程序,能帶來持續(xù)的用云量。
3.智能增值服務(wù)。大模型到來之后,云廠商不再局限于賣資源,還可以通過MaaS(模型即服務(wù))商業(yè)模式,打包模型優(yōu)化工具鏈、行業(yè)知識(shí)庫等,幫助企業(yè)將大模型集成到業(yè)務(wù)中,實(shí)現(xiàn)服務(wù)增值。當(dāng)模型推理成為企業(yè)智能化的“必選項(xiàng)”,在云上部署DeepSeek的需求,必然會(huì)拉動(dòng)MaaS市場的增長。
去年的《黑神話悟空》《幻獸帕魯》等云游戲,也曾帶來了云市場的集體狂歡。但DeepSeek不僅意味著C端消費(fèi)者流量,還能在大眾熱情褪去之后,作為智能生產(chǎn)力引擎,給云廠商帶來源源不斷的產(chǎn)業(yè)側(cè)流量與真金白銀的付費(fèi)需求。
所以,DeepSeek并不是一次簡單的集體追熱點(diǎn),而是一次長期有效的商業(yè)大捷。云廠商搶灘這一風(fēng)口,迫不及待接入DeepSeek,也就不奇怪了。
接入DeepSeek之后,云廠商是不是可以鳴金收兵,坐等收錢了?還不行。
隨著使用的深入,用戶已經(jīng)不只滿足于云平臺(tái)“有沒有DeepSeek用”,而是增加了新的評(píng)判維度。其中最關(guān)鍵的三點(diǎn)是:AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成熟度、模型性能先進(jìn)性、智能化服務(wù)綜合能力。
首先,AI基礎(chǔ)設(shè)施,決定了算力資源是否充沛、推理速度是否高效、推理服務(wù)是否穩(wěn)定可靠。
某金融客戶實(shí)測顯示,不同云平臺(tái)的推理速度差異可達(dá)47%,token成本波動(dòng)幅度超過300%。不難發(fā)現(xiàn),第一波上線DeepSeek的云廠商都在基礎(chǔ)設(shè)施層面有較長時(shí)間的積累。比如過年期間,2月1日華為云就在支持硅基流動(dòng)首發(fā)并上線基于華為云昇騰云服務(wù)的DeepSeekR1/V3推理服務(wù),吃到了第一波云上DeepSeek流量紅利,也凸顯了昇騰云服務(wù)在容錯(cuò)、負(fù)載均衡、資源調(diào)度等企業(yè)級(jí)場景的成熟度。
三大運(yùn)營商,也都有豐富的數(shù)據(jù)中心、智算中心運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。復(fù)工之后,中國電信通過息壤智算平臺(tái)、GPU云主機(jī)和GPU裸金屬等多種算力資源,為天翼云DeepSeek提供穩(wěn)定算力。聯(lián)通云則構(gòu)建了“昇騰”全棧自主可控智算底座,與DeepSeek-R1模型深度對(duì)接。移動(dòng)云則為DeepSeek-R1 模型定制了算力方案,為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和高校科研提供高性價(jià)比的算力。
互聯(lián)網(wǎng)云廠商中,百度智能云也在前不久點(diǎn)亮了首個(gè)基于國產(chǎn)昆侖芯的萬卡集群。
模型能力,表現(xiàn)好的云端DeepSeek服務(wù),一樣離不開云平臺(tái)在AI大模型的積累。
由于節(jié)后留給廠商的部署時(shí)間很短,大部分只能先上線較小尺寸的模型。最近很多用戶發(fā)現(xiàn),部分云平臺(tái)接入的DeepSeek-R1實(shí)為性能閹割版。能否在云平臺(tái)用到真正的DeepSeek,考驗(yàn)廠商此前在模型適配、工具鏈、人才建設(shè)等方面的底蘊(yùn)。
以背靠中國移動(dòng)九天研究院的移動(dòng)云為例,此次全面上線DeepSeek,就率先實(shí)現(xiàn)了全版本覆蓋、全尺寸適配、全功能暢用,展示了中國移動(dòng)在AI領(lǐng)域的厚積薄發(fā)。
此外,綜合服務(wù)能力,DeepSeek雖好,但想要為產(chǎn)業(yè)所用,轉(zhuǎn)化為智能生產(chǎn)力,高度依賴于云平臺(tái)從模型部署到產(chǎn)業(yè)落地的全周期支持。進(jìn)一步微調(diào),來減少模型幻覺;注入行業(yè)知識(shí),來增強(qiáng)專業(yè)能力;優(yōu)化工具鏈,降低綜合使用成本;減少數(shù)據(jù)隱私風(fēng)險(xiǎn),支持本地化部署DeepSeek……這些繁雜的要求,都無法靠短平快的API調(diào)用來解決。
以聯(lián)通云為例,就為客戶提供全方位運(yùn)行服務(wù)保障,接入聯(lián)通云桌面、編程助手等多款產(chǎn)品,讓DeepSeek-R1模型在多個(gè)業(yè)務(wù)場景中快速發(fā)揮作用。
接入DeepSeek的登陸戰(zhàn)完成之后,云計(jì)算產(chǎn)業(yè)還要推動(dòng)DeepSeek向產(chǎn)業(yè)縱深延伸,云廠商絕不能就此鳴金收兵,而要進(jìn)一步集中火力,進(jìn)行攻堅(jiān)。
不難看到,想要取得DeepSeek大捷,工程化、商業(yè)化細(xì)節(jié),才是終極考驗(yàn),也是云廠商建立競爭壁壘的關(guān)鍵。
目前來看,有三重防線是必須守住的:
算力防線。有汽車客戶表示,接入DeepSeek后,單日推理算力消耗驟增17倍。此前的智算中心多以模型訓(xùn)練為主,推理算力占比不高。而隨著AI應(yīng)用和推理服務(wù)的爆發(fā),對(duì)國產(chǎn)算力、推理算力的需求,將利好昇騰集群的華為云、昆侖芯集群的百度智能云等廠商。
數(shù)據(jù)防線。DeepSeek-R1的效果之所以驚艷世界,除了模型架構(gòu)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)本身之外,與高質(zhì)量的中文語料有關(guān)。支持企業(yè)做好最基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)標(biāo)注、RAG等工程化工作,云平臺(tái)需要將自身打造成一個(gè)AI工廠,提供全鏈路、自動(dòng)化的AI開發(fā)工具。
生態(tài)防線。在這場云端DeepSeek戰(zhàn)場上,真正的贏家只能是把模型能力轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力的服務(wù)商,而開發(fā)者就是模型與產(chǎn)業(yè)之間的橋梁。尤其是ISV服務(wù)商、軟件開發(fā)者、SaaS企業(yè)等,通過融合DeepSeek來升級(jí)產(chǎn)品和服務(wù),這樣的生態(tài)協(xié)同,才是DeepSeek大捷的暗線。
總的來說,大模型,催生了云市場商業(yè)模式的更迭與生機(jī);DeepSeek,吹響了2025云市場競爭的開場哨。
面對(duì)這個(gè)前所未有的機(jī)遇,云廠商的火力,不妨來得更猛烈一些。
原文標(biāo)題 : 云廠商的DeepSeek大捷

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