傳英偉達(dá)已經(jīng)停止接受 H20 芯片新訂單
美國(guó)政府可能在今年 10 月對(duì)半導(dǎo)體出口管制政策進(jìn)行審查,屆時(shí)或?qū)嵤╊~外的限制,包括禁止英偉達(dá) H20 芯片對(duì)華出口。英偉達(dá) H20 芯片的未來充滿了不確定性,其在中國(guó)市場(chǎng)的供應(yīng)必然受美國(guó)政策影響。
多方媒體消息,部分經(jīng)銷商反應(yīng)稱,英偉達(dá)已經(jīng)停止接受 H20 新訂單。這一潛在的出口禁令將對(duì)英偉達(dá)在中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響,預(yù)計(jì)損失可能高達(dá) 120 億美元。據(jù)財(cái)聯(lián)社及多家外媒最新消息,英偉達(dá)(Nvidia)已經(jīng)停止接受其專為中國(guó)市場(chǎng)設(shè)計(jì)的 H20 芯片的新訂單。
該媒體援引分銷商的話稱,“中國(guó)特供芯片 H20 或?qū)⒃馔J邸?早有風(fēng)聲,近期有靴子落地之象 —— 部分國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商不再接 H20 訂單。經(jīng)銷商透露,英偉達(dá)上月開始不接 H20 訂單,但沒有明文通知。
準(zhǔn)確來說是在等待最近消息,排產(chǎn)估計(jì)不會(huì)了,雖然沒有明確的指令,但基本上是這樣,可能客戶有些定制化的需求還可以滿足。
據(jù)悉,英偉達(dá)從今年 2 月開始接受 H20 芯片的訂單,并在 4 月開始發(fā)貨,5 月開始批量發(fā)貨。
不過,一些分銷商尚有一定庫存。業(yè)內(nèi)多方也反饋稱,近期仍有大批 H20 到貨,年內(nèi)到貨已超出全年預(yù)期。
幾家廠商近期是有大批到貨的,而且比他們預(yù)想的還要多。舉例來說,預(yù)計(jì)字節(jié)跳動(dòng)公司目前在手的英偉達(dá)芯片數(shù)量超過 10 萬張;2024 年 H20 芯片訂單追加到了 32-33 萬張,目前已交付 14-15 萬張,年底出貨量猛增也是有可能的!
市場(chǎng)反應(yīng)上,或受前述消息影響,英偉達(dá)股價(jià)上周五出現(xiàn)波動(dòng),開盤下跌 2 個(gè)點(diǎn),收盤跌 1.59%;23 日盤中交易后,股價(jià)下跌了 0.18 美元。同時(shí),中國(guó)的一些 AI 公司和芯片分銷商開始考慮替代方案,以防 H20 芯片的供應(yīng)中斷。
H20 芯片是基于 Hopper 架構(gòu)構(gòu)建的,擁有 96GB 的 HBM3 內(nèi)存和 4.0TB/s 的內(nèi)存帶寬。盡管如此,它比 H100 少了 41% 的 GPU 核心,性能也低了 28%。此外,由于其性能不及預(yù)期且價(jià)格相對(duì)較高,業(yè)內(nèi)對(duì) H20 芯片的興趣較低,一些分銷商甚至將其描述為 “雞肋”——幾乎沒有價(jià)值。
英偉達(dá)仍然致力于中國(guó)市場(chǎng),并計(jì)劃在 2024 年第二季度開始大規(guī)模生產(chǎn) H20 AI GPU。這款芯片是英偉達(dá)為遵守美國(guó)出口規(guī)則而設(shè)計(jì)的,旨在繼續(xù)在嚴(yán)格的監(jiān)管框架內(nèi)運(yùn)營(yíng)。H20 芯片是英偉達(dá)為中國(guó)市場(chǎng)設(shè)計(jì)的三款芯片中性能最強(qiáng)的,盡管面臨美國(guó)出口限制,但英偉達(dá)并未放棄中國(guó)市場(chǎng),而是加快了其在中國(guó) AI 芯片市場(chǎng)的回歸步伐。
此外,英偉達(dá)還面臨著來自中國(guó)本土 AI 芯片制造商的競(jìng)爭(zhēng),包括華為的 Ascend 910B,后者在性能上超過了 H20,但 H20 在某些關(guān)鍵應(yīng)用方面仍然具有競(jìng)爭(zhēng)力。盡管如此,英偉達(dá)的 H20 芯片在中國(guó)市場(chǎng)的銷售預(yù)計(jì)將達(dá)到約 120 億美元,預(yù)計(jì)在未來幾個(gè)月內(nèi)將交付超過 100 萬個(gè)定制的 H20 芯片。
總的來說,盡管英偉達(dá)可能面臨停止接受 H20 的新訂單之局,但該公司仍然不舍中國(guó)市場(chǎng),并計(jì)劃繼續(xù)在中國(guó)市場(chǎng)銷售和生產(chǎn) AI 芯片。

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