AI行業(yè)規(guī)模將達(dá)2250億美元,國(guó)產(chǎn)芯片如何獲益?
作者:一號(hào)
編輯:彩云
AI行業(yè)規(guī)模將達(dá)到2250億美元,國(guó)產(chǎn)AI芯片業(yè)如何抓住機(jī)遇?
據(jù)財(cái)聯(lián)社消息,瑞銀(UBS)在最新發(fā)布的一份報(bào)告中表示,科技行業(yè)剛剛開(kāi)始大規(guī)模增長(zhǎng)周期,預(yù)計(jì)到2027年,隨著人工智能在各經(jīng)濟(jì)體中的廣泛應(yīng)用,AI模型及應(yīng)用程序?qū)⒊蔀橐粋(gè)2250億美元的細(xì)分市場(chǎng)。2022年的22億美元,將成為這一數(shù)字的零頭。
顯然,這是一個(gè)巨大的飛躍,因?yàn)檫@意味著將近152%的復(fù)合年增長(zhǎng)率。此外,研究人員還承認(rèn),瑞銀此前關(guān)于AI行業(yè)總收入增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)可能過(guò)于保守,因此此次將AI行業(yè)總收入上調(diào)了40%,預(yù)計(jì)AI行業(yè)總收入將增長(zhǎng)15倍,從2022年的180億美元增加到2027年的4200億美元,復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到72%。
這些增長(zhǎng)將主要來(lái)自?xún)蓚(gè)市場(chǎng)。一是軟件市場(chǎng)。報(bào)告稱(chēng):“如果ChatGPT應(yīng)用程序的推出是人工智能行業(yè)的‘iPhone時(shí)刻’,那么在我們看來(lái),最近推出的眾多應(yīng)用程序,如微軟的Copilots,以及OpenAI在23年第四季度推出的Turbo with vision,意味著人工智能行業(yè)的App Store時(shí)刻已經(jīng)到來(lái)”。
另一個(gè)則是在GPU云和人工智能邊緣計(jì)算等新興趨勢(shì)推動(dòng)下,正在快速成長(zhǎng)的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng),這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的規(guī)模預(yù)計(jì)將從2022年的258億美元增長(zhǎng)到2027年的1950億美元,推動(dòng)AI成為全球科技領(lǐng)域未來(lái)十年的科技主題,“因?yàn)槲覀冊(cè)谄渌萍碱I(lǐng)域沒(méi)有看到類(lèi)似的增長(zhǎng)情況”。
而GPU和芯片領(lǐng)域?qū)⒊蔀槲磥?lái)數(shù)年人工智能強(qiáng)勁支出大潮的最大受益者,2022年到2027年的符合年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為60%,行業(yè)收入將從2022年的158億美元增長(zhǎng)到2027年的1650億美元。
AI大模型推動(dòng)智能算力需求大爆發(fā)
如同農(nóng)業(yè)時(shí)代的水利,工業(yè)時(shí)代的電力,算力是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的關(guān)鍵生產(chǎn)力。隨著AI步入“大模型”時(shí)代,算力的提升也被加速推動(dòng)。
這是因?yàn)锳I非常依賴(lài)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施,包括計(jì)算、儲(chǔ)存和網(wǎng)絡(luò)等,并且隨著人們對(duì)AI性能要求的提升,訓(xùn)練AI所需要用到的數(shù)據(jù)不斷增長(zhǎng),算法的復(fù)雜度也在不斷提高,因此對(duì)于算力也提出了更高的要求。
截至2023年6月底,我國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過(guò)760萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架,算力總規(guī)模達(dá)到了197EFLOPS,位居全球第二,算力總規(guī)模近五年年均增速近30%。
隨著AI向多場(chǎng)景化、規(guī);、融合化等高應(yīng)用階段發(fā)展,其所對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)體量、算法模型參數(shù)量以及以加速計(jì)算為核心的算力中心的規(guī)模將不斷增大。
而AI芯片作為面相人工智能領(lǐng)域的芯片,是專(zhuān)門(mén)用于處理人工智能應(yīng)用中大量計(jì)算任務(wù)的模塊。“無(wú)芯片不AI”,AI芯片興起于AI對(duì)算力的高需求,以其為載體實(shí)現(xiàn)的算力是人工智能發(fā)展水平的重要衡量標(biāo)準(zhǔn),因此,我國(guó)AI芯片行業(yè)的發(fā)展備受關(guān)注,不斷涌現(xiàn)出新的生產(chǎn)設(shè)計(jì)商,市場(chǎng)規(guī)模也正不斷擴(kuò)大。
科技巨頭如何布局AI芯片業(yè)?
隨著中美兩國(guó)在人工智能領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng),AI芯片的國(guó)產(chǎn)化正成為亟待解決的問(wèn)題。
在AI大模型的訓(xùn)練中,算法主要看研究團(tuán)隊(duì)的智慧和靈感,在這一方面,中美之間并沒(méi)有很大的差距,而在訓(xùn)練數(shù)據(jù)方面,大數(shù)據(jù)資源中國(guó)具有一定優(yōu)勢(shì),但與此同時(shí)卻在算力方面吃了虧,這是因?yàn)闆Q定計(jì)算能力的關(guān)鍵是芯片。
目前,在AI芯片領(lǐng)域,國(guó)外芯片巨頭占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額。在全球范圍內(nèi),布局AI芯片的廠(chǎng)商主要有英偉達(dá)、英特爾、高通以及谷歌等,因此,在AI芯片領(lǐng)域,美國(guó)無(wú)論是在人才聚集還是在公司合并等方面都具有優(yōu)勢(shì),處于領(lǐng)先地位,并且已經(jīng)成為行業(yè)的引領(lǐng)者。
而國(guó)內(nèi)AI芯片起步較晚,和世界先進(jìn)水平之間存在著較大差距,與此同時(shí),市場(chǎng)也較為分散,集中度低。由于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)計(jì)算機(jī)軟件和存儲(chǔ)設(shè)備的要求極高,因此對(duì)于滲透到各行各業(yè)中的AI,更加重視底層技術(shù)的布局和提升,因此在AI芯片領(lǐng)域早早就展開(kāi)了布局。
例如,阿里巴巴成立了專(zhuān)注AI芯片市場(chǎng)的平頭哥;百度成立了昆侖芯,探索芯片領(lǐng)域;華為則一直在AI芯片領(lǐng)域布局,早在2017年就推出了Ascend芯片,并在之后陸續(xù)推出了Ascend AI處理器、Atlas AI計(jì)算平臺(tái)以及昇騰等產(chǎn)品。
而國(guó)內(nèi)AI芯片廠(chǎng)商目前主要以中小公司為主,例如全球AI芯片領(lǐng)域收割獨(dú)角獸初創(chuàng)公司寒武紀(jì)等等。
AI芯片有望加速擁抱國(guó)產(chǎn)化
盡管GPU芯片巨頭英偉達(dá)在全球AI芯片市場(chǎng)上擁有壟斷優(yōu)勢(shì),但由于美國(guó)“卡脖子”,國(guó)產(chǎn)AI芯片的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程仍將加速推進(jìn)。近年來(lái),美國(guó)陸續(xù)收緊中國(guó)獲得國(guó)際先進(jìn)芯片的能力,不僅在芯片進(jìn)口上做出了限制,在芯片生產(chǎn)工具的獲得上也有所限制。
與此同時(shí),我國(guó)的人才缺口也較大,人工智能不同技術(shù)方向崗位人才供需比均低于0.4,其中AI芯片崗位人才供需比僅為0.32。因此我們正不斷增加教育投入和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,并吸引海外人才創(chuàng)業(yè)、就業(yè)。
近年來(lái),我國(guó)已經(jīng)在限制之下,興起了一批AI芯片初創(chuàng)公司,正加快落地算力產(chǎn)業(yè)鏈,例如國(guó)產(chǎn)CPU+DPU龍頭海光信息、ASIC路線(xiàn)先行者寒武紀(jì)、景嘉微和璧仞科技等。2023年12月,摩爾線(xiàn)程在北京舉行了首個(gè)全國(guó)產(chǎn)千卡千億模型訓(xùn)練平臺(tái)——摩爾線(xiàn)程KUAE智算中心揭幕儀式,宣布國(guó)內(nèi)首個(gè)以國(guó)產(chǎn)全功能GPU為底座的大規(guī)模算力集群正式落地。
在制造之外,國(guó)產(chǎn)AI芯片的發(fā)展也需要關(guān)注生態(tài)建設(shè),各公司目前致力于構(gòu)建自己的生態(tài),學(xué)術(shù)界則提出以開(kāi)源作為發(fā)展的創(chuàng)新路徑。例如,梁曉曉團(tuán)隊(duì)推出的開(kāi)源GPGPU(通用GPU)平臺(tái)“青花瓷”;清華何虎團(tuán)隊(duì)推出RISC-V(一種開(kāi)放免費(fèi)的指令集架構(gòu))的開(kāi)源GPGPU實(shí)現(xiàn)方案。
相信開(kāi)源的創(chuàng)新路徑為AI芯片國(guó)產(chǎn)化提供了新思路,目前已有不少公司加入了開(kāi)源生態(tài)的合作建設(shè)中。
原文標(biāo)題 : 新火種AI|AI行業(yè)規(guī)模將達(dá)2250億美元,國(guó)產(chǎn)芯片如何獲益?

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