“四小龍”的困境

2017年,曠視科技創(chuàng)始人印奇同樣透露出公司以上市為目標(biāo),但同樣拖到2019年8月才在港股提交申請(qǐng),2020年6月又中止在港股的上市進(jìn)程,10月在科創(chuàng)板提交上市申請(qǐng),目前在科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)中;依圖科技、云從科技于去年11月、12月先后啟動(dòng)科創(chuàng)板IPO,目前審核狀態(tài)均更新為“已問(wèn)詢”。“四小龍”還沒有一家經(jīng)歷過(guò)二級(jí)市場(chǎng)的檢驗(yàn)。

疫情推進(jìn)使人臉識(shí)別、在線教育、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域的人工智能化落地速度有極大提升,加上智慧城市、智能安防、智慧駕駛等的迅速發(fā)展,CV行業(yè)再一次獲得矚目,“四小龍”憑借其在細(xì)分領(lǐng)域相對(duì)出色的表現(xiàn)和名氣,描繪出讓人信服的發(fā)展藍(lán)圖。

但這個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展究竟是怎樣的?以商湯科技為例,其產(chǎn)品服務(wù)項(xiàng)下有9個(gè)大類,據(jù)BT財(cái)經(jīng)了解,目前CV的最佳應(yīng)用領(lǐng)域是智慧城市下的智慧安防。

然而,國(guó)內(nèi)智慧安防的市場(chǎng)有限,基本已經(jīng)被�？低�視等大廠瓜分,留給獨(dú)角獸企業(yè)的市場(chǎng)空間不大。在商湯科技的成功案例中,智慧安防只有兩個(gè)客戶案例。

現(xiàn)在重點(diǎn)發(fā)展的智慧城市領(lǐng)域,“四小龍”因?yàn)闃I(yè)務(wù)范圍限制,主要是階段性參與項(xiàng)目,參與比例很小�！癆I智道”整理的數(shù)據(jù)顯示,2015-2020年BATH(即百度、阿里、騰訊、華為)共中標(biāo)117個(gè)智慧城市(城市大腦)項(xiàng)目,充分說(shuō)明互聯(lián)網(wǎng)巨頭們對(duì)智慧城市項(xiàng)目的重視和該領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)之激烈。在未來(lái)的發(fā)展中,“四小龍”更有可能的業(yè)務(wù)模式依然是與巨頭合作,參與其中的一小部分項(xiàng)目。

目前“四小龍”在人臉識(shí)別這樣的基礎(chǔ)產(chǎn)品上的能力并沒有顯著差異,競(jìng)爭(zhēng)比較激烈,在市場(chǎng)開發(fā)的差不多時(shí)價(jià)格戰(zhàn)將愈演愈烈,短期內(nèi)不會(huì)停止。2019年,商湯科技來(lái)自智慧商業(yè)的收入同比增長(zhǎng)了236%,但毛利率卻從51．2%下降至23．9%,很大程度上說(shuō)明為了搶市場(chǎng),商湯科技?jí)嚎s了自己的利潤(rùn)空間。

IDC發(fā)布的《中國(guó)人工智能軟件及應(yīng)用(2019下半年)跟蹤》報(bào)告顯示,2019年中國(guó)人工智能軟件及應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模達(dá)28．9億美元,CV行業(yè)獨(dú)占一半;到2024年,中國(guó)人工智能軟件及應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到127．5億美元,如果依然按現(xiàn)在的占比,CV行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模大約在64億美元。這樣的市場(chǎng)估值能否支撐得起數(shù)家?guī)资畠|美元至幾百億美元估值的公司,值得思考。

AI行業(yè)的光鮮與焦慮

CV行業(yè)獨(dú)角獸的困境是整個(gè)人工智能行業(yè)的縮影。不只是“CV四小龍”規(guī)�；�落地困難,持續(xù)盈利遙遙無(wú)期,AI領(lǐng)域的其他細(xì)分行業(yè)同樣如此。例如前幾天中止上市的云知聲,同樣深陷市場(chǎng)占有率不明、虧損持續(xù)擴(kuò)大的泥沼。

AI技術(shù)現(xiàn)在已經(jīng)在快速發(fā)展中,市場(chǎng)推廣和概念普及已經(jīng)不需要耗費(fèi)太多的時(shí)間和財(cái)力。不過(guò),賽道變得成熟意味著競(jìng)爭(zhēng)變得激烈,馬太效應(yīng)開始顯現(xiàn)。AI行業(yè)前期研發(fā)投入極高的特點(diǎn),讓新企業(yè)很難參與競(jìng)爭(zhēng),尚未盈利的獨(dú)角獸企業(yè)也在不缺錢的互聯(lián)網(wǎng)巨頭圍困下步履維艱。只有少數(shù)得到大金主持續(xù)支持或者獲得二級(jí)市場(chǎng)認(rèn)可的企業(yè),才有機(jī)會(huì)得到充足供給,干掉其他人,獲得更好的發(fā)展。

獨(dú)角獸企業(yè)業(yè)務(wù)范圍往往相對(duì)較窄,而現(xiàn)在的AI最有前景的落地場(chǎng)景,例如智慧城市、智能汽車等,對(duì)綜合生態(tài)的要求越來(lái)越高,各涉及AI的業(yè)務(wù)之間界限慢慢模糊。這也成為獨(dú)角獸企業(yè)在面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)巨頭時(shí)的另一個(gè)劣勢(shì)。

另外,在AI發(fā)展的過(guò)程中,有許多新的倫理、道德、法律等問(wèn)題出現(xiàn),引起人們強(qiáng)烈的反應(yīng)。去年2月27日,美國(guó)人臉識(shí)別企業(yè)ClearviewAI客戶名單被盜。該公司與600多個(gè)執(zhí)法機(jī)構(gòu)及一些私人安保公司都有合作,還曾從網(wǎng)絡(luò)社交媒體上抓取了超過(guò)30億張照片,擁有龐大的生物特征信息數(shù)據(jù)庫(kù),信息和圖片儲(chǔ)備量甚至比FBI還高7倍多。

如何限制AI企業(yè)的數(shù)據(jù)獲取,更好地保護(hù)人們的隱私數(shù)據(jù),人們與AI應(yīng)該怎樣相處……這些問(wèn)題都尚未有任何答案,整個(gè)行業(yè)還在野蠻生長(zhǎng)中,而這些問(wèn)題一旦有定論,對(duì)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展都有不容忽視的影響。

2021年雖然是AI大年,但對(duì)于整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō),從藍(lán)海向紅海轉(zhuǎn)變、從荒蠻到有序探索,尚處于“倒春寒”階段,不知有多少企業(yè)要倒在此時(shí)。