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內(nèi)鏡技術:經(jīng)歷四次技術革新 電子內(nèi)鏡為應用新趨勢

2020-12-18 16:41
前瞻網(wǎng)
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細分市場:硬鏡占據(jù)了內(nèi)窺鏡市場的半壁江山

電子內(nèi)鏡的種類繁雜,分為軟式內(nèi)鏡和硬式內(nèi)鏡,包括胃鏡、腸鏡、腹腔鏡、膀胱鏡以及關節(jié)鏡等,用途不同,形態(tài)也不盡相同。

軟式內(nèi)鏡主要通過人體的自然腔道來完成檢查、診斷和治療,如胃鏡、腸鏡、喉鏡、支氣管鏡等主要通過人體的消化道、呼吸道及泌尿道進入人體。硬式內(nèi)鏡主要進入人體無菌組織、器官或者經(jīng)外科切口進入人體無菌腔室,如腹腔鏡、胸腔鏡、關節(jié)鏡、椎間盤鏡、腦室鏡等。

圖表7:硬式內(nèi)窺鏡與軟式內(nèi)窺鏡適用范圍舉例

分類別看,硬鏡占據(jù)了內(nèi)窺鏡市場的半壁江山,廣泛應用于喉鏡、鼻鏡、子宮鏡等觀察領域,尿道電切鏡、高頻電切手術用內(nèi)窺鏡等有創(chuàng)手術場景,還有心血管內(nèi)窺鏡等。

而軟鏡(包括纖維內(nèi)窺鏡和電子內(nèi)窺鏡)及其治療器具的市場份額占比均在1/4左右,主要用于通過人體自然腔道進行的檢查與診斷,例如上消化道鏡、結(jié)腸鏡、支氣管鏡等,還有用于息肉切除等腔內(nèi)手術用內(nèi)窺鏡。

圖表8:2019年中國內(nèi)窺鏡細分產(chǎn)品格局(單位:%)

硬鏡的應用領域廣泛,主要進入人體無菌組織、器官或者經(jīng)外科切口進入人體無菌腔室,包含的產(chǎn)品包括腹腔鏡、椎間盤鏡、關節(jié)鏡、高頻電切手術用的硬管內(nèi)窺鏡等。

以腹腔鏡為代表的硬式內(nèi)窺鏡作為微創(chuàng)手術的重要工具近年來獲得較快發(fā)展,前瞻根據(jù)我國內(nèi)窺鏡歷年市場規(guī)模和硬式內(nèi)窺鏡占比測算,國內(nèi)硬式內(nèi)窺鏡2019年市場規(guī)模約為100億。

圖表9:中國硬式內(nèi)鏡行業(yè)市場規(guī)模增長情況(單位:億元)

軟鏡可以實現(xiàn)檢查、疾病診斷和微創(chuàng)治療,微創(chuàng)手術是未來的手術趨勢,內(nèi)窺鏡的應用場景也會更豐富。鏡下耗材也是軟鏡重要的組成部分,包括一次性活檢鉗、止血鉗、膽道支架等,2018年國內(nèi)鏡下耗材市場規(guī)模約40億人民幣。

中國居民收入的增長和生活水平的提高將帶動微創(chuàng)手術需求增長和內(nèi)鏡醫(yī)生的增加,從而帶動國內(nèi)軟性內(nèi)窺鏡的市場需求,前瞻估計2019年中國軟性內(nèi)窺鏡的市場規(guī)模大約為80億人民幣。

圖表10:2016-2019年中國軟式內(nèi)鏡行業(yè)市場規(guī)模及增長情況(單位:億元)

進出口:國產(chǎn)內(nèi)窺鏡在部分領域初步實現(xiàn)進口替代

從對外貿(mào)易看,我國自主內(nèi)窺鏡產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和研發(fā)技術水平與國外產(chǎn)品仍有較大差距,難以滿足臨床需求,尤其在中高端市場,醫(yī)療機構(gòu)、健康服務機構(gòu)等下游客戶仍大量進口國外產(chǎn)品。

近年來隨著我國政府的大力支持、國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)積極進行技術引進及自主開發(fā)、醫(yī)患對國產(chǎn)品牌認可度的提高,國內(nèi)內(nèi)窺鏡微創(chuàng)手術醫(yī)療器械產(chǎn)品在性價比方面已逐漸與進口同類器械形成競爭格局,形成進口替代趨勢。

根據(jù)海關數(shù)據(jù),近年來我國內(nèi)窺鏡進口、出口金額均呈現(xiàn)上升趨勢,但進口金額遠大于出口金額,貿(mào)易逆差逐年擴大。根據(jù)海關總署有關內(nèi)窺鏡進出口的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2015年以前中國內(nèi)窺鏡進口金額是出口金額的10倍左右,2015開始進出口差額逐漸縮小,2017年進口金額比出口金額的比值下降到7,從側(cè)面證明進口替代已經(jīng)開始。

2019年我國內(nèi)窺鏡行業(yè)進出口總額為11.29億美元。其中進口金額為9.94億美元;出口金額為1.35億美元;貿(mào)易逆差為8.59億美元。

圖表11:2006-2019年中國醫(yī)用內(nèi)窺鏡進出口金額(單位:億美元)

我國少數(shù)國內(nèi)領先內(nèi)窺鏡企業(yè),憑借多年積累,目前已具備內(nèi)窺鏡微創(chuàng)醫(yī)療器械的自主研發(fā)、生產(chǎn)銷售和綜合服務能力,企業(yè)品牌效應逐步體現(xiàn),產(chǎn)品質(zhì)量與國際知名企業(yè)的差距逐漸縮小,并開始進入部分中高端市場。

憑借較高的性價比優(yōu)勢,國內(nèi)領先企業(yè)在部分領域初步實現(xiàn)進口替代,主要產(chǎn)品逐步實現(xiàn)出口,出口地區(qū)不再局限于東南亞、非洲等發(fā)展中國家和地區(qū),已逐漸向日本、德國、美國等微創(chuàng)醫(yī)療器械制造強國出口。

2019年我國醫(yī)用內(nèi)窺鏡主要出口企業(yè)中,青島海泰新光科技股份有限公司及其子公司主要產(chǎn)品腹腔鏡的出口金額占全國內(nèi)窺鏡總出口金額的比例為11.34%,排名第一。

圖表12:2015-2019年中國醫(yī)用內(nèi)窺鏡進出口情況(單位:億美元)

來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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