一、口腔市場格局－連鎖口腔機構(gòu)競相生長

1、 非公立口腔醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量多，增速快，占據(jù)市場主導(dǎo)地位

自2007年國家首次發(fā)布鼓勵社會辦醫(yī)的政策開始，社會資本逐步滲透醫(yī)療服務(wù)行業(yè)，興辦醫(yī)院。期間，非公立口腔醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量飛速增加，到2020年天眼查存續(xù)數(shù)據(jù)顯示，口腔醫(yī)療機構(gòu)已超過7萬家，且近年來增速維持在20％以上。目前，口腔醫(yī)院類別中，非公占比可達73％以上，考慮診所多為社會資本籌辦，估算非公口腔機構(gòu)占比將超90％，成為市場的口腔醫(yī)療服務(wù)提供方。

2、 口腔醫(yī)療機構(gòu)逐步連鎖化經(jīng)營，且不斷呈區(qū)域化擴張

口腔醫(yī)療機構(gòu)多以單體形式存在，連鎖醫(yī)療機構(gòu)占比較少。相比，連鎖醫(yī)療機構(gòu)的品牌影響力、獲客能力、耗材采購議價能力、人才隊伍建設(shè)能力等都具備優(yōu)勢，單體醫(yī)療機構(gòu)也正逐步順應(yīng)市場，走向連鎖化道路。其中，包括集團化多品牌管理模式，以及單一品牌連鎖管理模式。

縱觀口腔醫(yī)療市場，近5年來新的連瑣口腔機構(gòu)層出不窮，而已有口腔也在擴張其布局。在門店規(guī)模上，口腔醫(yī)療機構(gòu)分為公立醫(yī)院口腔科、口腔醫(yī)院、口腔門診部、口腔診所，其中以診所為多；在機構(gòu)分布上，呈區(qū)域化擴張，機構(gòu)集中布局在一個或者幾個城市，僅少部分企業(yè)如泰康拜博、瑞爾齒科等呈全國分布；在區(qū)域的選擇上，連鎖機構(gòu)的選址從一二線城市，逐步滲透到三四線城市，但由于目前市場上的機構(gòu)的目標客戶多為中高端客戶，所以布局仍集中在一二線城市，少部分機構(gòu)，如通策醫(yī)療，正在逐步下沉市場。

3、 案例：通策醫(yī)療——以“區(qū)域總院＋分院”模式不斷擴張

通策醫(yī)療自2007年正式更名，成為國內(nèi)口腔醫(yī)療服務(wù)的第一股。通策醫(yī)療將浙江省作為據(jù)點，以“區(qū)域總院＋分院”模式不斷拓展省內(nèi)外業(yè)務(wù)。省內(nèi)，2018年底開啟”蒲公英計劃“進一步滲透浙江省市場，目前浙江省內(nèi)的營業(yè)收入仍然占比90％以上；省外，聯(lián)合體外基金形式，發(fā)展北京、廣州等地的“區(qū)域總院”，待成熟后逐步發(fā)展區(qū)域分院，仍在區(qū)域內(nèi)集中擴張。伴隨通策醫(yī)療的連鎖擴張模式，近年來公司發(fā)展迅速，2015－2019年營業(yè)收入復(fù)合增速達20％，配合其優(yōu)異的經(jīng)營模式，公司發(fā)展確定性強。

二、聚焦口腔醫(yī)療市場的原因—外部環(huán)境及行業(yè)因素益于口腔機構(gòu)生長

近年來，外部環(huán)境吸引新口腔醫(yī)療機構(gòu)進入市場，連鎖口腔數(shù)量也在不斷增加。

1、 宏觀環(huán)境利好口腔醫(yī)療發(fā)展

人口上，伴隨老齡化人口比例不斷攀升，老年人牙周健康及留存牙問題亟待解決；同時，兒童的口腔齲齒問題愈發(fā)嚴重，2005－2015年5歲和12歲兒童的齲齒率由66％和28．9％上升到71．9％和38．5％�？谇坏幕疾∪丝诓粩嘣黾�，市場潛力擴增；經(jīng)濟上，18年人均衛(wèi)生費用增加到4236．98元／年，5年復(fù)合增長率為12．7％，居民對于口腔健康的關(guān)注度以及消費能力提升；政策上，國家發(fā)布《健康口腔行動方案（2019—2025年）》以及多項促進社會辦醫(yī)的政策，積極引導(dǎo)社會辦口腔醫(yī)療機構(gòu)參與口腔疾病防治工作。技術(shù)上，口內(nèi)掃描、CBCT的設(shè)備引入，給口腔部分診療項目帶來了技術(shù)革新。多因素作用，給予口腔醫(yī)療較好的生存空間。

2、 口腔醫(yī)療服務(wù)需求擴增，供給不充分，催生社會辦醫(yī)

從需求側(cè)看，國內(nèi)的口腔市場規(guī)模在不斷擴容。人口和社會因素，國民對于口腔健康的需求和消費能力上漲，口腔的患病率增加，原本沉默的口腔市場在逐步打開。目前，民營口腔的滲透率較低，市場仍存較大潛能。

從供給側(cè)看，口腔醫(yī)療服務(wù)由公立和民營兩方提供。公立口腔機構(gòu)的機構(gòu)數(shù)量少，可服務(wù)的人群有限，且多以綜合醫(yī)院的口腔科形式存在，盡管診療范圍廣泛，但口腔科在綜合醫(yī)院只作為小專科，診療的設(shè)備、人員、環(huán)境的配置較為簡單，排隊患者較多，服務(wù)體驗較差，患者的需求無法滿足。相反，民營醫(yī)療機構(gòu)的診療環(huán)境較為獨立，設(shè)備資源選擇空間較大。診療項目上，公立醫(yī)院提供的服務(wù)具備較強疾病屬性，而民營醫(yī)療機構(gòu)提供的服務(wù)呈現(xiàn)消費屬性，如正畸、種植等。通過與公立機構(gòu)形成差異化競爭，彌補公立口腔資源的不足。

3、 口腔機構(gòu)門檻較低，利潤高，吸引社會資本布局

口腔醫(yī)療機構(gòu)相比于其他�？漆t(yī)院，籌建的門檻較低，消費屬性高，社會資本看好。口腔疾病多為單系統(tǒng)疾病，疾病牽連的服務(wù)需求較為單一，對其他臨床科室的依賴程度小，可以診所的形式存在，極大程度省卻了自身的建設(shè)成本；盡管口腔診療是勞動密集型�？疲�但在普通治療上面的人才要求較低，僅在部分特殊治療方面人才搶占問題較為嚴重。

同時，非公立口腔醫(yī)院多選擇正畸、種植等非醫(yī)保范圍的診療項目，可自主定價，項目收費標準高，利潤空間較醫(yī)保范圍內(nèi)項目大。目前，通策醫(yī)療、可恩口腔、小白兔口腔等上市公司的毛利率可達40％－60％，高利潤吸引資本進入口腔賽道。

三、連鎖口腔醫(yī)療機構(gòu)強化連鎖能力，待絢爛綻放

盡管口腔的進入者仍在增加，但連鎖口腔醫(yī)療市場卻變得保守。機構(gòu)方，連鎖口腔醫(yī)療機構(gòu)的擴張速度在近兩年有所放緩，開始追求精細化管理，強化盈利能力。資本方，在二級市場，2015－2018年多家口腔連鎖機構(gòu)成功登陸新三板，但其中部分僅上市1－2年就逐步退市；在一級市場，2017－2018年口腔醫(yī)療服務(wù)的投資較為集中，近兩年也有所退熱。

市場情緒下調(diào)，連鎖機構(gòu)逐步思考如何在眾多機構(gòu)中脫引而出，強化自身的連鎖核心能力建設(shè)，不斷突破人才隊伍、品牌建設(shè)、營銷手段、連鎖機構(gòu)管理、成本管控等方面的挑戰(zhàn)�，F(xiàn)有機構(gòu)如何構(gòu)建連鎖能力，如何在擴增門店的同時加強盈利和機構(gòu)運營能力，如何讓機構(gòu)維持綻放，對此億歐將在《2020年非公連鎖醫(yī)療機構(gòu)報告》中將進一步探討。

了解更多社會辦醫(yī)信息，請關(guān)注2020年10月9日億歐將在成都中國西部國際博覽城舉辦的“2020年天府健談——2020 CHS 第五屆中國大健康產(chǎn)業(yè)升級峰會”，億歐將以“分布式創(chuàng)新·重構(gòu)健康生態(tài)”為主題，邀請社會辦醫(yī)的經(jīng)驗人士共同探討創(chuàng)新之道，并發(fā)布《2020年非公連鎖研究報告》，屆時期待您的參與！

來源：

1、《2019 中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》

2、通策醫(yī)療股份有限公司2015－2019年年度報告

3、2017年《第四次全國口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報告》

4、國家衛(wèi)建委網(wǎng)站

5、億歐數(shù)據(jù)

作者： 林紅 來源：億歐