限制技術出口,但產品可以出海,中國要用激光雷達卡歐美自動駕駛脖子?

美媒稱:美國政府正在考慮切斷美國供應商與中國華為公司之間的所有聯(lián)系。

已經在5G芯片領域,華為已經被美國卡了脖子,新款旗艦手機只能使用高通的4G芯片,而上面這條新禁令如若實施,高通和英特爾將“斷供”,短期內華為又會面臨新的危機。

剛剛過去的2022年,國內芯片半導體領域被卡脖子的風險不斷加劇,美國芯片法案落地,臺積電“搬家”,英偉達高端芯片被斷供……

但這一年,國內芯片半導體領域的突破也在加快,目前已經做到了14nm芯片的量產,2023年國內會有相當多企業(yè)能夠打開量產7nm芯片的大門,精密制程芯片的卡脖子情況正在緩解。

而在2022年,中國在自動駕駛領域走出了一波逆勢行情,自動駕駛上下游相關企業(yè)發(fā)展迅速,激光雷達大批量裝車,把國外老牌車規(guī)級激光雷達的光芒悉數(shù)搶了過來,甚至掐滅了一些老企業(yè)的最后“余溫”。

是法雷奧嘴硬,還是技術真不領先?

前不久,“激光雷達系統(tǒng)”的名字出現(xiàn)在了商務部與科技部等部門最新修訂的《中國禁止出口限制出口技術目錄》上,與余下的芯片半導體領域和基因工程領域的6項技術成了限制出口的技術,能與后面這兩方面的技術一同出現(xiàn),可見國家對于激光雷達技術的重視程度。

官方明確了這一禁令只限制激光雷達技術的出口,并不限制激光雷達產品的出口,也就是只要不涉及技術出境,正常的產品買賣無需過多擔憂。但是可能后續(xù)會在獲得產品出口許可證這方面,會有新的措施,整體的產品出口審批可能會更嚴,不過還要看之后的正式通知。

關于技術出口限制,會直接影響到我國的眾多激光雷達企業(yè),近年來國內涌現(xiàn)了一大批激光雷達企業(yè),而它們也像造車新勢力們一樣,經過了激烈的競爭,像速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、圖通達這些頭部激光雷達企業(yè)壯大了起來,華為和大疆已卷入了競爭之中。

這一措施帶來的影響主要有以下幾個方面,首先就是企業(yè)在海外的研發(fā)與擴產,這一問題目前還未出現(xiàn),因為國內激光雷達企業(yè)還沒有在海外開設上產線,并且也沒有哪個激光雷達家企業(yè)與海外企業(yè)有合資的情況,無需將技術拿出來共享,但是如果今后國內企業(yè)若是因為成本考量或者技術考慮,要在國外設廠生產,可能會有一點的難度。

而研發(fā)方面,對于國內激光雷達企業(yè)在海外設置研發(fā)性質的實驗室,或者分支機構,可能會受到比較嚴格限制,有不少車企和供應商都在全球各大洲設立了多個研發(fā)中心,一個是為了吸納當?shù)丶夹g人才,加強產品研發(fā),另一個是為了在不同市場生產更貼近當?shù)匦枨蟮漠a品,同時也是一種企業(yè)實力的象征。而激光雷達企業(yè)在國內發(fā)展了這么久,作為智能汽車發(fā)展中很重要的供應商,很有可能也需要去海外開疆拓土。

除了制造和研發(fā)方面,在我國激光雷達出口的同時,很有可能把產品變成類似“黑盒”方案的形式,激光雷達的數(shù)據(jù)融合由廠家自己來做,直接打包方案出售,就像在自動駕駛芯片和算法領域,Mobileye和博世的方案一樣,這種方式可以最大限度地把話語權和核心技術,以及規(guī)控算法掌握在自己手里,大家可能感覺激光雷達只是一個單一的硬件,但是它其中的各種芯片化設計,以及大量輔助性的芯片和半導體芯片,內部結構復雜,需要借著相當多的特殊算法才能準確識別讀取信息。

核心技術不出海,也可看作是一種自我保護的方式,國內激光雷達企業(yè)發(fā)展迅速,十分得益于國內自動駕駛廣泛采用的多傳感器方案,而越來越多的多激光雷達車型的出現(xiàn),正反映出國內的激光雷達成本在不斷地下探,采購成本能夠被大量車企接受。

并不為了反向卡脖子,而是要保住成本優(yōu)勢?

那么,隨著我國對于激光雷達技術的保護力度不斷完善提升,國內的激光雷達產品和技術是不是也能出現(xiàn)反向卡脖子的情況呢?中國自動駕駛技術的優(yōu)勢又是否能進一步擴大呢?

究竟也沒有技術優(yōu)勢?我國的車規(guī)級激光雷達技術基本上都起步于2015年前后,車規(guī)級激光雷達的研發(fā)周期一般在7年左右,相比之下,相比于法雷奧、博世和Velodyne這些企業(yè),我國的激光雷達企業(yè)并沒有什么先發(fā)優(yōu)勢。

尤其像法雷奧在2010年就有了激光雷達產品,法雷奧的多線束激光雷達產品早在2017年就裝在了第五代奧迪A8車型上,并能夠配合其實現(xiàn)L3級自動駕駛。

Velodyne公司最早研發(fā)了128線束的固態(tài)激光雷達,不少廠家都會逆向研究這款激光雷達產品,其內部的一些構架設計和激光發(fā)射方式,在不少新產品上都能看到影子。而Luminar公司的產品在性能方面幾乎超越了國內的絕大部分激光雷達產品。其實細究下來,我國的產品在量產車上搭載得多,可落地使用的場景比海外品牌的多,但是真正去細究產品的性能和技術優(yōu)勢,可能真的不是很明顯。

而關鍵優(yōu)勢還是在成本方面,從前一顆車規(guī)級激光雷達的價格要在六位數(shù)左右,那時候的一顆激光雷達的價格比得上現(xiàn)在不少新勢力的車價了,還是蔚小理的中高端產品的價格,而國內激光雷達的在發(fā)展的同時,十分兼顧成本和性能,像華為的等效96線半固態(tài)激光雷達的價格已經在千元以內,像圖達通的高端獵鷹系列激光雷達的價格也隨著大批量裝車,價格不斷地下探,國內自動駕駛的迅速發(fā)展,國內的產業(yè)鏈集群優(yōu)勢更明顯,使得國內激光雷達的成本優(yōu)勢不斷提升,甚至出現(xiàn)了一些品牌的新車型量產之后再調整激光雷達供應商。

國內頭部激光雷達企業(yè)禾賽科技,在前不久宣布要赴美上市,并且披露了招股書,禾賽科技的最新毛利率為44%,拿一些我們最熟悉的供應商毛利率來對比一下,寧德時代的最新毛利率在25%左右,福耀玻璃的毛利率在35%左右,車企目前的最新毛利率普遍在20%左右,特斯拉在32%,跨領域來對比,禾賽科技的毛利率幾乎超越了大部分餐飲企業(yè)。再回到激光雷達領域對比,海外激光雷達企業(yè)Innoviz、Luminar和Velodyne的毛利率分別為-139%、-147%和-99%。

最近有調查數(shù)據(jù)顯示,2022年1-10月,中國市場乘用車的前裝標配搭載激光雷達7．42萬臺,2021年的同期數(shù)字還不到萬臺,2023年國內乘用車前裝標配激光雷達交付可能達到40萬臺以上,甚至更高,其實大家可以自己算一下,蔚小理三家的“換代”車型如果都能做到月銷1萬臺,它們幾乎都配備了激光雷達,甚至不止一顆,那么激光雷達的前裝數(shù)量就已經幾乎能達到30萬臺以上了,這還沒有算上其他新勢力車型,再加上一些將在2023年交付的多激光雷達車型,2023年國內激光雷達的出貨量可能是2022年的10倍以上。

國內激光雷達產品的成本普遍大幅低于海外的產品,同時激光雷達作為一個增加感知冗余類的硬件,車企們更多考慮的是均衡性,性能太過強大同時成本也居高不下的產品,車企們并不太感冒。

總結

總的來說,激光雷達激光技術限制出海,對于我國繼續(xù)保持激光雷達制造領域成本的優(yōu)勢,有著很強的作用,同時也能讓我國的激光雷達技術在世界范圍內形成一定的技術優(yōu)勢,海外車企想要來買產品,就要把算法一起打包走。

國家對于激光雷達技術的重視程度已經提到了一個新高度,而國內激光雷達市場依舊處于一個爆發(fā)式增長的階段,而其中的各種內卷其實我們也是能感受得到的,海外不少激光雷達供應商都沒能挺過這波自動駕駛的寒冬,而這股寒流其實也已經滲透了進來,2023年的這個激光雷達企業(yè),是否也會經歷一場大洗牌呢?我們拭目以待。

作者丨鄒宇源

       原文標題 : 限制激光雷達出口，是中國要卡歐美脖子，還是保成本優(yōu)勢？