理想汽車啟動香港公開發(fā)售計劃：每股不超過150港元
繼小鵬汽車之后，又一家在美上市的第一梯隊中概新能源車生產商啟動了香港雙重上市。
8月3日，理想汽車宣布啟動香港公開發(fā)售計劃及公司A類普通股于香港聯合交易所有限公司主板上市計劃（股份代號：2015）。香港公開發(fā)售構成全球發(fā)售合計100，000，000股公司A類普通股的一部分。
目前理想汽車已經在納斯達克上市，此次建議上市是公司A類普通股在香港聯交所的雙重上市。
香港上市之前，理想汽車公司的美國存托股可繼續(xù)交易，每股代表兩股A類普通股。此次建議上市過程中，投資者將只能購買A類普通股而非美國存托股。完成建議上市后，在香港聯交所上市的A類普通股將與在納斯達克上市的美國存托股可互相轉換。
全球發(fā)售初步包括香港公開發(fā)售的10，000，000股新的A類普通股及國際發(fā)售的90，000，000股新的A類普通股（“國際發(fā)售”），分別占全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數的10％及90％（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）。
根據香港公開發(fā)售中超額認購的水平，并依據本公司于2021年8月3日在香港發(fā)行的招股章程中所述的回撥機制，香港公開發(fā)售下可發(fā)行的股份總數最多可以調整為50，000，000股新的A類普通股，約占全球發(fā)售中發(fā)售股份總數的50％。
此外，公司預計將向國際承銷商授出超額配股權，以使公司在國際發(fā)售中額外發(fā)行最多合共15，000，000股新的A類普通股，占本次全球發(fā)售初始發(fā)行的發(fā)售股份總數的15％。
香港公開發(fā)售的發(fā)售價將不超過每股150港元，本次發(fā)行中國際發(fā)售部分的發(fā)售價可以設置為高于最高公開發(fā)售價的水平。
理想汽車公司計劃在8月6日前后設定國際發(fā)售價，最終公開發(fā)售價將定位最終國際發(fā)售價合最高公開發(fā)售價的較低者，股份將以每手100股A類普通股為單位元進行交易。
據悉，理想汽車擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于研發(fā)高壓純電動汽車技術、平臺及未來車型、智能汽車及自動駕駛技術、未來增程序電動車型；擴大產能、擴張零售門店與交付及服務中心、推出高功率充電網絡、市場營銷及推廣；運營資金及其他一般公司用途。
作者：陳馳 來源：快科技
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