借著自動(dòng)駕駛的東風(fēng),離錢(qián)更近ADAS火了
4月8日,小長(zhǎng)假后的第一個(gè)工作日,ADAS玩家徑衛(wèi)視覺(jué)和Minieye相繼對(duì)外宣布獲得B輪融資,其中徑衛(wèi)視覺(jué)宣布獲得1億元B1輪融資,投資方為愉悅資本、曉富資本和常春藤資本,Minieye則獲得了上市公司四維圖新以及浙商資本1.5億元的B輪融資。
而在2019年2月,同為ADAS玩家的極目智能宣布獲得超過(guò)1億元的B輪融資,領(lǐng)投方為T(mén)ranslink Capital,跟投方包括韓國(guó)現(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)、辰韜資本等。在這次融資中,極目智能與韓國(guó)現(xiàn)代在乘用車(chē)和商用車(chē)領(lǐng)域進(jìn)行合作。
隨著“兩客一危”車(chē)輛強(qiáng)制安裝ADAS系統(tǒng),以及提高乘用車(chē)ADAS滲透率的消息,讓整個(gè)行業(yè)變得離錢(qián)更近了,除了上述已經(jīng)官方宣布獲得融資的ADAS玩家,還有一些其他ADAS玩家也獲得了資本的青睞。
在技術(shù)上,ADAS被劃分定義為L(zhǎng)2級(jí)別自動(dòng)駕駛,國(guó)內(nèi)從事ADAS的企業(yè)眾多,普遍要比自動(dòng)駕駛公司(特指L4級(jí)別)成立時(shí)間要早,融資輪次而言,目前公布融資的公司都到了B輪,相比之下自動(dòng)駕駛公司融資輪次還在A輪為主。
從商業(yè)化角度來(lái)看,ADAS已經(jīng)在前裝和后裝市場(chǎng)鋪開(kāi),并且在乘用車(chē)和商用車(chē)開(kāi)花,這是自動(dòng)駕駛公司(L3或者L4)還沒(méi)有的,這也是目前ADAS的發(fā)展情況,隨著市場(chǎng)滲透率的提升,ADAS公司可能會(huì)迎來(lái)新的營(yíng)收增長(zhǎng)機(jī)會(huì),這就是目前ADAS玩家相繼獲得資本青睞的原因。
1、政策推動(dòng)ADAS普及
就目前的發(fā)展情況來(lái)看,ADAS的發(fā)展離不開(kāi)政策的支持,政策的支持促進(jìn)了ADAS在商用車(chē)和乘用車(chē)領(lǐng)域的滲透。這類(lèi)政策包括了全國(guó)范圍內(nèi)的政策和地方政策,國(guó)家范圍內(nèi)的政策促進(jìn)了前裝市場(chǎng),地方政策則促進(jìn)了后裝市場(chǎng)的發(fā)展。
這類(lèi)政策包括了《營(yíng)運(yùn)客車(chē)安全技術(shù)條件》、《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)安全技術(shù)條件》、《機(jī)動(dòng)車(chē)運(yùn)行安全技術(shù)條件》、《中國(guó)新車(chē)評(píng)價(jià)規(guī)程》等,針對(duì)的分別的客車(chē)、貨車(chē)和乘用車(chē),其中客車(chē)因?yàn)檩d客量、貨車(chē)因?yàn)檩d重量,一旦發(fā)生事故,都是大事故。
上述政策直接要求車(chē)輛要按照車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng)、前車(chē)碰撞預(yù)警系統(tǒng)、自動(dòng)緊急剎車(chē)系統(tǒng)、車(chē)道保持輔助系統(tǒng)等等,這些系統(tǒng)都是ADAS可以實(shí)現(xiàn)的功能,因此ADAS在政策面上迎來(lái)了巨大的利好。
除了政策利好,技術(shù)成熟和量產(chǎn)成本可控也是很重要的原因。上述的功能中,主要是依靠攝像頭和毫米波雷達(dá)可以實(shí)現(xiàn),這樣的技術(shù)方案,在成本上要遠(yuǎn)低于L4級(jí)別自動(dòng)駕駛功能需要使用的激光雷達(dá)方案。
“兩客一!弊鳛檐(chē)道上重點(diǎn)的監(jiān)控對(duì)象,率先被要求強(qiáng)制安裝ADAS功能,隨后就是道路上的其他參與者,主要指的是乘用車(chē)。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,從兩客一危車(chē)輛到乘用車(chē),這是市場(chǎng)規(guī)模是在逐漸擴(kuò)大的。
除了后裝市場(chǎng),ADAS玩家都在爭(zhēng)奪前裝市場(chǎng),尤其是乘用車(chē)的前裝市場(chǎng)。目前,乘用車(chē)市場(chǎng)在售的2872款燃油車(chē)型中,定速巡航、盲區(qū)監(jiān)測(cè)、車(chē)道保持、碰撞預(yù)警、自適應(yīng)巡航的前裝滲透率為57.1%、17%、17.2%、19.3%、17.2%。
如果把眼光聚焦到40萬(wàn)以上車(chē)型,也可以被認(rèn)為是豪華車(chē)上,上述的功能滲透率就分別達(dá)到了71.1%、56%、61.5%、63.9%、67.5%。汽車(chē)的功能都是從高端車(chē)型往低端車(chē)型的普及過(guò)程,從普及率角度來(lái)看,ADAS的空間巨大。
根據(jù)發(fā)改委和工信部的規(guī)劃,到2020年,智能汽車(chē)在新車(chē)中占比要達(dá)到30%,而目前同時(shí)配備了自適應(yīng)巡航系統(tǒng)和車(chē)道保持系統(tǒng)的車(chē)型,占比僅為8.8%、銷(xiāo)售占比不到10%,這個(gè)角度來(lái)看,市場(chǎng)空間同樣是巨大的。
除了傳統(tǒng)的ADAS玩家,我們看到了志在自動(dòng)駕駛大腦的Momenta也在推動(dòng)ADAS的后裝業(yè)務(wù),可能也是因?yàn)锳DAS離錢(qián)更近的原因,并且可能是因?yàn)橥ㄟ^(guò)后裝的產(chǎn)品,可以為Momenta提供發(fā)展需要的數(shù)據(jù)。
2、產(chǎn)業(yè)資本進(jìn)場(chǎng)
正因?yàn)锳DAS面臨著市場(chǎng)空間巨大,而且明確是前裝的乘用車(chē)市場(chǎng)空間巨大,所以在相繼宣布的融資中,我們看到了產(chǎn)業(yè)資本的入局。產(chǎn)業(yè)資本除了可以提供企業(yè)發(fā)展需要的資金外,還可以提供企業(yè)發(fā)展的資源。
在極目智能的B輪融資中,我們看到了韓國(guó)現(xiàn)代的身影,值得一提是,韓國(guó)現(xiàn)代還是極目智能B輪融資領(lǐng)投方Translink Capital的LP。這對(duì)于極目智能來(lái)說(shuō),這輪融資不僅僅是拿到了錢(qián),還拿到了韓國(guó)現(xiàn)代的合作,并且可能不僅僅是中國(guó)市場(chǎng)的合作,而是全球車(chē)型的合作。
至于今天宣布的Minieye獲得四維圖新領(lǐng)投的1.5億B輪融資,四維圖新作為圖商,與眾多的車(chē)企保持著良好的合作關(guān)系,在業(yè)務(wù)層面上,雙方可以進(jìn)行互補(bǔ),共同為車(chē)企提供服務(wù)。這對(duì)Minieye以后的發(fā)展,也帶來(lái)了強(qiáng)有力的行業(yè)資源,如四維圖新一直在努力的高精度地圖。
由此可見(jiàn),ADAS行業(yè)也進(jìn)入了拼資源能力的時(shí)候了,融資到了B輪,更是進(jìn)入了并營(yíng)收的時(shí)候,這個(gè)時(shí)候更需要?jiǎng)?chuàng)業(yè)者有著清晰的把握,避免為了營(yíng)收而埋下發(fā)展的隱患。
3、ADAS有前景也有隱患
ADAS作為政策推動(dòng)的一個(gè)方向,同時(shí)也是技術(shù)成熟度、成本承受度相對(duì)合適的技術(shù),有著相對(duì)清晰和明確的預(yù)期,但是,行業(yè)向好的發(fā)展預(yù)期,并不是意味著行業(yè)的玩家都可以高枕無(wú)憂。
從市場(chǎng)類(lèi)別來(lái)看,從后裝市場(chǎng)到前裝市場(chǎng),因?yàn)楹笱b市場(chǎng)大多是2B的市場(chǎng),而前裝市場(chǎng)則需要走車(chē)型周期,需要的時(shí)間會(huì)比較長(zhǎng),出貨量完全依靠車(chē)型的銷(xiāo)量,這不是作為供應(yīng)商的ADAS所能控制的范圍。
目前,有一些ADAS玩家在資本和融資的雙重壓力下,傾向于發(fā)展后裝市場(chǎng),后裝市場(chǎng)包括公交車(chē)、客車(chē)、貨車(chē)等,通常是一個(gè)車(chē)隊(duì)一個(gè)車(chē)隊(duì)的攻克,這個(gè)時(shí)候商務(wù)能力給力的情況下,拿下單子的問(wèn)題不大?赡艽嬖诘膯(wèn)題,是在于隨后的售后服務(wù)。
另外,ADAS大多依靠攝像頭作為主要傳感器,攝像頭在實(shí)際使用中,容易受到環(huán)境的污染,如雨水、揚(yáng)塵,都會(huì)影響攝像頭的功能實(shí)現(xiàn),需要明確的產(chǎn)品設(shè)計(jì)邏輯來(lái)提醒司機(jī),并且要司機(jī)對(duì)其進(jìn)行清洗以保證功能性。
售后問(wèn)題,可能是懸在市場(chǎng)份額更多在后裝市場(chǎng)的ADAS公司的頭上。
另外,還有一個(gè)問(wèn)題就是同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題。ADAS的功能,同質(zhì)化問(wèn)題很明顯了,功能上各家都出現(xiàn)了極度類(lèi)似的情況,這種情況就會(huì)出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn),一旦出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn),整個(gè)行業(yè)的盈利水平就會(huì)下降,從而進(jìn)行行業(yè)淘汰。
因此,我們也看到ADAS公司在開(kāi)拓新的業(yè)務(wù),例如開(kāi)拓DMS功能,這也是“兩客一!避(chē)輛的剛需,甚至包括出租車(chē)、網(wǎng)約車(chē)行業(yè)的剛需。甚至還有ADAS公司在開(kāi)拓車(chē)內(nèi)視頻監(jiān)控和識(shí)別,例如可以識(shí)別車(chē)內(nèi)的乘客,甚至可以識(shí)別乘客遺失在車(chē)內(nèi)的用品等。
希望未來(lái)可以發(fā)展出更多的便利性、安全性功能,共同讓道路更安全。
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