文｜劉俊宏

編｜王一粟

智駕領(lǐng)域正在迎來(lái)一場(chǎng)“換人潮”。

短短幾個(gè)月內(nèi)，業(yè)內(nèi)傳來(lái)消息。小鵬、蔚來(lái)、理想三大頭部新勢(shì)力接連更換掉自家智駕領(lǐng)域負(fù)責(zé)人。吉利新投資成立的千里科技，也開(kāi)始承擔(dān)起了“大吉利體系”智駕的重?fù)?dān)。

在高度集中的時(shí)間點(diǎn)，智駕領(lǐng)域突然發(fā)生涉及多名核心高管的變動(dòng)，或許意味著行業(yè)正在進(jìn)入激烈的“切換期”。

從各家公司人員切換的意圖看：小鵬可能是為了聚焦世界模型的應(yīng)用；蔚來(lái)是為了彌補(bǔ)智駕短板；理想則是從大組織向小團(tuán)隊(duì)的效率轉(zhuǎn)型；千里科技或許是吉利想要在軟件上對(duì)標(biāo)引望（原華為車BU），進(jìn)行生態(tài)整合。

從人員的變動(dòng)中看到，或許各家公司的目標(biāo)不同，但我們?nèi)阅茉诓町愔锌吹叫┰S共性。

在過(guò)去的一年多里，智駕的領(lǐng)先者們面臨著技術(shù)被趕超的危機(jī)。在端到端技術(shù)時(shí)期，被認(rèn)為智駕技術(shù)落后的玩家們僅用了一年便成功落地城市NOA能力。當(dāng)前智駕以世界模型為最新技術(shù)代際，智駕領(lǐng)先者希望通過(guò)快速組織調(diào)整以尋求持續(xù)技術(shù)領(lǐng)先。

2025年，是智能汽車市場(chǎng)繼續(xù)比拼“耐力”的一年。激烈的競(jìng)爭(zhēng)，不僅是今年以比亞迪為首的傳統(tǒng)車企們高調(diào)“贈(zèng)送智駕”，更是來(lái)自于汽車行業(yè)持續(xù)的價(jià)格內(nèi)卷。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)局社會(huì)消費(fèi)品零售數(shù)據(jù)和乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)汽車市場(chǎng)內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)非常嚴(yán)重。2024年度汽車零售絕對(duì)金額同比下滑0.5%，但全年汽車國(guó)產(chǎn)狹義乘用車零售銷量增長(zhǎng)5%。截止到今年9月，中國(guó)汽車整體行業(yè)產(chǎn)銷同比持續(xù)增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)幅度非常有限。與此同時(shí)，2025年整體新能源汽車的滲透率預(yù)計(jì)還將突破55%。這意味著智能汽車的增長(zhǎng)空間已經(jīng)不太可能再度“翻倍”。

或許，當(dāng)車企的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入長(zhǎng)期階段之后，智能汽車標(biāo)配的智駕也應(yīng)該變得更加務(wù)實(shí)。尤其是當(dāng)前“世界模型”技術(shù)相比“端到端”時(shí)期并未展現(xiàn)出明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。智駕技術(shù)也應(yīng)該從前沿技術(shù)探索，轉(zhuǎn)到“求穩(wěn)”的階段。

隨著本輪大規(guī)模的人員調(diào)整，智駕變得更加成熟了。

01 智駕換帥，意欲何為？

要理解這場(chǎng)行業(yè)大規(guī)模的換帥動(dòng)作，還得回到具體的公司動(dòng)作中去。

國(guó)慶假期剛過(guò)，小鵬汽車自動(dòng)駕駛中心原負(fù)責(zé)人李力耘卸任，由去年加入小鵬的世界基座模型負(fù)責(zé)人劉先明接任。

在同一時(shí)段內(nèi)，業(yè)內(nèi)有消息稱蔚來(lái)多名高管離職，包括人工智能平臺(tái)負(fù)責(zé)人白宇利、蔚來(lái)世界模型負(fù)責(zé)人馬寧寧以及蔚來(lái)智駕產(chǎn)品負(fù)責(zé)人黃鑫。

在此前的9月，理想自動(dòng)駕駛部門也迎來(lái)一次重大組織調(diào)整。除了負(fù)責(zé)人更換之外，此次理想將自動(dòng)駕駛部門拆分為11個(gè)二級(jí)部門，并取消大規(guī)模“封閉開(kāi)發(fā)”模式 。負(fù)責(zé)VLA和世界模型研發(fā)的賈鵬、負(fù)責(zé)端到端模型研發(fā)的夏中譜和負(fù)責(zé)量產(chǎn)研發(fā)的王佳君在今年提出離職。

9月底，吉利參與投資成立的千里科技舉辦了第一次品牌發(fā)布會(huì)。千里科技董事長(zhǎng)印奇展示了“千里智駕”智能輔助駕駛系統(tǒng)的能力，宣告著吉利體系正在將原先“內(nèi)部供應(yīng)”的智駕能力，轉(zhuǎn)換到一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的公司主體。

雖然行業(yè)更換智駕負(fù)責(zé)人的節(jié)點(diǎn)非常集中，但各家背后邏輯不盡相同�；�本上都是企業(yè)基于自身發(fā)展階段、市場(chǎng)定位和技術(shù)路徑的結(jié)果。

在小鵬這邊，最明顯的意圖是聚焦AI大模型的戰(zhàn)略。此前，小鵬汽車自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)先后由三位負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，每一任都有明確達(dá)成的階段性任務(wù)。

在1.0時(shí)期，帶隊(duì)的是特斯拉FSD奠基人之一谷俊麗，其任務(wù)是基礎(chǔ)能力建設(shè)。2.0時(shí)期，吳新宙來(lái)豐滿技術(shù)骨架，使小鵬智駕實(shí)現(xiàn)模型驅(qū)動(dòng)連續(xù)迭代。3.0時(shí)期，在李力耘的運(yùn)營(yíng)下，小鵬開(kāi)始大規(guī)模落地，智駕走向關(guān)鍵性量產(chǎn)階段。

在三位負(fù)責(zé)人的建設(shè)下，如今的小鵬實(shí)現(xiàn)基座AI模型的突破，并落地了自動(dòng)駕駛VLA大模型。而劉先明此前就是在小鵬負(fù)責(zé)基座模型。負(fù)責(zé)人的切換，代表了小鵬下階段將利用基座模型的泛化能力，復(fù)用到AI汽車（含Robotaxi）和AI機(jī)器人上，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)在物理AI領(lǐng)域的頭部地位。

在蔚來(lái)這邊，則體現(xiàn)的是重組式調(diào)整。

從人物履歷和負(fù)責(zé)內(nèi)容看，白宇利是蔚來(lái)副總裁、自動(dòng)駕駛研發(fā)負(fù)責(zé)人任少卿在Momenta時(shí)期的同事，2023年開(kāi)始負(fù)責(zé)智駕研發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，云端算力調(diào)度、數(shù)據(jù)閉環(huán)、計(jì)算資源管理。這部分是蔚來(lái)智駕一直鋪設(shè)的“群體智能”板塊。馬寧寧主要負(fù)責(zé)世界模型，這對(duì)應(yīng)蔚來(lái)智駕中重要的時(shí)空認(rèn)知+長(zhǎng)時(shí)序特性。黃鑫則是曾在小鵬推進(jìn)過(guò)NGP（小鵬智駕）的落地，在蔚來(lái)做量產(chǎn)交付。

蔚來(lái)整體智駕組織變動(dòng)，涉及基礎(chǔ)模型建設(shè)、智駕模型能力和交付。幾乎算是拆撤掉除任少卿之外，所有智駕技術(shù)方向的負(fù)責(zé)人。或許，對(duì)于立下四季度盈利“軍令狀”的蔚來(lái)董事長(zhǎng)、CEO李斌來(lái)說(shuō)，整個(gè)智駕部門都需要一次重組。

在理想這邊，主要是通過(guò)組織調(diào)整將智駕部門拆得更小，實(shí)現(xiàn)從大組織向小團(tuán)隊(duì)的效率轉(zhuǎn)型。

從去年12月理想汽車創(chuàng)始人李想開(kāi)始舉辦AI Talk開(kāi)始，李想對(duì)于AI的認(rèn)知就在變得越來(lái)越具體。體現(xiàn)在智駕上，大方向的調(diào)整分為兩步。

第一步是之前負(fù)責(zé)量產(chǎn)研發(fā)的王佳佳、世界模型的賈鵬和端到端模型的夏中譜在今年二、三季度相繼離開(kāi)。第二步，是9月理想將智駕原來(lái)的三個(gè)核心團(tuán)隊(duì)拆分為11個(gè)二級(jí)部門。

調(diào)整后，原模型算法團(tuán)隊(duì)拆分為基礎(chǔ)模型、VLA模型、模型工程三個(gè)部門；量產(chǎn)研發(fā)團(tuán)隊(duì)拆分為量產(chǎn)交付、軟件研發(fā)、主動(dòng)安全三個(gè)部門；數(shù)據(jù)閉環(huán)團(tuán)隊(duì)拆分為數(shù)據(jù)平臺(tái)和數(shù)據(jù)標(biāo)注兩個(gè)部門；規(guī)劃管理、AI評(píng)測(cè)運(yùn)營(yíng)兩個(gè)二級(jí)部門繼續(xù)保留。此外，新增創(chuàng)新業(yè)務(wù)部，負(fù)責(zé)對(duì)外技術(shù)合作與預(yù)研、海外發(fā)展等事務(wù)。調(diào)整之后，理想開(kāi)始更關(guān)注提效和出海。每個(gè)部門的任務(wù)和目標(biāo)變得更加清晰，是對(duì)現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)的精細(xì)化管理。

千里科技這邊，其定位看上去更像吉利在“臺(tái)州宣言”之后，對(duì)智駕技術(shù)和生態(tài)的整合。

在之前追趕智駕技術(shù)的路上，吉利在極氪、吉利研究院和千里智駕做了“三手準(zhǔn)備”。其中，千里智駕團(tuán)隊(duì)主要開(kāi)發(fā)高階方案，吉利研究院開(kāi)發(fā)中階方案，極氪同時(shí)開(kāi)發(fā)中階和高階方案及域控，三個(gè)團(tuán)隊(duì)有大量重合目標(biāo)。在整合之后，千里科技由前曠視科技創(chuàng)始人印奇董事長(zhǎng)，前華為車BU創(chuàng)始人王軍和前華為車BU自動(dòng)駕駛研發(fā)部部長(zhǎng)、前極氪智駕副總裁陳奇任千里科技聯(lián)席CEO。

“千里（科技）一定是一個(gè)智能產(chǎn)品和智能服務(wù)的供應(yīng)商，這是一個(gè)本質(zhì)。”

正如印奇對(duì)千里科技定位的總結(jié)。千里科技整合之后，吉利組成了階躍星辰（通用AI模型）、千里科技（汽車AI）、星紀(jì)魅族（AI終端）等公司結(jié)成了AI領(lǐng)域相互支撐的生態(tài)布局。千里科技作為其中一環(huán)，可以理解為承擔(dān)整個(gè)吉利系汽車智能化任務(wù)。

總體來(lái)看當(dāng)下智駕的“換人潮”，來(lái)自于幾家公司當(dāng)下不同思考的結(jié)果。小鵬求AI領(lǐng)先、蔚來(lái)補(bǔ)短板、理想提效、吉利生態(tài)整合。

02 智駕競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)入長(zhǎng)線戰(zhàn)爭(zhēng)

雖然各家公司目的不同，但面對(duì)如此集中的事件，我們不免會(huì)有一些疑惑。

為什么這些組織變動(dòng)集中在2025年秋季？在高階智駕（城市NOA）落地順利的當(dāng)下，車企們?cè)?ldquo;未雨綢繆”什么？

這背后或許是智駕技術(shù)迭代、增長(zhǎng)放緩相互交匯的結(jié)果。重新整理智駕團(tuán)隊(duì)，或許是車企應(yīng)對(duì)未來(lái)“長(zhǎng)線戰(zhàn)爭(zhēng)”的必要一環(huán)。

從技術(shù)視角看，智駕在2025年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)初步普及。根據(jù)NE時(shí)代統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2025年1~8月L2及以上輔助駕駛車型銷量累計(jì)達(dá)925.6萬(wàn)輛，滲透率達(dá)64.17%，其中L2++及以上車型銷量累計(jì)達(dá)344.78萬(wàn)輛，占L2及以上輔助駕駛車型總量的37.25%。

智駕的快速滲透，一方面來(lái)自于智駕平權(quán)和燃油車也積極擁抱智能化，另一方面則是端到端技術(shù)對(duì)之前智駕開(kāi)發(fā)模式的顛覆式突破。在端到端技術(shù)的加持下，不少此前被認(rèn)為智駕技術(shù)落后的車企幾乎都在一年左右的時(shí)間周期內(nèi)，成功量產(chǎn)搭載高階智駕的車型。

但在端到端技術(shù)之后，2025年年初，智駕行業(yè)圍繞最新一代智駕技術(shù)開(kāi)始出現(xiàn)在大共識(shí)下的小路線分歧。主要分為了WA（世界行為模擬）和VLA（視覺(jué)-語(yǔ)言-動(dòng)作模型）兩條技術(shù)路線，各有的側(cè)重點(diǎn)不同。

兩種路線的差別，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是WA傾向模擬世界來(lái)解決端到端的數(shù)據(jù)問(wèn)題，而VLA則更側(cè)重于AI對(duì)現(xiàn)實(shí)環(huán)境的理解能力。但無(wú)論選擇哪條路線，都需要極強(qiáng)的AI能力作為支撐，這也是為什么智駕領(lǐng)先的車企（如華為、小鵬、理想等）投入基座模型和加大AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的原因。例如小鵬在今年4月就分享稱，公司正在研發(fā)720億參數(shù)的超大規(guī)模自動(dòng)駕駛大模型。

但從今天的觀察看，無(wú)論是WA還是基于VLA的智駕產(chǎn)品，卻沒(méi)有展現(xiàn)明顯優(yōu)于端到端時(shí)代智駕的能力。智駕技術(shù)的迭代正在從過(guò)去的跨越式增長(zhǎng)，切換至平穩(wěn)增長(zhǎng)階段。

例如在今年7月底，光錐智能受邀參與體驗(yàn)理想i8上首發(fā)的VLA智駕。智駕系統(tǒng)最大的變化是車機(jī)會(huì)實(shí)時(shí)顯示VLA正在推理的內(nèi)容，但整個(gè)體驗(yàn)跟之前的VLM版本差不多，都能實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)、流暢的駕駛體驗(yàn)。VLA版本真的比之前更好嗎？幾位已經(jīng)將理想智駕升級(jí)至8.0版本的車主反饋稱，“駕駛體驗(yàn)更流暢了，但整體沒(méi)有特別大的區(qū)別”。

在智駕技術(shù)之外，當(dāng)前汽車的銷售情況也為車企組織調(diào)整提供了窗口期。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2025年是車企們繼續(xù)“以價(jià)換量”的一年。2025年1-9月乘用車均價(jià)是17萬(wàn)元，較2024年均價(jià)下降0.7萬(wàn)元，整體零售市場(chǎng)增長(zhǎng)9.2%。9月份，新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率升到57.8%，燃油車正式進(jìn)入到了“小眾”階段，這也意味著，新能源汽車也不再有翻倍增長(zhǎng)的空間。考慮到2026年新能源汽車購(gòu)置稅即將退坡，智能汽車已經(jīng)來(lái)到了各家車企“此消彼長(zhǎng)”的階段，智能汽車的增長(zhǎng)空間即將面臨“瓶頸”。

聚焦蔚來(lái)、理想、小鵬、問(wèn)界、極氪幾家以高端智駕能力為主要賣點(diǎn)的車企銷量發(fā)現(xiàn)，智能汽車的銷售也已進(jìn)入到平穩(wěn)階段。其中，問(wèn)界的銷量增長(zhǎng)主要來(lái)源于2025年的改款和問(wèn)界M8的爆款增量。蔚來(lái)的增量主要來(lái)自于樂(lè)道（占一半銷量）和螢火蟲(chóng)，主品牌還是徘徊在8000-14000銷量的水平。小鵬穩(wěn)步增長(zhǎng)，極氪和理想則是穩(wěn)定在一定區(qū)間。

結(jié)合平穩(wěn)增長(zhǎng)的市場(chǎng)情況，不難理解車企為什么要在當(dāng)下重整智駕團(tuán)隊(duì)了。

當(dāng)智駕成為標(biāo)配，已經(jīng)不再是“噱頭”，而是智能汽車產(chǎn)品力綜合考量的一環(huán)。尤其是考慮到海外智能汽車品牌還未完全發(fā)力競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)智能汽車正在準(zhǔn)備集體出海背景。

在中國(guó)市場(chǎng)初步完成驗(yàn)證的智駕，也來(lái)到了長(zhǎng)坡厚雪，久久為功的階段。

03 結(jié)語(yǔ)

2023年夏天集中體驗(yàn)城市NOA功能的時(shí)候，光錐智能很難想象當(dāng)時(shí)市面上還很稀缺、出現(xiàn)各種意外情況的高階智駕，在今天已經(jīng)變得稀松平常。

短短兩年間，智能汽車的廠商們也從搶先“開(kāi)城”的局促，轉(zhuǎn)向到如今“各忙各的”從容。

華為智駕現(xiàn)在忙著接鴻蒙智行推動(dòng)燃油車智能化轉(zhuǎn)型的單子，處于高頻智駕工程化量產(chǎn)的階段。小鵬現(xiàn)在堅(jiān)定了智駕純視覺(jué)方案，伴隨著芯片自研和基座大模型，初步實(shí)現(xiàn)了智駕一體化的目標(biāo)。理想也早已渡過(guò)了之前的趕超階段，隨著智駕不斷更新，理想對(duì)AI的理解和組織架構(gòu)設(shè)計(jì)也變得越來(lái)越細(xì)化。

“今天沒(méi)有任何一家敢說(shuō)能夠穩(wěn)坐“釣魚(yú)臺(tái)”，已經(jīng)過(guò)了淘汰賽。大家都面臨挑戰(zhàn)，只是挑戰(zhàn)大還是小而已。”

面向未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，正如小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬所言，智駕技術(shù)領(lǐng)先的玩家還是不能掉以輕心。畢竟，傳統(tǒng)豪華汽車品牌的智能化才剛剛開(kāi)始，豪華價(jià)位的智能汽車的價(jià)格段也存在不小的供給空間。

但無(wú)論如何，中國(guó)的智能汽車走出了“蠻荒生長(zhǎng)”的時(shí)代。

       原文標(biāo)題 : 蔚小理“大換血”，智駕告別狂飆