歸根到底是生態(tài)的比拼

撰文/陳鄧新

編輯/李覲麟

排版/Annalee

當(dāng)下，生成式AI落地的步伐越來越快，從高效辦公到學(xué)習(xí)提速，從文藝娛樂到投資理財(cái)，正滲透進(jìn)日常生活的每一個(gè)角落。

此背景下，互聯(lián)網(wǎng)巨頭圍繞AI應(yīng)用紛紛排兵布陣。

百度青睞智能體，視其為AI應(yīng)用的最主流形態(tài)；騰訊、字節(jié)跳動(dòng)等以AI助手為支點(diǎn)跑馬圈地，阿里巴巴在AI To C領(lǐng)域招兵買馬……

這其中，騰訊元寶近來聲量高漲。

先是接入DeepSeek-R1滿血版，后又上線深度思考模型“混元T1”，再推出了電腦版，一時(shí)間成為互聯(lián)網(wǎng)熱議的焦點(diǎn)。

與之對(duì)應(yīng)的是，豆包App正在被抖音測試接入，試圖撬動(dòng)更大的用戶盤。

巨頭們卷AI應(yīng)用，到底在卷什么？騰訊元寶成為AI應(yīng)用的“黑馬”，是機(jī)緣巧合還是命中注定？AI應(yīng)用賽道，未來會(huì)是雙雄并立？

搶奪超級(jí)流量入口

生成式AI，讓人工智能從幕后走到了前臺(tái)，人人觸手可及。

隨之而來的則是“百模大戰(zhàn)”，在“不一定要贏，但一定要有”的心態(tài)之下，玩家們不得不卷參數(shù)、卷算力、卷排名……

獵豹移動(dòng)董事長兼CEO傅盛表示：“如果不計(jì)成本地疊加參數(shù)，提高所謂的大模型能力，這條路肯定會(huì)遇到困難的。OpenAI發(fā)布GPT-4o模型應(yīng)用，正說明了大模型在應(yīng)用層面大有可為，大模型的能力會(huì)不斷迭代，但最終能把大模型用好的，還是應(yīng)用�！�

一言以蔽之，大模型的盡頭是AI應(yīng)用。

當(dāng)下，AI還沒有跑出殺手級(jí)應(yīng)用，誰能率先擁有就相當(dāng)于拿到下半場的“入場券”，不但可以掌握更大的行業(yè)話語權(quán)，更能決定今后的AI生態(tài)位。

于是乎，無論是百度、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，還是月之暗面、秘塔科技、智普AI等初創(chuàng)企業(yè)，不約而同地加碼AI應(yīng)用。

一名互聯(lián)網(wǎng)觀察人士告訴鋅刻度：“新物種在一開始往往高不成低不就，持之以恒地摸索才可以搞懂需求，最終找到殺手級(jí)應(yīng)用，這中間往往有一個(gè)時(shí)間差，互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入中國5年之后才出現(xiàn)了QQ，iPhone發(fā)布4年之后才出現(xiàn)了微信�！�

上述互聯(lián)網(wǎng)觀察人士進(jìn)一步表示，每個(gè)時(shí)代都有屬于自己的超級(jí)入口，AI時(shí)代也不會(huì)例外，AI時(shí)代的超級(jí)流量入口，自然是兵家必爭之地。

圖源：AI產(chǎn)品榜

通俗易懂地說，殺手級(jí)應(yīng)用出現(xiàn)是早晚的事情，誰也不想錯(cuò)過。

中信建投證券研究所所長武超則表示：“從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)那一輪來看得話，2023年我覺得可能更像2012年——基礎(chǔ)的硬件有了，但是應(yīng)用在哪不知道。2024年我覺得更像2013年，已經(jīng)開始有一些應(yīng)用的百花齊放，而且情緒投資的熱點(diǎn)已經(jīng)起來了，但是我們可能沒辦法區(qū)分，到底哪個(gè)公司會(huì)最終跑出來�！�

關(guān)于此，從各領(lǐng)風(fēng)騷就可見一斑。

月之暗面的Kimi智能助手，憑借支持200萬字超長無損上下文的能力，成為第一個(gè)出圈的AI應(yīng)用，也拉開了國內(nèi)的長文本競賽的序幕。

這之后，豆包后來居上。

公開數(shù)據(jù)顯示，2025年1月，豆包APP月活用戶數(shù)高達(dá)7861萬，在國內(nèi)AI類應(yīng)用中位列第一，全球市場位列第二，僅次于ChatGPT。

以至于，資本市場熱捧“豆包概念”，賺足了2.2億股民的眼球，這意味著AI應(yīng)用從小眾走向大眾，飛入尋常百姓家。

如今，輪到騰訊元寶了。

DeepSeek一鳴驚人之后，騰訊元寶是頭部玩家中第一個(gè)伸出橄欖枝的AI助手，借勢之下也出圈了，聲量持續(xù)走高。

萬萬沒想到，在蘋果中國區(qū)App Store免費(fèi)App下載排行榜上，騰訊元寶最終反超了DeepSeek，坐上了“一哥”的位置。

騰訊元寶增長勢頭肉眼可見

不難看出，AI應(yīng)用已成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭排兵布陣的主戰(zhàn)場。

中信建投最新研報(bào)表示：“DeepSeek公開利潤成本率，理論成本率高達(dá)545%，模型廠商盈利模式實(shí)現(xiàn)閉環(huán)。從行業(yè)需求來看，模型環(huán)節(jié)成本向下、能力向上均具有較大空間，有望推動(dòng)下游應(yīng)用AI需求加速釋放�！�

排位賽遠(yuǎn)未到終局

以上可見，AI應(yīng)用的排位賽呈現(xiàn)“你追我趕”的局面，這背后的緣由有三。

首先，增量市場不乏機(jī)會(huì)。

回溯來看，AI應(yīng)用已走過萌芽期，正在邁向成長期，是一個(gè)生機(jī)盎然的增量市場，而非你死我活的存量市場，更不是心灰意冷的縮量市場。

QuestMobile 的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月，中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月活用戶數(shù)為12.57億，月人均使用時(shí)長為171.7小時(shí)；其中，AI原生App的月活用戶數(shù)為1.2億，月人均使用時(shí)長為132.8分鐘，存在肉眼可見的成長空間。

圖源：QuestMobile

“用戶需求的爆發(fā)與數(shù)字化基建的完善，正推動(dòng)行業(yè)逼近‘AI奇點(diǎn)時(shí)刻’，傳統(tǒng)APP也在加速轉(zhuǎn)型，規(guī)模在億級(jí)以上的APP中有70%正在‘轉(zhuǎn)型路上’�！盦uestMobile稱。

這意味著，AI應(yīng)用的想象空間還很大。

畢竟，先入者披荊斬棘，難免一路坎坷，而后入者雖然遲了，但也可以吸取相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，增加了避坑的概率從而少走彎路，可見后發(fā)優(yōu)勢也是一種優(yōu)勢。

如此一來，AI應(yīng)用賽道頻頻出現(xiàn)彎道超車的一幕，也就不足為奇了。

其次，好飯不怕晚。

雖然AI必須從“演示”走向“實(shí)用”早已成為行業(yè)的共識(shí)，但如何落地賦能千行百業(yè)，相當(dāng)長一段時(shí)間存在分歧，To B與to C孰輕孰重、開源與閉源孰優(yōu)孰劣等都是爭論的焦點(diǎn)。

此背景下，“不出手則已，一出手就是重?fù)簟背蔀樾袠I(yè)的核心訴求。

字節(jié)跳動(dòng)就是其中的典型代表，旗下的豆包App雖然姍姍來遲，但憑借在AI語音等領(lǐng)域的底蘊(yùn)做到了差異化。

豆包戰(zhàn)略研究負(fù)責(zé)人周昊表示：“英語口語練習(xí)是大家很喜歡的教育場景。用戶反饋說，豆包的發(fā)音、詞匯量、句型都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過他自己。通過豆包實(shí)時(shí)語音通話功能，和豆包一來一回練英語，毫不尷尬，也省了請老師輔導(dǎo)的開銷。”

事實(shí)上，騰訊亦是如此。

馬化騰曾言：“互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都有很多的積累，都在做，我們也一樣在埋頭研發(fā)，但是并不急于早早做完，把半成品拿出來展示。對(duì)于工業(yè)革命來講，早一個(gè)月把電燈泡拿出來在長的時(shí)間跨度上來看是不那么重要的。”

簡而言之，騰訊一直在尋找發(fā)力點(diǎn)，順帶也給外界留下“佛系”的印象。

其實(shí)，在DeepSeek爆紅之前，騰訊已想通了大模型與應(yīng)用的關(guān)系：應(yīng)用迭代不是為了服務(wù)大模型，讓大模型變得更能打，而是為了服務(wù)用戶，解決用戶的實(shí)際問題。

公開報(bào)道顯示，2025年1月，騰訊元寶從騰訊TEG（技術(shù)工程事業(yè)群）劃歸CSIG（云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群），負(fù)責(zé)人由騰訊混元大模型負(fù)責(zé)人蔣杰變?yōu)轵v訊會(huì)議負(fù)責(zé)人吳祖榕。

這么一來，騰訊元寶提前消除了接入DeepSeek阻力。

再次，DeepSeek成為變數(shù)。

DeepSeek創(chuàng)造了史上最快達(dá)成日活躍用戶數(shù)突破3000萬大關(guān)的新紀(jì)錄，隨之而來的則是“服務(wù)器繁忙，請稍后再試”。

沒有思想包袱的騰訊元寶，率先出手接住了這波流量。

DataEye研究院表示：“騰訊的做法更像是有著自己的戰(zhàn)略考量：利用外部模型及自身龐大信息量、用戶量，打造AI時(shí)代的殺手級(jí)應(yīng)用，同時(shí)幫助騰訊內(nèi)部大模型引流和迭代�！�

此外，騰訊元寶眼下已迭代為“DeepSeek+混元”雙模型，既可以使用DeepSeek-R1滿血版、騰訊混元T1進(jìn)行深度思考，也可以借助DeepSeek-V3、騰訊混元Turbo快速求解，實(shí)用程度反而超越了原版。

騰訊元寶獲得生態(tài)體系支持

需要注意的是，AI應(yīng)用的門檻較低，未來的競爭勢必更為激烈。

一名業(yè)內(nèi)人士告訴鋅刻度：“擁有流量、場景、數(shù)據(jù)等稀缺資源的公司，更容易孵化出殺手級(jí)應(yīng)用，歸根到底還是生態(tài)的比拼�！�

實(shí)際上，騰訊與字節(jié)跳動(dòng)踏入同一條河。

微信等騰訊旗下的產(chǎn)品紛紛接入了騰訊元寶，而抖音也在測試接入豆包，打通AI應(yīng)用與生態(tài)的割裂，從而謀求用戶規(guī)模和用戶黏性的雙增長。

上述業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步表示，互聯(lián)網(wǎng)巨頭押注AI應(yīng)用，是為了尋找AI時(shí)代的“微信”與“抖音”，這其中蘊(yùn)藏著真正意義上的彎道超車機(jī)會(huì)。

從這個(gè)角度來看，生成式AI進(jìn)入了下半程，AI應(yīng)用迎來“App Store時(shí)刻”，誰能搶先找到殺手級(jí)AI應(yīng)用，誰就抓住了歷史的重大機(jī)遇，成為互聯(lián)網(wǎng)當(dāng)之無愧的新王者。

那么，AI應(yīng)用的排位賽，遠(yuǎn)遠(yuǎn)未到終局。

  &nbs;    原文標(biāo)題 : AI應(yīng)用，騰訊字節(jié)誰說了算？