文：詩與星空

ID：SingingUnderStars           

DeepSeek發(fā)布以來，各大廠商紛紛官宣接入DeepSeek。但是，不同的廠商，說法不同，這里面的學(xué)問很大。           

一是接入。           

只說接入的，大概率是API接入。這個很簡單，星空君第一時間就接入了，DeepSeek和硅基流動的API非常便宜，每天高強度使用（一個周超過80次），10塊錢怎么都用不完。企業(yè)級應(yīng)用，每天上萬次甚至幾十萬次調(diào)用，也不算貴。          

二是私有化部署。              

其實私有化部署的門檻非常高，但很多量化版本并不是真正的DeepSeek，這些量化模型打著DeepSeek的幌子進入政企高校。最低幾萬塊的消費級配置就可以滿足。而真正的DeepSeek需要差不多150萬+的服務(wù)器才能部署，通常叫“滿血版”。只要不是“滿血版”的，都是這種量化版，大模型的能力比真正的DeepSeek差著很遠。

三是全棧自研。

星空君注意到中國石油和中國移動合作的官宣里提到了這個說法。          

什么是“全棧自研”？          

眾所周知，DeepSeek是在英偉達的顯卡上訓(xùn)練出來的，大部分企業(yè)即便是私有化部署，也是部署在英偉達的顯卡上，而英偉達的顯卡不能算作自研。          

經(jīng)過適配后的DeepSeek可以部署在華為昇騰算力卡上，這就實現(xiàn)了硬件自研；使用國產(chǎn)的操作系統(tǒng)（如麒麟Linux、華為歐拉等）、國產(chǎn)的開發(fā)工具，就實現(xiàn)了軟件自研。二者合起來，方可成為全棧自研。          

即便是在最極端的情況下，全棧自研依然是安全可控的。

在A股上市公司中，搞全棧自研的有幾家知名企業(yè)。

一是科大訊飛，它主攻方向是軟件自研，硬件依托華為昇騰；          

另一個是中科曙光，它主攻方向是硬件自研，以AI服務(wù)器為主。

01

中科曙光的2024年年報

 2024年之前，受益于信創(chuàng)的推廣，中科曙光的成長性非常快。到了2024年突然失速，年報顯示，公司的營收出現(xiàn)了下滑，降幅為8.4%。          

數(shù)據(jù)來源：iFind

結(jié)合公司年報，主要有四個原因：

一是全球經(jīng)濟下行壓力增大，地緣政治風(fēng)險加劇，導(dǎo)致市場需求疲軟，項目延期或取消。同時，AI技術(shù)快速發(fā)展，行業(yè)競爭加劇，公司面臨更大的市場壓力。

二是客戶對設(shè)備性能和可靠性提出了更高的要求，給公司的產(chǎn)品帶來了壓力。          

三是云計算市場競爭激烈，價格戰(zhàn)導(dǎo)致產(chǎn)品收入下降，而固定成本（如研發(fā)、人員）相對穩(wěn)定，影響了整體盈利能力。          

四是客戶集中度過高，一旦大客戶訂單減少或延期，將對公司業(yè)績產(chǎn)生較大影響。              

其實這里頭最大的原因，是第四個，公司的大客戶出現(xiàn)了訂單減少的情況。

2024年度的前五大客戶銷售額為116億元，占年度銷售總額的比例為87.95%。作為對比，上年同期前五大客戶銷售額為122億元。

02

AI領(lǐng)域進展                             

作為全棧自研方向的六邊形選手，公司在AI領(lǐng)域分四大部分。          

一是AI硬件，也就是AI服務(wù)器。          

公司持續(xù)迭代開發(fā)浸沒式液體相變冷卻刀片系統(tǒng)、人工智能工作站等高端計算機產(chǎn)品，并加快國產(chǎn)核心零部件導(dǎo)入，形成全國產(chǎn)整機解決方案。

發(fā)布全棧自研的集中式存儲系統(tǒng)FlashNexus，達到億級IOPS，最大支持256個控制器拓展。

面向AI應(yīng)用需求，ParaStor分布式全閃存儲全面升級，將分布式存儲系統(tǒng)的帶寬單位從GB級帶到TB級時代。

推出業(yè)界首款液冷存儲產(chǎn)品，存儲系統(tǒng)PUE值降至1.2以下。          

二是軟件，主要是管理軟件。          

迭代研發(fā)AI技術(shù)軟件棧DAS平臺，提升AI全棧優(yōu)化能力，平臺提供從基礎(chǔ)算子、框架工具到擴展組件的多層次計算服務(wù)，助力AI應(yīng)用的遷移、開發(fā)及迭代；同時，基于國產(chǎn)算力平臺上線AI模型倉庫，支持百余精調(diào)模型下載即用。             

DeepAI深算智能引擎， 通過打造端到端全棧AI加速套件，助力各行各業(yè)AI應(yīng)用開發(fā)與落地。

三是賣完整解決方案：一體機。          

曙光云發(fā)布了全國產(chǎn)DeepSeek大模型超融合一體機，采用國產(chǎn)X86 CPU和國產(chǎn)GPGPU加速卡，支持全精度、半精度混合訓(xùn)練與推理，契合信創(chuàng)要求。          

政府機關(guān)、央企國企、高校等客戶群體，都有信創(chuàng)的要求，所以唯一選擇就是國產(chǎn)算力，而曙光在這方面屬于頭部供應(yīng)商。          

四是行業(yè)應(yīng)用          

政務(wù)領(lǐng)域，通過曙光人工智能基礎(chǔ)軟件系統(tǒng)DAS，實現(xiàn)自動化監(jiān)控與數(shù)據(jù)采集、實時數(shù)據(jù)處理和智能檢測預(yù)警，從而加強數(shù)據(jù)保護，簡化服務(wù)流程，并提高政府服務(wù)質(zhì)量和響應(yīng)速度。

礦山開采領(lǐng)域，DAS應(yīng)用于巖石檢測，涉及圖像識別、模式分析和數(shù)據(jù)預(yù)測，全流程賦能巖石檢測，優(yōu)化模型，提高數(shù)據(jù)處理效率和檢測準確性。

03

前景

對于服務(wù)器廠商來說，AI服務(wù)器即將（已經(jīng)）迎來爆發(fā)式需求。          

星空君很喜歡陸奇在2017年提出的那句“All in AI”，對于曙光來說，x86躺著數(shù)錢太舒服了，公司應(yīng)該向AI服務(wù)器戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。

隨著政企客戶AI轉(zhuǎn)型需求增加，“東數(shù)西算”工程深入推進，公司有望在智能算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與服務(wù)領(lǐng)域獲得更多訂單。              

2025年信創(chuàng)DeepSeek大模型超融合一體機會迎來一波爆發(fā)，有望在政府、金融等關(guān)鍵行業(yè)實現(xiàn)快速推廣。          

隨著數(shù)據(jù)中心PUE值要求日益嚴格，公司的液冷技術(shù)與綠色算力解決方案將具有更強的市場競爭力。針對AI大模型訓(xùn)練與推理的需求，公司有望在存儲系統(tǒng)與數(shù)據(jù)解決方案領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。通過曙光云擴大政企私有云市場份額。       

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       原文標題 : 大模型為什么要強調(diào)全棧自研？