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中東突圍后,美團(tuán)的下一個(gè)戰(zhàn)場是AI

2025 年 3 月 21 日,美團(tuán)發(fā)布其 2024 年第四季度及全年財(cái)報(bào),四季度美團(tuán)收入 885 億元,同比增長 20.1% 。

2024 全年,美團(tuán)總收入 3376 億元,同比增長 22% 。

分業(yè)務(wù)看,四季度美團(tuán)核心本地商業(yè)收入 656 億元,同比增長 18.9% 。

值得注意的是,如果關(guān)注出海業(yè)務(wù),四季度美團(tuán)新業(yè)務(wù)收入 229 億元,虧損 22 億元,虧損幅度 9.5% ;環(huán)比來看,此次美團(tuán)新業(yè)務(wù)虧損幅度擴(kuò)大 5.3 個(gè)百分點(diǎn),主要是因?yàn)槌龊I(yè)務(wù)的支出增加,以及部分其他新業(yè)務(wù)因?yàn)榧竟?jié)性因素導(dǎo)致收入減少,二者疊加,符合市場預(yù)期。

自去年10月Keeta在利雅得上線后,已進(jìn)一步擴(kuò)展至沙特阿拉伯的所有主要城市。2024美團(tuán)出海業(yè)務(wù)對(duì)中東的探索對(duì)市場交了一個(gè)還算滿意的答卷,摩根士丹利對(duì)美團(tuán)出海中東的研報(bào)也展現(xiàn)其正處于看多美團(tuán)的階段。

當(dāng)外界對(duì)美團(tuán)出海的門道逐漸祛魅時(shí),今年美團(tuán)把新想象力落在了 AI 上。

01、2024中東風(fēng)云落下帷幕

出海無疑是美團(tuán)在 2024 年估值最大的新想象力。經(jīng)歷了 2023 年在香港的試水,2024 美團(tuán) Keeta 在中東的探索勢頭迅猛。

根據(jù)美團(tuán)電話會(huì)披露,自去年10月在沙特首都利雅得上線后,Keeta進(jìn)一步拓展至沙特阿拉伯的所有主要城市,用戶數(shù)和訂單量迅速增長。

圖片

美團(tuán)這樣的勢頭離不開中東市場的特性。GCC(中東海灣六國)的外賣市場目前具有低滲透率、高客單價(jià)、低人力成本(主要是外來人口人力成本低)的特點(diǎn)。大摩預(yù)估,未來 2024 - 2028 年 GCC 外賣市場年復(fù)合增長率高達(dá) 15%,規(guī)模將達(dá) 300 億美元,滲透率預(yù)計(jì)達(dá) 31% 。

其中沙特阿拉伯市場規(guī)模將達(dá) 160 億美元,占比超 50%。阿聯(lián)酋緊隨其后,預(yù)計(jì) 2028 年規(guī)模為 70 億美元。

此前《新立場》的文章 《美團(tuán)小象和無人機(jī)啟程中東,平臺(tái)和運(yùn)力為何落子異地》 一文中已分析美團(tuán)在沙特和阿聯(lián)酋兩個(gè)市場的布局思路與斡旋方式:在沙特設(shè)立 Keeta 中東總部,在阿聯(lián)酋率先發(fā)展無人機(jī)第三方配送,沙特阿聯(lián)酋誰都不得罪,外賣出海和無人機(jī)發(fā)展哪個(gè)都不耽誤。

總而言之美團(tuán)在中東找到了生存之道,GCC主要國家也正在借助各大跨國企業(yè)進(jìn)一步找到后石油時(shí)代的敘事。

然而單就中東的本地生活市場而言,開放度雖然夠了,但并非人人都能玩轉(zhuǎn)游戲規(guī)則。

在上述的《新立場》文章中也提到,美團(tuán)的小象超市和叮咚買菜去年11月開始均有傳出出海沙特的消息。然而僅僅過了四個(gè)月,近期叮咚買菜CEO在內(nèi)部又宣布擱置出海沙特的計(jì)劃。前置倉建設(shè)或?qū)⒊蔀槎_速I菜沙特計(jì)劃推進(jìn)的阻礙之一,有測算估計(jì),要維持在利雅得30個(gè)前置倉的運(yùn)營,可能會(huì)吃掉叮咚買菜 45% 的現(xiàn)金流。

不過即使沒有業(yè)務(wù)和現(xiàn)金流杠桿失衡的擔(dān)憂,跨國企業(yè)本身的視野和入場時(shí)機(jī)也是一個(gè)不能忽略的因素。美團(tuán)布局中東前期,最晚在 2022 年卡塔爾世界杯期間就已開始考察并與沙特王室等溝通,正巧趕上沙特王室尋求“后石油敘事”。

客群定位的延展性不夠,則是此前一些其他本地生活平臺(tái)在2024退出沙特的原因。有社交媒體用戶反映,成立于新加坡的悟空海外也于年前退出沙特,悟空海外是為海外的華人提供優(yōu)質(zhì)的一站式生活和旅行服務(wù),比 Keeta 進(jìn)入利雅得時(shí)間更早。

而在Keeta進(jìn)入之前,沙特主要由“Hunger Station”、“Jahez”和“Marsool”這三個(gè)或本土或跨國平臺(tái)本地化的品牌占領(lǐng)著沙特地區(qū)大部分食品配送市場。

大摩研報(bào)預(yù)計(jì) Keeta 2025 年下半年進(jìn)入阿聯(lián)酋市場,隨后進(jìn)軍科威特和其他 GCC 國家,2028 年有望占 20%份額,實(shí)現(xiàn) 60 億美元 GMV 。

其認(rèn)為美團(tuán)預(yù)計(jì) 2028 年從 GCC 市場外賣業(yè)務(wù)獲增量收入 11.5 億元人民幣,2028 年實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。

02、2025接棒出海,美團(tuán) AI 恰逢其時(shí)

2025年,AI 也會(huì)成為美團(tuán)的支點(diǎn)?v觀前三年的相關(guān)市場趨勢,美團(tuán)的戰(zhàn)略重心選擇都很清晰。

2022年末至2023年初大模型剛爆火,2023一整年AI相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展重心在于模型技術(shù)力和AIGC應(yīng)用模式上,而在美團(tuán)所在的本地生活及OTA領(lǐng)域,恰逢抖音相中美團(tuán)腹地大搞本地生活團(tuán)購和外賣業(yè)務(wù),2023年美團(tuán)對(duì)外的主敘事就是防守,與此同時(shí)也在加緊對(duì)海外市場的考察。

2024是AI to C應(yīng)用廣泛落地的一年,AI的兩大To C商業(yè)化落地方向AIGC和AI Agent之中,市場最先選擇了AIGC。AIGC和Agent最大的區(qū)別就在于前者是根據(jù)內(nèi)容生成內(nèi)容,而后者還可以幫助用戶進(jìn)行流程操作,而大模型領(lǐng)頭角色OpenAI提出要推出AI Agent已經(jīng)是去年11月份的事情了。

直到2025開年1月中旬,OpenAI確實(shí)推出了Agent工具,不過恰逢DeepSeek在全球爆火,OpenAI agent關(guān)注度被盡數(shù)掩蓋。但2025年確實(shí)被視為Agent元年,就在 3 月初,中國的 Agent 品牌 Manus 在國內(nèi)也收割了一波輿論關(guān)注。

曾經(jīng)帶火OpenAI的輿論紅利,連OpenAI自己也不是每次都能吃到,OpenAI跟通義近半年可以說能夠穩(wěn)坐國內(nèi)外“汪峰”的模型設(shè)定,至此,AI營銷向心力已被部分后來者玩轉(zhuǎn)。

而在本地生活和OTA×Agent領(lǐng)域,早在2024年的時(shí)候,相關(guān)平臺(tái)就已有探索。

在此前《新立場》的2024年9月份的文章 《服務(wù)+Agent,“支小寶”重構(gòu)支付寶》 就分析了支付寶在Agent上的布局發(fā)展梳理及現(xiàn)狀,彼時(shí)支付寶的Agent服務(wù)應(yīng)用“支小寶”剛發(fā)布,筆者同時(shí)也拿美團(tuán)的搜索問答助理“問小袋”進(jìn)行比較。

另外OTA代表平臺(tái)攜程則是在 2023 下半年發(fā)布了首個(gè)旅游行業(yè)垂直大模型“攜程問道”,以智能助手的形式幫助用戶解決更個(gè)性化的旅游需求。但本質(zhì)來說,這樣的應(yīng)用其實(shí)依然停留在AIGC上,盡管在 2024 年梁建章也提到了 AI Agent。

而在此次美團(tuán)財(cái)報(bào)發(fā)布后,外界的關(guān)注重點(diǎn)也逐漸從出海轉(zhuǎn)向美團(tuán)的AI業(yè)務(wù)計(jì)劃,美團(tuán)稱:在持續(xù)貫徹零售科技公司戰(zhàn)略的同時(shí),我們將加大對(duì)AI、無人機(jī)配送、自動(dòng)配送車等前沿科技及相關(guān)應(yīng)用的投入。

3 月 24 日,有消息稱王蒲中將親征AI賽道,帶隊(duì)啟動(dòng)新項(xiàng)目beam,主打Agent賽道。而后消息稱王蒲中回應(yīng):“不是啥'絕密'項(xiàng)目”,“ 項(xiàng)目是我發(fā)起的,我會(huì)積極參與貢獻(xiàn)想法,但不是我‘帶隊(duì)’”,以及“我們(美團(tuán))正在做一款Native AI產(chǎn)品,愿景是“每個(gè)人都能有一個(gè)專屬的生活小秘書。

其實(shí)生活類Agent的對(duì)外錨點(diǎn)定義并不如外界想象中那么簡單。

去年 11 月,支小寶在發(fā)布兩個(gè)月后,產(chǎn)品理念上有所進(jìn)化,“Agent”這一形容過于業(yè)內(nèi)且缺乏本土化,無法對(duì)核心客群進(jìn)行更高效的產(chǎn)品理念傳達(dá),于是“辦事AI”、“AI生活管家”成了支小寶用戶心智的進(jìn)化錨點(diǎn)。

而現(xiàn)在美團(tuán)對(duì)自家 Agent 的定位則是“專屬的生活小秘書”,事實(shí)上,這仍然是一個(gè)在Agent產(chǎn)品完成度較低形態(tài)時(shí)的形容。

根據(jù)《新立場》此前文章對(duì)生活類Agent應(yīng)用落地的分析,不管是支小寶還是美團(tuán),都有成為國內(nèi)領(lǐng)先生活A(yù)gent平臺(tái)的潛力。

此前文章中筆者給出的關(guān)于生活 Agent 的關(guān)鍵結(jié)論是如下:1、(去年)不管是支小寶還是美團(tuán)內(nèi)置的問小袋,這些都離真正能可執(zhí)行下單付款的 Agent 還尚有距離;2、用戶使用 AI Agent 最大的痛點(diǎn),就是生態(tài)內(nèi)服務(wù)的多樣性完整性,以及互聯(lián)互通性;3、平臺(tái)自身的生態(tài)豐富且完整才是生活服務(wù)平臺(tái)做 AI Agent 的核心護(hù)城河。

如此看來,在做Agent的護(hù)城河——生活服務(wù)的豐富度上,支付寶和美團(tuán)都是國內(nèi)領(lǐng)先平臺(tái),加之現(xiàn)在京東加大力度發(fā)展外賣,今后也將有潛力進(jìn)入這一賽道。

然而,對(duì)于生活 Agent 的產(chǎn)品形態(tài),目前業(yè)內(nèi)探索仍然較為初級(jí),美團(tuán)進(jìn)場AI的時(shí)機(jī)看似有些晚,但是進(jìn)場Agent,似乎剛剛好。

03、寫在最后

2025 年開始,伴隨著 DeepSeek 和中國 AI 及科技股的火熱,資本市場“東升西降”的論調(diào)層出不窮,從這個(gè)角度看,美團(tuán)現(xiàn)在再次高調(diào)入局AI恰逢其時(shí)。

另外,在核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域,美團(tuán)也迎來了新對(duì)手京東。京東去年就做起了外賣,《新立場》 2024 年 10 月的文章 《美團(tuán)忙著出海,京東開始送外賣》 就已提到京東外賣業(yè)務(wù)初入局的狀態(tài)——以連鎖快餐和 9.9 咖啡為切入點(diǎn),用京東和達(dá)達(dá)的運(yùn)力來承接,不過當(dāng)時(shí)外賣對(duì)于京東來說這還只是試水。

而就在 3 月 24 日,京東外賣宣布上線 40 天日訂單量已突破 100萬,但想必經(jīng)過了 2023 年抖音的攪局,市場和美團(tuán)面對(duì)此種“腹地式”進(jìn)攻,都會(huì)更加冷靜。

至此,今年美團(tuán)的業(yè)務(wù)三重點(diǎn)已構(gòu)成:再次守住核心業(yè)務(wù),進(jìn)一步拓展出海業(yè)務(wù),開始落地 Agent 業(yè)務(wù)。

*題圖及文中配圖來源于網(wǎng)絡(luò)。

       原文標(biāo)題 : 中東突圍后,美團(tuán)的下一個(gè)戰(zhàn)場是AI

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