當自動駕駛出租車（Robotaxi）在商業(yè)化進程中艱難前行時，自動駕駛巴士（Robobus）已在中國悄然發(fā)力，進駐 50 多個城市的景區(qū)、園區(qū)以及主街道。從大理洱海的觀光接駁服務(wù)，到北京亦莊的公交專線，這些配備激光雷達的 “智慧盒子” 正以年均 300% 的增速，改寫著城市出行的格局。在這場百億級別的市場爭奪戰(zhàn)中，技術(shù)路線與商業(yè)模式的激烈博弈，將行業(yè)推向了 “分水嶺時刻”。而把視角放到全球，自動駕駛巴士也在不同地區(qū)展現(xiàn)出多樣的發(fā)展態(tài)勢。

全球突圍：從局部試點到多地探索

中國自動駕駛巴士的發(fā)展歷程是技術(shù)突破與政策創(chuàng)新相互交織的過程，而在全球其他地區(qū)，也有著各自獨特的發(fā)展軌跡。

在美國，科技企業(yè)和汽車制造商對自動駕駛巴士研發(fā)投入巨大。像一些頭部企業(yè)積極與科研機構(gòu)合作，不斷測試和優(yōu)化自動駕駛巴士技術(shù)。美國政府也在積極推動，通過制定相關(guān)法規(guī)和政策，為自動駕駛巴士的商業(yè)化應(yīng)用提供支持。例如，內(nèi)華達州是美國較早為自動駕駛汽車立法的州之一，這為自動駕駛巴士在該地區(qū)的測試和運營提供了法律基礎(chǔ)。一些城市還在積極探索新的運營模式，像在一些科技園區(qū)和旅游景區(qū)，自動駕駛巴士已經(jīng)投入試運行，為未來城市交通發(fā)展積累經(jīng)驗。

肯尼迪國際機場的自動駕駛穿梭巴士

歐洲在自動駕駛巴士領(lǐng)域同樣取得了顯著進展。歐洲擁有強大的汽車工業(yè)基礎(chǔ)，以德國、法國、英國、瑞典等國為代表，多個國家和地區(qū)較早開始自動駕駛小巴項目研究。

Navya： 成立于 2014 年，2023年 1 月，其與合作伙伴電動巴士制造商 Bluebus 一起完成了 2 輛 Bluebus Autonom 的無人駕駛化和自動化，并完成了所有的試運行測試，其自動駕駛巴士已被法國政府投入到工業(yè)區(qū)、公園、小型住宅區(qū)等場景，用于解決 “最后一公里” 問題 。

Easymile： 成立于 2014 年，其基于 EZ10s 推出的自動駕駛班車服務(wù)，可在市中心、城鎮(zhèn)、大學、園區(qū)、醫(yī)院、公園等地應(yīng)用，適應(yīng)各種交通狀況和氣象條件，已在新加坡、加州、瑞士、芬蘭等地進行相關(guān)道路測試，自 2014 年以來，該公司以高質(zhì)量交付和實際部署而聞名，成熟的技術(shù)已在 30 多個國家的 300 多個地點實現(xiàn)自動駕駛，行駛里程超過 100 萬公里。

Fusion Processing： 成立于 2012 年，旨在設(shè)計和構(gòu)建世界領(lǐng)先的車輛自動化系統(tǒng)和技術(shù)，以提高車輛安全性，其與英國最大的公共汽車運營商 Stagecoach、巴士零部件供應(yīng)商 Alexander Dennis 和蘇格蘭運輸局合作，共同運營 CAVForth 自動駕駛巴士項目，2023 年 5 月，該項目的 5 輛完全自動駕駛公共汽車已經(jīng)駛上愛丁堡附近街道。

不過，歐洲的發(fā)展也面臨一些挑戰(zhàn)，部分汽車供應(yīng)商因前期投資巨大停止了相關(guān)項目，如采埃孚在 2023 年底放棄了班車計劃，大陸集團也停止推進其 CUBE（大陸城市出行體驗）開發(fā)平臺。

Navya Arma純電動自動駕駛的穿梭巴士

日本作為汽車制造業(yè)強國，在自動駕駛巴士領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)積累。汽車制造商和技術(shù)企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，推出創(chuàng)新產(chǎn)品。日本政府也積極推動自動駕駛巴士的發(fā)展，通過制定相關(guān)法規(guī)和政策，為商業(yè)化應(yīng)用提供支持。同時，日本的城市交通系統(tǒng)也在積極探索自動駕駛巴士的運營模式，以提高城市交通的便捷性和舒適性。

日本TierIV開發(fā)的純電動自動駕駛巴士

在東南亞地區(qū)，雖然在自動駕駛技術(shù)方面與發(fā)達國家存在一定差距，但一些國家已經(jīng)開始積極引進和研發(fā)自動駕駛公交車技術(shù)。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和普及，預(yù)計未來東南亞地區(qū)的自動駕駛巴士市場將迎來快速發(fā)展。印度作為人口大國和新興經(jīng)濟體，對自動駕駛公交車的發(fā)展給予了高度關(guān)注。目前雖處于起步階段，但政府已經(jīng)開始制定相關(guān)政策和規(guī)劃，一些科技企業(yè)和研究機構(gòu)也在積極探索研發(fā)和應(yīng)用模式。

賽道突圍：從實驗室到街頭的三級跳

回到國內(nèi)，中國自動駕駛巴士的發(fā)展同樣經(jīng)歷了關(guān)鍵的幾個階段。

2003-2015 年，2003年，清華大學研制成功THMR-V型無人駕駛車輛，能在清晰車道線的結(jié)構(gòu)化道路上完成巡線行駛，最高車速超過100km/h。2008年，由中國工程院李德毅院士帶隊組成了清華大學智能車團隊，該隊共有老師、博士生等二十余人。目前已經(jīng)在多條開放道路進行過無人駕駛實驗，無人駕駛行駛里程超過30萬公里。2015年，宇通大型客車從河南省鄭開大道城鐵賈魯河站出發(fā)，在完全開放的道路環(huán)境下完成自動駕駛試驗，行駛 32.6 公里，最高時速 68 公里，途經(jīng) 26 個信號燈路口，自主完成了跟車行駛、自主換道、鄰道超車、路口自動辨識紅綠燈通行、定點�？康纫幌盗性囼灴颇浚�全程無人工干預(yù)。

2017 - 2021 年，自動駕駛巴士的發(fā)展邁出重要步伐。2017 年 12 月 2 日，深圳阿爾法巴智能駕駛公交系統(tǒng)在福田保稅區(qū)首發(fā)試運行，這是全球首次在開放道路上進行的智能駕駛公交試運行，4 輛全電動公交車在全程 1.2 公里的線路運行，車速 10 - 30 公里 / 小時，途中設(shè)三個�？空�，該系統(tǒng)已初步實現(xiàn) “無人駕駛”，能實時對其他道路使用者和突發(fā)狀況做出反應(yīng)，實現(xiàn)自動駕駛下的行人車輛檢測、減速避讓、緊急停車、障礙物繞行變道、自動按站�？康裙δ�。2018 年，百度世界大會上宣布，國內(nèi)首款 L4 級自動駕駛量產(chǎn)乘用車將于年底進入湖南湘江新區(qū)智能系統(tǒng)測試區(qū)，并且在 2019 年，百度 Apollo 利用車路協(xié)同技術(shù)打造的自動駕駛出租車將規(guī)�；�落地長沙 。2019 年，長沙建成國內(nèi)首條長達 7.8 公里智慧公交示范線并試運營，百度 Apollo 在長沙落地 L4 級智慧公交，開啟了自動駕駛在城市公交領(lǐng)域的探索。

2022 年至今，隨著 “雙智城市” 政策的推動，行業(yè)迎來新的發(fā)展機遇。蘑菇車聯(lián)等企業(yè)借助政策東風，將自動駕駛巴士的運營場景從封閉園區(qū)拓展到城市開放道路。2022年，蘑菇車聯(lián)與金旅客車聯(lián)手打造的全球首款搭載車路協(xié)同系統(tǒng)的 L4 級自動駕駛前裝量產(chǎn)巴士 MOGOBUS，已批量應(yīng)用于大理洱海、山東煙臺等車路云一體化項目，并進入試運營。2023年，開啟成都第 31 屆世界大運會自動駕駛接駁服務(wù)，累計接駁超 1 萬人次，成為首個服務(wù)世界性賽事的自動駕駛公司；據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023 年全國已開通超 400 條自動駕駛巴士線路，其中文旅場景占比達 65%。曾經(jīng)被視為 “技術(shù)演示道具” 的自動駕駛巴士，如今正通過 “車票收入 + 數(shù)據(jù)服務(wù) + 廣告增值” 的商業(yè)模式，率先實現(xiàn)了商業(yè)化閉環(huán)。

成都大運會期間，負責接駁的自動駕駛巴士

王者對決：四大勢力技術(shù)路線大拆解

蘑菇車聯(lián)：車路云一體化的破局者

蘑菇車聯(lián)是國內(nèi)領(lǐng)先的車路云網(wǎng)絡(luò)自動駕駛?cè)珬＜夹g(shù)與運營服務(wù)提供商，自主研發(fā)行業(yè)首個 “車路云一體化” 自動駕駛系統(tǒng)，掌握L4 級自動駕駛?cè)珬＜夹g(shù)，核心軟硬件自研。其自研的 “AI - AP 大模型” 與算力達 1100TOPS 的 “蘑菇大腦”，為多場景運營提供了有力支持。

在文旅場景方面，蘑菇車聯(lián)在洱海景區(qū)實現(xiàn)了 “觀光車 + 接駁車 + 移動廣告屏” 三位一體的運營模式，為游客提供了便捷且新穎的旅游體驗；在城市交通領(lǐng)域，天津西青區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)開通了付費線路，單日客流量突破 2000 人次，展示了其在城市通勤場景的運營潛力。其車路云協(xié)同系統(tǒng)優(yōu)勢顯著，使車輛能耗降低 18%，定位精度達厘米級，構(gòu)建起了堅實的技術(shù)護城河。截至 2023 年 10 月，公司已在北京、天津、山東、湖北、湖南、云南、四川、貴州等多個省市規(guī)�；�落地運行，還為第 31 屆世界大學生夏季運動會提供 “車路云一體化” 自動駕駛巴士服務(wù)，為聯(lián)合國全球環(huán)境科學家大會提供官方自動駕駛用車，是首個服務(wù)世界級賽事及會議的自動駕駛公司。

百度 Apollo：高精地圖派的堅守者

百度 Apollo 依托百度強大的地圖生態(tài)，在自動駕駛領(lǐng)域走出了一條獨特的道路。在長沙梅溪湖，百度打造了 “5G 云代駕” 系統(tǒng)，通過云端監(jiān)控實現(xiàn)對異常場景的遠程介入，為自動駕駛巴士的安全運營提供了保障。然而，高精地圖的更新成本較高，這在一定程度上限制了其在景區(qū)等場景的快速拓展，因為景區(qū)道路環(huán)境相對復(fù)雜且變化多樣，地圖更新的及時性和成本成為了挑戰(zhàn)。

輕舟智航：場景化與量產(chǎn)化推動者

輕舟智航在自動駕駛領(lǐng)域聚焦于場景化落地與量產(chǎn)化推進。在技術(shù)層面，輕舟智航自主研發(fā)的龍舟系列自動駕駛方案，深度融合了多種先進傳感器技術(shù)，包括高性能激光雷達、高分辨率攝像頭以及毫米波雷達等，形成了一套精準且高效的環(huán)境感知體系。例如在園區(qū)場景中，通過前期對園區(qū)道路布局、人員流動規(guī)律以及常見交通狀況的細致調(diào)研，將這些數(shù)據(jù)深度融入算法模型。在量產(chǎn)化方面，輕舟智航已在多個城市的園區(qū)、景區(qū)實現(xiàn)了自動駕駛巴士的規(guī)�；�部署，累計行駛里程持續(xù)增長，為自動駕駛技術(shù)在不同場景下的商業(yè)化應(yīng)用提供了豐富實踐經(jīng)驗與數(shù)據(jù)支撐。

文遠知行：務(wù)實運營派代表

文遠知行在運營方面展現(xiàn)出了務(wù)實的策略。在廣州國際創(chuàng)新城，通過 “預(yù)約制 + 動態(tài)定價” 模式，有效提升了上座率，使其達到 78%。采用 “漸進式無人化” 策略，從最初的安全員值守逐步過渡到遠程監(jiān)控，逐步降低人力成本，提高運營效率，這種穩(wěn)健的發(fā)展策略使其在市場運營中逐漸積累優(yōu)勢。

生死競速：決定勝負的三大暗戰(zhàn)

算力軍備競賽

隨著自動駕駛技術(shù)的發(fā)展，算力成為了關(guān)鍵競爭力。蘑菇車聯(lián)的 Orin 芯片陣列，彰顯了算力角逐已進入千 TOPS 時代。然而，算力利用率成為了關(guān)鍵問題。某頭部企業(yè)的實測數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)有系統(tǒng)算力閑置率高達 43%，這意味著如何高效利用算力，將成為企業(yè)在這場競賽中脫穎而出的關(guān)鍵。

數(shù)據(jù)資產(chǎn)爭奪

數(shù)據(jù)是自動駕駛的核心資產(chǎn)之一。百度憑借多年來通過地圖采集車積累的 3000 萬公里道路數(shù)據(jù)，擁有了龐大的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。而蘑菇車聯(lián)則通過實時運營數(shù)據(jù)（日均TB 級），在數(shù)據(jù)維度上與百度形成對沖。在自動駕駛領(lǐng)域，誰能更快、更全面地構(gòu)建場景數(shù)據(jù)庫，誰就能更好地掌握長尾場景處置的關(guān)鍵，提升自動駕駛的安全性和適應(yīng)性。

成本生死線

成本控制是自動駕駛巴士商業(yè)化的關(guān)鍵因素。經(jīng)行業(yè)內(nèi)部測算顯示，單車日均營收需超過 800 元才能覆蓋成本。通過 “車票+ 廣告 + 政府補貼” 的組合拳策略，可以率先將單線盈虧平衡點降低時限，在成本控制和盈利模式可實現(xiàn)借鑒。

未來戰(zhàn)局：2025 年定江山？

隨著《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》政策的落地以及“車路云一體化”應(yīng)用試點城市名單的發(fā)布，自動駕駛巴士行業(yè)正站在關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折點上。

政策風向方面，L3 級責任認定規(guī)則的明確，可能會改變企業(yè)的技術(shù)路線選擇。企業(yè)需要根據(jù)新的政策要求，重新評估和調(diào)整技術(shù)研發(fā)方向，以適應(yīng)政策變化帶來的影響。

技術(shù)拐點上，4D 毫米波雷達的量產(chǎn)，能夠提供更豐富的目標信息，提升自動駕駛系統(tǒng)的感知能力，有望推動自動駕駛技術(shù)邁向新的臺階，也將促使企業(yè)在硬件配置和技術(shù)方案上進行更新升級。

資本博弈層面，頭部企業(yè)估值已達百億，在市場上占據(jù)了有利的資本地位。然而，二線廠商的融資難度卻在加劇，資本的集中趨勢可能會導(dǎo)致行業(yè)格局進一步分化，強者愈強，弱者面臨更大的生存壓力。

在這場全球智慧交通的 “長征” 中，無論是中國企業(yè)在國內(nèi)市場的激烈競爭，還是全球其他地區(qū)的多樣探索，都讓自動駕駛巴士的發(fā)展充滿變數(shù)。蘑菇車聯(lián)憑借場景化落地暫時處于領(lǐng)跑位置，但百度 Apollo、輕舟智航、文遠知行等企業(yè)都可能在未來引發(fā)行業(yè)變局。正如某位投資人所說：“這個賽道不會有一家通吃，但一定會有人提前退場。”2025 年，或許將成為見證行業(yè)王者的關(guān)鍵時刻，各企業(yè)將在技術(shù)、市場、資本等多維度的競爭中，決出最終的勝負。

       原文標題 : 揭曉自動駕駛巴士商業(yè)謎團：誰成王，誰敗寇？