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軍備競(jìng)賽,誰(shuí)掌握了中國(guó)算力?

前言:

所有過(guò)往,皆為序章。全球算力進(jìn)入新一輪快速發(fā)展期,人工智能、數(shù)字孿生、元宇宙等新興領(lǐng)域的崛起,推動(dòng)算力規(guī)模快速增長(zhǎng)。

作者 | 方文三

圖片來(lái)源 |  網(wǎng) 絡(luò) 

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算力產(chǎn)業(yè)重構(gòu)重塑,我國(guó)算力發(fā)展的機(jī)遇

國(guó)內(nèi)芯片廠(chǎng)商、整機(jī)系統(tǒng)廠(chǎng)商、互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商紛紛加速AI芯片的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,算力產(chǎn)業(yè)格局有望重構(gòu)重塑。

根據(jù)國(guó)家數(shù)據(jù)資源調(diào)查報(bào)告數(shù)據(jù),2021年全球數(shù)據(jù)總產(chǎn)量67 ZB,近3年平均增速超過(guò)26%。

然而,我國(guó)算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、技術(shù)創(chuàng)新不足、供需匹配失衡等挑戰(zhàn)。

其中基礎(chǔ)算力、智能算力、超算算力規(guī)模分別為369、232和14 EFlops。

目前,國(guó)家在8地啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn),并規(guī)劃了10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群,協(xié)調(diào)區(qū)域平衡化發(fā)展,推進(jìn)集約化、綠色節(jié)能、安全穩(wěn)定的算力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

在2022年中國(guó)人工智能城市排行榜中,北京、杭州、深圳繼續(xù)保持前三名,其中北京連續(xù)四年蟬聯(lián)首位,上海和廣州分列第四、五名;

天津首次進(jìn)入前十,成都、蘇州、南京、濟(jì)南保持前十。

從行業(yè)維度看,2022年中國(guó)人工智能行業(yè)應(yīng)用滲透度排名前五的行業(yè)依次為互聯(lián)網(wǎng)、金融、政府、電信和制造。

IDC預(yù)計(jì),到2025年人工智能芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)726億美元。

異構(gòu)計(jì)算成為主流趨勢(shì),未來(lái)18個(gè)月全球人工智能服務(wù)器GPU、ASIC和FPGA的搭載率均會(huì)上升,算力多元化發(fā)展趨勢(shì)明顯。

IDC今年3月發(fā)布的《2022年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)跟蹤報(bào)告》顯示,2022年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模約為273億美元,同比增長(zhǎng)9.1%。

出貨量前五強(qiáng)分別是浪潮(28.1%)、新華三(17.2%)、超聚變(10.1%)、寧暢(6.2%)、中興(5.3%)。

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萬(wàn)億級(jí)的算力市場(chǎng),中國(guó)是巨大的算力藍(lán)海

巨頭入場(chǎng)和[東數(shù)西算]的助推,讓中國(guó)離這個(gè)萬(wàn)億級(jí)算力藍(lán)海更近了一步。

在算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)層面,三大運(yùn)營(yíng)商成為算力網(wǎng)絡(luò)的主導(dǎo)者。

2022年三大運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)總營(yíng)收1352億元,增速超過(guò)100%。

2022年,中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的資本開(kāi)支分別為,1852億元、952億元和742億元。

一方面,人工智能的發(fā)展帶動(dòng)數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng),從而使算力規(guī)模激增;

另一方面,算力深度融入互聯(lián)網(wǎng)、電信、金融、制造等行業(yè),助推各行業(yè)各領(lǐng)域完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

據(jù)中國(guó)信通院統(tǒng)計(jì),截至2022年,算力需求最大的行業(yè)是互聯(lián)網(wǎng),占整體算力份額的近一半;

其次,政府、服務(wù)和電信業(yè)也在加大算力投入,占比分別為12%、10%、7.2%。

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[東數(shù)西算]加速,給算力網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)利好

截至4月20日,國(guó)內(nèi)已建成并運(yùn)營(yíng)人工智能計(jì)算中心的城市共有7座。

分別是深圳(1000PFLOPS 算力)、 武漢(200PFLOPS算力)、西安(300PFLOPS算力)、成都(300PFLOPS算力)、許昌(100PFLOPS算力)、南京(40PFLOPS算力)、杭州(40PFLOPS算力)。

在傳輸側(cè),長(zhǎng)距離光網(wǎng)絡(luò)建設(shè)先行;

在計(jì)算側(cè),服務(wù)器等基礎(chǔ)計(jì)算設(shè)施將會(huì)保持穩(wěn)健成長(zhǎng)屬性,同時(shí)國(guó)資主導(dǎo)下的采購(gòu)會(huì)更傾向于國(guó)產(chǎn)自主可控的國(guó)產(chǎn)CPU等核心部件。

網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面,[東數(shù)西算]工程的實(shí)施將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)有效轉(zhuǎn)移,而網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是業(yè)務(wù)遷移前提。

因此適配[東數(shù)西算]需求的網(wǎng)絡(luò)特別是中西部地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將進(jìn)一步提速,光纖通信將加速向全光網(wǎng)演進(jìn),我國(guó)中西部地區(qū)骨干網(wǎng)等環(huán)節(jié)將有很大上升空間。

云廠(chǎng)商開(kāi)啟算力儲(chǔ)備競(jìng)賽

微軟是首個(gè)采購(gòu)英偉達(dá)高端GPU以構(gòu)建算力集群的云廠(chǎng)商。

據(jù)英偉達(dá)去年11月公告,微軟Azure上部署了數(shù)萬(wàn)枚A100/H100高性能芯片。

在國(guó)內(nèi),為發(fā)展大模型,并以云的方式滿(mǎn)足客戶(hù)AI算力需求,阿里、百度、騰訊等紛紛開(kāi)啟了算力儲(chǔ)備賽。

阿里云今年芯片采購(gòu)量在1萬(wàn)枚左右,其中6000枚是H800;

百度年初緊急下單3000臺(tái) 8卡的A800服務(wù)器,共2.4萬(wàn)張卡,預(yù)計(jì)全年百度會(huì)有A800和H800共5萬(wàn)枚的需求。

阿里云目前云市場(chǎng)份額第一,智能算力資源相對(duì)充足,看起來(lái)最有條件。

騰訊、百度、字節(jié)跳動(dòng)有云、有數(shù)據(jù),但云在虧損,這考驗(yàn)資金儲(chǔ)備、戰(zhàn)略意志。

華為有云,但因被美國(guó)政府制裁無(wú)法獲得英偉達(dá)GPU芯片。

電信運(yùn)營(yíng)商有云和資金,卻缺少智算資源、技術(shù)積淀。

中國(guó)通用算力規(guī)模雖大,智能算力卻相對(duì)不足。

國(guó)內(nèi)阿里云、華為云、騰訊云、百度云、天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云競(jìng)爭(zhēng)加劇,不斷虧損,市場(chǎng)變得更割裂。

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為節(jié)省算力成本,企業(yè)開(kāi)始芯片自研

AI爆發(fā)讓全球算力大盤(pán)中的智能算力占比提升,通用算力占比下滑。

為此,百度基于FPGA打造的昆侖芯,阿里平頭哥自研的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速芯片含光800等。

此外,國(guó)內(nèi)的芯片設(shè)計(jì)企業(yè),例如寒武紀(jì)、海光、壁仞、燧原等也瞄準(zhǔn)了AI芯片市場(chǎng),希望從這波大模型訓(xùn)練潮中分一杯羹。

阿里云也會(huì)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)芯片,例如寒武紀(jì)MLU370,性能是A100的60-70%。

今年阿里云對(duì)寒武紀(jì)MLU370的采購(gòu)量大約在2000張,主要用于CV等小模型的訓(xùn)練或推理上。

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掌握中國(guó)算力資源的主要?jiǎng)萘?/strong>

①阿里、華為、騰訊、百度等科技公司;

②中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通等電信運(yùn)營(yíng)商;

③光環(huán)新網(wǎng)、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)等數(shù)據(jù)中心服務(wù)商;

④地方政府[國(guó)資云]項(xiàng)目、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園,政府、金融機(jī)構(gòu)與其他企業(yè)自建機(jī)房。

科技公司、電信運(yùn)營(yíng)商身后是設(shè)備廠(chǎng)商,它們向云廠(chǎng)商銷(xiāo)售服務(wù)器等硬件。

國(guó)際設(shè)備廠(chǎng)商包括戴爾、HPE等,國(guó)內(nèi)設(shè)備廠(chǎng)商包括浪潮、新華三、超聚變、中興、聯(lián)想等。

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結(jié)尾:

算力競(jìng)爭(zhēng)中,中國(guó)算力產(chǎn)業(yè)應(yīng)該做的三件事:一是建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模,二是提升算力效率,第三是在基礎(chǔ)設(shè)施上提供足夠的開(kāi)發(fā)能力。

       原文標(biāo)題 : AI芯天下丨產(chǎn)業(yè)丨軍備競(jìng)賽,誰(shuí)掌握了中國(guó)算力?

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