前言：

所有過(guò)往，皆為序章。全球算力進(jìn)入新一輪快速發(fā)展期，人工智能、數(shù)字孿生、元宇宙等新興領(lǐng)域的崛起，推動(dòng)算力規(guī)模快速增長(zhǎng)。

作者 | 方文三

圖片來(lái)源 |  網(wǎng) 絡(luò) 

算力產(chǎn)業(yè)重構(gòu)重塑，我國(guó)算力發(fā)展的機(jī)遇

國(guó)內(nèi)芯片廠(chǎng)商、整機(jī)系統(tǒng)廠(chǎng)商、互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商紛紛加速AI芯片的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，算力產(chǎn)業(yè)格局有望重構(gòu)重塑。

根據(jù)國(guó)家數(shù)據(jù)資源調(diào)查報(bào)告數(shù)據(jù)，2021年全球數(shù)據(jù)總產(chǎn)量67 ZB，近3年平均增速超過(guò)26%。

然而，我國(guó)算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、技術(shù)創(chuàng)新不足、供需匹配失衡等挑戰(zhàn)。

其中基礎(chǔ)算力、智能算力、超算算力規(guī)模分別為369、232和14 EFlops。

目前，國(guó)家在8地啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群，協(xié)調(diào)區(qū)域平衡化發(fā)展，推進(jìn)集約化、綠色節(jié)能、安全穩(wěn)定的算力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

在2022年中國(guó)人工智能城市排行榜中，北京、杭州、深圳繼續(xù)保持前三名，其中北京連續(xù)四年蟬聯(lián)首位，上海和廣州分列第四、五名；

天津首次進(jìn)入前十，成都、蘇州、南京、濟(jì)南保持前十。

從行業(yè)維度看，2022年中國(guó)人工智能行業(yè)應(yīng)用滲透度排名前五的行業(yè)依次為互聯(lián)網(wǎng)、金融、政府、電信和制造。

IDC預(yù)計(jì)，到2025年人工智能芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)726億美元。

異構(gòu)計(jì)算成為主流趨勢(shì)，未來(lái)18個(gè)月全球人工智能服務(wù)器GPU、ASIC和FPGA的搭載率均會(huì)上升,算力多元化發(fā)展趨勢(shì)明顯。

IDC今年3月發(fā)布的《2022年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)跟蹤報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模約為273億美元，同比增長(zhǎng)9.1%。

出貨量前五強(qiáng)分別是浪潮（28.1%）、新華三（17.2%）、超聚變（10.1%）、寧暢（6.2%）、中興（5.3%）。

萬(wàn)億級(jí)的算力市場(chǎng)，中國(guó)是巨大的算力藍(lán)海

巨頭入場(chǎng)和[東數(shù)西算]的助推，讓中國(guó)離這個(gè)萬(wàn)億級(jí)算力藍(lán)海更近了一步。

在算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)層面，三大運(yùn)營(yíng)商成為算力網(wǎng)絡(luò)的主導(dǎo)者。

2022年三大運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)總營(yíng)收1352億元，增速超過(guò)100%。

2022年，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的資本開(kāi)支分別為，1852億元、952億元和742億元。

一方面，人工智能的發(fā)展帶動(dòng)數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)，從而使算力規(guī)模激增；

另一方面，算力深度融入互聯(lián)網(wǎng)、電信、金融、制造等行業(yè)，助推各行業(yè)各領(lǐng)域完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

據(jù)中國(guó)信通院統(tǒng)計(jì)，截至2022年，算力需求最大的行業(yè)是互聯(lián)網(wǎng)，占整體算力份額的近一半；

其次，政府、服務(wù)和電信業(yè)也在加大算力投入，占比分別為12%、10%、7.2%。

[東數(shù)西算]加速，給算力網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)利好

截至4月20日，國(guó)內(nèi)已建成并運(yùn)營(yíng)人工智能計(jì)算中心的城市共有7座。

分別是深圳（1000PFLOPS 算力）、 武漢（200PFLOPS算力）、西安（300PFLOPS算力）、成都（300PFLOPS算力）、許昌（100PFLOPS算力）、南京（40PFLOPS算力）、杭州（40PFLOPS算力）。

在傳輸側(cè)，長(zhǎng)距離光網(wǎng)絡(luò)建設(shè)先行；

在計(jì)算側(cè)，服務(wù)器等基礎(chǔ)計(jì)算設(shè)施將會(huì)保持穩(wěn)健成長(zhǎng)屬性，同時(shí)國(guó)資主導(dǎo)下的采購(gòu)會(huì)更傾向于國(guó)產(chǎn)自主可控的國(guó)產(chǎn)CPU等核心部件。

網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，[東數(shù)西算]工程的實(shí)施將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)有效轉(zhuǎn)移，而網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是業(yè)務(wù)遷移前提。

因此適配[東數(shù)西算]需求的網(wǎng)絡(luò)特別是中西部地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將進(jìn)一步提速，光纖通信將加速向全光網(wǎng)演進(jìn)，我國(guó)中西部地區(qū)骨干網(wǎng)等環(huán)節(jié)將有很大上升空間。

云廠(chǎng)商開(kāi)啟算力儲(chǔ)備競(jìng)賽

微軟是首個(gè)采購(gòu)英偉達(dá)高端GPU以構(gòu)建算力集群的云廠(chǎng)商。

據(jù)英偉達(dá)去年11月公告，微軟Azure上部署了數(shù)萬(wàn)枚A100/H100高性能芯片。

在國(guó)內(nèi)，為發(fā)展大模型，并以云的方式滿(mǎn)足客戶(hù)AI算力需求，阿里、百度、騰訊等紛紛開(kāi)啟了算力儲(chǔ)備賽。

阿里云今年芯片采購(gòu)量在1萬(wàn)枚左右，其中6000枚是H800；

百度年初緊急下單3000臺(tái) 8卡的A800服務(wù)器，共2.4萬(wàn)張卡，預(yù)計(jì)全年百度會(huì)有A800和H800共5萬(wàn)枚的需求。

阿里云目前云市場(chǎng)份額第一，智能算力資源相對(duì)充足，看起來(lái)最有條件。

騰訊、百度、字節(jié)跳動(dòng)有云、有數(shù)據(jù)，但云在虧損，這考驗(yàn)資金儲(chǔ)備、戰(zhàn)略意志。

華為有云，但因被美國(guó)政府制裁無(wú)法獲得英偉達(dá)GPU芯片。

電信運(yùn)營(yíng)商有云和資金，卻缺少智算資源、技術(shù)積淀。

中國(guó)通用算力規(guī)模雖大，智能算力卻相對(duì)不足。

國(guó)內(nèi)阿里云、華為云、騰訊云、百度云、天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云競(jìng)爭(zhēng)加劇，不斷虧損，市場(chǎng)變得更割裂。

為節(jié)省算力成本，企業(yè)開(kāi)始芯片自研

AI爆發(fā)讓全球算力大盤(pán)中的智能算力占比提升，通用算力占比下滑。

為此，百度基于FPGA打造的昆侖芯，阿里平頭哥自研的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速芯片含光800等。

此外，國(guó)內(nèi)的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，例如寒武紀(jì)、海光、壁仞、燧原等也瞄準(zhǔn)了AI芯片市場(chǎng)，希望從這波大模型訓(xùn)練潮中分一杯羹。

阿里云也會(huì)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)芯片，例如寒武紀(jì)MLU370，性能是A100的60-70%。

今年阿里云對(duì)寒武紀(jì)MLU370的采購(gòu)量大約在2000張，主要用于CV等小模型的訓(xùn)練或推理上。

掌握中國(guó)算力資源的主要?jiǎng)萘?/strong>