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元宇宙是風(fēng)口還是窮途末路?

近日,網(wǎng)易通過網(wǎng)易傳媒科技(北京)有限公司參與了張藝謀持股并擔(dān)任聯(lián)合創(chuàng)始人的一家元宇宙公司。市場(chǎng)普遍認(rèn)為,網(wǎng)易此舉或是未來(lái)其元宇宙業(yè)務(wù)的布局,試圖尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

2021 年“元宇宙”突然在全球爆火,成為商界精英必談的話題。不僅是網(wǎng)易,阿里巴巴、百度、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)大廠也已經(jīng)悄悄布局元宇宙,就連國(guó)際赫赫有名的社交平臺(tái)Facebook都直接宣布改名為“Meta”,轉(zhuǎn)型稱元宇宙公司。

那么爆火一年多后,國(guó)內(nèi)外元宇宙圖景發(fā)展如何了?未來(lái)發(fā)展的焦點(diǎn)又是什么?還存在哪些確定性機(jī)會(huì)?

01

從獨(dú)唱走向大合唱

相比于2021年,2022年是元宇宙發(fā)展中的關(guān)鍵一年,這一年元宇宙已從大眾熟悉的“吃瓜”領(lǐng)域過渡到了向市場(chǎng)和大眾普及階段。

這一年資本市場(chǎng)風(fēng)起云涌,投資元宇宙事件層出不窮。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2022年全球元宇宙產(chǎn)業(yè)共發(fā)生了704筆融資事件,總金額達(dá)868.67億元;國(guó)內(nèi)元宇宙領(lǐng)域的融資規(guī)模在百億級(jí)以上。

不僅創(chuàng)投圈資本與創(chuàng)業(yè)者蜂擁而入,政府機(jī)構(gòu)、國(guó)有大行等領(lǐng)域都開始元宇宙的探索,陸續(xù)推出元宇宙政務(wù)大廳、文旅元宇宙、城市虛擬形象大使、元宇宙商圈等“城市新名片”項(xiàng)目。

截止2022年11月初,我國(guó)已有多個(gè)城市出臺(tái)元宇宙支持政策,包括上海、北京、廣州、杭州等,都有提及元宇宙或出臺(tái)元宇宙專項(xiàng)規(guī)劃,捕捉用戶新的互動(dòng)體驗(yàn)、新的商業(yè)和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

多地出臺(tái)元宇宙支持或扶持政策,這意味著元宇宙已不是科技互聯(lián)網(wǎng)公司的“獨(dú)角戲”,而是多方主體的“大合唱”,都在將元宇宙從概念中推入到產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)之中。

尤其是我國(guó)欲將元宇宙融入到更深層面,是要做工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念下的工業(yè)元宇宙,這就和此前元宇宙大體只是泛娛樂的科技互聯(lián)網(wǎng)生態(tài),有了極大的分別,這種戰(zhàn)略定位的提質(zhì)意義重大。

此前大多數(shù)公司都還只是在圈地,而此舉則類似于打地基、蓋高樓,有利于推進(jìn)元宇宙關(guān)鍵技術(shù)融合創(chuàng)新,加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同,全面提升硬件供給能力以及內(nèi)容平臺(tái)的投入力度,加速多行業(yè)多場(chǎng)景應(yīng)用落地。

02

正處于初級(jí)階段

盡管元宇宙吸引了各個(gè)領(lǐng)域的玩家們接連入局,但距離科幻小說(shuō)《雪崩》中描述的理想形態(tài)還極為遙遠(yuǎn)、漫長(zhǎng),成為擁有上億級(jí)甚至十億級(jí)用戶的通用計(jì)算平臺(tái),還需要至少十年的時(shí)間。

根據(jù) Forrester 最近發(fā)布的《元宇宙現(xiàn)狀》報(bào)告,我們正處于“前元宇宙”階段,“虛擬 3D 空間和對(duì)象存在于專有的、孤立的世界中”。

當(dāng)前元宇宙在全球消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,都還處在游戲化的階段,從Meta到BAT,更多還只是在試錯(cuò)和進(jìn)行技術(shù)積累,更多還是在試錯(cuò)和進(jìn)行技術(shù)積累,還遠(yuǎn)沒達(dá)到技術(shù)大爆炸和直面消費(fèi)者層面的顛覆式體驗(yàn)階段。

根據(jù)元宇宙定義和實(shí)現(xiàn)生態(tài)所需的技術(shù)要求層面,現(xiàn)階段元宇宙發(fā)展各方面技術(shù)都不算成熟,其中以算力涉及的基礎(chǔ)設(shè)施為主要短板。

由于元宇宙構(gòu)建對(duì)算力基礎(chǔ)設(shè)施要求極高,目前各國(guó)算力基礎(chǔ)設(shè)施均無(wú)法達(dá)到元宇宙構(gòu)建技術(shù)要求。未來(lái)元宇宙構(gòu)建,在技術(shù)層面還有較長(zhǎng)的路要走。

目前國(guó)內(nèi)外的玩家大多沒有取得太過亮眼的成績(jī),Meta、Roblox等公司還因此造成了巨額的虧損。當(dāng)前Meta一邊大額投入,一邊又短期內(nèi)看不到盈利希望的情況下,Meta正受困于元宇宙,進(jìn)入裁員和縮減預(yù)算調(diào)整階段。

另一邊,被稱為“元宇宙第一股”的Roblox業(yè)績(jī)表現(xiàn)也不太理想,其2022年Q2財(cái)報(bào)顯示,期內(nèi)營(yíng)收和日活仍在增長(zhǎng),但遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期。

背后的邏輯在于,當(dāng)下元宇宙相關(guān)產(chǎn)品并沒有大規(guī)模爆發(fā)的土壤,而巨頭們所謂的元宇宙產(chǎn)品,不過是“不可錯(cuò)失風(fēng)口”的邏輯下,頗具實(shí)驗(yàn)性質(zhì)的嘗試。

總得來(lái)說(shuō),目前元宇宙正在培育階段,各個(gè)行業(yè)對(duì)于線上化、數(shù)字化與虛擬化的進(jìn)一步深入與技術(shù)沉淀處于早期并且存在一定技術(shù)瓶頸。

但是不可否認(rèn),元宇宙依舊具備重重看點(diǎn)。世界呈現(xiàn)分化的局面,部分企業(yè)在元宇宙浪潮中黯然退場(chǎng),帶來(lái)元宇宙泡沫也淹沒在技術(shù)和行業(yè)的發(fā)展變革之中,但仍有許多企業(yè)仍然在元宇宙之路上砥礪前行。

03

還存在哪些機(jī)會(huì)?

目前,元宇宙行業(yè)仍處于“新基建”時(shí)期,由此催生諸多具有吸引力的軟硬件細(xì)分市場(chǎng),如通信技術(shù)、云計(jì)算、邊緣計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能、混合現(xiàn)實(shí)等,這些細(xì)分市場(chǎng)都將因元宇宙直接或間接受益。

民生證券認(rèn)為元宇宙的基礎(chǔ)設(shè)施也是目前的確定性機(jī)遇,建議關(guān)注一下幾個(gè)主線:

1)光網(wǎng)絡(luò)持續(xù)升級(jí),千兆光纖入戶及千兆寬帶用戶數(shù)大幅提升,將極大促進(jìn)光貓、智慧家庭終端(盒子)、WiFi6等家庭終端更換,產(chǎn)業(yè)受益標(biāo)的包括平治信息、天邑股份、共進(jìn)股份、瑞斯康達(dá)等。

2)5G獨(dú)立組網(wǎng)加快元宇宙與應(yīng)用落地,產(chǎn)業(yè)受益標(biāo)的包括中興通訊等。

3)云網(wǎng)融合的新型算力設(shè)施,實(shí)現(xiàn)云計(jì)算資源和網(wǎng)絡(luò)設(shè)施有機(jī)融合,產(chǎn)業(yè)受益標(biāo)的包括:數(shù)據(jù)通信設(shè)備:紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)等;數(shù)據(jù)中心光模塊:新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、光迅科技等;數(shù)據(jù)中心&邊緣計(jì)算:光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、網(wǎng)宿科技、首都在線、青云科技、黑牡丹等。

4)底層技術(shù)突破推動(dòng)元宇宙落地場(chǎng)景不斷落地,AR/VR、AI等底層技術(shù)是元宇宙初期發(fā)展的關(guān)鍵,產(chǎn)業(yè)受益標(biāo)的包括:歌爾股份、創(chuàng)維數(shù)字等。


       原文標(biāo)題 : 元宇宙是風(fēng)口還是窮途末路?

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