文：談擎說(shuō)AI 作者：鄭開(kāi)車

11月25日，百度蘿卜快跑迎來(lái)國(guó)內(nèi)首個(gè)付費(fèi)乘客訂單。當(dāng)日，一位家住亦莊附近的蘿卜快跑用戶首次以付費(fèi)形式搭乘了自動(dòng)駕駛出租車，行程2．1公里。

但其實(shí)Robotaxi早已不是什么新鮮事，甚至已經(jīng)從19年開(kāi)始，逐漸被資本“嫌棄”。

在廣袤的自動(dòng)駕駛賽道上，19年之前，一眾雄心勃勃的玩家們蓄勢(shì)待發(fā)，他們中的大多數(shù)都盯上了前景和資本最為豐滿的Robotaxi，可奈何存在諸多商業(yè)化瓶頸，現(xiàn)實(shí)骨感。

當(dāng)前賽道上的一批起步較早的Robotaxi“天花板”，除了Waymo、Apollo這樣有大廠在財(cái)力上撐腰的項(xiàng)目之外，小馬智行、momenta、文遠(yuǎn)知行等獨(dú)角獸們也都紛紛開(kāi)始探索新的落地路線，不再死磕Robotaxi。

由此，干線物流、礦區(qū)、環(huán)衛(wèi)、港口、無(wú)人配送等一批自動(dòng)駕駛垂直項(xiàng)目或企業(yè)開(kāi)始逐漸出現(xiàn)在了我們的視野之中。在這其中，無(wú)疑存在一個(gè)頗具競(jìng)爭(zhēng)力的場(chǎng)景，那就是無(wú)人配送。

辰韜資本研究報(bào)告顯示，從宏觀的物流賽道到電商、外賣等諸多場(chǎng)景，當(dāng)前我國(guó)快遞即時(shí)配送業(yè)務(wù)市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到萬(wàn)億元規(guī)模。綜合計(jì)算，2021年快遞和即時(shí)物流末端配送總市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)3000億元，并且快遞和即時(shí)物流訂單量還在快速上漲。客觀的市場(chǎng)空間無(wú)疑是有的。

那么隨著如今已經(jīng)讓人些許“累覺(jué)不愛(ài)”的Robotaxi突然一個(gè)咸魚(yú)翻身，由百度率先打響了商業(yè)化第一槍。無(wú)人配送這一同樣前景豐滿且被認(rèn)為較Robotaxi更容易落地的自動(dòng)駕駛細(xì)分場(chǎng)景，離“翻身”還遠(yuǎn)嗎？

賽道擠不擠？

從互聯(lián)網(wǎng)誕生伊始，以我們一貫的認(rèn)知來(lái)看，就像曾經(jīng)網(wǎng)約車玩家們的恐怖廝殺，一條擁擠的賽道往往意味著“狼多肉少”。然而隨著近年來(lái)電動(dòng)汽車的戰(zhàn)爭(zhēng)愈演愈烈，這一認(rèn)知已經(jīng)在一定程度上被打破。

具體來(lái)看，一個(gè)明顯的例子就是特斯拉經(jīng)典的代碼開(kāi)源打法。2014年，馬斯克做出了一個(gè)在當(dāng)時(shí)讓很多人出乎意料的決定，那就是特斯拉將采取“開(kāi)源模式”，對(duì)外開(kāi)放所有專利，歡迎對(duì)手們來(lái)“中門對(duì)狙”。值得諷刺的是這一年，正是滴滴們?cè)跒椤耙辉�打車”價(jià)格戰(zhàn)拼得頭破血流之時(shí)。

然而即便開(kāi)源代碼，對(duì)手們似乎還是不給力，18年、19年，特斯拉繼續(xù)更新自己的開(kāi)源代碼，甚至20年直接開(kāi)源了核心技術(shù)，自動(dòng)駕駛部分代碼。對(duì)于曾經(jīng)特斯拉的技術(shù)，王興也發(fā)出了下圖感慨。

不難發(fā)現(xiàn)，在推動(dòng)汽車電氣化工業(yè)變革的道路上，特斯拉的“好山好水好寂寞”與同期滴滴們形成了鮮明的差異，但開(kāi)源代碼也絕不意味著特斯拉要“教會(huì)徒弟餓死師傅”。

隨著如今蔚小理等玩家走到聚光燈下，美國(guó)市場(chǎng)“特斯拉殺手”Rivian來(lái)襲，特斯拉銷量并沒(méi)有因此而被瓜分，反而是在這些年呈現(xiàn)出近乎指數(shù)型的增長(zhǎng)奇跡，這就很足以說(shuō)明問(wèn)題。

談擎說(shuō)AI認(rèn)為，當(dāng)前的汽車賽道與互聯(lián)網(wǎng)諸多細(xì)分賽道的邏輯存在本質(zhì)上的差異�；ヂ�(lián)網(wǎng)新賽道的導(dǎo)向之一往往是廝殺而后靠體量玩無(wú)限游戲，而當(dāng)前的汽車細(xì)分賽道一個(gè)很鮮明的導(dǎo)向則是先一起把蛋糕做大。

驅(qū)動(dòng)這一邏輯的一個(gè)核心點(diǎn)在于，互聯(lián)網(wǎng)賽道的“原生壁壘”往往不明顯，就比如滴滴抑或美團(tuán)跟對(duì)手們“火拼”的那些年，對(duì)手打死一批，就又迅速來(lái)一批。而汽車賽道的“原生壁壘”則要堅(jiān)固得多，要不是特斯拉不斷開(kāi)源代碼來(lái)催化，電動(dòng)汽車的風(fēng)口也許真的要晚到幾年。

也因此，汽車變革，難為一家之羹。這句似乎宿命式的箴言，如今在無(wú)人配送賽道上也有著很強(qiáng)烈的體現(xiàn)。

“想要讓無(wú)人配送快速落地，當(dāng)前只有通過(guò)合作推進(jìn)�！蹦匙詣�(dòng)駕駛企業(yè)采購(gòu)總監(jiān)Tracy（化名）向我們表示，“因?yàn)闊o(wú)人配送當(dāng)前的市場(chǎng)、技術(shù)這些資源要素分別在幾只手里�！�

這幾只手的名字，分別為場(chǎng)景、技術(shù)、制造。

一：場(chǎng)景迭代的合理需求

想要讓無(wú)人配送迅速落地，很顯然第一個(gè)要義就是有足夠的場(chǎng)景需求來(lái)支撐。就像開(kāi)一家川菜館，廚子再地道，也得有愛(ài)吃辣的人才行。

在當(dāng)前的無(wú)人配送賽道上，存在兩個(gè)巨大的需求場(chǎng)景，一是物流的末端配送，一是外賣等同城實(shí)時(shí)配送，共有三家以此為代表的火爆“川菜館”，即菜鳥(niǎo)、京東、美團(tuán)。也因此，賽道上“愛(ài)吃川菜”的需求是完全存在的。

那么菜鳥(niǎo)、京東、美團(tuán)末端配送的生意做得歲月靜好，為何要給無(wú)人化一個(gè)場(chǎng)景機(jī)會(huì)呢？

談擎說(shuō)AI認(rèn)為，這主要是因?yàn)閷?duì)當(dāng)前末端配送主流玩家們而言，傳統(tǒng)人力配送模式邊際成本遞減空間已經(jīng)不大，這就給到了迭代的合理需求。

我們以網(wǎng)友詬病的“萬(wàn)惡資本家”代表美團(tuán)外賣為例，網(wǎng)友整天在罵外賣漲價(jià)、騎手可憐，那美團(tuán)平臺(tái)真有那么掙錢？我們看數(shù)據(jù)，2020Q2，美團(tuán)外賣傭金收入127億，僅騎手成本就100億，占比高達(dá)近八成，確實(shí)“不掙錢”的美團(tuán)外賣自然也滿肚子委屈。

不難發(fā)現(xiàn)，邊際成本雖然會(huì)隨著規(guī)模的擴(kuò)大遞減，但末端配送屬于典型的勞動(dòng)力密集產(chǎn)業(yè)，非邊際成本占比極高，這個(gè)遞減勢(shì)必存在天花板。倘若能夠無(wú)人化，邊際成本就會(huì)成為大頭，有菜鳥(niǎo)、京東、美團(tuán)這樣的大需求加持，相較于當(dāng)前，成本勢(shì)必會(huì)有一個(gè)可觀的降幅。

二：無(wú)人駕駛技術(shù)一片火熱

場(chǎng)景這只手能給到需求，技術(shù)這只手自然就閑不住了，當(dāng)前無(wú)人配送賽道上盤踞的技術(shù)方案研發(fā)者并不少。

首先是場(chǎng)景自研派，沒(méi)有出意外，菜鳥(niǎo)、京東、美團(tuán)都在技術(shù)上堅(jiān)定地走自研道路，并不希望讓核心技術(shù)成為供應(yīng)商的籌碼。

當(dāng)前菜鳥(niǎo)的技術(shù)自研主要由菜鳥(niǎo)ET實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)推進(jìn)，已經(jīng)研發(fā)出了菜鳥(niǎo)小G等三款末端配送機(jī)器人；專注于“互聯(lián)網(wǎng)＋物流”的京東X事業(yè)部，無(wú)人車項(xiàng)目于2016年下半年投入研發(fā)；同年，美團(tuán)成立W項(xiàng)目組，啟動(dòng)對(duì)特定場(chǎng)景下無(wú)人配送的研究，2017年，項(xiàng)目組提升為事業(yè)部。

在“場(chǎng)景大戶”的自研之外，供應(yīng)商們也一片火熱，百度無(wú)人車這座“黃埔軍�！背錾淼闹炖趧�(chuàng)辦的白犀牛，當(dāng)前已與永輝、大潤(rùn)發(fā)、叮當(dāng)快藥等建立無(wú)人配送合作；新石器也已經(jīng)為聯(lián)邦快遞中國(guó)市場(chǎng)提供無(wú)人配送技術(shù)支持。

值得一提的是，致力于城市場(chǎng)景無(wú)人小車的毫末智行，早在去年就已經(jīng)與阿里、美團(tuán)簽署了無(wú)人小車相關(guān)商業(yè)合同。不僅在阿里“小蠻驢”規(guī)�；�量產(chǎn)方面開(kāi)展了相關(guān)合作，今年4月，毫末智行與美團(tuán)也正式發(fā)布了量產(chǎn)L4級(jí)無(wú)人車“魔袋20”。

除此之外，賽道上的Apollo、一清創(chuàng)新、行深智能、馭勢(shì)科技等公司都在技術(shù)供應(yīng)商方面有所布局。

三：整車供應(yīng)商助力跨過(guò)產(chǎn)能地獄

場(chǎng)景＋技術(shù)，落地就有了基礎(chǔ)保障，但想要達(dá)到最終的規(guī)�；�遠(yuǎn)景，第三只手是另一個(gè)基礎(chǔ)，即整車制造。

當(dāng)前美團(tuán)、菜鳥(niǎo)這些場(chǎng)景方的整車投放數(shù)量都在三位和四位數(shù)之間徘徊，永輝、大潤(rùn)發(fā)等的投放量則更少。但隨著技術(shù)、法規(guī)逐步成熟，規(guī)�；�是一個(gè)必然存在的門檻。從下圖可以看到，盯著這個(gè)門檻的技術(shù)儲(chǔ)備工作，賽道上早已開(kāi)始進(jìn)行。

（圖源：辰韜資本）

不難發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前的無(wú)人配送賽道著實(shí)有些擁擠，但可以肯定的是，自動(dòng)駕駛想要在無(wú)人配送這一場(chǎng)景上快速落地，并非造一個(gè)“終結(jié)者”就能高枕無(wú)憂，而是需要三只手的合力。這就意味著“擁擠”的含義更像是“熱鬧”，不失為一件好事。

小結(jié)一下，合格或優(yōu)秀的自動(dòng)駕駛智能化軟件實(shí)力，發(fā)達(dá)或完備的整車制造工業(yè)，體量足夠大且較容易賦能的實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景，三方力量疊加，將直接決定哪一股組合勢(shì)力將率先走出無(wú)人配送的荒漠。

那么在這三個(gè)要素資源里，分別存在什么難題和機(jī)遇？接下來(lái)我們將進(jìn)一步闡述。

現(xiàn)實(shí)骨感嗎？

在市場(chǎng)規(guī)模與“三只手”之外，關(guān)于無(wú)人貨運(yùn)的難點(diǎn)，Tracy還在微信上向我們表示，“規(guī)模成本和商業(yè)化，（無(wú)人配送）都還得翻幾個(gè)山，對(duì)了還有技術(shù)，不就是個(gè)L4嗎？那有啥難的？”

當(dāng)然，她并沒(méi)有忘記在自己關(guān)于L4的這個(gè)結(jié)論后面加上一個(gè)“狗頭”表情符號(hào)。

誠(chéng)然，L4技術(shù)攀峰的時(shí)間成本早已在Robotaxi上讓資本直呼“渣男”，硬件測(cè)試工程師李暢（化名）也向我們表示，“場(chǎng)景、制造能力都有，這就好比你要炒菜，什么食材都備好了，但家里燃?xì)庠钸�沒(méi)通，就是干著急。”

至于Tracy所言的“規(guī)模成本和商業(yè)化”問(wèn)題，我們認(rèn)為與L4技術(shù)的不成熟同樣不無(wú)關(guān)系。

李暢向我們調(diào)侃，“（現(xiàn)階段）這些小車，一個(gè)個(gè)都像是行走的小金庫(kù)，路測(cè)要是真遇到個(gè)懂行的，能給拆得一干二凈�！�

具體來(lái)看，“當(dāng)前（無(wú)人配送小車）整車成本在50萬(wàn)左右，能壓在20萬(wàn)的都已經(jīng)很不錯(cuò)了�！崩顣痴f(shuō)，“但時(shí)間問(wèn)題終歸是時(shí)間問(wèn)題，我們預(yù)測(cè)最終將會(huì)控制在5－10萬(wàn)之間。”

也因此，當(dāng)前無(wú)人配送賽道距離大規(guī)模商業(yè)化，首座要翻越的山就是成本，這是對(duì)當(dāng)前技術(shù)不成熟的直接反映。

到了實(shí)際使用場(chǎng)景上，當(dāng)前無(wú)人小車的主要問(wèn)題是存在“體驗(yàn)降級(jí)”的風(fēng)險(xiǎn)。為消費(fèi)者升級(jí)體驗(yàn)往往是產(chǎn)品經(jīng)理們的天職，但讓消費(fèi)者“體驗(yàn)降級(jí)”，夸張點(diǎn)地講，似乎是一件站在全人類對(duì)立面的事情。

當(dāng)前末端配送，除了菜鳥(niǎo)驛站和蜂巢等“取件式”服務(wù)，最主要的模式還有“交接式”服務(wù)。

試想一下這樣一個(gè)場(chǎng)景，寒冷冬夜里你點(diǎn)了一份外賣，外賣小哥可以保證你不踏出家門一步就能吃上熱騰騰的飯菜，但無(wú)人配送終端如果做不到精確的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)，你就需要跑下樓去小車?yán)镒匀�，這樣的外賣可謂是“莫得靈魂”。

談擎說(shuō)AI認(rèn)為，任何的科技變革都是為了讓體驗(yàn)再優(yōu)化一層，而不是退化。

這就為當(dāng)前玩家們提出了類似于以下一連串式的技術(shù)問(wèn)題：無(wú)人車怎么進(jìn)公寓樓？用無(wú)人機(jī)在末端解決嗎？那么滿大街的無(wú)人機(jī)安全問(wèn)題如何保障？

不難發(fā)現(xiàn)，在“交接式”服務(wù)上，且不說(shuō)未來(lái)讓體驗(yàn)優(yōu)化，單就保持用戶體驗(yàn)原汁原味，似乎也是一件頗為棘手的事情。

“室內(nèi)困境”怎么辦？

我們來(lái)看當(dāng)前賽道上的場(chǎng)景提供方，體驗(yàn)問(wèn)題上，在外賣和順豐、京東物流這樣可以或是必須要送貨上門的服務(wù)基礎(chǔ)上，想要保證用戶體驗(yàn)不被降級(jí)，難度無(wú)疑是很大的。也因此，單就落地技術(shù)復(fù)雜程度來(lái)看，美團(tuán)、京東、菜鳥(niǎo)三家里，菜鳥(niǎo)的驛站式無(wú)人配送將會(huì)更容易實(shí)現(xiàn)。

那么美團(tuán)、京東體驗(yàn)更好的“交接式”服務(wù)真就無(wú)解了？我們不妨從“實(shí)現(xiàn)配送終端與接收人的面對(duì)面交接”，這一直接難點(diǎn)入手。

具體來(lái)看，有報(bào)告統(tǒng)計(jì)得出過(guò)結(jié)論，人類約80％的活動(dòng)都發(fā)生在室內(nèi)場(chǎng)景，那么如何讓無(wú)人終端在室內(nèi)像配送小哥們一樣靈活，無(wú)疑是這一愿景實(shí)現(xiàn)的最大難點(diǎn)之一。如何解決這一問(wèn)題呢？讓我們回歸到自動(dòng)駕駛的技術(shù)本身上。

我們都知道特斯拉堅(jiān)持不用高精地圖，不用激光雷達(dá)，而是走純視覺(jué)路線，但簡(jiǎn)單來(lái)講，這其實(shí)主要是因?yàn)樘厮估�的視覺(jué)算法受到了非常大量的訓(xùn)練，從而減輕了對(duì)其他輔助定位軟硬件的依賴。

對(duì)于無(wú)人配送的“室內(nèi)困境”而言，像特斯拉一樣通過(guò)大量的數(shù)據(jù)訓(xùn)練來(lái)實(shí)現(xiàn)存在理論上的可行性，但相較于室外路測(cè)，室內(nèi)人員密集且危險(xiǎn)性更大，政策法規(guī)這一關(guān)可能并不好過(guò)。

也因此，用軟硬件來(lái)為無(wú)人配送終端提供輔助性幫助，將有望推動(dòng)其更快速落地。

天眼查信息顯示，11月24日，上海方位角數(shù)據(jù)科技有限公司獲得了近億人民幣的天使輪融資，值得注意的是，該公司主要從事高精度時(shí)空服務(wù)和室內(nèi)外一體化定位導(dǎo)航服務(wù)，團(tuán)隊(duì)主要成員來(lái)自于中科院的北斗導(dǎo)航衛(wèi)星研制團(tuán)隊(duì)。

我們都知道當(dāng)前的車企ADAS研發(fā)，想要實(shí)現(xiàn)對(duì)特斯拉的“彎道超車”，高精地圖、激光雷達(dá)等都是很重要的輔助性技術(shù)手段，那么室內(nèi)高精地圖如果真的能夠做出來(lái)，無(wú)疑也會(huì)推動(dòng)美團(tuán)們的無(wú)人配送落地。

總的來(lái)看，相較于能夠循序漸進(jìn)的ADAS，L4技術(shù)本就是一個(gè)需要渡過(guò)長(zhǎng)期沒(méi)有商業(yè)化能力的難啃硬骨頭。但這確實(shí)也像是一股燃?xì)�，小馬智行聯(lián)合創(chuàng)始人李衡宇曾公開(kāi)表示，小馬智行可以做到把80％的乘用車自動(dòng)駕駛技術(shù)用到卡車上。

這無(wú)疑意味著，到了L4技術(shù)成熟那天，干線物流、礦區(qū)、環(huán)衛(wèi)等等場(chǎng)景都將加速商業(yè)化。畢竟燃?xì)庠钅艽虺龌鹆�，炒出各色菜肴很可能就�?huì)成為“分分鐘”的事情。

我們也期待著無(wú)人駕駛賽道能夠盡快打出這團(tuán)火。

Ps：談擎說(shuō)AI，左拐新能源汽車，右拐智能駕駛，有深度，有溫度，作者鄭開(kāi)車，轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留版權(quán)信息。