9月9日,科創(chuàng)板上市委披露的2021年第66次審議會(huì)議公告顯示,曠視科技科創(chuàng)板上市首發(fā)獲通過(guò)。曠視科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券。

據(jù)曠視科技9月2日更新的招股書顯示,該公司擬在上交所科創(chuàng)板募集資金60．18億元,本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬全部用于該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展所需的流動(dòng)資金。其中22億元擬投入基礎(chǔ)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目,11．21億元擬用于AI視覺物聯(lián)網(wǎng)解決方案及產(chǎn)品開發(fā)與升級(jí)項(xiàng)目,5．8億元擬用于智能機(jī)器人研發(fā)與升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目,8．56億元擬用于傳感器研究與設(shè)計(jì)項(xiàng)目,12．6億元擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

曠視科技表示,本次發(fā)行募集資金將按輕重緩急順序安排實(shí)施,若實(shí)際募集資金不能滿足上述項(xiàng)目投資需要,將通過(guò)公自籌資金、銀行貸款等途徑解決資金缺口,從而保證項(xiàng)目的順利實(shí)施;若本次發(fā)行的實(shí)際募集資金超過(guò)募集資金投資項(xiàng)目投資額,會(huì)將超募資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金等其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)。

據(jù)招股書披露,曠視科技營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)建立在消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)、城市物聯(lián)網(wǎng)、供應(yīng)鏈物聯(lián)網(wǎng)三大領(lǐng)域進(jìn)行持續(xù)投入的基礎(chǔ)上。

2021年1-6月,曠視科技營(yíng)業(yè)收入為6．69億元,主要來(lái)自于該公司城市物聯(lián)網(wǎng)和供應(yīng)鏈物聯(lián)網(wǎng)解決方案業(yè)務(wù)的收入的快速增長(zhǎng);凈利潤(rùn)為-18．58億元,主要原因系優(yōu)先股公允價(jià)值變動(dòng)、研發(fā)費(fèi)用金額較大以及股份支付費(fèi)用較高,其中優(yōu)先股公允價(jià)值變動(dòng)導(dǎo)致的對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額為9．25億元、研發(fā)費(fèi)用金額5．76億元及股份支付費(fèi)用1．12億元;扣非凈利潤(rùn)為-9．29億元。

2018年-2020年,曠視科技營(yíng)業(yè)收入分別為8．54億元、12．6億元、13．91億元,近三年復(fù)合增長(zhǎng)率為27．59%;凈利潤(rùn)分別為-28億元、-66．43億元、33．26億元,扣非凈利潤(rùn)分別為-5．65億元、-12．49億元、-15．47億元,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-7．47億元、-15．91億元、-10．32億元。

同期,曠視科技的研發(fā)投入分別為6．06億元、10．35億元和9．99億元,分別占2018年、2019年及2020年總收入的70．94%、82．15%及71．87%,曠視科技預(yù)計(jì)未來(lái)將保持較高的研發(fā)投入,如果未來(lái)未能有效進(jìn)行技術(shù)更新,將對(duì)該公司業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展和盈利能力造成不利影響。

截至2020年末,曠視科技累計(jì)未彌補(bǔ)虧損為147．31億元。曠視科技對(duì)此表示,該公司上市時(shí)尚未盈利及存在未彌補(bǔ)虧損,主要原因是優(yōu)先股以公允價(jià)值計(jì)量導(dǎo)致的賬面虧損,以及該公司正處于發(fā)展期,投入大量資源用于研究創(chuàng)新及市場(chǎng)開拓。

曠視科技核心技術(shù)能力主要由AI核心能力、自研AIoT操作系統(tǒng)和AI重新定義的硬件三部分組成,具體情況如下:

AI核心能力:

 1、系統(tǒng)層:曠視科技自主研發(fā)了新一代AI生產(chǎn)力平臺(tái)Brain++系規(guī)�；�產(chǎn)生AI算法的生產(chǎn)線。其中,MegEngine提供算法的訓(xùn)練、推理和部署能力;MegCompute具備算力的共享、調(diào)度和分布式能力;MegData擁有全面的數(shù)據(jù)處理、管理和安全能力。Brain++覆蓋從AI生產(chǎn)(輸出算法模型)到應(yīng)用(實(shí)現(xiàn)算法工程化封裝)各環(huán)節(jié)。

 2、算法層:基于AI生產(chǎn)力平臺(tái)Brain++,曠視科技的算法可以分為深度學(xué)習(xí)算法、計(jì)算機(jī)視覺算法和AIoT算法三類。

自研AIoT操作系統(tǒng):AIoT操作系統(tǒng)包括IoT連接層、AI結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)層、數(shù)字孿生引擎和API應(yīng)用層四個(gè)層級(jí),并針對(duì)城市、供應(yīng)鏈等場(chǎng)景開發(fā)了AIoT操作系統(tǒng),包括城市全局?jǐn)?shù)字化智慧城市操作系統(tǒng)“昆侖”、城市微單元智慧建筑操作系統(tǒng)“盤古”、智慧物流操作系統(tǒng)“河圖”。

AI重新定義的硬件:曠視科技將AI能力和軟件能力固化到硬件產(chǎn)品中,構(gòu)建起由傳感器模組、傳感器終端與邊緣設(shè)備、機(jī)器人和自動(dòng)化裝備構(gòu)成的AI重新定義的硬件產(chǎn)品體系。其中,MegBot智能柔性機(jī)器人系列產(chǎn)品,是公司面向智能倉(cāng)儲(chǔ)、智能制造及廠內(nèi)物流解決方案的硬件執(zhí)行層設(shè)備。

招股書顯示,在曠視科技的股權(quán)結(jié)構(gòu)中,曠視科技聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO印奇通過(guò)Gaga and Inch’s持股8．21%,曠視聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO唐文斌通過(guò)Opxitan Holdings持股5．9%,曠視聯(lián)合創(chuàng)始人楊沐通過(guò)Youmu Holdings持股2．72%。螞蟻集團(tuán)通過(guò)全資子公司API間接持有曠視科技15．08%的股份,淘寶中國(guó)持股14．33%。

目前,“AI四小龍”均已開始進(jìn)行上市方面的行動(dòng),只是上市進(jìn)度各有不同。商湯科技在8月27日向港交所遞交了上市申請(qǐng);7月20日,云從科技科創(chuàng)板上市首發(fā)過(guò)會(huì);3月11日,依圖科技中止科創(chuàng)板上市申請(qǐng)。

本文來(lái)源于億歐,原創(chuàng)文章,作者:唐楠。轉(zhuǎn)載或合作請(qǐng)點(diǎn)擊轉(zhuǎn)載說(shuō)明,違規(guī)轉(zhuǎn)載法律必究。