作者:龔進輝

產業(yè)互聯(lián)網時代,云計算已成為兵家必爭之地,BAT、華為、微軟、亞馬遜等國內外廠商火力全開,好不熱鬧。其中,百度的表現(xiàn)略顯尷尬。

前不久,IDC最新發(fā)布的2021年Q1中國公有云市場數(shù)據(jù)顯示,IaaS+PaaS市場規(guī)模達46．32億美元。其中,阿里云排名第一,市場份額為40%,騰訊云、華為云分別位列第二、三名,市場份額均為11%。而百度智能云未能躋身市場前五,淪為Others行列。

財務數(shù)據(jù)同樣折射出百度智能云的尷尬處境。百度在2020年Q4和全年財報中首次披露百度智能云業(yè)務相關數(shù)據(jù),2020年Q4營收同比增長67%,年化收入約130億元。對此,百度掌門人李彥宏表示,百度智能云正在進入強勁增長的快車道。

不過,百度智能云增長再快也趕不上云計算第一梯隊的車尾。2020年Q1-Q4,阿里云營收分別為122億元、123億元、149億元、161億元,全年營收高達555億元,是百度智能云的4倍多。騰訊并未在財報中單獨披露騰訊云業(yè)務相關數(shù)據(jù),而是以“金融科技及企業(yè)服務”的方式曬成績單,2020年Q4營收達到385億元。

盡管如此,騰訊云年化收入遠超百度智能云基本上板上釘釘。除此之外,業(yè)務估值也能體現(xiàn)出百度智能云的落后。

去年,高盛對阿里云估值做出兩次上調,一次是5月基于摩根士丹利給出的770億美元上調至930億美元,另一次是8月再次上調至1238億美元。今年4月,傳出阿里云正在考慮獨立并上市的計劃,盡管并未得到證實,但可以肯定的是,未來一旦阿里云獨立并上市,它將成為一個超級獨角獸。

去年8月,中信證券發(fā)文指出,國內云計算市場的產業(yè)邏輯、發(fā)展路徑與歐美市場基本類似,參考AWS當前業(yè)績表現(xiàn)、市場估值、遠期空間等,預計阿里云、騰訊云中長期價值均應在千億美元量級,值得戰(zhàn)略性重視。

今年2月,百度發(fā)布2020年Q4和全年財報后,有20家投行為其云業(yè)務單獨估值,云業(yè)務估值金額最高的來自中銀國際,達到450億美元,卻仍與阿里云、騰訊云存在不小的差距。

事實上,如今百度智能云全面落后于阿里云、騰訊云,勉強躋身云計算市場第二梯隊,還得從11年前BAT三巨頭的那次風云對話說起。

2010年3月,馬化騰和李彥宏在深圳IT領袖峰會上暢談未來科技趨勢,當談及云計算時,馬化騰認為那還是個超前的概念,要過幾百年、一千年后才有可能實現(xiàn)。李彥宏則表示,這其實是新瓶裝舊酒。坐在臺下的馬云則不以為然,直言自己對云計算充滿信心,這是阿里找到的另一個新礦產,1年前已開始布局。

顯然,BAT三位大佬對云計算的認知可謂千差萬別,沒有達成共識。某種程度來看,正是這種天然的認知差異,才導致各自在云計算領域的布局、發(fā)展不盡相同,看好未來且起步較早的阿里云一馬當先,而馬化騰、李彥宏均不看好云計算的前景,但各自發(fā)力時機卻不同。

2013年9月,騰訊云全面開放,盡管追不上行業(yè)老大阿里云,但從整個市場來看,起步并不算晚。反觀百度直到2016年7月真正開始發(fā)力云計算,彼時舉行百度云計算戰(zhàn)略發(fā)布會,3個月后百度開放云正式品牌升級為“百度云”。

2018年12月,百度云由智能云事業(yè)部升級為事業(yè)群組,同時承載AI to B和云業(yè)務的發(fā)展,重視程度進一步被提升。2019年4月,百度云品牌全面升級為“百度智能云”,9月李彥宏在內部信中進一步升級“云+AI”戰(zhàn)略,提高百度智能云的戰(zhàn)略地位。

一個不爭的事實是,起步晚成為百度智能云的一大硬傷,發(fā)展再快也追不上主流玩家,更何況其一直標榜的強勁增長要打上一定折扣。據(jù)《財經》報道,百度智能云2019年營收目標為100億元,相比2018年33億元營收提升2倍。但據(jù)界面報道,百度智能云2019年未達成營收目標,僅完成70%,而且還在持續(xù)虧損中。前幾年,百度智能云每年虧損在15億元左右。

鑒于此,去年3月,百度智能云宣布組織架構調整,旗下云計算、智能金融、智能客服、渠道生態(tài)等業(yè)務負責人直接向百度CTO王海峰匯報,而原百度智能云總經理尹世明、副總經理張志琦相繼離職。在我看來,百度高層或對百度智能云前幾年的發(fā)展思路并不滿意,才會進行人員調整,隨之而來的是業(yè)務方向調整。

2019年,百度智能云把金融作為重點拓展的領域,與銀聯(lián)商務、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行等企業(yè)達成合作,并希望通過銀聯(lián)商務拓展中小商戶,但尷尬的是,金融領域僅做云存儲的優(yōu)勢并不大,反倒是在智能化、大數(shù)據(jù)領域有更多積累的第四范式在服務金融客戶上更有優(yōu)勢。

王海峰接管百度智能云后,更重視價值銷售和行業(yè)解決方案、AI價值落地,更重視利潤,而不僅僅是市場擴張。你還別說,這招還真管用,去年百度智能云營收達到130億元,強大到足以在百度財報中首次披露(不強不會披露),可見李彥宏對其發(fā)展現(xiàn)狀十分滿意。

不過,我想說,百度智能云遠未到高枕無憂的地步,其與頭部玩家仍存在較大差距,甚至有被邊緣化的風險。IDC報告顯示,2021年Q1中國公有云市場格局保持穩(wěn)定,前五名占據(jù)77%的市場份額,呈現(xiàn)較為顯著的馬太效應,位居Others的百度智能云突圍難度較大。

我認為,一個重要的原因在于,目前市場對百度智能云的認可度并不高。同時,與阿里、騰訊相比,百度在云計算生態(tài)上的積累也不夠強。

要知道,阿里基于萬網和電商積累大量中小賣家,并依托釘釘覆蓋諸多中小企業(yè),形成龐大的企業(yè)服務生態(tài);騰訊則強于游戲生態(tài)的搭建,并借助小程序、公眾號、視頻號等工具聚攏一大波企業(yè)客戶。而百度智能云最有希望形成生態(tài)的是視頻,但百度短視頻業(yè)務并未做起來,導致其在視頻服務上的優(yōu)勢并不明顯。

“十年前我說云計算是‘新瓶裝舊酒’,沒有新東西。今天我認為百度智能云在做的事情,是‘新瓶裝新酒’�！崩顝┖昵安痪迷�2021智能經濟高峰論壇上說道,看來他似乎并不覺得當初對云計算的認知有所偏差。其實,在云計算一役上是否看走眼并不重要,就算看走眼也很正常,重要的是戰(zhàn)略執(zhí)行力。

當初馬化騰看走眼,但在意識到自身錯誤后迅速行動起來,才使騰訊云得以搶占先機。反觀李彥宏在戰(zhàn)略誤判后并無太大作為,反應慢半拍,導致百度智能云布局緩慢,落后第一梯隊至少3年,錯過最佳發(fā)展時機,任憑其后續(xù)再怎么發(fā)力,也會感到吃力和無奈,因為對手實在太強大。

放眼未來,百度智能云仍需不斷證明自己,加快追趕步伐,爭取從Others中走出來,晉升為一個排得上名號的主流玩家,否則可能面臨掉隊。當然,這注定任重道遠,且行且珍惜!