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北京時(shí)間2023-11-2，Novo Nordisk與Lilly先后發(fā)布2023Q3財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)。

Novo Nordisk財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)顯示，前三季度全球營(yíng)業(yè)收入DKK 166,398 Mn，按前三季度平均匯率折算，約$24,192Mn，同比增長(zhǎng)29%。

圖1. Novo Nordisk財(cái)報(bào)截圖

糖尿病板塊收入為DKK 123,403 Mn，折合約$17,9472Mn，增長(zhǎng)了25%，其中北美地區(qū)增長(zhǎng)最快，增長(zhǎng)了29%，達(dá)到DKK 64,478 Mn，折合約$9,374 Mn。

圖2. Novo Nordisk財(cái)報(bào)截圖

肥胖護(hù)理板塊收入增長(zhǎng)了174%，達(dá)到DKK 30,403Mn，折合約$4,420 Mn，主要是受美國(guó)大幅增長(zhǎng)244%的推動(dòng)，達(dá)到DKK 14,159Mn，折合約$2,093 Mn。

圖3. Novo Nordisk財(cái)報(bào)截圖

罕見(jiàn)病業(yè)務(wù)收入下降了18%，降至DKK 12,592Mn，折合約$1,831 Mn。

圖4. Novo Nordisk財(cái)報(bào)截圖

GLP-1藥物方面，司美格魯肽銷(xiāo)售增長(zhǎng)符合預(yù)期，注射降糖版司美格魯肽Ozempic銷(xiāo)售額DKK 65,653 Mn，折合$9,546Mn，同比大幅增長(zhǎng)53%；口服降糖版司美格魯肽Rybelsus銷(xiāo)售額DKK 12,840Mn，折合$1,867Mn，同比增長(zhǎng)77%；減肥版司美格魯肽Wegovy銷(xiāo)售額DKK 21,729Mn，折合$3,159 Mn，同比增長(zhǎng)481%。三者相加，司美格魯肽2023年前三季度合計(jì)銷(xiāo)售額DKK 100,222Mn，折合$14,571Mn（約145.7億美元），符合預(yù)期，預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)售額將突破200億美元。

Lilly財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)

Lilly緊隨其后發(fā)布2023Q3和前三季度數(shù)據(jù)。

前三季度全球收入$24,771Mn，同比增長(zhǎng)17%。

圖5. Lilly財(cái)報(bào)截圖

從前三季度數(shù)據(jù)板塊分布來(lái)看：

糖尿病板塊營(yíng)收$13,921.6 Mn，同比增長(zhǎng)33%，Trulicity(度拉糖肽）、Mounjaro（替爾泊肽）、Jardiance（恩格列凈）營(yíng)收占比位列糖尿病板塊前三，營(yíng)收分別為$5463.2 Mn、$2957.5 Mn和$1946.6Mn。其中，度拉糖肽同比增長(zhǎng)38%；替爾泊肽季度環(huán)比增長(zhǎng)44%，放量速度加快；恩格列凈同比增長(zhǎng)34%。

圖6. Lilly財(cái)報(bào)截圖

免疫疾病板塊營(yíng)收$2693.2Mn，同比增長(zhǎng)13%。神經(jīng)系統(tǒng)疾病板塊營(yíng)收$2515.4 Mn。腫瘤疾病板塊營(yíng)收$4774.1 Mn，同比增長(zhǎng)19%。

Baqsimi（胰高血糖素）/Basaglar（甘精胰島素）/Humalog（賴(lài)脯胰島素）/Humulin（人胰島素）在2023年前三季度分別賣(mài)出$658.4Mn、$543.1 Mn、$1296.8 Mn和$664 Mn，其中Basaglar、Humalog、Humulin同比下降3%、14%、15%。

結(jié)語(yǔ)  

司美格魯肽將GLP-1帶入全世界的視線(xiàn)范圍，2023年更是出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面，甚至導(dǎo)致考慮暫時(shí)禁止使用糖尿病治療藥物Ozempic來(lái)減肥，而將藥品保留給更有需要的糖尿病人群。2023-10-13，Novo Nordisk上調(diào)了2023年的展望，按固定匯率預(yù)計(jì)2023年的銷(xiāo)售額和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)分別為32-38%和40-46%。以丹麥克朗計(jì)算的銷(xiāo)售額和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將分別比固定匯率低4%和7%。

與Novo Nordisk廣受歡迎的肥胖產(chǎn)品Semaglutide一樣，Lilly的GLP-1雙激動(dòng)劑替爾泊肽的需求再次超過(guò)了供應(yīng)。FDA已將Lilly廣受歡迎的新型糖尿病藥物的第四劑添加到其藥物短缺數(shù)據(jù)庫(kù)中，替爾泊肽也成為了銷(xiāo)售增長(zhǎng)最快的藥物。

未來(lái)，在GLP-1的發(fā)展路線(xiàn)上，Novo Nordisk和Lilly采取了不同的發(fā)展策略。Novo Nordisk講究“更廣”，將主要的內(nèi)部研發(fā)力量用在核心產(chǎn)品司美格魯肽的多適應(yīng)癥臨床和申報(bào)上，做到物盡其用；而Lilly講究“更深”，將下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)押注在GLP-1R/GIPR/GCGR三重激動(dòng)劑瑞他魯肽上。前者的打法將打造更多FIC產(chǎn)品，后者的打法則會(huì)誕生更多me better或BIC產(chǎn)品。還請(qǐng)繼續(xù)看兩大高手間的過(guò)招。

| 引用資料

[1] Novo Nordisk財(cái)報(bào)文件

[2] Lilly財(cái)報(bào)文件

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       原文標(biāo)題 : 禮來(lái)、諾和諾德雙雙發(fā)布Q3財(cái)報(bào)，GLP-1藥物增長(zhǎng)符合預(yù)期