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本文數(shù)據(jù)來源：火石創(chuàng)造數(shù)據(jù)庫

01高值耗材產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理

高值耗材產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游、中游和下游，中游是產(chǎn)業(yè)鏈的核心。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為高值耗材生產(chǎn)所需的儀器設(shè)備及原材料，主要包括生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、生物醫(yī)用材料等。其中，生產(chǎn)設(shè)備是指高值耗材生產(chǎn)用到的各類設(shè)備，如激光切割焊接、拋光、涂層設(shè)備等；檢測(cè)設(shè)備是指生產(chǎn)過程中用到質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備，包括光學(xué)檢測(cè)、色譜檢測(cè)、磁共振等各類檢測(cè)設(shè)備；生物醫(yī)用材料可分為醫(yī)療級(jí)的金屬材料、高分子材料及生物陶瓷材料等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為高值耗材產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)，是產(chǎn)業(yè)鏈的核心，據(jù)火石創(chuàng)造數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，中游研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到5289家。產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用端主要為具有應(yīng)用資質(zhì)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要為公立和民營醫(yī)院。

圖1：高值耗材產(chǎn)業(yè)鏈圖譜來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為儀器設(shè)備和原材料，目前主要以進(jìn)口品牌為主，國內(nèi)還沒有出現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。近年來，產(chǎn)業(yè)鏈上游國內(nèi)企業(yè)的身影逐漸增多，儀器設(shè)備方面，如大族激光的激光加工設(shè)備，江蘇天域家和的等離子拋光設(shè)備，蘇州飛時(shí)曼的光學(xué)檢測(cè)設(shè)備，百賽飛生物的噴涂加工檢測(cè)設(shè)備等；生物醫(yī)用材料方面，如寶雞鈦業(yè)、鑫諾新金屬的金屬材料，山東泰瑞豐、長(zhǎng)春圣博瑪、威海帕斯砜的醫(yī)療級(jí)高分子材料，國瓷材料的生物陶瓷材料等。

產(chǎn)業(yè)鏈中游，近年來國內(nèi)涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的研發(fā)創(chuàng)新企業(yè)，如血管介入類耗材領(lǐng)域的樂普醫(yī)療、微創(chuàng)醫(yī)療以及骨科植入材料領(lǐng)域的威高骨科、大博醫(yī)療，均已在自己的細(xì)分領(lǐng)域形成較全面的產(chǎn)品線，具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；非血管介入材料領(lǐng)域的南微醫(yī)學(xué)，人工晶狀體領(lǐng)域的愛博諾德、昊海生科，生物心臟瓣膜領(lǐng)域的佰仁醫(yī)療，神經(jīng)腦膜補(bǔ)片領(lǐng)域的正海生物，血液灌流材料領(lǐng)域的健帆生物等，均在各自細(xì)分領(lǐng)域中快速成長(zhǎng)，形成一定競(jìng)爭(zhēng)能力。

02高值耗材產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力圖

我國高值耗材企業(yè)區(qū)域聚集雛形已現(xiàn)。如圖2所示，為我國高值耗材產(chǎn)業(yè)鏈中游企業(yè)分布熱力圖，從企業(yè)分布數(shù)量看，前5名分別為廣東、江蘇、上海、北京和浙江，尤其在長(zhǎng)三角地區(qū)形成較明顯的區(qū)域聚集特征。高值耗材企業(yè)主要聚集地區(qū)多具備經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、產(chǎn)業(yè)扶持政策完善、人才資源豐富、研發(fā)及平臺(tái)資源完備等特征。從分布企業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域來看，上海、北京、江蘇等省市企業(yè)質(zhì)量更優(yōu)質(zhì)，在心血管、骨科植入物等大需求、大市場(chǎng)空間細(xì)分賽道有明顯的聚集現(xiàn)象。

圖2：高值耗材生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)區(qū)域熱力圖數(shù)據(jù)來源：火石創(chuàng)造數(shù)據(jù)庫

根據(jù)火石數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，高值耗材研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)2021年至今共發(fā)生融資事件141起，如圖3所示，主要分布在江蘇、上海、廣東、北京、浙江等省市，呈現(xiàn)區(qū)域聚集分布特征，長(zhǎng)三角地區(qū)的江浙滬區(qū)域更受資本青睞，與上述高值耗材企業(yè)分布區(qū)域基本吻合。

圖3：高值耗材生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)融資情況區(qū)域熱力圖數(shù)據(jù)來源：火石創(chuàng)造數(shù)據(jù)庫

03小結(jié)

我國高值耗材產(chǎn)業(yè)尚未形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，企業(yè)區(qū)域聚集初現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)鏈上游的儀器設(shè)備和原材料對(duì)外依賴度較高，國內(nèi)缺乏相關(guān)企業(yè)或相關(guān)企業(yè)產(chǎn)品不能滿足產(chǎn)業(yè)鏈中游應(yīng)用需求，需要產(chǎn)業(yè)鏈上游精密加工、基礎(chǔ)材料等領(lǐng)域的不斷進(jìn)步，才能補(bǔ)充產(chǎn)業(yè)鏈的完整性。產(chǎn)業(yè)鏈中游方面，國內(nèi)企業(yè)多為成立時(shí)間較短的創(chuàng)新型企業(yè)，從產(chǎn)品布局、資金實(shí)力、技術(shù)水平、品牌認(rèn)可度等方面均與進(jìn)口品牌存在差距，但在部分細(xì)分領(lǐng)域國內(nèi)企業(yè)正逐步突圍，涌現(xiàn)出一批可參與競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)，如冠脈支架、心臟封堵器等細(xì)分領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)為主，骨科植入耗材領(lǐng)域國產(chǎn)與進(jìn)口市場(chǎng)份額差距逐漸減小。高值耗材產(chǎn)業(yè)在我國已經(jīng)開始形成區(qū)域聚集效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)政策、人才資源、配套條件等具有明顯優(yōu)勢(shì)的長(zhǎng)三角、京津、珠三角等區(qū)域聚集了較多的高值耗材生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)，這些區(qū)域企業(yè)吸引產(chǎn)業(yè)資本投資優(yōu)勢(shì)明顯，產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步豐富和完善。

—END—  

作者 ｜ 火石創(chuàng)造 劉國明  

審核 ｜ 火石創(chuàng)造 邵錢、殷莉  

運(yùn)營 ｜ 火石創(chuàng)造 黃淑萍

       原文標(biāo)題 : 產(chǎn)研發(fā)布 | 高值耗材產(chǎn)業(yè)鏈圖譜及產(chǎn)業(yè)分布圖