因疫情被全民普及的“核酸檢測”概念,在眼下的春運期間再度完成了一次深度用戶教育。

隨著春節(jié)臨近,散布各地的“打工人”都紛紛拿上剛到手的核酸檢測陰性證明,踏上了回鄉(xiāng)的歸途。有網(wǎng)友戲謔道:“想不到吧,今年返鄉(xiāng)必備年貨居然是核酸檢測報告!”

按照國家衛(wèi)健委此前發(fā)布的疫情防控方案:返鄉(xiāng)人員需持7天內(nèi)有效新冠病毒核酸檢測陰性結(jié)果返鄉(xiāng),返鄉(xiāng)后實行14天居家健康監(jiān)測,期間每7天開展一次核酸檢測。外加節(jié)后回程也需要核酸檢測,每位返鄉(xiāng)人員來回至少需要4次核酸檢測。

“預(yù)計約17億人次出行”的2021年春運,讓承載了近六成核酸檢測服務(wù)的第三方檢測機構(gòu)(ICL)就此迎來春運行情。

美玲所在的醫(yī)學(xué)檢驗機構(gòu),去年3月就趕上“早班車”,入選第一批具有資格的第三方核酸檢測機構(gòu)。收到春節(jié)返鄉(xiāng)相關(guān)通知后,美玲已做好了加班的準備,“雖然累,但薪資報酬也挺喜人”。

華銀健康創(chuàng)始人黃春波也明顯感覺到了這十幾天來檢測量的暴增。目前華銀在廣東、福建、江蘇、廣西等16個省市提供新冠病毒核酸檢測服務(wù),黃春波告訴億歐EqualOcean,“光是廣東省,這10來天,一天檢測量最多超過20萬”。

但檢測量暴漲的另一面是,各地核酸檢測價格正不斷下探——這種情況下,第三方檢測機構(gòu)還賺錢嗎?

春節(jié)返鄉(xiāng)催生超10億檢測需求

萬萬沒想到的是,今年春節(jié)返鄉(xiāng)最難的不是搶火車票,而是做核酸檢測。

為了順利回鄉(xiāng)過年,身處上海的小林老早便開始安排自己的行程。眼看著春節(jié)返鄉(xiāng)新政出臺,自己回家的時間也近了,小林也開始著手研究核酸檢測服務(wù)預(yù)約。

“怕醫(yī)院預(yù)約不到,聽說支付寶可以線上預(yù)約,就在上面預(yù)約了第三方檢測機構(gòu)的核酸檢測。當時預(yù)約幾天后的2月4日,就剩下兩個名額,我就毫不猶豫果斷約了�！毙×终f道。

但沒想到后來小林自己“爽約”了,“當時預(yù)約的價格是120元,后來附近的醫(yī)院核酸檢測價格降到80,就以‘價格比醫(yī)院高’為理由退了款,改去醫(yī)院做核酸”。但苦于沒有該醫(yī)院的診療卡,小林也無法在醫(yī)院的公眾號預(yù)約,只能現(xiàn)場去排隊。

2月1日上午,花了3個小時排隊、繳費、排隊、采樣,小林才完成了鼻腔采樣。兩日后,她終于拿到了那張屬于她的“返鄉(xiāng)通行證”。

1500公里之外的深圳,雖早約好了附近社康中心的核酸檢測,但玥文的經(jīng)歷也同樣坎坷。

作為最年輕的一線城市,深圳也是外來人口最多的城市,為了滿足這些返鄉(xiāng)人員的核酸檢測需求,深圳開放了一大批醫(yī)院和社康中心做核酸采樣。公開資料顯示,截至2月初,深圳共401家機構(gòu)(59家醫(yī)院、337家社康中心、5家防保所)可做核酸檢測采樣。

2月5日,億歐EqualOcean通過社康通小程序查看深圳核酸檢測服務(wù)預(yù)約情況,多數(shù)社康中心已處于約滿、無號狀態(tài),有號的機構(gòu)也大多排到了2月9日之后。

在玥文看來,多提前幾天預(yù)約,約到核酸檢測并不難。不過,去到采樣現(xiàn)場,玥文才發(fā)現(xiàn)情況復(fù)雜得多,“人巨多,當天快30度,快曬死了,排了40分鐘前面還一堆人”。

玥文原本預(yù)約的下午3點,但直到下午4點半才真正排到她。“采樣還是很快的,1分鐘就搞定了,可以說是排隊兩小時采樣幾分鐘吧�！彼�感慨道。

這也是玥文第一次去做核酸檢測。實際上,很多人都像玥文一樣,因為春節(jié)返鄉(xiāng)的緣故,第一次成為了推動核酸檢測需求暴漲的一環(huán)。

1月20日,國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制新聞發(fā)布會上,交通運輸部運輸服務(wù)司副司長王繡春表示,預(yù)計2021年全國春運期間發(fā)送往返旅客17億人次左右。

華安證券研報據(jù)此估算:按照以返鄉(xiāng)為目的比例為70%測算,初步估算返鄉(xiāng)(包含城區(qū)和農(nóng)村)數(shù)據(jù)為6億人次;其中農(nóng)村返鄉(xiāng)人數(shù)按50%測算,農(nóng)村返鄉(xiāng)數(shù)據(jù)為3億人次。

“按照方案要求,返鄉(xiāng)后每7天開展一次核酸檢測,并考慮到回程大概率同樣需要核酸檢測證明,平均每人共需測2次核酸,總體核酸檢測需求量為6億次(按農(nóng)村返鄉(xiāng)人數(shù))、12億次(城區(qū)和農(nóng)村返鄉(xiāng)人數(shù))�！比A安證券研報估算道。

第三方檢測機構(gòu)業(yè)務(wù)量大增

如此大量的檢測需求,究竟該由誰來承擔呢?

在社康中心采樣完24小時后,玥文收到了自己的核酸檢測陰性報告,由深圳金域醫(yī)學(xué)檢驗實驗室出具,主檢實驗室為廣州金域。

根據(jù)國家衛(wèi)健委文件,春運返鄉(xiāng)人群由縣醫(yī)院、疾控中心或第三方檢測機構(gòu)負責(zé)核酸檢測。其中,第三方醫(yī)檢機構(gòu)由于集團化、連鎖化,可進行大規(guī)模檢測,業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)顯示,目前第三方醫(yī)檢機構(gòu)承擔了60%以上的核酸檢測任務(wù)。

在第三方檢測機構(gòu)工作3年的美玲在接受燃次元采訪時表示:“在一些小城市或縣城的醫(yī)療機構(gòu)或公共衛(wèi)生機構(gòu)不具備大量檢驗?zāi)芰Φ那闆r下,他們會選擇和我們這樣的第三方機構(gòu)進行合作。他們完成咽拭子采樣和樣本保管工作,后續(xù)在實驗室的工作則由我們承包。”

除了這種合作形式,不少互聯(lián)網(wǎng)平臺也在聯(lián)合第三方檢測機構(gòu)進行合作,目前包括淘寶、美團、京東、拼多多、微信、百度等平臺均已上線核酸檢測預(yù)約相關(guān)內(nèi)容。

其中,百度健康聯(lián)合金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、愛康國賓推出核酸檢測服務(wù)。根據(jù)其公布的數(shù)據(jù),1月19日到2月2日僅半個月時間,百度健康平臺新冠核酸檢測日均預(yù)約量環(huán)比增長了12倍。

黃春波向億歐EqualOcean表示,跟電商平臺合作帶來的檢測量并不是最大的。“考慮到方便性和可靠性,跟醫(yī)療機構(gòu)的合作其實量更大,包括醫(yī)院、社區(qū)等等,這些機構(gòu)采樣完,直接送到我們的實驗室做檢測�！�

黃春波透露,受春節(jié)返鄉(xiāng)核酸檢測需求刺激,近期華銀健康在全國日檢測量最多達到了30萬例。其中業(yè)務(wù)重點覆蓋的廣東,由于外來務(wù)工人員多,這10來天日檢測量最高可以達到20萬。

作為實驗室一線的工作人員,美玲更是對業(yè)務(wù)量的暴增有著切身的實際體驗。從2020年下半年到2021年1月,美玲沒歇過一個雙休日,“一整天都穿著一套防護服在實驗室待著,為了盡快完成全部樣本的檢驗,加班十有八九”。

這次,收到春節(jié)返鄉(xiāng)人員需持有核酸檢測報告的通知后,美玲已經(jīng)做好了加班“備戰(zhàn)”的準備�！盀榱俗屛覀冊诖哼\前都做好應(yīng)對高強度工作的準備,公司高層還特意將年會提前了�！�

對于上市公司而言,股價更是先業(yè)務(wù)量而行。國家衛(wèi)健委消息發(fā)布的次日(1月21日),創(chuàng)業(yè)板的凱普生物和迪安診斷漲幅分別超過16%和13%,而金域醫(yī)學(xué)、明德生物和西隴科學(xué)一字漲停。

野村東方國際證券估算,春運返鄉(xiāng)人流的檢測需求料將帶來新冠核酸檢測產(chǎn)業(yè)鏈收入大增,核酸檢測產(chǎn)品的增量規(guī)模約為162億-408億元,核酸檢測服務(wù)的增量規(guī)模約為810億-2040億元。

價格一降再降,核酸檢測還賺錢嗎?

野村東方國際證券的市場規(guī)模估算基于100元/人次的核酸檢測服務(wù)價格,但從目前實際情況來看,多數(shù)地方價格已逐漸低于這一水平。

北京早在2020年6月,便將核酸檢測指導(dǎo)價由180元下調(diào)至120元。春節(jié)返鄉(xiāng)政策發(fā)布后,北京又從1月28日起,將項目最高指導(dǎo)價格由原來的單檢120元/人、5:1混檢40元/人、10:1混檢30元/人,分別調(diào)整為80元/人、30元/人、20元/人。

廣東省衛(wèi)健委于1月29日下發(fā)通知,明確全省不再收取新冠病毒核酸檢測掛號費,要求安排足夠工作人員在夜間和周末開展核酸檢測工作。玥文告訴億歐EqualOcean,現(xiàn)在深圳核酸檢測價格多為60多元。

電商平臺出售的第三方醫(yī)檢機構(gòu)核酸檢測服務(wù)價格也在持續(xù)下探,京東、淘寶、拼多多目前多是80元/人次。其中,京東更是借機推出了“健康過年保障計劃”,用戶可以花29元“限時搶購”核酸檢測產(chǎn)品。

在核酸檢測服務(wù)價格一降再降的背景下,第三方檢測機構(gòu)還賺錢嗎?

實際上,除了為普通消費者所熟知的采樣、報告查看環(huán)節(jié),整個核酸檢測流程還涵蓋物流中轉(zhuǎn)、實驗室標本接收、(標本)預(yù)處理、核酸試劑準備、核酸提取、PCR擴增等中間環(huán)節(jié),這些均需要投入成本。

億歐EqualOcean此前的文章《核酸檢測“火”,第三方檢驗“苦”》指出,ICL本就是一個勞動密集型的行業(yè),供應(yīng)鏈長、涉及環(huán)節(jié)眾多、成本高昂�？傮w來看,ICL服務(wù)毛利率50%、凈利20%就相當不錯,而檢測試劑生產(chǎn)廠商的利潤一般在70%甚至90%。

黃春波坦言,核酸檢測服務(wù)其實利潤一直不高,可能上半年還稍微高一點,下半年雖然檢測量上去了,但利潤空間一直在被壓縮。

對此,關(guān)注這一行業(yè)已久的投資人王毅指出,不同行業(yè)的商業(yè)本質(zhì)不一樣,ICL應(yīng)該用醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的商業(yè)邏輯來看。他認為,這是“細水長流”型的行業(yè),一旦運營穩(wěn)定、形成規(guī)模,ICL可以成為持續(xù)穩(wěn)定賺錢的一門生意。

不管是春運核酸檢測還是此次疫情,對ICL行業(yè)的意義可能并不體現(xiàn)在短期的利潤上,而是長遠的業(yè)務(wù)發(fā)展上。

一直以來ICL的業(yè)務(wù)模式是,與醫(yī)療機構(gòu)建立業(yè)務(wù)合作關(guān)系,集中收集并檢測機構(gòu)采集的標本,并將檢驗結(jié)果送回以應(yīng)用于臨床,相當于扮演著協(xié)助醫(yī)療機構(gòu)完成檢驗任務(wù)的角色,從事的是B端業(yè)務(wù)。

野村東方國際證券認為,春運核酸檢測需求激增將帶給ICL更多的訂單,提升醫(yī)院對ICL的接受度,從而提高外包比例。此外,核酸檢測大考之下,ICL質(zhì)控等標準化建設(shè)水平提高,出清了部分資質(zhì)和能力水平不達標的小型醫(yī)學(xué)實驗室。

對此,黃春波也表示認同。在他看來,疫情使得全社會對ICL的能力有了認知,“尤其是政府、老百姓對這塊的了解提升了很多”。不過他表示,核酸檢測實則只是ICL提供的上千種服務(wù)之一,“是個特殊情況,最終還是要回到自己的能力建設(shè)上來”。

參考資料:

1、華安證券《春節(jié)期間返鄉(xiāng)人員核酸檢測政策點評》

2、野村東方國際證券《春節(jié)返鄉(xiāng)新政帶來千億行業(yè)增量》

3、燃次元《你有沒有年終獎》美玲自述

4、燃次元《核酸檢測不是好生意》

5、億歐網(wǎng)《核酸檢測“火”,第三方檢驗“苦”》

作者:漆葉青